Analyse de la taille et de la part du marché des batteries lithium-ion – Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des batteries lithium-ion

Période d'étude	2021 - 2032
Taille du Marché (2027)	166.10 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	438.10 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	21.40 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide	Asie-Pacifique
Plus Grand Marché	Asie-Pacifique
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* SK On Co., Ltd. BYD Company Limited LG Energy Solution Ltd. Panasonic Energy Co., Ltd. Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

• Amérique du Nord
• Asie
• Asie du Sud-Est
• Bangladesh
• Inde
• Japon
• Pakistan

Tendances et Analyses du Marché

Demande croissante de batteries à haute densité d'énergie pour les plateformes de véhicules électriques à longue autonomie

Les plateformes de véhicules électriques longue autonomie font de l'énergie de batterie utilisable dans un ensemble véhicule contraint une source de différenciation commerciale. L'autonomie mondiale des voitures électriques à batterie, pondérée par les ventes, a augmenté d'environ 10 % entre 2020 et 2025, tandis que l'autonomie moyenne s'est stabilisée ces dernières années. Au sein d'une plateforme longue autonomie, une énergie plus élevée par unité de masse de batterie peut permettre d'atteindre un objectif de déplacement donné avec un poids de batterie moindre. Lorsque les acheteurs souhaitent une plus grande autonomie dans un ensemble véhicule fixe, l'énergie de la cellule par kilogramme et par litre détermine l'autonomie qu'une plateforme peut offrir. Cela crée un canal de demande potentiel pour des cellules à plus haute densité à travers la conception de programmes de véhicules individuels. Un fournisseur de cellules transforme donc un avantage de densité en volume uniquement lorsqu'il est sélectionné pour un programme de véhicule longue autonomie.

La politique industrielle chinoise (« Fabriqué en Chine 2025 ») accélère la construction nationale de gigafactories de batteries lithium-ion

Dans le secteur des batteries lithium-ion, les fabricants de cellules chinois font face à un programme politique reliant les clusters de fabrication à des applications plus larges en aval dans le domaine des batteries. Un plan publié par 7 ministères en septembre 2026 définit un programme plus large pour le secteur des nouvelles batteries, avec des objectifs de croissance et d'application jusqu'en 2030. [1] Le plan vise également à renforcer les clusters de fabrication de batteries lithium en favorisant un développement régional différencié, en connectant les capacités de production aux avantages industriels locaux. Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) a signalé une augmentation des investissements dans la construction de bases de production nationales et à l'étranger au cours du premier semestre 2026, notamment la poursuite des travaux à Jining. Les fournisseurs d'équipements de fabrication de batteries bénéficient d'une opportunité commerciale à court terme grâce à ces dépenses de construction, tandis que les acheteurs de cellules dépendent de la mise en service ultérieure pour transformer les investissements dans les bases de production en approvisionnement supplémentaire en batteries.

Déploiement rapide des appels d'offres de stockage d'énergie par batteries à l'échelle des réseaux électriques aux États-Unis

Le stockage à l'échelle des réseaux électriques crée une demande de batteries à travers des projets de services réseau en exploitation ainsi que des plans de ressources à plus long terme. Le 11 février 2026, Plus Power a annoncé que son installation Cross Town de 175 MW/350 MWh à Gorham, dans le Maine, était en exploitation. Cianbro a identifié le projet comme utilisant des batteries lithium-ion et a signalé 156 conteneurs de batteries et 40 unités de convertisseurs de puissance dans son rapport d'achèvement de construction d'avril 2026. Par ailleurs, la mise à jour du plan de ressources 2025 de PacifiCorp a identifié 1 265 MW de stockage lithium-ion de 4 heures comme nécessaires pour l'Oregon d'ici fin 2030. Le projet du Maine relie la demande de batteries à la livraison de systèmes à l'échelle de conteneurs, tandis que le plan de l'Oregon ajoute une exigence future définie en matière de batteries lithium-ion. Pour les fabricants, la fourniture répétée de conteneurs de batteries et leur intégration dans des actifs de réseau deviennent des capacités commerciales au même titre que les cellules elles-mêmes.

