| Période d'étude | 2024 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | |
| CAGR | 6.50% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la livraison du dernier kilomètre au Mexique
Le marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre est évalué à environ 15,5 milliards USD et devrait croître à un TCAC de plus de 6,5 % au cours de la période de prévision.
- Comme sur dautres marchés dans le monde, la pandémie de COVID-19 a modifié le comportement des consommateurs au Mexique. Les consommateurs ont été incités à tester et à adopter les canaux numériques en raison de contraintes daccès et de mobilité limitées en 2021 et en 2022, ce qui a également souligné limportance de la vente au détail daliments essentiels, de boissons et de fournitures pour les soins personnels et ménagers à travers le pays. Les épiceries mexicaines rivalisent pour développer des capacités et des solutions de commerce électronique robustes. La valeur brute prévue des marchandises du commerce moderne en 2021 (hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité) était de plus de 20 milliards de dollars, une part croissante allant aux ventes sur Internet. Les attentes des clients en matière de délais de livraison des produits dépicerie essentiels et des produits de commodité évoluent à mesure que des startups dépicerie numérique pure-play ont émergé, que les opérateurs historiques intensifient leurs tentatives pour devenir de véritables acteurs omnicanaux et que les solutions du dernier kilomètre remodèlent ces attentes.
- Même les entreprises établies comme les magasins familiaux sont en train de changer. La distinction entre qui fait quoi dans le secteur devient de plus en plus floue à mesure que ces petits acteurs du commerce de détail non organisés utilisent leurs capacités essentielles de fournisseur de produits de consommation pour développer ou mettre en œuvre des solutions de commerce électronique. Les acteurs de la vente au détail qui sont des natifs du numérique et qui ont déjà bouleversé dautres marchés dans le monde peuvent désormais entrer dans lindustrie grâce à ce changement. Même les entreprises établies comme les magasins familiaux sont en train de changer. La distinction entre qui fait quoi dans le secteur devient de plus en plus floue à mesure que ces petits acteurs du commerce de détail non organisés utilisent leurs capacités essentielles de fournisseur de produits de consommation pour développer ou mettre en œuvre des solutions de commerce électronique. Les acteurs de la vente au détail qui sont des natifs du numérique et qui ont déjà bouleversé dautres marchés dans le monde peuvent désormais entrer dans lindustrie grâce à ce changement.
- Bien que les grandes entreprises de colis couvrent des solutions spécifiques, ces dernières années, plusieurs startups axées sur la logistique du dernier kilomètre ont émergé au Mexique. Au Mexique, les livraisons ne sont généralement pas exécutées dans les 24 heures. Parmi les défis auxquels ces entreprises de logistique sont confrontées, citons le coût de transport du produit, qui représente 53 % du coût total de la chaîne dapprovisionnement. De plus, les clients appréhendent dacheter en ligne en partie en raison du coût élevé dune livraison rapide. Un autre défi est le coût du carburant, qui représente 5 % des dépenses dexploitation. De plus, il sagit dun coût dollarisé qui échappe au contrôle du détaillant ou de lentreprise de logistique.
Tendances du marché de la livraison du dernier kilomètre au Mexique
Les épiciers en ligne mexicains étendent rapidement leur présence dans dautres pays dAmérique latine
En raison de la panique pandémique, de plus en plus de consommateurs se tournent vers les canaux de vente en ligne pour effectuer leurs achats, y compris les produits de première nécessité pour la vie quotidienne. En conséquence, le secteur du commerce électronique en Amérique latine continue de croître. Malgré la réouverture des magasins physiques, les consommateurs qui ont fait lexpérience des achats en ligne pour la première fois pendant la pandémie mondiale devraient maintenir leurs pratiques dachat en ligne. De plus en plus de consommateurs mexicains devraient faire des achats en ligne au cours des trois à quatre prochaines années. Par conséquent, à court et moyen terme, on sattend à ce que les transactions de commerce électronique en pourcentage des ventes au détail globales augmentent encore plus dans le pays. Bien que lindustrie devrait se développer au cours des trois à quatre prochaines années, linflation excessive qui nuit à la demande des clients continuera dêtre un problème pour le secteur en 2022. De plus, le taux croissant descroqueries en ligne dans le pays peut avoir un effet néfaste sur la confiance des clients dans les achats en ligne. Pour garantir lexpansion continue du secteur du commerce électronique au Mexique, de nouvelles tactiques sont nécessaires.
Le supermarché en ligne Justo, établi à Mexico, pénètre rapidement dans dautres pays dAmérique latine. Lannée dernière, la société a établi des opérations au Brésil et au Pérou. La société a lancé le premier magasin physique à Lima qui offrait un modèle dépicerie hybride en plus de lachat de Freshmart, un épicier en ligne local national, pour entrer sur le marché péruvien. La société prévoit de développer de manière agressive ses opérations sur les deux marchés dAmérique latine en 2022. En conséquence, General Atlantic a mené son tour de table de série B, qui a vu un investissement important de 152 millions de dollars. Lentreprise utilisera notamment les fonds pour accroître sa présence au Brésil et au Pérou, deux pays où elle a connu une croissance rapide depuis sa création.
