Taille du marché du transport longue distance en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché du transport longue distance en Amérique du Nord
Le marché du transport long-courrier en Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance de plus de 4 % au cours de la période de prévision 2023-2028.
- Selon les prévisions de transport de marchandises aux États-Unis de l'American Transportation Association, le transport de marchandises par camion augmentera de 24 % en 2022. En conséquence, les revenus augmenteront de 67 %, ce qui profitera au secteur du transport. L'augmentation du transport de marchandises implique davantage de perspectives d'emploi pour les chauffeurs routiers, qu'ils soient régionaux, OTR ou locaux.
- Selon une enquête industrielle, aux États-Unis, la distance moyenne parcourue avant et pendant la pandémie (long-courrier - plus de 1 000 miles par voyage) était respectivement de 32,7 % et 22,7 %. Selon les rapports de lindustrie, lemploi dans le secteur du camionnage sur de courtes distances ou local se remet beaucoup plus rapidement de la récession provoquée par la pandémie de COVID-19 que lemploi dans le transport de lots complets sur de longues distances. Selon lAmerican Transportation Research Institute, entre 2017 et 2022, les chauffeurs de camion ont progressivement parcouru moins de 1 000 milles. Ainsi, lavenir de lindustrie du camionnage promet dinclure davantage de chauffeurs routiers locaux.
- En revanche, le PPI (BLS Producer Price Index (PPI)) pour le secteur des lots long-courriers a augmenté de 9,6 % sur un an en février 2021, après avoir grimpé de 9,8 % en janvier 2021. En conséquence, le PPI long-courrier LTL a augmenté de 2,9 %. En glissement annuel en février 2021, une accélération par rapport à une augmentation annualisée de 1,5 % en janvier 2021. Les volumes long-courriers perturbent davantage l'équilibre de l'offre de camions aux États-Unis, car les camions passent plus de temps sur la route et sont moins disponibles pour récupérer le fret. En plus de prendre plus de temps pour se déplacer, le fret longue distance redistribue les camions à travers le pays.
Tendances du marché du transport longue distance en Amérique du Nord
Marché automobile en croissance dans la région
Laccent croissant mis sur la réduction des émissions des véhicules a déplacé lattention de lindustrie automobile vers les véhicules électriques, qui sont le moteur du marché automobile. Face aux préoccupations environnementales croissantes, les gouvernements et les agences environnementales adoptent des normes et des lois strictes en matière d'émissions qui pourraient augmenter le coût de fabrication des transmissions électriques et des moteurs diesel économes en carburant dans les années à venir.
Le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) est un développement qui pourrait apporter à la fois des défis et des opportunités aux constructeurs automobiles américains et à leurs chaînes dapprovisionnement mondiales.
Alors que l'ALENA exigeait initialement que les constructeurs automobiles utilisent 62,5 % des pièces fabriquées en Amérique du Nord dans leurs voitures et qu'elles soient importées en franchise de droits, le nouvel accord vise à relever progressivement la barre à 75 % d'ici 2023, ce qui pourrait inciter les constructeurs automobiles à augmenter le nombre de pièces nord-américaines. Pièces de fabrication américaine qu'ils utilisent dans leurs voitures et camions légers.
L'AEUMC exige également que les constructeurs automobiles fabriquent 40 % de leurs véhicules automobiles dans des installations où les ouvriers d'assemblage gagnent au moins 16 dollars de l'heure. Même si les salaires moyens sont encore plus élevés que ceux des ouvriers du montage automobile au Canada et aux États-Unis, ils ne le sont pas au Mexique. Ces dernières années, plusieurs constructeurs automobiles américains ont transféré leur production au Mexique, afin de profiter de la baisse des salaires.
Le rôle des incitations et des mandats est essentiel pour la forte demande de véhicules électriques. Les gouvernements proposent plusieurs incitations pour encourager les ventes de véhicules électriques, car tous ces pays se concentrent sur la réduction des émissions de leurs véhicules.