Migration des systèmes de secours des centres de données stationnaires des batteries VRLA vers le lithium-ion dans les pays nordiques

Les opérateurs nordiques de centres de données en colocation et d'entreprise dans le secteur des batteries lithium-ion peuvent créer une demande de remplacement lorsqu'ils comparent les systèmes de secours lithium-ion aux systèmes à plomb-acide à régulation par valve (VRLA). Le bien-fondé d'une modernisation dépend de la possibilité de fournir la durée de secours requise dans un espace au sol réduit ou avec moins de cycles de remplacement. Tout coût initial plus élevé de la batterie doit être compensé par les économies réalisées sur la durée de vie et la maintenance sur l'horizon d'exploitation de l'installation. Pour une installation nordique existante, cette comparaison rend le coût du cycle de vie par charge protégée plus utile que le seul prix des batteries de remplacement. La voie d'accès d'un fournisseur de batteries lithium-ion à ces appels d'offres de modernisation dépend donc de la démonstration d'un avantage en termes de cycle de vie pour le régime de secours spécifique de l'opérateur.

Tension d'approvisionnement en anode de graphite due aux restrictions environnementales chinoises

Les coûts des matières premières ont pesé sur les producteurs d'anodes synthétiques au début de 2025. Le prix du marché chinois du coke aciculaire a atteint 750 USD par tonne métrique au cours de cette période, tandis que la hausse des coûts des intrants et la baisse des prix des anodes ont comprimé les marges des producteurs d'anodes synthétiques. L'Agence internationale de l'énergie a attribué la flambée des prix des matières premières à l'exposition des raffineries aux fournisseurs de brut sous sanctions, aux mesures portuaires et aux politiques fiscales. Les producteurs gagnant moins par unité d'anode disposent de moins de marge pour absorber de nouvelles hausses des matières premières. Les coûts des anodes de graphite pour les fabricants de batteries restent donc exposés à la capacité limitée des fournisseurs à absorber des coûts d'intrants supplémentaires.

Inflation du coût des additifs d'électrolyte haute tension après le conflit en Ukraine

Les fournisseurs d'électrolytes dans le secteur des batteries lithium-ion sont exposés à une concentration des coûts lorsqu'un additif de spécialité devient nettement plus onéreux. Le Shanghai Securities News a rapporté que le prix moyen en Chine de l'additif pour électrolyte de batteries lithium, le carbonate de vinylène (VC), avait augmenté de 400% en glissement annuel au 6 août 2026. [2] Cette hausse augmente le coût de la composante VC dans les formulations concernées, l'exposition dépendant de la quantité utilisée. Si les fournisseurs d'électrolytes répercutent la hausse, les fabricants de cellules font face à des coûts de formulation plus élevés avant tout ajustement du prix des cellules finies. Si les fournisseurs l'absorbent, le choc sur les intrants comprime la marge disponible pour la fourniture de ces formulations. Dans les deux cas, l'approvisionnement en électrolytes concerné devient plus coûteux à maintenir, ce qui augmente le coût d'une livraison rentable de cellules.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le lithium nickel manganèse cobalt (NMC) a représenté une part de 44,42 % de la taille du marché des batteries lithium-ion en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Le NMC représentait 55 % de la capacité de production de cellules de batteries en Europe en 2025, cette mesure de capacité étant basée sur les annonces des entreprises. PowerCo SE, filiale de production de cellules du groupe Volkswagen, a mis en service sa gigafactory de Salzgitter et produit ses premières cellules NMC unifiées en décembre 2025 pour les tests routiers finaux par les marques du groupe. Le groupe Volkswagen a indiqué que les cellules offraient environ 10 % de densité d'énergie supplémentaire par rapport aux cellules précédentes. Des gains de performance de cet ordre donnent aux constructeurs automobiles une raison de développer eux-mêmes leur capacité NMC, ce qui peut réduire les programmes de véhicules accessibles aux fournisseurs de cellules indépendants.

