Taille du marché de lemballage industriel
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 66.27 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 83.45 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.72 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage industriel
La taille du marché de lemballage industriel est estimée à 66,27 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 83,45 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le volume croissant de ressources et de produits transportés à travers diverses régions est lun des principaux facteurs qui ont conduit à la croissance de lemballage industriel en vrac. Le marché de lemballage industriel dépend fortement des activités mondiales dimportation et dexportation. Alors que des produits tels que les fûts et les seaux connaissent une énorme demande de la part des industries manufacturières lourdes, d'autres produits, tels que les conteneurs de manutention et les conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC), incluent des applications dans la logistique et le transport de marchandises sur de courtes distances.
- Les GRV en plastique rigide sont utilisés dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, chimiques, des peintures, des encres et des lubrifiants. La Rigid Intermediate Bulk Container Association (RIBCA) d'Amérique du Nord défend les intérêts des personnes, des entreprises et des sociétés qui fabriquent ou assemblent des conteneurs pour vrac rigides.
- Lors d'un événement client à Heidelberg, en Allemagne, Mauser, une entreprise d'emballage industriel, a récemment présenté sa nouvelle technologie de barrière skINliner. La technologie de barrière Mauser skinliner combine les performances de barrière avancées de la technologie de film plastique multicouche (par exemple, contre les hydrocarbures et/ou l'oxygène) avec les avantages logistiques et de cycle de vie des emballages rigides. La nouvelle conception modulaire de l'emballage favorise la réutilisation et le recyclage.
- Les entreprises lancent des produits nouveaux et innovants en phase avec lévolution de la demande demballages industriels durables et recyclables. Par exemple, en mai 2022, l'activité de sacs poubelles de Berry Global au Royaume-Uni a lancé une nouvelle gamme de sacs poubelles à haute résistance fabriqués à partir de plastiques recyclés.
- Laugmentation de lutilisation des conteneurs maritimes stimule le marché. Ainsi, les entreprises collaborent pour proposer des produits nouveaux et innovants selon les exigences des clients. En avril 2022, le groupe Novvia a acquis Southern Container LLC, un distributeur de produits d'emballage en fibre, plastique, verre et métal. Grâce à cette acquisition, Novvia renforce son activité Inmark et sa position sur le marché.
- Au cours des dernières années, la prise de conscience des effets nocifs de lutilisation du plastique sest considérablement accrue. De nombreuses campagnes et initiatives publiques sont menées par les autorités gouvernementales, les associations et les ONG pour sensibiliser cette population. Ainsi, la consommation demballages plastiques a considérablement diminué ces dernières années.
- Avec la demande croissante daliments et de boissons, le secteur agricole a été confronté à de nombreux défis. Les défis de la chaîne dapprovisionnement en matériaux, tels que les engrais, les équipements et le transport des récoltes, nétaient que lun dentre eux. Par exemple, le marché mondial des engrais a continué à être confronté à des défis liés aux impacts logistiques et autres impacts économiques du COVID-19. Toutefois, ces impacts sont très inégaux selon les marchés et ne sont pas tous négatifs.
Tendances du marché de lemballage industriel
Les aliments et les boissons devraient stimuler le marché
- Les emballages industriels les plus utilisés dans lindustrie agroalimentaire sont les fûts, les GRV, les boîtes en carton ondulé, les palettes et les sacs. Cependant, l'emballage doit être certifié de qualité alimentaire. Par exemple, les bacs IBC (conçus avec des réservoirs en acier inoxydable ou des bacs en cage) sont certifiés par le DOT/UN et garantissent que l'emballage contamine les produits alimentaires.
- Les fûts sont largement utilisés dans lindustrie de lalcool. La bière est lalcool le plus transporté au monde. Les fûts sont en acier, en plastique ou en fibre. Cependant, les fûts en acier sont considérés comme les plus sûrs par le ministère américain des Transports. Cela devrait favoriser le stockage et le transport de boissons dans des fûts en acier.
- Laugmentation du volume de production de bière artisanale devrait accroître la demande de fûts en acier sur le marché. Selon la Brewers Association, la part de la bière artisanale dans le volume total de production de bière aux États-Unis en 2022 était de 13,2 %, contre 13,1 % en 2021. Elle devrait stimuler la demande de fûts en acier.
- Cette vague rapide dintérêt populaire a entraîné une montée en puissance des options demballage écologiques. Selon Food Dive, 67 % des clients dans le monde pensent qu'il est essentiel que les articles qu'ils achètent soient livrés dans des emballages recyclables, et 54 % d'entre eux indiquent que c'est un facteur qu'ils prennent en compte lors de l'achat. Ces sentiments ne vont pas disparaître, puisque 83 % des jeunes acheteurs sont prêts à dépenser plus pour des produits emballés de manière durable.
