Taille et part du marché des stores

Marché mondial des stores (2025 - 2030)
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Analyse du marché des stores par Mordor Intelligence

La taille du marché mondial des stores était évaluée à 7,01 milliards USD en 2025 et devrait croître de 7,37 milliards USD en 2026 pour atteindre 9,47 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,14 % durant la période de prévision (2026-2031). Les exigences en matière d'efficacité énergétique contenues dans la norme ASHRAE 90.1-2022 et les codes d'État tels que le California Title 24 orientent les spécifications vers des solutions motorisées et pilotées par capteurs. La rénovation post-pandémique a relancé la demande résidentielle, et les promoteurs immobiliers commerciaux adoptent des solutions d'occultation compatibles avec l'éclairage circadien afin de se conformer aux exigences WELL et LEED. Les fluctuations des prix des intrants pour l'aluminium, le bois et le PVC soulèvent des défis en matière de gestion des coûts, mais elles accélèrent également l'innovation dans les matériaux recyclés et biosourcés. Les plateformes domotiques, la connectivité IoT et les certifications bien-être élargissent ensemble le marché adressable des stores bien au-delà de ses cycles de remplacement traditionnels.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de produit, les stores enrouleurs ont dominé avec 33,74 % de la part du marché des stores en 2025, tandis que les stores intelligents devraient afficher un TCAC de 7,39 % jusqu'en 2031.
  • Par mode de fonctionnement, les systèmes manuels représentaient 70,42 % de la taille du marché des stores en 2025, tandis que les modèles motorisés devraient croître à un TCAC de 8,65 % d'ici 2031.
  • Par matériau, le tissu représentait 36,78 % de la taille du marché des stores en 2025 ; le bambou et les autres fibres naturelles enregistrent la plus forte progression, avec une croissance annuelle de 6,55 % durant la période 2026-2031.
  • Par application, le segment résidentiel a capté 61,34 % du chiffre d'affaires du marché des stores en 2025, tandis que l'usage commercial devrait progresser à un TCAC de 5,81 % d'ici 2031.
  • Par canal de distribution, la vente au détail hors ligne a conservé 69,22 % du chiffre d'affaires du marché des stores en 2025, tandis que les ventes en ligne progressent à un TCAC de 7,08 % jusqu'en 2031.
  • Par géographie, l'Amérique du Nord a conservé 31,72 % du chiffre d'affaires du marché des stores en 2025, tandis que l'Asie-Pacifique progresse à un TCAC de 6,02 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments du marché des Stores et Volets

Par type de produit :

l'innovation intelligente accélère les catégories traditionnelles

Les stores enrouleurs représentaient 33,74 % du chiffre d'affaires en 2025, bénéficiant d'une profondeur d'encombrement minimale et d'une compatibilité avec les grandes façades vitrées. Améliorés par des moteurs silencieux et des ensembles de capteurs adaptatifs, ils allient désormais esthétique et performances avancées, élargissant leur attrait aussi bien dans les bureaux que dans les logements de milieu de gamme. Les stores intelligents, bien que représentant une base plus modeste aujourd'hui, affichent un TCAC de 7,39 % et enregistrent la plus forte adoption parmi les utilisateurs avertis en technologie qui valorisent la commande par application et les routines automatisées. Des études terrain révèlent que les modèles enrouleurs dynamiques réduisent la consommation électrique d'éclairage de 50 % tout en maintenant une luminance confortable pendant 90 % des heures d'occupation, satisfaisant ainsi les remises des fournisseurs d'énergie liées à l'écrêtement des pics de charge. La convergence des contrôleurs à intelligence artificielle avec les tissus classiques brouille les frontières entre produits et élève le marché global des stores au-delà du statut de produit banalisé.

Les formats vénitiens et verticaux continuent de dominer les espaces de bureaux en open space nécessitant un contrôle précis de l'éblouissement selon l'angle et la préservation de la vue extérieure. Les stores romains s'épanouissent dans les intérieurs résidentiels haut de gamme où les textiles superposés créent une profondeur décorative sans compromettre l'occultation fonctionnelle. Les variantes plissées à cellules apportent des gains d'isolation mesurables, complétant les incitations gouvernementales à la rénovation thermique. Les rails à panneaux occupent une niche dans les halls d'hôtels et les cloisons de salles de conférence, mais affichent des marges supérieures à la moyenne grâce à l'impression personnalisée et à l'ingénierie de panneaux larges. Dans toutes les catégories, le coût marginal des moteurs intégrés et des puces sans fil est en baisse, permettant aux fournisseurs de pré-équiper en intelligence même les références qui étaient autrefois entièrement manuelles ; cette évolution élargit progressivement le marché adressable des stores auprès des consommateurs à revenus intermédiaires.