Le lithium fer phosphate (LFP) devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 23 % sur la période 2027-2032. En Chine, la capacité installée de batteries LFP pour véhicules électriques a atteint 625,3 GWh en 2025, en hausse de 52,9 % en glissement annuel. À l'échelle mondiale, le LFP représentait plus de 55 % de la capacité des batteries dans les véhicules électriques nouvellement immatriculés en 2025. L'adoption s'étendait également dans les économies émergentes et en développement hors de Chine. La prochaine étape de croissance du LFP dépend donc de l'accès des fournisseurs aux marchés de véhicules hors de Chine.

Les cellules cylindriques représentaient une part de marché de 48,9 % sur le marché des batteries lithium-ion en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Panasonic Energy Co., Ltd. a commencé la production en série de cellules lithium-ion cylindriques 2170 pour véhicules électriques dans son usine du Kansas en juillet 2025. Son plan de juillet 2025 prévoyait une capacité annuelle d'environ 32 GWh pour les cellules automobiles 2170 sur le nouveau site. La voie de production régionale offre aux acheteurs automobiles une option de fabrication supplémentaire pour le format cylindrique, tandis que l'échelle prévue rend la montée en puissance de la production du site importante pour sa portée commerciale.

Les batteries en pochette devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 22,2 % sur la période 2027-2032. LG Energy Solution Ltd. a indiqué que l'augmentation des expéditions de batteries VE en pochette vers l'Europe a soutenu sa croissance de chiffre d'affaires trimestriel au deuxième trimestre 2026. Le producteur a également lancé la production à grande échelle de batteries LFP en pochette pour le stockage d'énergie à Holland, Michigan, le 1er juin 2025. LG Energy Solution Vertech, sa filiale d'intégration de systèmes en propriété exclusive, était la partie contractante pour les approvisionnements confirmés de Terra-Gen et Delta. L'intégration de systèmes fait donc partie du mécanisme de croissance du stockage dans cet exemple, la relation contractuelle étant détenue par Vertech aux côtés de la capacité de cellules en pochette du producteur.

La tranche de 3 000 à 10 000 mAh était le segment le plus important, avec 35,36% des revenus du marché en 2026. Sichuan Changhong Newenergy Technology Co., Ltd. a indiqué dans ses résultats commerciaux 2025 que la filiale contrôlée Changhong Sanjie NewEnergy Co., Ltd. avait intégré sa batterie lithium de 5 000 mAh dans la chaîne d'approvisionnement d'Anker. La batterie était utilisée dans la MagGo Power Bank d'Anker, reliant l'unité fournie à une application d'accessoire grand public de marque. Dans cette tranche, un fournisseur du secteur des batteries lithium-ion accède aux plateformes d'accessoires de marque en qualifiant une spécification pour le produit fini.

Les batteries dépassant 60 000 mAh devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 27,4% sur la période 2027-2032. En août 2025, Narada Power avait signé un contrat portant sur 230 MWh de systèmes de stockage d'énergie au Royaume-Uni construits autour de ses cellules de 314 Ah. La commande concernait des systèmes conteneurisés à refroidissement liquide Center L Plus de 5 MWh, dont les cellules LFP de 314 Ah (314 000 mAh) se situent bien au-delà du seuil de 60 000 mAh. Narada était à la fois le développeur et le fabricant des cellules et le fournisseur de systèmes sous contrat, associant sa conception de cellules à un engagement de fourniture de systèmes complets. Les cellules de cette taille parviennent aux acheteurs au sein de systèmes conteneurisés intégrés, de sorte que le carnet de commandes du fabricant de cellules dépend des contrats au niveau des systèmes.