- Les emballages en carton ondulé sont principalement utilisés pour emballer des aliments transformés, des aliments frais, des produits et des boissons. Pour de nombreux produits alimentaires, les emballages en carton ondulé deviennent une alternative viable aux emballages en plastique. Les emballages en papier, par exemple, peuvent être créés plus simplement à partir de matériaux recyclés et recyclés ou compostés. Selon les chiffres les plus récents de la Brewers Association, il y avait 9552 brasseurs artisanaux aux États-Unis en 2022, contre 6661 en 2017.
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LAsie-Pacifique devrait détenir une part de marché importante
- Au cours des dernières décennies, le secteur industriel chinois, lun des principaux acteurs du marché de la région Asie-Pacifique, a connu une croissance étonnante. La croissance du secteur a placé le pays parmi les principaux fabricants et exportateurs de divers biens. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, en 2022, le secteur industriel représentait 39,9 % du PIB du pays.
- De plus, ladoption de fûts industriels dans lindustrie de lemballage est en augmentation. Le fabricant d'emballages se concentre sur le recyclage, la réduction du calibre, l'optimisation de la taille des emballages et la sécurité. Les fûts industriels offrent à de nombreuses entreprises et entreprises ces caractéristiques pour maintenir efficacement leurs initiatives de développement durable. Selon lIndustrial Steel Drum Institute (ISDI), les fûts en acier assurent le transport en toute sécurité denviron 50 millions de tonnes de matériaux chaque année dans le monde.
- Compte tenu de la demande croissante, plusieurs fournisseurs opérant sur le marché se concentrent sur loffre dun large portefeuille de produits demballage industriel. Par exemple, Plastene propose une variété de conteneurs de transport et de stockage (sacs Jumbo/FIBC) pour les marchandises sèches et liquides (en vrac). Les sacs géants remplacent de plus en plus les solutions d'emballage en plastique, papier et carton pour les clients industriels.
- Le reste de lAsie-Pacifique comprend la Corée du Sud, Singapour et Hong Kong. Les plus grandes industries de la Corée du Sud sont l'électronique, l'automobile, les télécommunications, la construction navale, la chimie et l'acier. Les cinq principaux produits d'exportation de la Corée du Sud en valeur en 2022 étaient les circuits intégrés électroniques, les voitures, les huiles de pétrole raffinées, les appareils téléphoniques, les smartphones et les pièces ou accessoires automobiles. Ces principales exportations représentaient bien plus d'un tiers (38,8 %) des exportations globales de la Corée du Sud (source Centre du commerce international). Il répondait principalement à la demande demballages industriels.
- L'accent croissant mis sur la rentabilité de la logistique et le transport croissant de matières dangereuses et non dangereuses ont placé les fûts en acier et les IBC sur le devant de la scène. Les produits chimiques importés sont essentiels à la production de certaines des principales exportations coréennes. L'industrie chimique coréenne se développe rapidement et le pays se classe au 5ème rang mondial en matière de production. Pourtant, la demande en matière de production de produits chimiques sophistiqués et de haute qualité et de substances associées présente une opportunité lucrative pour les fabricants de produits chimiques américains. Cela a entraîné une forte demande demballages industriels, tels que des fûts, pour exporter des produits chimiques.
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Aperçu du secteur de lemballage industriel
Le marché de l'emballage industriel reste très fragmenté, avec de nombreux fournisseurs internationaux, régionaux et locaux. Les fabricants locaux de produits d'emballage industriel proposent des solutions uniques et innovantes à un prix inférieur à celui des fournisseurs internationaux, ce qui entraîne une intense bataille de prix.
- Mai 2022 : l'activité de sacs poubelles de Berry Global au Royaume-Uni a lancé une nouvelle gamme de sacs poubelles à haute résistance fabriqués à partir de plastiques recyclés. Les sacs recyclables seraient fabriqués sur le site de fabrication de la société à Heanor, dans le Derbyshire, et commercialisés au Royaume-Uni.
- Mai 2022 : Smurfit Kappa Group PLC prévoit d'investir 35 millions d'euros (37,67 millions de dollars) pour construire une usine d'emballage à Rabat, au Maroc. Elle serait impliquée dans la fabrication de ses produits destinés à des applications dans divers secteurs, notamment l'industrie, les produits pharmaceutiques, les biens de grande consommation (FMCG), l'agriculture, la céramique et l'automobile.
