| Période d'étude | 2019-2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2028 |
| Taille du Marché (2024) | 11.98 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 15.61 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.71% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du transport de fret au Mexique
La taille du marché mexicain de lexpédition de fret est estimée à 6,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,80 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 9,71 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Laugmentation du commerce extérieur stimule le marché. De plus, le marché est stimulé par la croissance des secteurs manufacturiers et connexes dans le pays.
- Le Mexique est fortement dépendant du commerce extérieur, qui représentait 83,6 % de son PIB en 2021 (Banque mondiale, dernières données disponibles). Le pays exporte principalement des voitures (14,3 %), des machines automatiques de traitement de linformation (6,7 %), des pièces automobiles (6,2 %), des huiles de pétrole (4,8 %) et des moniteurs et projecteurs (3,2 %). En ce qui concerne les importations, les principaux achats du Mexique comprennent des pièces et accessoires pour véhicules automobiles (5,1 %), des huiles de pétrole (4,9 %), des circuits intégrés électroniques (4,3 %), du gaz de pétrole (3,1 %) et des téléphones (2,7 %).
- Selon les prévisions du commerce extérieur du Fonds monétaire interne (FMI), le volume des exportations de biens et de services a augmenté de 6,9 % en 2022 et devrait diminuer de 0,5 % en 2023, tandis que le volume des importations de biens et de services a augmenté de 5,4 % en 2022 et devrait augmenter de 0,5 % en 2023.
- Limpulsion que le gouvernement donne au commerce extérieur donnera une impulsion naturelle aux exportations mexicaines. En 2022, le PIB du Mexique sélevait à environ 1,47 billion de dollars américains. Mais, malgré les perspectives optimistes du commerce extérieur, le scénario est incertain car de nombreux chiffres sont encore provisoires et, parfois, disparates. Contrairement à laugmentation de 9 % des exportations prévue par le COMCE pour cette année, la Commission économique pour lAmérique latine et les Caraïbes (CEPALC) prévoit un rebond allant jusquà 25 % des exportations du pays.
- Les exportations mexicaines sont devenues plus compétitives par rapport à son principal marché dexportation et aux autres pays de lALENA, qui représentaient 81,2 % des exportations totales du Mexique. Le secteur routier a été le plus rentable dans le secteur des transports, représentant environ 91 % de la valeur totale de lindustrie des services de transport. LALENA a également renforcé les liens commerciaux du Mexique, 84 % des exportations mexicaines étant destinées aux États-Unis et au Canada.
- En conséquence, le fret routier représente la grande majorité de lactivité de fret. Le Mexique sest hissé en tête de liste des destinations pour les multinationales qui cherchent à établir des usines de fabrication en dehors de lAsie au cours de lannée écoulée. Cette situation, qui est linverse de loffshore, est connue sous le nom de nearshoring. Cela implique que les entreprises déplacent progressivement une partie de leur fabrication vers des pays proches de leurs marchés et avec des fuseaux horaires comparables.
- Ce changement a été facilité par la forte intégration qui existe entre les nations nord-américaines à la suite du T-MEC. Cet accord international encourage le commerce entre les marchés des États-Unis, du Canada et du Mexique. Lemplacement unique du Mexique en tant que centre américain de délocalisation de proximité en a fait un choix attrayant pour les multinationales qui cherchent à étendre leurs activités.
- En raison de sa proximité avec les États-Unis, le plus grand marché de consommation au monde, le pays dAmérique latine est un excellent choix pour les entreprises qui cherchent à réduire les retards dexpédition et les coûts de transport. Le Mexique a également profité de son environnement commercial favorable pour attirer des multinationales désireuses détendre leurs activités. Les récents accords commerciaux entre le pays et les États-Unis et le Canada ont contribué au développement de léconomie.