Marché mondial des stores : part de marché par type de produit, 2025
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Note: Les parts de marché de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par mode de fonctionnement :

l'automatisation transforme l'expérience utilisateur

Les unités manuelles restent dominantes à 70,42 % en raison de leur faible coût initial et de leur installation simple, notamment dans les circuits de vente au détail destinés aux bricoleurs. Cette part s'érode à mesure que les codes de construction et les politiques ESG des entreprises pèsent la performance sur le cycle de vie par rapport au prix d'achat. Les systèmes motorisés, dont la croissance annuelle est projetée à 8,65 %, s'alignent avec les espaces de bureaux en open space où les ajustements manuels fréquents sont peu pratiques et où les coûts de main-d'œuvre dépassent les surcoûts des moteurs en moins de deux ans d'exploitation. Les innovations de rénovation telles que les tubes à batterie alimentés par l'énergie solaire et les télécommandes RF adhésives contournent les contraintes de câblage, supprimant un obstacle de longue date à l'adoption. La conformité aux protocoles sans fil FCC et CE demeure un obstacle, mais les grandes marques utilisent des émetteurs-récepteurs modulaires pouvant changer de bande de fréquence pour satisfaire aux réglementations régionales, protégeant ainsi les déploiements mondiaux.

Les contrôleurs intelligents exploitent l'analyse en nuage pour prédire les trajectoires solaires et les schémas d'occupation, générant des programmes autonomes qui améliorent le confort des occupants et les économies d'énergie. Les assistants vocaux et les tableaux de bord domotiques élèvent les stores du statut d'éléments de mobilier d'arrière-plan à celui de fonctionnalités interactives, suscitant un intérêt de remplacement plus élevé parmi les ménages orientés vers la technologie. Les gestionnaires d'installations privilégient les API ouvertes s'intégrant directement dans les réseaux BACnet ou KNX, garantissant une flexibilité future. À mesure que les tableaux de bord en mode SaaS proposent des rapports énergétiques et des diagnostics de pannes, les fournisseurs font évoluer leur chiffre d'affaires vers des offres d'abonnement regroupant la maintenance et les mises à jour de micrologiciels. L'évolution des cordons de tirage vers les algorithmes prédictifs illustre parfaitement comment l'automatisation amplifie la proposition de valeur du marché des stores.

Par matériau :

la durabilité redéfinit les préférences traditionnelles

Le tissu a conservé la plus grande part à 36,78 % du chiffre d'affaires en 2025, car les textiles offrent une large latitude de conception et un amortissement acoustique dans les espaces intérieurs ouverts. Le secteur explore désormais les fils en PET recyclé et les revêtements hydrofuges biosourcés, positionnant les stores comme des symboles de premier plan de l'engagement en faveur de l'économie circulaire. Le bambou, le jute et les autres fibres naturelles progressent de 6,55 % par an, portés par le désir des consommateurs d'une décoration renouvelable qui traduit visuellement des choix de durabilité. Le bois maintient son prestige dans les résidences haut de gamme et l'hôtellerie de charme, mais la volatilité des prix et les perturbations d'approvisionnement liées aux incendies de forêt incitent certains acteurs à se tourner vers des composites techniques. Les lamelles en aluminium s'imposent dans les tours commerciales pour leur durabilité et leurs profils minces qui réduisent le couple moteur, diminuant ainsi la consommation énergétique.

Les solutions en vinyle sont fragilisées par les préoccupations sanitaires et les nouvelles restrictions sur les plastifiants, mais elles restent pertinentes dans les environnements sujets à l'humidité comme les cuisines et les salles de bains en raison de leur facilité de nettoyage. Les fabricants accélèrent la recherche sur les formules sans phtalates et les programmes de récupération du PVC post-consommation, en réponse au durcissement de la réglementation européenne. Les hybrides techniques associent un support en PVC affiné à des faces en herbe tissée, alliant durabilité et esthétique écologique tout en diversifiant les portefeuilles de produits. L'amélioration continue de la pigmentation et de la résistance aux UV garantit que les alternatives durables ne sacrifient pas la solidité des couleurs ni la stabilité dimensionnelle. La stratégie matériaux équilibre donc les coûts de conformité, la perception du marché et les performances fonctionnelles à mesure que le marché des stores s'adapte à des normes environnementales plus strictes.