Aux États-Unis, lEPA et la NHTSA ont proposé de mettre en œuvre la règle des véhicules plus sûrs, abordables et économes en carburant (SAFE) de 2021 à 2026. La règle pourrait fixer les normes de consommation moyenne de carburant et démissions de gaz à effet de serre des entreprises pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers. De plus, le programme Véhicules zéro émission (ZEV) exige que les équipementiers vendent un nombre spécifique de véhicules propres et zéro émission (véhicules commerciaux et passagers électriques, hybrides et alimentés par pile à combustible). Le programme ZEV vise à mettre 12 millions de ZEV sur les routes dici 2030.
Cependant, la pandémie de COVID-19 à travers le monde et la mise en œuvre de laccord commercial États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) en 2020 restent quelques facteurs cruciaux susceptibles dentraver la croissance du marché dans les années à venir. Parmi les pays de la région, le Mexique est devenu l'un des plus grands centres de fabrication automobile, les constructeurs automobiles américains y ayant établi leurs installations de production, grâce aux nombreuses incitations offertes par le Mexique, telles que les faibles coûts de production et les droits de douane.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Augmentation des échanges transfrontaliers en provenance des États-Unis
Plus de 50 % du fret vers lAmérique du Nord en provenance des États-Unis est transporté par camions.
La demande de fret devrait augmenter à lavenir. Ainsi, le poids total des expéditions transportées au niveau national, tous modes confondus, devrait atteindre 20,940 millions de tonnes d'ici 2045, dont 14,235 millions de tonnes pourraient être transportées par camions.
Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus importantes au monde, avec plus de 1000 milliards de dollars de commerce bilatéral de produits et de services en 2021. Le Canada était cette année-là le plus grand partenaire commercial des États-Unis en matière de biens et de services. Des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date soutiennent le commerce canado-américain, avec environ 79 % des exportations canadiennes de produits de base vers les États-Unis absorbées par les chaînes d'approvisionnement américaines.
Les passages frontaliers constituent des goulets détranglement potentiels dans le réseau de transport de marchandises. La Federal Highway Administration surveille les temps de passage des camions sur 15 voies réservées aux camions aux postes frontaliers entre les États-Unis et le Canada. Le ministère américain des Transports, en partenariat avec le ministère des Transports du Texas, mesure également les temps de transit du Mexique vers les États-Unis au pont des Amériques et au pont international Pharr-Reynosa.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu du marché du transport longue distance en Amérique du Nord
Le marché est fragmenté et compte un grand nombre dacteurs. L'industrie du camionnage est actuellement marquée par une forte concurrence alors que chaque acteur tente de se positionner comme le meilleur fournisseur de services en termes d'efficience, d'efficacité et de rapport qualité-prix. Ainsi, des niches et sous-niches se développent au sein du secteur pour accroître les avantages concurrentiels de chaque acteur.
Lindustrie du camionnage a survécu à de nombreuses crises et changements. Rien nindique que les défis actuels auxquels lindustrie est confrontée vont la briser. Au contraire, il semble que des acteurs majeurs de lindustrie comme Knight-Swift profitent des opportunités qui se présentent à eux.
Certains des principaux acteurs sont UPS Inc., Fedex Corp., JB Hunt Transport Services, Knight-Swift Transport Services et YRC Worldwide.
Leaders du marché du transport longue distance en Amérique du Nord
-
UPS Inc.
-
FedEx Corp.
-
J.B. Hunt Transport Services
-
Knight-Swift Transport Services
-
YRC Worldwide
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché du transport longue distance en Amérique du Nord
Juin 2022: FedEx Corp. a annoncé avoir reçu ses 150 premiers véhicules de livraison électriques de BrightDrop, la startup technologique de General Motors (GM) décarbonant la livraison du dernier kilomètre. Cela marque une étape cruciale pour FedEx alors que l'entreprise prévoit de transformer l'ensemble de sa flotte de ramassage et de livraison de colis (PUD) en un véhicule entièrement électrique sans émissions d'échappement d'ici 2040 et survient quelques mois seulement après la commercialisation par BrightDrop du Zevo600 en tant que véhicule le plus rapide à transporter. marché dans l'histoire de GM.