Tendances du marché du transport de fret au Mexique
Laugmentation du fret maritime stimule le marché
- La tendance la plus évidente et la plus notable qui a gagné du terrain depuis le troisième trimestre 2022 a été la baisse des taux de fret maritime. Après avoir augmenté régulièrement – à des niveaux records – depuis le second semestre 2020, les taux de fret ont été mis sous pression à la suite de la guerre entre la Russie et lUkraine, lorsque les inquiétudes concernant les conséquences économiques ont commencé à freiner le moral des consommateurs et à assombrir le commerce international et le transit de marchandises. Les taux sont restés à des niveaux records au T2 2022, mais ont commencé à baisser régulièrement au T3 2022 avant de subir une forte baisse vers la fin de 2023. Les tarifs du transport maritime avaient perdu tous les gains réalisés au cours des deux années précédentes (à lexception du trafic transatlantique) au début de 2023 et étaient alors presque stables.
- Selon le ministère mexicain de la Marine (Semar), un total de 13 929 navires sont arrivés dans les ports commerciaux au cours des huit premiers mois de 2022, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à la même période en 2021. Une autre industrie qui a connu une résurgence notable est celle des véhicules automobiles, qui a augmenté de 11,2 %, soit 1,19 million dunités, contre 1,07 million dunités à la même période en 2021. Le pétrole et les produits pétroliers ont augmenté de 2,1 % en glissement annuel pour atteindre 71,8 millions de tonnes en janvier-août, contre 70,3 millions de tonnes en 2021. Le vrac agricole a augmenté de 2,4 % de janvier à août 2022, atteignant 11,5 millions de tonnes, contre 11,2 millions de tonnes à la même période en 2021. Pendant ce temps, le minerai en vrac a connu une augmentation annuelle de 0,3 % à 43,9 millions de tonnes.
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Laugmentation du commerce extérieur stimule le marché
- Les relations commerciales du Mexique avec son principal partenaire commercial, les États-Unis, représentent plus des trois quarts des exportations du pays. Les autres destinations dexportation du Mexique sont le Canada, la Chine, lAllemagne et le Japon. Les importations proviennent principalement des États-Unis, de la Chine, de la Corée du Sud, de lAllemagne et du Japon. Le Mexique a signé une douzaine daccords de libre-échange avec plus de quarante pays à travers le monde. Parmi les autres avantages commerciaux du Mexique, citons laccord États-Unis-Mexique-Canada (qui remplacera lALENA en 2020), son accord de libre-échange avec lUnion européenne depuis 2000, un pacte commercial avec le Japon depuis 2005 et la création de lAlliance du Pacifique en 2012 avec la Colombie, le Chili et le Pérou.
- Le Mexique est fortement dépendant du commerce extérieur, qui représente 83,6 % de son PIB en 2021 (Banque mondiale, statistiques disponibles les plus récentes). Les voitures (14,3 %), les appareils de traitement automatique des données (6,7 %), les pièces automobiles (6,2 %), les produits pétroliers (4,8 %) et les moniteurs et projecteurs (3,2 %) sont les principales exportations du pays. Les principales importations du Mexique comprennent les pièces et accessoires automobiles (5,1 %), les huiles de pétrole (4,9 %), les circuits intégrés électroniques (4,3 %), le gaz de pétrole (3,1 %) et les téléphones (2,7 %). Selon les prévisions du FMI pour le commerce extérieur, le volume des biens et services exportés a augmenté de 6,9 % en 2022 et devrait diminuer de 0,5 % en 2023, tandis que les importations ont augmenté de 5,4 % en 2022 et devraient augmenter de 0,5 % en 2023.
- Le Mexique appartient à lOrganisation mondiale du commerce (OMC), à la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), au Groupe des 20 (G-20) et à lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Mexique a conclu 13 accords de libre-échange (ALE) englobant 50 pays, dont lAccord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP, anciennement connu sous le nom de Partenariat transpacifique), qui couvre 11 pays. Pour les exportateurs américains, la participation du Mexique à ces accords internationaux implique que le marché mexicain est généralement ouvert et compétitif.
