Taille et Part du Marché des Turbines à Gaz en Asie-Pacifique - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Turbines à Gaz en Asie-Pacifique

Le Segment de la Production d'Électricité devrait Dominer le Marché

• La demande d'électricité augmente en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation. Les turbines à gaz sont utilisées dans les centrales à cycle ouvert et à cycle combiné. Les centrales à cycle combiné sont plus efficaces que les turbines à vapeur car elles produisent davantage d'électricité.
• Les turbines à gaz sont utilisées dans les services publics pour les applications de puissance de base en veille et de pointe. L'électricité produite par les centrales à cycle combiné présente des émissions de dioxyde de carbone plus faibles et les gouvernements mettent en œuvre des normes plus strictes sur ces émissions. Ainsi, l'augmentation de la demande de centrales électriques au gaz naturel entraînera la croissance du segment de la production d'électricité.
• L'efficacité électrique globale d'un système d'alimentation à cycle combiné se situe généralement entre 50 et 60 %, ce qui représente une amélioration substantielle par rapport à l'efficacité d'une application simple à cycle ouvert d'environ 33 %.
• L'Asie-Pacifique abrite plus de 50 % de la population mondiale et 60 % des grandes villes, et à l'avenir, le continent sera confronté à une demande croissante d'énergie alors que des millions de nouveaux clients accèdent à l'électricité, avec une croissance démographique rapide et une industrialisation accrue. Par exemple, selon la Revue Statistique de l'Énergie Mondiale de BP 2022, la consommation d'énergie primaire dans la région est passée de 220,48 exajoules en 2013 à 272,45 exajoules en 2021.
• La Thaïlande connaît une demande croissante d'énergie due à la croissance économique. Selon la Revue Statistique de l'Énergie Mondiale de BP 2022, la consommation d'énergie primaire est passée de 4,51 exajoules en 2010 à environ 5,11 exajoules en 2021. De plus, la Thaïlande dépend fortement des importations de GNL pour ses besoins énergétiques. En raison des prix élevés liés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement a réduit les importations de GNL, mettant en péril sa sécurité énergétique.
• Dans le nouveau Plan National de l'Énergie 2022 publié par la Thaïlande, le gouvernement s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2065, et à augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable dans le pays de 20 % en 2022 à environ 50 % d'ici 2050, ce qui favorise directement le développement du marché des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans les énergies renouvelables. Cependant, le pays dépend toujours des centrales électriques au gaz naturel pour ses besoins énergétiques et étend la capacité du terminal GNL de Map Ta Phut.
• Par exemple, la centrale électrique à gaz de Chachoengsao en est à ses premières étapes, et le début de la construction du projet est prévu pour 2025 ; le projet a une capacité de 600 MW, et l'électricité sera vendue à l'Autorité de Production d'Électricité de Thaïlande dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 25 ans.
• Dans le cadre du projet de Plan National de l'Électricité de l'Inde (NEP 2022), publié pour consultation publique en septembre 2022, l'Autorité Centrale de l'Électricité a décrit les progrès réalisés au cours de la période 2017-22 et détaillé les plans d'ajout de capacité entre 2022 et 2027. Le NEP 2022 prévoit la mise en service de 370 MW de capacité de production d'électricité à base de gaz d'ici 2027. Ainsi, l'ajout de 370 MW augmenterait marginalement la part du gaz naturel dans la production d'électricité à 6,2 %.
• Ces types de développements devraient avoir un effet considérable sur la croissance du marché des turbines à gaz en Asie-Pacifique dans un avenir proche.

La Chine pour Dominer le Marché

• Des facteurs tels que la croissance de la demande d'électricité alimentée par des niveaux élevés d'urbanisation, d'industrialisation et de développements infrastructurels, ainsi que les investissements subséquents dans le développement de nouvelles grandes centrales de production d'électricité à cycle combiné alimentées au gaz, devraient stimuler la demande de turbines à gaz.
• Le marché chinois des turbines à gaz devrait croître, grâce aux perspectives positives en matière d'énergie propre, associées à l'expansion en cours de centrales électriques à gaz de grande capacité à travers le pays.
• En mars 2021, le Congrès National du Peuple de Chine a annoncé le 14e Plan Quinquennal pour le Développement Économique et Social National et les Objectifs à Long Terme pour 2035, qui vise à augmenter vigoureusement la capacité des centrales électriques à gaz à 40 à 50 GW d'ici 2025.
• De plus, la Chine est le plus grand importateur mondial de gaz naturel, et alors que le pays cherche à réduire la production d'électricité à partir de centrales au charbon, la demande de gaz naturel augmente pour répondre aux besoins énergétiques.
• En mars 2022, GE Gas Power et Harbin Electric Co Ltd ont annoncé la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz naturel de 2 GW en Chine pour aider à remplacer une grande centrale régionale au charbon. Ce projet utilisera trois turbines à gaz GE 9HA.01. La centrale à cycle combiné de Guangming, située dans le district de Guangming à Shenzhen, dans la province du Guangdong en Chine, a commandé l'équipement.
• Selon le Moniteur Mondial de l'Énergie, en 2021, la Chine possède le plus grand portefeuille de projets d'énergie à gaz en Asie, avec environ 91 gigawatts de capacité de production d'électricité à gaz en phase de proposition ou en construction. Le Vietnam était le suivant, avec un ajout estimé de 56 gigawatts de capacité de production d'électricité à gaz à son réseau électrique.
• Ces types de développements sont susceptibles d'orienter le marché chinois des turbines à gaz dans un avenir proche.