Les applications automobiles, qui comprennent les véhicules électriques, les hybrides conventionnels et les hybrides rechargeables, constituaient le segment le plus important avec une part de 55,37 % du chiffre d'affaires du marché en 2026. Le déploiement mondial de batteries pour véhicules électriques a atteint 1,2 TWh en 2025, et les véhicules légers, qui comprennent les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, en représentaient plus de 85 %. Dans le déploiement des batteries pour véhicules électriques, les programmes de véhicules légers fixent donc le volume pour lequel les fournisseurs de cellules se font concurrence.

Le stockage stationnaire d'énergie devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 28,9 % sur 2027-2032. BloombergNEF a rapporté 112 GW d'ajouts mondiaux de stockage d'énergie, hors hydroélectricité par pompage, en 2025, en hausse de 48 % par rapport à 2024, avec 307 GWh de batteries ajoutées dans le monde. Le projet LFP Nighthawk de 300 MW/1 200 MWh d'Arevon est entré en exploitation à Poway, en Californie, le 12 août 2026, dans le cadre d'un accord à long terme avec Pacific Gas and Electric Company. Arevon possède et exploite le projet, qui peut alimenter jusqu'à 385 000 foyers pendant 4 heures lors des pics de demande. Pour les fournisseurs de cellules de stockage, les commandes peuvent donc évoluer en fonction de la capacité énergétique nécessaire pour maintenir la livraison aux heures de pointe dans le cadre des accords de projet.

Analyse géographique

Marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait 57,65 % de la taille du marché des batteries lithium-ion en 2026 et devrait être la région à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 30,2 % sur la période 2027-2032. La Chine représentait plus de 80 % de la production mondiale de cellules de batteries en 2025, fournissant une base de fabrication régionale. Dans les pays d'Asie-Pacifique hors Chine, environ 450 000 voitures électriques ont été vendues au premier trimestre 2026, en hausse de 80 % par rapport au premier trimestre 2025. Le mécanisme de croissance de la région combine donc une production de cellules concentrée en Chine avec une demande de véhicules en expansion ailleurs, offrant aux fournisseurs une exposition à la fois à un grand centre de production et à des acheteurs automobiles supplémentaires.

L'activité de stockage sur réseau en Amérique du Nord est illustrée par Oneida Energy Storage Limited Partnership, qui a commencé ses opérations commerciales en Ontario le 7 mai 2025, avec 278 unités de batteries lithium-ion. Son modèle de revenus annoncé combinait des paiements fixes dans le cadre d'un contrat de services de capacité de 20 ans avec le Gestionnaire du réseau électrique indépendant de l'Ontario, avec des ventes d'énergie et des services auxiliaires. Le modèle ontarien offre aux actifs de stockage un revenu de capacité contracté en plus d'autres revenus de services réseau, élargissant le rôle commercial de la disponibilité des batteries. Le canal de demande automobile de l'Union européenne s'est élargi avec une hausse de 29,7 % des immatriculations de nouvelles voitures particulières électriques à batterie entre 2024 et 2025, atteignant 1,89 million. La croissance des immatriculations dans l'Union européenne oriente les fournisseurs de cellules et de modules vers les programmes de véhicules particuliers et leurs exigences de déploiement en véhicules neufs.

En Amérique du Sud, BYD Auto do Brasil avait produit 10 000 véhicules à Camaçari, dans l'État de Bahia, en novembre 2025, dont la Dolphin Mini électrique, et fournissait des modèles produits localement aux concessionnaires à l'échelle nationale. L'exemple brésilien relie les perspectives commerciales pour les batteries à la portée nationale d'un constructeur automobile auprès de ses concessionnaires. En Hongrie, CATL a commencé la production d'essai dans son usine de cellules de Debrecen le 22 septembre 2026, avant la production en série. Au Moyen-Orient et en Afrique, l'installation de Bisha de Saudi Electric Company, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, est entrée en exploitation en janvier 2025 avec 500 MW/2 000 MWh de stockage utilisant des modules lithium fer phosphate fournis par BYD. L'installation saoudienne démontre une voie d'approvisionnement en modules vers un actif de stockage appartenant à un service public.