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Développer les relations commerciales transfrontalières avec dautres pays dans diverses industries
Le commerce électronique au Mexique sera responsable de plus de la moitié de laugmentation des ventes globales dici 2025. Le nombre dinternautes et dacheteurs en ligne au Mexique a déjà augmenté et continue de croître. Avec près des deux tiers des clients mexicains en ligne visitant des sites Web internationaux, le commerce électronique transfrontalier a également gagné en popularité. Les vêtements étaient lune des catégories de produits les plus populaires, suivis de lélectronique et des cosmétiques. Au Mexique, les ventes de commerce électronique B2C devraient continuer à croître au cours des cinq prochaines années. Dici 2025, le commerce électronique au Mexique représentera plus de la moitié de la croissance des ventes totales. Au Mexique, il y a déjà plus dinternautes et plus de personnes qui achètent en ligne. Le commerce électronique transfrontalier est devenu plus courant puisque près des deux tiers des utilisateurs mexicains en ligne naviguent sur des sites Web étrangers. Lune des catégories de produits les plus populaires était les vêtements, suivis des cosmétiques et des gadgets. Les ventes de commerce électronique B2C au Mexique devraient augmenter au cours des cinq prochaines années.
Selon Statista, avec 46 % des personnes effectuant ces achats en janvier 2022, les vêtements et les vêtements étaient la catégorie de commerce électronique transfrontalier la plus populaire pour les acheteurs en ligne mexicains. En outre, lélectronique grand public représentait 23 % des achats en ligne à létranger des personnes interrogées, suivie de près par les cosmétiques à 22 %.
Le Mexique est un acteur important dans le commerce agricole mondial. Si lon applique la définition du commerce agricole de lOMC aux données commerciales du gouvernement mexicain, les exportations agricoles du pays ont atteint un total de 46,6 milliards USD en 2022. Au total, le Mexique a importé pour 41,4 milliards USD de produits agricoles en 2022. Les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial du Mexique dans le secteur agricole, achetant environ 80 % des exportations du pays et contribuant à environ 70 % de ses importations. En 2022, le Mexique représentait 14,5 % des exportations agricoles américaines et 22,8 % des importations agricoles américaines.
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Aperçu de lindustrie de la livraison du dernier kilomètre au Mexique
Le marché du transport du dernier kilomètre au Mexique est très fragmenté. Avec la présence dacteurs internationaux et nationaux, de nouvelles startups ont également trouvé leur place sur le marché mexicain du dernier kilomètre. De nombreuses plateformes ont également été lancées, ce qui a réduit la distance entre les marques de commerce électronique et le client final, comme Cargamos.
Alors que le commerce électronique continue de prendre des parts de marché au commerce de détail physique, le marché du dernier kilomètre lourd et encombrant connaît une croissance rapide, la logistique inverse étant un moteur de revenus particulièrement important.
Leaders du marché de la livraison du dernier kilomètre au Mexique
C. H. Robinson
APL Logistics
Grupo ampm
DHL
FedEx
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la livraison du dernier kilomètre au Mexique
Septembre 2022 DHL Supply Chain, leader mondial de la logistique et membre du groupe Deutsche Post DHL, a acquis NTA - New Transport Applications - une société spécialisée dans la fourniture de services logistiques au secteur pharmaceutique et de la santé. Avec plus de 20 ans dexpérience sur le marché mexicain, NTA est un acteur reconnu de lindustrie au service de plus de 80 clients avec des services qui incluent le stockage et le transport de produits nécessitant une réfrigération et un contrôle de la température.
Juillet 2022 DHL Express, premier fournisseur mondial de services express internationaux, étend son réseau aérien en opérant son premier vol cargo dédié entre les États-Unis et le marché brésilien. La nouvelle route, exploitée par Cargojet, répond aux besoins croissants du transport maritime international entre le Brésil et les États-Unis. Dune capacité de 52 tonnes par vol, le Boeing 767-300F effectuera la liaison MIA-VCP-BOG-MIA 6 fois par semaine, reliant le Brésil au réseau DHL Express avec un vol dédié, qui arrive à laéroport de Viracopos, à Campinas, Sao Paulo.
Segmentation de lindustrie de la livraison du dernier kilomètre au Mexique
Le dernier kilomètre est un terme utilisé dans la gestion de la chaîne dapprovisionnement et le transport qui veut décrire la dernière étape dun voyage, y compris le mouvement des personnes et des marchandises dun centre de transport à une destination finale. Une analyse de fond complète du marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils des principales entreprises sont couvertes dans le rapport. Le rapport propose la taille du marché et des prévisions en valeurs (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par service
| Livraison le jour même |
| Livraison régulière |
| Autre livraison express |
Par entreprise
| B2B (entreprise à entreprise) |
| B2C (entreprise à consommateur) |
| C2C (client à client) |
Par utilisateur final
| Consommateur et vente au détail |
| Nourriture et boissons |
| Produits pharmaceutiques et soins de santé |
| Autres |
| Par service | Livraison le jour même |
| Livraison régulière | |
| Autre livraison express | |
| Par entreprise | B2B (entreprise à entreprise) |
| B2C (entreprise à consommateur) | |
| C2C (client à client) | |
| Par utilisateur final | Consommateur et vente au détail |
| Nourriture et boissons | |
| Produits pharmaceutiques et soins de santé | |
| Autres |
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre ?
Le marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre ?
C. H. Robinson, APL Logistics, Grupo ampm, DHL, FedEx sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre.
Quelles sont les années couvertes par ce marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre depuis des années :. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain de la livraison du dernier kilomètre pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la livraison du dernier kilomètre au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la livraison du dernier kilomètre au Mexique comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