Leaders du marché de lemballage industriel
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WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
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Mondi Plc
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Greif Inc.
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Mauser Packaging Solutions
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Global-Pak Inc.
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Actualités du marché de lemballage industriel
- Juillet 2022 : Mondi a collaboré avec le fabricant allemand de vélos Diamant pour emballer et préserver ses vélos de montagne et de trekking de marque. Diamant utilise des sacs protecteurs en papier préfabriqués de Mondi au lieu du papier bulle en plastique autour du guidon de vélo. La nouvelle technique protégera les vélos pendant le transport tout en réduisant les emballages plastiques de Diamant d'environ 85 % par an.
- Juin 2022: Spadel et DS Smith PLC ont présenté un nouvel emballage de 5 litres conçu de manière innovante pour être pratique et durable. L'Eco Pack a été créé avec les leaders du marché respectifs spécialisés dans l'eau minérale naturelle et les solutions d'emballage durables. La boîte octogonale est en carton et contient un sac en plastique souple pouvant contenir 5 l de liquide. Son utilisation économique des matériaux permet une réduction de 65 % du plastique tout en prolongeant la durée de conservation de l'eau.
Rapport sur le marché de lemballage industriel – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Émergence de matériaux d’emballage durables et recyclables
5.1.2 Utilisation croissante des conteneurs maritimes
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Changements dynamiques dans les normes réglementaires en raison des préoccupations environnementales croissantes
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Produit
6.1.1 Conteneurs pour vrac intermédiaires (IBC)
6.1.2 Sacs
6.1.3 Tambours
6.1.4 Seaux
6.1.5 Autres produits
6.2 Industrie des utilisateurs finaux
6.2.1 Automobile
6.2.2 Nourriture et boisson
6.2.3 Produits chimiques et pharmaceutiques
6.2.4 Pétrole, gaz et pétrochimie
6.2.5 Bâtiment et construction
6.2.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Allemagne
6.3.2.2 Royaume-Uni
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Russie
6.3.2.5 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Japon
6.3.3.3 Inde
6.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
7.1.2 Mondi PLC
7.1.3 Greif Inc.
7.1.4 Mauser Packaging Solutions
7.1.5 Global-Pak, Inc.
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Smurfit Kappa Group PLC
7.1.8 Tank Holding Corp.
7.1.9 International Paper Company
7.1.10 Veritiv Corporation
7.1.11 Nefab Group
7.1.12 SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
7.1.13 DS Smith PLC
7.1.14 Amcor PLC
7.1.15 Packaging Corporation of America
7.1.16 Pact Group Holdings Ltd
7.1.17 Visy
7.1.18 Brambles Ltd (CHEP)
7.1.19 Snyder Industries LLC
7.1.20 Myers Containers
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de lemballage industriel
Lemballage industriel protège, expédie et stocke une large gamme de marchandises. En règle générale, lemballage industriel est réalisé sur le site de production juste après la production, bien quil puisse être utilisé à nimporte quel stade de la chaîne dapprovisionnement. Ce type d'emballage est généralement destiné aux produits sensibles qui dépendent fortement de la stabilité ou qui sont dangereux ou volumineux ou pour des produits dont les composants sont sensibles les uns aux autres.
Le marché de l'emballage industriel est segmenté par produit (récipients pour vrac intermédiaires (IBC), sacs, fûts, seaux et autres produits), industries d'utilisateurs finaux (automobile, agroalimentaire, produits chimiques et pharmaceutiques, pétrole et gaz, pétrochimie, et le bâtiment et la construction, ainsi que d'autres secteurs d'utilisation finale) et la géographie ((Amérique du Nord (États-Unis, Canada)),(Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Russie et reste de l'Europe)), (Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde et reste de l'Asie-Pacifique), reste de l'Asie-Pacifique) et reste du monde). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en valeur en (USD) pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur lemballage industriel
Quelle est la taille du marché de lemballage industriel ?
La taille du marché de lemballage industriel devrait atteindre 66,27 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,72 % pour atteindre 83,45 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage industriel ?
En 2024, la taille du marché de lemballage industriel devrait atteindre 66,27 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage industriel ?
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co., Mondi Plc, Greif Inc., Mauser Packaging Solutions, Global-Pak Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage industriel.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lemballage industriel ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lemballage industriel ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de lemballage industriel.
Quelles années couvre ce marché de lemballage industriel et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lemballage industriel était estimée à 63,28 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage industriel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage industriel pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage industriel
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage industriel 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage industriel comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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