Par application :

la croissance commerciale devance le résidentiel

Les installations résidentielles génèrent encore 61,34 % du chiffre d'affaires en 2025 en raison du vaste parc installé et des cycles fréquents de renouvellement décoratif. Les modes de vie post-pandémiques stimulent l'intérêt pour les bureaux à domicile et les équipements de bien-être, poussant les propriétaires vers des tissus modulateurs de lumière qui atténuent l'éblouissement sur les écrans et régulent les signaux circadiens. Cependant, les locaux commerciaux affichent la plus forte progression à un TCAC de 5,81 % alors que les bailleurs cherchent à obtenir des points WELL et LEED permettant de justifier des loyers premium. Les stores automatisés s'associent aux vitrages intelligents et aux systèmes CVC dans les bureaux en hauteur, les hôtels et les établissements de soins, où le confort quantifié et les gains énergétiques renforcent les arguments d'investissement. Les hôpitaux spécifient des tissus ignifuges conformes à la norme NFPA 701, tandis que les écoles intègrent des stores limitant l'apport de chaleur solaire et atténuant l'éblouissement qui fatigue la vue des élèves.

Les entrepôts industriels déploient de plus en plus des stores durables en aluminium ou en PVC enduit pour gérer l'apport de chaleur par les lanterneaux et protéger les marchandises périssables de l'exposition aux UV. Les vitrines de commerces de détail adoptent des lames verticales motorisées programmées pour mettre en valeur les articles à la lumière naturelle tout en évitant la décoloration des tissus. Les promoteurs de logements collectifs intègrent des stores motorisés dans les prestations d'équipement qui différencient les logements sur les marchés locatifs concurrentiels. Par ailleurs, les rénovations institutionnelles tirent parti des remises des fournisseurs d'énergie qui reconnaissent les stores comme un actif de réponse à la demande, garantissant des délais de remboursement prévisibles. La diversité des besoins dans ces environnements garantit que la diversification du portefeuille reste essentielle pour les fabricants souhaitant capter toute l'étendue du marché des stores.

Marché mondial des stores : part de marché par application, 2025
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Note: Les parts de marché de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par canal de distribution :

la transformation numérique s'accélère

Les points de vente physiques ont maintenu 69,22 % du chiffre d'affaires en 2025, car les visites en showroom permettent l'évaluation tactile des tissus, des couleurs et des mécanismes de levée. Les grandes surfaces de bricolage combinent des références en libre-service avec des réseaux d'installateurs, en faisant un choix guichet unique pour les consommateurs pressés. Les boutiques spécialisées se démarquent par leur expertise en mesure, leurs bibliothèques d'échantillons et leur gestion de projet, proposant souvent des mises à niveau d'automatisation lors de consultations à domicile. Les acteurs exclusivement en ligne, bien que moins importants, progressent de 7,08 % par an grâce aux visualiseurs 3D, aux guides de dimensionnement pilotés par intelligence artificielle et aux retours simplifiés. Les modèles de dropshipping relient directement les fabricants aux acheteurs finaux, comprimant les délais et les coûts tout en exposant les distributeurs traditionnels à une pression sur les marges.

Les stratégies omnicanales émergent à mesure que les fabricants intègrent les configurateurs web au retrait en magasin et à la planification des interventions. Les kits d'échantillons avec code QR permettent aux acheteurs numériques de toucher les matériaux sans entrer en magasin, associant commodité et confirmation sensorielle. Le marketing d'influence et les liens de commerce social génèrent des achats impulsifs pour les accessoires de mise à niveau tels que les télécommandes intelligentes ou les corniches décoratives. Les portails de projets B2B permettent aux entrepreneurs de calculer des prix en lot pour les appels d'offres et de suivre les jalons de production, renforçant la fidélité. À mesure que les partenaires logistiques perfectionnent la livraison du dernier kilomètre à l'unité des stores encombrants, la frontière concurrentielle entre vente en ligne et hors ligne s'estompe, élargissant l'accès pour les marques de milieu de gamme au sein du marché mondial des stores.

