MARCHÉ DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES TRANSFRONTALIERS AUX ÉTATS-UNIS – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis est segmenté par type de service (transport transfrontalier de marchandises, chargement complet par camion, chargement partiel et dédié), transport international, entreposage et logistique internationaux, et messagerie, express et colis. Livraison.

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Aperçu du marché

snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis est stimulé par les progrès technologiques croissants dans l'industrie du camionnage et les accords commerciaux entre les pays d'Amérique du Nord, tandis que les embouteillages routiers et les émissions élevées freinent la croissance du marché. 

  • Les voisins nord-américains des États-Unis, du Canada et du Mexique représentaient 29,3 % (environ 1,14 billion USD) de la valeur totale du fret international des États-Unis en 2017. Au cours de la période 2000-2017, la valeur combinée du fret avec le Canada et le Mexique augmenté à 29,3 %.
  • La forte demande de fret et les taux de camionnage plus élevés aux États-Unis signifient moins de camions disponibles pour les chargements en direction du nord à la frontière américano-mexicaine. Cela amplifie la pénurie permanente d'équipements à destination des États-Unis, alors même que la demande de capacités transfrontalières de camions et de trains intermodaux augmente.

Portée du rapport

Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis est segmenté par type de service (transport transfrontalier de marchandises, chargement complet par camion, chargement partiel et dédié), transport international, entreposage et logistique internationaux, et messagerie, express et colis. livraison. En outre, le rapport couvre des informations sur les principaux acteurs, les tendances technologiques dans le camionnage, les principaux corridors de transport et les dépenses de transport de marchandises, entre autres.

Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)
Full Truck Load
Less-than Truckload
Dedicated

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Principales tendances du marché

Accord commercial entre les États-Unis et d'autres pays d'Amérique du Nord

L'ALENA est un accord commercial trilatéral qui permet un commerce fluide entre les États-Unis, le Canada et le Mexique sans aucune barrière et en réduisant les tarifs sur certains produits. De plus, il a soutenu la croissance économique de la région et a créé de nombreuses opportunités d'emploi.

Cet accord est le facteur déterminant du commerce entre ces trois pays, et la plupart des flux commerciaux s'effectuent par la route. Selon l'American Trucking Association (ATA), le commerce via l'ALENA contribue pour près de 6,6 milliards de dollars aux revenus de l'industrie du camionnage et 31 000 emplois par an. 

L'ALENA, depuis son introduction en 1994, a entraîné une augmentation des échanges entre les trois pays, faisant de leurs homologues nord-américains leurs principaux partenaires commerciaux. Les importations totales de chaque pays en provenance de leurs partenaires ont triplé depuis l'introduction de l'ALENA. Le commerce entre ces trois pays a atteint environ 1 000 milliards de dollars en 2016.

Le mode de commerce le plus utilisé dans le cadre de l'ALENA est le transport routier. En 2017, sur un commerce total de 1 139 milliards USD, le total des marchandises d'une valeur de 720,81 milliards USD a été transporté par camion, ce qui représentait 63,3 %, contre 65,5 % (en valeur) en 2016.

 

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Transport de marchandises transfrontalier

Le transport routier de marchandises est le mode de transport dominant aux États-Unis et est un facteur important pour la croissance économique. Le secteur du transport et de l'entreposage a contribué à hauteur de 3 % au PIB en 2017. Plus de 50 % du fret vers l'Amérique du Nord en provenance des États-Unis est transporté par camion.

L'économie forte et développée, les infrastructures de transport et l'industrie du camionnage bien développées, ainsi que le commerce dans le cadre de l'ALENA sont les principaux moteurs du transport routier de marchandises aux États-Unis.

La demande de fret devrait proliférer à l'avenir. Le poids total des expéditions transportées au niveau national par tous les modes devrait atteindre 20 940 millions de tonnes métriques d'ici 2045, dont 14 235 millions de tonnes métriques devraient être transportées par camions.