Avril 2022 : Schneider a annoncé que l'entreprise développait ses opérations dédiées avec l'acquisition du transporteur de lots complets basé dans l'Ohio, Midwest Logistics Systems (MLS). MLS est un transporteur spécialisé de premier plan avec plus de 1000 chauffeurs professionnels, exploitant 900 tracteurs sur 30 sites centraux aux États-Unis. Schneider a acquis 100 % du capital de MLS. Le transporteur fonctionnera comme une filiale indépendante de Schneider. Les chauffeurs professionnels et associés MLS continueront à opérer sous le nom MLS.
Janvier 2022: Bassett et JB Hunt Transport Inc., la filiale opérationnelle en propriété exclusive de JB Hunt Transport Services Inc., ont conclu un accord définitif en vertu duquel JB Hunt Transport acquerra les actifs de Zenith Freight Lines LLC, une entreprise entièrement filiale détenue par Bassett, pour environ 87 millions de dollars.
Rapport sur le marché du transport longue distance en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Facteurs de marché
4.2.2 Restrictions du marché
4.2.3 Opportunités de marché
4.3 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Les avancées technologiques
4.6 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.7 Aperçu de l'intermodalité
4.8 Analyse de l'offre et de la demande (camions, chauffeurs, main-d'œuvre, etc.)
4.9 Aperçu des tarifs de fret
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)
5.1 Par destination
5.1.1 Domestique
5.1.2 Transfrontalier
5.2 Par pays
5.2.1 États-Unis
5.2.2 Canada
5.2.3 Mexique
5.3 Par utilisateur final
5.3.1 Fabrication et automobile
5.3.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
5.3.3 Agriculture, pêche et foresterie
5.3.4 Construction
5.3.5 Commerce de distribution (commerce de gros et de détail)
5.3.6 Produits pharmaceutiques et soins de santé
5.3.7 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, etc.)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
6.2.2 UPS Inc.
6.2.3 JB Hunt Transport Services
6.2.4 FedEx Corp.
6.2.5 YRC Worldwide
6.2.6 Bison Transport Inc.
6.2.7 TransX Group of Companies
6.2.8 YRC Freight
6.2.9 XPO Logistics
6.2.10 Werner Enterprises*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du transport longue distance en Amérique du Nord
Le transport routier longue distance (parfois appelé transport routier par route ) implique des transports de marchandises sur de longues distances par camion, généralement à l'aide d'ensembles tracteur-remorque. Les conducteurs long-courriers sont souvent absents de chez eux pendant des jours ou des semaines.
Le marché nord-américain du transport longue distance est segmenté par destination (nationale et transfrontalière), pays (États-Unis, Canada et Mexique), utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et la foresterie, la construction, le commerce de distribution (commerce de gros et de détail), les produits pharmaceutiques et les soins de santé, ainsi que d'autres utilisateurs finaux, y compris les télécommunications.
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché nord-américain du transport long-courrier en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. Le rapport couvre également limpact du Covid-19 sur le marché.
| Par destination | ||
| ||
|
| Par pays | ||
| ||
| ||
|
| Par utilisateur final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur le transport longue distance en Amérique du Nord
Quelle est la taille actuelle du marché du transport longue distance en Amérique du Nord ?
Le marché du transport longue distance en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport longue distance en Amérique du Nord ?
UPS Inc., FedEx Corp., J.B. Hunt Transport Services, Knight-Swift Transport Services, YRC Worldwide sont les principales entreprises opérant sur le marché du transport longue distance en Amérique du Nord.
Quelles années couvre ce marché du transport longue distance en Amérique du Nord ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport longue distance en Amérique du Nord pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport longue distance en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport longue distance en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport long-courrier en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport longue distance en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Transport longue distance en Amérique du Nord Instantanés du rapport
