Taille et analyse des parts du marché des moteurs à combustion interne - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des moteurs à combustion interne

Durcissement des normes d'économie de carburant dans les marchés émergents

La norme BS-VI Phase 2 de l'Inde et les normes CN-VII de la Chine obligent les constructeurs à livrer des moteurs à haute efficacité, alors que les réseaux de recharge étendus restent incomplets.^{[1]Association of Equipment Manufacturers, "Réglementations sur l'économie de carburant dans les marchés émergents," aem.org} Au lieu de déclencher une électrification rapide, les réglementations stimulent une refonte localisée — compression variable, injection directe haute pression et dispositifs mild-hybrid — de sorte que les fabricants restent conformes sans orienter les acheteurs sensibles aux prix vers des véhicules électriques à batterie complets. Les flottes commerciales, soucieuses des limites de charge utile, préfèrent également ces solutions à moteurs à combustion interne à combustion pauvre. Les raffineries régionales accélèrent la fourniture de carburant à très faible teneur en soufre, ce qui supprime un goulot d'étranglement à l'adoption de systèmes de post-traitement avancés. Par conséquent, le marché des moteurs à combustion interne bénéficie de la pression réglementaire plutôt que de souffrir d'une contraction totale.

Forte demande post-pandémique de deux-roues en Asie du Sud et du Sud-Est

Les immatriculations de motos en Inde ont bondi de 15 % en glissement annuel en 2024, et un élan similaire s'est propagé en Indonésie, au Vietnam et aux Philippines. Les navetteurs de banlieue considèrent les deux-roues personnels comme plus sûrs que les bus bondés, tandis que les ménages ruraux en dépendent pour la logistique du premier kilomètre. Les petits moteurs de 125 cm³–150 cm³ dominent car ils trouvent un équilibre entre économie de carburant et accessibilité à l'achat. Les constructeurs régionaux augmentent la fonderie et l'usinage localisés pour suivre le rythme, stimulant ainsi les volumes sur le marché des moteurs à combustion interne. Des incitations politiques parallèles — telles que des frais d'immatriculation réduits pour les motos conformes Euro 5 — favorisent une mobilité plus propre mais toujours basée sur les moteurs à combustion interne.

Lacunes d'infrastructure ralentissant le déploiement des véhicules électriques à batterie en Afrique et en Amérique latine

L'instabilité du réseau électrique en Afrique du Sud et la lenteur de l'électrification rurale au Brésil illustrent pourquoi de nombreuses flottes continuent d'opter pour des moteurs diesel ou à éthanol. Les transporteurs commerciaux apprécient la rapidité de ravitaillement et la flexibilité des itinéraires, des conditions que les chargeurs publics ne satisfont pas encore. Les gouvernements, peu désireux de freiner la croissance économique, adoptent des variantes de moteurs à combustion interne plus propres et des mélanges de biocarburants comme technologies de transition. Il en résulte une base adressable prolongée pour le marché des moteurs à combustion interne, en particulier dans les corridors agricoles et miniers qui exigent des groupes motopropulseurs robustes à couple élevé.

Architectures turbo-hybrides à moteurs à combustion interne réduisant le coût total de possession

Le système turbo-hybride 1,6 L de Hyundai Motor Co. atteint 45 % d'efficacité thermique, permettant aux opérateurs de flottes de réaliser des économies de carburant substantielles sans nécessiter de modifications de l'infrastructure des dépôts.^{[2]Hyundai Motor Group, "Document technique sur le groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération," hyundai.com} Une cylindrée plus petite, combinée à une assistance électrique, délivre un couple adapté à la ville tout en maintenant l'autonomie sur autoroute. La communauté de composants avec les moteurs conventionnels maintient les coûts d'investissement bas, et l'absence d'exigences de recharge évite les contraintes liées au réseau électrique. Cette proposition séduit les municipalités qui cherchent des réductions immédiates de CO₂, orientant le marché des moteurs à combustion interne vers des formats électrifiés mais dépendants du carburant.

