Marché de l'analyse de détail - Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché Retail Analytics est segmenté par solution (logiciels et services), déploiement (cloud et sur site), fonction (gestion des clients, fonctionnement en magasin, gestion de la chaîne d'approvisionnement, marketing et marchandisage, gestion des transports, gestion des commandes) et géographie .

Aperçu du marché

Retail Analytics Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Europe
CAGR: 19 %

Major Players

Retail Analytics Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché Retail Analytics était évalué à 5,29 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 15,03 milliards USD d'ici 2026, avec un TCAC de 19% sur la période de prévision 2021-2026. L'analyse des données de détail suit l'analyse des données historiques pour permettre des décisions plus intelligentes, améliorer opérations et augmenter les ventes. Les données des utilisateurs finaux et les processus dorsaux, tels que la chaîne d'approvisionnement et la gestion des stocks, ont été les principales sources d'analyse des données.

  • Les systèmes de Business Intelligence et d'analyse ont été intégrés aux applications back-end pour mieux comprendre le comportement des acheteurs afin de faciliter une conversation client cohérente. Les stratégies omnicanal adoptées ont conduit l'analyse à répondre à plusieurs canaux en consolidant des sources de données disparates et en communiquant avec les clients sur leur canal préféré.
  • Une étape supplémentaire vers une personnalisation intense a renforcé la valeur à vie et les points de contact typiques du client. Par conséquent, les détaillants actuels ont été plus enclins à collecter et à analyser des données telles que l'emplacement, le sentiment social, le flux de clics, etc.
  • Une telle préférence a conduit les fournisseurs du marché à étendre et à lancer des plates-formes basées sur les capacités mentionnées ci-dessus au lieu de collecter davantage de données auprès des clients. Par exemple, ShopperTrak (qui fait partie de Johnson Controls), qui dépend principalement des appareils en magasin pour compter les acheteurs, a exploité la détection et l'analyse des appareils mobiles. Et, en janvier 2020, Placer.ai, une société d'analyse de données de localisation, a levé 12 millions de dollars de financement pour investir dans la recherche et le développement de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme et étendre sa présence aux États-Unis.
  • Le principal moteur pour les détaillants qui adoptent actuellement l'analyse a été attribué aux initiatives de transformation numérique prises. Cela fait référence au déploiement de capteurs, de trackers, de caméras, etc. dans des espaces physiques. En janvier 2020, l'enquête de Microsoft auprès des entreprises de vente au détail reflétait l'adoption de l'écosystème IoT dans le commerce de détail. Aux États-Unis, l'adoption de l'IoT dans le commerce de détail met en évidence un vote de 65 % en faveur de la sécurité et de l'analyse des magasins quant à la raison de la même chose. En Europe, 49 % sur l'analyse des magasins et 43 % sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement/magasin sont des utilisations clés.
  • L'avènement du commerce électronique a rendu obsolètes les voies de croissance traditionnelles des extensions de magasins physiques. Les plates-formes en ligne, les assortiments localisés et les expansions du marché international ont transformé la façon dont l'analyse du merchandising a été abordée. La concurrence importante des plateformes en ligne a conduit les détaillants à entrer dans cet espace et a offert une image plus claire de l'assortiment, des prix, des promotions, de l'approvisionnement, du réapprovisionnement et de la planification et de l'exécution en magasin.
  • Alors que la plupart des entreprises ont commencé des opérations à distance pour éviter d'exposer leurs employés au COVID-19, les ventes au détail ont chuté à l'échelle mondiale, indiquant un blocage des informations sur les ventes dans les référentiels de données des détaillants. Étant donné que les objectifs d'un système automatisé ou d'un modèle prédictif spécifique restent les mêmes, les données d'entrée et les problèmes des utilisateurs ont conduit les entreprises (fournisseurs) à réévaluer la façon dont les sorties pourraient désormais être interprétées.
  • De plus, en mai 2020, IRI, un fournisseur de solutions d'analyse de données, a lancé un outil de suivi de l'inflation CPG exclusif sur son tableau de bord de données COVID-19 gratuit et en ligne. Cet outil permet aux fabricants et aux détaillants de CPG d'accéder en temps réel à l'évolution des prix des biens de consommation emballés, par exemple, en raison de la chaîne d'approvisionnement de la pandémie et des impacts économiques pour les stratégies de pivotement.

Portée du rapport

L'analyse de la vente au détail est le processus consistant à fournir des données analytiques sur les niveaux de stock, le mouvement de la chaîne d'approvisionnement, la demande des consommateurs, les ventes, etc., qui sont cruciaux pour les décisions de marketing et d'approvisionnement. Il offre également des informations détaillées sur les clients, ainsi que des informations sur les activités et les processus de l'organisation, avec la portée et les besoins d'amélioration. L'étude a caractérisé le marché en solution, déploiement (cloud et sur site), fonctions et analyse géographique. La segmentation de la solution couvre le marché par logiciels et services.