L'industrie du camionnage aux États-Unis est l'une des plus importantes au monde. Il y a environ 3,5 millions de camionneurs professionnels dans le pays, selon l'American Trucking Association (ATA).

Le commerce du pays avec le Canada et le Mexique, par route, devrait également augmenter à l'avenir. En 2017, 41,9 millions de tonnes métriques d'expéditions ont été transportées au Mexique par camion, tandis que 57 millions de tonnes métriques ont été transportées au Canada.

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Paysage concurrentiel

Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis est un marché hautement concurrentiel, avec de grands acteurs internationaux présents sur le marché. Le marché est modérément fragmenté avec de nombreux nouveaux acteurs. 

market concentration

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Executive Summary

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. MARKET INSIGHTS

    1. 3.1 Current Market Scenario

    2. 3.2 Technological Trends (Autonomous Trucks, Electric and Alternative Fueled Vehicles, etc.)

    3. 3.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 3.4 Brief on Key Transport Corridors

    5. 3.5 Insights on Customs Clearance Procedures at Border Exit Points

    6. 3.6 Review and Commentary on Driver Shortage and Fuel Costs

    7. 3.7 Insights on Prices of Freight Transport Expenditures

    8. 3.8 Insights on Sales of Different Types of Trucks and Used Trucks, and Truck Manufacturers in the United States

    9. 3.9 Qualitative and Quantitative Insights on Domestic Trucking in the United States

    10. 3.10 Overview - Cross-border Refrigerated Trucking and Key Commodity Groups Transported

    11. 3.11 Review and Commentary on the US Border States (Infrastructure, Inland Ports, Trade Lanes, etc.)

  4. 4. MARKET DYNAMICS (DRIVERS, RESTRAINTS, AND OPPORTUNITIES)

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION - BY SERVICE TYPE

    1. 5.1 Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)

      1. 5.1.1 Full Truck Load

      2. 5.1.2 Less-than Truckload

      3. 5.1.3 Dedicated

    2. 5.2 International Transportation Management/Freight Forwarding

    3. 5.3 International Warehousing and Logistics

    4. 5.4 Courier, Express, and Parcel Delivery

  6. 6. PERSPECTIVES ON END USERS

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 7.2 Market Concentration Overview

    3. 7.3 Strategies Adopted by Major Players

  8. 8. COMPANY PROFILES

    1. 8.1 United Parcel Service (UPS)

    2. 8.2 DB Schenker

    3. 8.3 FedEx

    4. 8.4 C.H.Robinson

    5. 8.5 XPO Logistics Inc.

    6. 8.6 Swift Transportation Company

    7. 8.7 Schneider National

    8. 8.8 J.B.Hunt Transport Services Inc.

    9. 8.9 US Xpress

    10. 8.10 Landstar System Inc.

    11. 8.11 Old Dominion Freight Line

    12. 8.12 YRC Worldwide Inc.

    13. 8.13 Polaris Transportation Group

    14. 8.14 Moto Transportation

    15. 8.15 Hitachi Transport System*

    9. *List Not Exhaustive

  9. 9. FREIGHT FLOW-PAIR ANALYSIS OF THE KEY US STATES WITH CANADIAN PROVINCES AND MEXICAN STATES

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

  11. 11. APPENDIX

    1. 11.1 Economic Statistics - Transport and Storage Sector's Contribution to the Economy

    2. 11.2 United States Transport Statistics, by Mode (Focus on Share of Trucking of All Modes)

    3. 11.3 Historic Data - Road Freight Statistics

    4. 11.4 Key Cross-border Freight Data, by Canadian Provinces and Mexican States

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché américain du transport routier transfrontalier de marchandises est étudié de 2016 à 2026.

United Parcel Service (UPS), DB Schenker, FedEx, CHRobinson, XPO Logistics Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché américain du transport de fret routier transfrontalier.

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