Accélération des mandats zéro émission au pot d'échappement en Europe et en Californie

Les réglementations Euro 7 doivent entrer en vigueur en novembre 2026, tandis que la Californie vise 100 % de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2035.^{[3]Commission européenne, "Texte du règlement Euro 7," europa.eu} Les coûts de conformité pour les filtres à particules et le contrôle des NOx font pencher l'équation économique en faveur des véhicules électriques à batterie dans les segments des véhicules légers. Les constructeurs sont contraints d'allouer des ressources de R&D à des groupes motopropulseurs parallèles, augmentant les coûts unitaires des modèles à moteurs à combustion interne vendus dans les régions permissives. Néanmoins, les dérogations autorisant les carburants synthétiques et l'hydrogène maintiennent des niches spécialisées ouvertes, protégeant le marché des moteurs à combustion interne d'un effondrement brutal.

Parité des prix des batteries pour les véhicules légers attendue d'ici 2027

Les coûts des packs frôlent 100 USD/kWh, réduisant les différentiels de prix d'achat entre les véhicules électriques compacts et leurs équivalents à moteurs à combustion interne.^{[4]Agence internationale de l'énergie, "Perspectives des véhicules électriques 2024," iea.org} Les clients urbains qui parcourent des distances quotidiennes prévisibles perçoivent un glissement des avantages de coût sur la durée de vie vers les véhicules électriques, réduisant les volumes adressables de voitures particulières urbaines. Les constructeurs répondent en se concentrant davantage sur les segments où la masse des batteries ou le cycle d'utilisation favorise encore la combustion, tels que les camions lourds, la propulsion marine et l'alimentation électrique portable. Cette réorientation stratégique modère, sans l'éliminer, l'élan du marché des moteurs à combustion interne.

Analyse des segments

Par capacité : équilibrer l'échelle de milieu de gamme avec le potentiel des applications lourdes

La tranche 801 cm³–1 500 cm³ a conservé 52,74 % de la part de marché des moteurs à combustion interne en 2025, ancrant l'offre pour les SUV compacts, les fourgonnettes légères et les berlines familiales. L'urbanisation dans les économies émergentes protège les volumes, tandis que la réduction de cylindrée par turbocompression et les technologies stop-start améliorent suffisamment l'économie de carburant pour satisfaire les normes en évolution. Les constructeurs déploient des conceptions de blocs modulaires, permettant à des lignes d'usinage communes de traiter à la fois les variantes à essence et à carburant flexible.

Par ailleurs, les moteurs au-dessus de 3 000 cm³ devraient croître à un CAGR de 6,58 % jusqu'en 2031, portés par la demande dans le fret, la construction et la production d'électricité. Les opérateurs de flottes apprécient la haute densité de couple et la compatibilité multi-carburant, en particulier sur les marchés où l'accès au diesel, au GNL ou au biodiesel varie selon les provinces. Ces attributs maintiennent le marché des moteurs à combustion interne pertinent même dans les régions à politique progressiste qui exemptent les véhicules à usage critique des quotas de véhicules zéro émission. Les fournisseurs de composants investissent dans des systèmes à rampe commune haute pression et des pistons en acier, des technologies qui préservent la durabilité tout en réduisant les émissions spécifiques.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de carburant : dominance de l'essence face à la dynamique de l'hydrogène

Les moteurs à essence ont capturé une part de 60,12 % en 2025, bénéficiant d'une distribution au détail omniprésente, de réseaux de maintenance établis et de coûts initiaux plus faibles par rapport aux hybrides. Les gains d'efficacité progressifs — tels que la distribution variable et la charge stratifiée pauvre — soutiennent l'attrait sur les marchés soucieux du budget. La vaste base installée du segment soutient également les volumes de pièces de rechange, renforçant les effets de verrouillage qui soutiennent le marché des moteurs à combustion interne.

L'hydrogène, bien que partant d'une base modeste, devrait mener la croissance à un CAGR de 10,04 % alors que les constructeurs exploitent sa nature de substitution directe pour les flottes de véhicules lourds, où les pénalités de masse des batteries sont insupportables. Cummins Inc. et Toyota Motor Corp. démontrent des variantes à allumage commandé et à allumage par compression qui satisfont aux objectifs Euro VII et EPA 2027 sans carburants à forte intensité de carbone. Les hubs hydrogène régionaux en Europe, au Japon et en Californie assurent des débouchés précoces, et les subventions contribuent à atténuer les coûts de construction des stations de carburant. Le diesel conserve la fidélité du fret, et les moteurs à gaz naturel gagnent du terrain dans le corridor GNC en expansion de l'Inde. Ces trajectoires qui se chevauchent soulignent comment l'agnosticisme vis-à-vis des carburants, plutôt qu'un pari sur un seul carburant, définira l'avenir du marché des moteurs à combustion interne.