By Solution
Software
Service
By Deployment
Cloud
On-premise
By Function
Customer Management
In-store Operation (Inventory Management and Performance Management)
Supply Chain Management
Marketing and Merchandizing (Pricing and Yield Management)
Other Functions (Transportation Management, Order Management)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

Opération en magasin Hold Major Share

  • L'analyse basée sur les opérations en magasin est devenue un élément indispensable de la stratégie d'exploitation d'un détaillant traditionnel. Avec des avantages allant de l'offre du bon produit au bon client, une meilleure compréhension des clients fidèles conduit au développement de stratégies pour augmenter la fidélité des clients.
  • En outre, une enquête réalisée en 2019 par Alteryx auprès de 350 détaillants et fabricants de marques a suggéré que près de 81 % des répondants recueillent des informations sur les acheteurs. Dans le même temps, 76 % considèrent que les informations sont essentielles à leurs performances de ventes/revenus. Cependant, la simple collecte de données ne suffit pas. Selon l'étude, seuls 16 % ont pu passer activement à l'exploitation des données, tandis que 24 % et 60 %, respectivement, n'ont pas encore découvert et viennent de commencer.
  • Selon Jabil's 2020 Future of Retail Technology, 90 % des personnes interrogées s'attendent à ce que les dépenses en technologie en magasin augmentent dans les années à venir. Et 94 % ont répondu avoir investi dans la technologie d'analyse. Une attention particulière a été accordée à l'ajout de fonctionnalités et de produits pour compléter l'analyse de la vente au détail.
  • Alors que, du côté des fournisseurs, Microsoft a récemment annoncé de nouveaux produits de vente au détail liés à sa gamme Microsoft Dynamics 365. Ceci est conforme à l'offre aux clients de détail d'améliorer l'efficacité opérationnelle en magasin et de mieux mesurer les articles vendables tout en déterminant avec précision qui achète et comment attirer plus d'acheteurs.
  • Quantzig, une société d'analyse de données et de conseil, a augmenté ses ventes en magasin grâce au micro-ciblage et les bénéfices de 12 % pour un détaillant de mode basé en Allemagne. Le détaillant était confronté à des défis axés sur la fourniture d'informations à la bonne ressource au bon moment, à l'absence de stratégie d'analyse clairement articulée et à la mauvaise qualité des données.
Retail Analytics Market Key Trends

L'Europe détiendra une part significative

  • Le segment européen est fort, grâce à la présence de grands acteurs comme IBM Corporation et SAP SE, qui sont les principaux fournisseurs d'analyse prédictive et de logiciels avancés d'analyse de la vente au détail.
  • De plus, plus de six millions d'entreprises sont actives dans cette région et emploient plus de 33 millions de personnes. L'Europe abrite de nombreux détaillants à grande échelle dans le monde, tels que Tesco, Carrefour, Lidl, Metro AG et Aldi.
  • Les achats en ligne sont devenus l'une des activités Internet les plus populaires. Il offre une grande variété de produits aux consommateurs et une multiplicité d'enjeux commerciaux aux acteurs du e-commerce.
  • Ainsi, l'utilisation d'analyses avancées pour rendre les achats en ligne plus intelligents et la fusion des données hors ligne et en ligne peut aider les détaillants à personnaliser leur ciblage, entraînant ainsi une augmentation progressive des revenus du commerce électronique et contribuant à la croissance du segment européen du marché étudié.
Retail Analytics Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

Le marché Retail Analytics est modérément concurrentiel. Les acteurs du marché innovent en proposant des solutions stratégiques pour accroître leur présence sur le marché et leur clientèle. Cela leur permet de décrocher de nouveaux contrats et d'accéder à de nouveaux marchés. Certains des développements clés du marché sont:

  • En janvier 2020, IBM a lancé "Store in the Cloud", un effort mené par des partenaires de son activité Red Hat. Il est aligné pour aider les détaillants à transformer les entreprises afin de répondre à l'évolution rapide de la façon dont les consommateurs achètent.

Principaux acteurs

  1. Société IBM

  2. Oracle Corporation

  3. SAP SE

  4. Institut SAS Inc.

  5. Salesforce.com Inc. (Tableau Software Inc.)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

IBM Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Salesforce.com Inc. (Tableau Software Inc.)

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis​

    4. 4.4 Impact Of COVID-19 On the Industry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers​

      1. 5.1.1 Increasing Volumes of Data and Technological Advancements in AI and AR/VR

      2. 5.1.2 Increasing E-retail Sales

    2. 5.2 Market Challenges​

      1. 5.2.1 Significant Reliance on Traditional Processes and Lack of Awareness and Expertise

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Solution

      1. 6.1.1 Software

      2. 6.1.2 Service

    2. 6.2 By Deployment

      1. 6.2.1 Cloud

      2. 6.2.2 On-premise

    3. 6.3 By Function

      1. 6.3.1 Customer Management

      2. 6.3.2 In-store Operation (Inventory Management and Performance Management)

      3. 6.3.3 Supply Chain Management

      4. 6.3.4 Marketing and Merchandizing (Pricing and Yield Management)

      5. 6.3.5 Other Functions (Transportation Management, Order Management)

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 Germany

        2. 6.4.2.2 United Kingdom

        3. 6.4.2.3 France

        4. 6.4.2.4 Russia

        5. 6.4.2.5 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

        1. 6.4.3.1 China

        2. 6.4.3.2 Japan

        3. 6.4.3.3 India

        4. 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 SAP SE

      2. 7.1.2 IBM Corporation

      3. 7.1.3 Alteryx Inc.

      4. 7.1.4 Salesforce.com Inc. (Tableau Software Inc.)

      5. 7.1.5 Oracle Corporation

      6. 7.1.6 Retail Next Inc.

      7. 7.1.7 SAS Institute Inc.

      8. 7.1.8 QlikTech International AB (Qlik)

      9. 7.1.9 Altair Engineering Inc.

      10. 7.1.10 Hitachi Vantara LLC

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché Retail Analytics est étudié de 2018 à 2028.

Le marché Retail Analytics croît à un TCAC de 19 % au cours des 5 prochaines années.

L'Amérique du Nord affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Europe détient la part la plus élevée en 2021.

IBM Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Salesforce.com Inc. (Tableau Software Inc.) sont les principales sociétés opérant sur le marché Retail Analytics.

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