Cadre réglementaire et perspectives

La comparaison évalue certaines juridictions du point de vue des producteurs et importateurs fournissant des batteries lithium-ion finies. Les exigences couvrent les tests de transport, l'enregistrement des producteurs, la traçabilité et la responsabilité en fin de vie, imposant des obligations commerciales à différents points de la chaîne d'approvisionnement en batteries. Une règle de conformité au transport et une obligation de recyclage créent des exigences opérationnelles différentes même lorsqu'elles concernent le même type de produit de batterie.

Pour les producteurs et importateurs, les coûts de conformité surviennent avant l'expédition et la première mise sur le marché ainsi qu'après la vente, les coûts de retour aux Émirats arabes unis étant spécifiés par règlement d'exécution. Le règlement de l'Union européenne sur les batteries ajoute une obligation de diligence raisonnable pour les opérateurs concernés mettant des batteries sur le marché de l'Union européenne, y compris en Allemagne, à partir du 18 août 2027, tandis que les exigences indiennes en matière de matériaux recyclés nationaux débutent à l'exercice 2027-28. Le cadre opérationnel de traçabilité de la Chine soutient la continuité car le guide de normes de récupération de septembre 2026 est une proposition sans date de mise en œuvre adoptée. La transition de marquage de transport américain prenant fin le 31 décembre 2026, la consolidation des rapports au Brésil et l'accord pilote des Émirats arabes unis soutiennent la continuité des obligations sous-jacentes plutôt qu'un nouveau mandat de collecte spécifique aux batteries.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la manière dont les fournisseurs tirent des revenus de la conversion du lithium, des matériaux de cathode, de la fabrication de batteries et de la récupération des matériaux. Albemarle convertit les ressources en lithium en produits chimiques de qualité batterie, tandis que LG Chem fabrique des matériaux de cathode pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. BASF Battery Materials et CATL ont signé un accord-cadre mondial sur les matériaux actifs de cathode en juillet 2025, établissant un lien commercial entre l'approvisionnement en matériaux et la production de batteries.

CATL a déclaré avoir recyclé 210 000 tonnes métriques de batteries et de matériaux en fin de vie en 2025 et régénéré 24 000 tonnes métriques de sels de lithium. ^[1] Cela crée un flux potentiel de matières premières dont la valeur dépend de leur conversion en intrants adaptés à une production ultérieure. CATL a également décrit des modèles de coopération diversifiés dans la chaîne d'approvisionnement en 2025 comme moyen de réduire la dépendance à un modèle unique et de renforcer la résilience. L'opportunité structurelle consiste à relier les matériaux récupérés aux besoins de production tout en conservant plusieurs voies de coopération dans la fabrication de batteries.

Opportunités clés pour les acteurs du marché

Ces opportunités comparent les offres d'approvisionnement en batteries lithium-ion pour les opérateurs mettant sur le marché de l'Union européenne des batteries pour véhicules électriques, la mobilité légère et les applications industrielles couvertes. À partir du 18 février 2027, des passeports seront requis pour chaque batterie de véhicule électrique et de moyen de transport léger ainsi que pour chaque batterie industrielle de plus de 2 kWh mise sur le marché ou mise en service. Les informations requises incluront des données au niveau du modèle et de la batterie individuelle, y compris les informations découlant de l'utilisation selon la catégorie de batterie. L'opérateur responsable de la mise sur le marché doit maintenir l'enregistrement exact, complet et à jour, bien qu'il puisse autoriser par écrit un autre opérateur à agir en son nom.

L'opportunité centrale consiste à faire de la livraison de batteries et des informations nécessaires à une mise sur le marché légale une seule et même offre commerciale. Une autorisation écrite peut permettre aux fournisseurs de prendre en charge les tâches pratiques liées au passeport tandis que l'opérateur responsable de la mise sur le marché conserve la responsabilité juridique. La différenciation des produits repose donc sur des dossiers de batteries précis et maintenables et une répartition claire des responsabilités, l'obligation programmée créant un besoin de préparation du produit.