Par application d'utilisation finale : volume des véhicules légers versus essor du hors route

Les véhicules légers sur route représentaient 62,88 % de la taille du marché des moteurs à combustion interne en 2025, les voitures particulières et les camions légers continuant d'être le premier choix pour la mobilité personnelle dans les villes en développement. Les constructeurs rafraîchissent les gammes de modèles avec des mild-hybrids, permettant des réductions de CO₂ sans refonte structurelle. Les programmes de fidélisation des concessionnaires et l'abondance de garages indépendants soutiennent l'accessibilité financière sur le cycle de vie, prolongeant la domination des moteurs à combustion interne dans ce cas d'usage.

Les machines hors route, notamment les tracteurs, les excavatrices et les camions miniers, devraient progresser à un CAGR de 8,65 % jusqu'en 2031. Les cycles d'utilisation nécessitent de longues périodes de ralenti, des facteurs de charge élevés et un ravitaillement sur site distant — des conditions qui sont mal desservies par les véhicules entièrement électriques. Les fabricants intègrent le post-traitement Stage V et des cartographies de carburant flexibles, augmentant les valeurs de revente et réduisant le coût total de possession. Le secteur des moteurs à combustion interne voit donc des flux de croissance parallèles : les véhicules légers portés par les volumes et les équipements lourds à forte marge.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique contrôlait 49,35 % du volume de 2025 et devrait s'étendre à un CAGR de 7,29 %, ancrée par l'échelle de la Chine et les ventes de deux-roues en forte hausse en Inde. Les usines chinoises ont produit plus de 30 millions de moteurs en 2024, permettant aux fournisseurs de rang 1 d'amortir les outillages sur de grandes séries, ce qui maintient les coûts unitaires compétitifs à l'échelle mondiale. Le retard d'électrification rurale de l'Inde soutient la demande de scooters à essence et GNC, tandis que l'Indonésie et le Vietnam approfondissent la localisation des clusters de composants. Le Japon est pionnier dans les exportations de moteurs à combustion interne à hydrogène et hybrides, et la Corée du Sud perfectionne la fonderie légère et à grand volume pour les constructeurs mondiaux.

L'Europe, sous l'Euro 7 et sa feuille de route Fit-for-55, connaît une contraction de la production de voitures particulières, mais observe des poches d'investissement dans les moteurs à combustion interne pour la préparation aux carburants synthétiques dans les segments sportifs et de luxe. Les exemptions politiques pour les e-carburants retardent les fermetures d'usines, et le financement public pour les corridors hydrogène crée des bancs d'essai pour les camions longue distance. L'Amérique du Nord tire parti de la demande de pick-up et de l'abondance du gaz de schiste pour maintenir les variantes à gaz naturel et à carburant flexible. Les constructeurs américains réorientent une partie des dépenses d'investissement en véhicules électriques vers les usines de moteurs à combustion interne pour satisfaire les arriérés des flottes commerciales, démontrant l'économie adaptative du marché des moteurs à combustion interne.

L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent des frontières d'expansion. L'économie de l'éthanol du Brésil soutient les portefeuilles de carburant flexible ; les champs gaziers de l'Argentine nourrissent les camions GNL ; les nations du CCG capitalisent sur les faibles prix du diesel pour les booms de la construction. Les défis persistants du réseau électrique encouragent les gouvernements à classer les moteurs à combustion interne avancés comme « technologie propre de transition », offrant des allégements fiscaux pour les moteurs compatibles avec les bio- ou e-carburants. Ces histoires régionales renforcent collectivement la prémisse que le marché des moteurs à combustion interne ne déclinera pas de manière uniforme, mais se fragmentera selon les lignes de faille économiques et infrastructurelles.