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Aperçu de lindustrie du transport de fret au Mexique
Le marché mexicain du transport de marchandises est fragmenté et compte un grand nombre dacteurs locaux, régionaux et mondiaux. La concurrence sur le marché du transport de fret au Mexique est en pleine croissance. De grands acteurs internationaux comme DHL, DB Schenker, DSV et UPS, entre autres, sont présents dans le pays et se développent activement dans toute la géographie. Le marché connaît beaucoup dacquisitions, de fusions, de mises à niveau technologiques et de changements dans les politiques gouvernementales, créant dénormes opportunités pour les autres acteurs du marché. Le marché connaît une croissance importante, propulsant la concurrence vers une toute nouvelle référence pour les nouveaux entrants.
Leaders du marché de lexpédition de fret au Mexique
-
Deutsche Post DHL Group
-
DB Schenker
-
Ryder System Inc.
-
Penske Logistica
-
FedEx
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de lexpédition de fret au Mexique
- Septembre 2023 Ryder System, Inc., un fournisseur de solutions de chaîne dapprovisionnement, de transport dédié et de gestion de flotte, a annoncé lacquisition de Baton, une startup basée à San Francisco connue pour développer une technologie logistique exclusive visant à optimiser les réseaux de transport.
- Mars 2023 Mardi, DHL a annoncé une augmentation de ses investissements prévus au Mexique jusquen 2024. La société déplace les vols de fret de laéroport le plus proche de la capitale vers une nouvelle installation plus éloignée parrainée par le président du pays. DHL investira 600 millions de dollars au Mexique au cours de lannée prochaine, doublant ainsi le montant alloué de 300 millions de dollars de 2019 à 2024. Cette opération stratégique comprend environ 55 millions de dollars pour les opérations de fret du nouvel aéroport international Felipe Angeles de Mexico.
Segmentation de lindustrie du transport de fret au Mexique
Lexpédition de fret est la planification stratégique et lexécution de la logistique pour le mouvement international des marchandises pour le compte des expéditeurs. Un transitaire, par exemple, soccupera des négociations des taux de fret, du suivi des conteneurs, de la documentation douanière et de la consolidation du fret, entre autres.
Le marché mexicain de lexpédition de fret est segmenté par mode de transport (expédition de fret aérien, expédition de fret maritime, expédition de fret routier, expédition de fret ferroviaire), par type de client (B2C et B2B) et par application (industrie et fabrication, vente au détail, soins de santé, pétrole et gaz, aliments et boissons et autres applications).
Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par mode de transport
| Expédition de fret aérien |
| Expédition de fret maritime |
| Expédition de fret routier |
| Expédition de fret ferroviaire |
Par type de client
| B2B |
| B2C |
Par candidature
| Industriel et manufacturier |
| Vente au détail |
| Soins de santé |
| Pétrole et gaz |
| Aliments et boissons |
| Autres applications |
| Par mode de transport | Expédition de fret aérien |
| Expédition de fret maritime | |
| Expédition de fret routier | |
| Expédition de fret ferroviaire | |
| Par type de client | B2B |
| B2C | |
| Par candidature | Industriel et manufacturier |
| Vente au détail | |
| Soins de santé | |
| Pétrole et gaz | |
| Aliments et boissons | |
| Autres applications |
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FAQ sur les études de marché sur lexpédition de fret au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain de lexpédition de fret ?
La taille du marché mexicain de lexpédition de fret devrait atteindre 6,17 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,71 % pour atteindre 9,80 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain de lexpédition de fret ?
En 2024, la taille du marché mexicain du transport de fret devrait atteindre 6,17 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain de lexpédition de fret ?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, Ryder System Inc., Penske Logistica, FedEx sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain de lexpédition de fret.
Quelles années couvre ce marché mexicain de lexpédition de fret et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain du transport de fret était estimée à 5,57 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain du transport de fret pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain du transport de fret pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du transport de fret au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lexpédition de fret au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Mexico Freight Forwarding comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