Analyse géographique

Marché des Stores et Volets en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position de leader avec une part de marché de 31,72 %, soutenue par des codes énergétiques stricts et un marché secondaire mature de propriétaires prêts à investir dans des améliorations domotiques. Les mises en chantier de logements individuels ont atteint un sommet sur 12 mois de 1,50 million d'unités en février 2025, maintenant une demande en pipeline pour les nouvelles installations. Le Title 24 et les normes fédérales américaines pour les installations publiques formalisent l'occultation automatisée comme voie de conformité, poussant les prescripteurs vers des unités motorisées aux performances documentées. Les rénovateurs tirent parti des incitations fiscales et des financements avantageux pour intégrer les habillages de fenêtres dans des rénovations énergétiques plus larges, garantissant des ventes récurrentes dans un parc immobilier vieillissant. Les provinces canadiennes suivent des trajectoires similaires, avec un accent sur l'isolation cellulaire et les technologies d'étanchéité périphérique adaptées aux climats froids.

Marchés européens au sens large

L'Europe est le terrain d'expérimentation de l'innovation en matériaux écologiques et des principes de conception circulaire, avec une croissance continue de 1,66 milliard USD en 2017 à 1,97 milliard USD en 2021 malgré les difficultés liées à la pandémie. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ancrent la demande à travers un mélange de programmes de rénovation et d'initiatives de bien-être en entreprise. Le Règlement (UE) 923/2023 remodèle les portefeuilles de produits en interdisant les compositions PVC à haute teneur en plomb, orientant le marché des stores et volets vers les fibres naturelles et les métaux recyclés. L'Europe du Nord et de l'Ouest met en avant des projets avancés de valorisation de la lumière naturelle utilisant des stores intégrés en façade, tandis que l'Europe du Sud met l'accent sur la limitation des apports solaires. Les pôles de production en Pologne et en République tchèque offrent une fabrication compétitive qui complète les plateformes de distribution régionales.

Marché des Stores et Volets en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le territoire à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,02 %, porté par une urbanisation rapide et la prolifération de gratte-ciel nécessitant des solutions de façade sophistiquées. Les promoteurs sur des marchés tels que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est importent les normes d'automatisation nord-américaines et européennes pour attirer des locataires multinationaux. La diversité climatique, de l'humidité tropicale aux moussons tempérées, crée une demande pour une large palette de matériaux allant du PVC résistant à l'humidité à l'aluminium réfléchissant. Les écosystèmes domotiques locaux intègrent des stores et volets conçus localement avec des assistants vocaux en langues régionales, favorisant l'adoption auprès des ménages à revenus intermédiaires. La forte croissance du commerce électronique apporte un élan supplémentaire, notamment au Japon et en Corée du Sud, où les espaces de vie compacts favorisent les services de livraison postale sur mesure qui élargissent l'ensemble du marché des stores et volets.

CAGR (%) du marché mondial des Stores et Volets, taux de croissance par région
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Paysage réglementaire

Les règles de sécurité et de prévention des risques pour les enfants continuent de façonner la conception des produits et l'étiquetage des habillages de fenêtres en Amérique du Nord. Aux États-Unis, la CPSC applique les exigences du 16 CFR Part 1260 pour les habillages de fenêtres sur mesure et standard, ce qui pousse en pratique les fournisseurs vers des conceptions sans cordon, des cordons de manœuvre courts (jusqu'à 8 pouces), ou des cordons rendus inaccessibles, comme condition d'adoption large en distribution et en projets. Le Canada régule les habillages de fenêtres à cordon par l'intermédiaire de Santé Canada au titre du Règlement sur les habillages de fenêtres à cordon (SOR/2019-97), qui fixe des limites sur la longueur de cordon accessible et les caractéristiques de boucle/périmètre, influençant la rationalisation des références produits et les recommandations d'installation.

En Europe, la conformité chimique et en matière d'émissions devient de plus en plus pertinente pour les constructions de stores riches en textiles et en polymères. Les restrictions REACH de l'UE se durcissent concernant les substances utilisées dans les tissus, les revêtements et les composants en plastique, y compris une limite d'émission de formaldéhyde au titre de l'entrée 77 de l'annexe XVII de REACH qui entrera en vigueur le 6 août 2026 pour les textiles et autres articles non liés à l'ameublement. Les régimes de certification des prescripteurs et distributeurs évoluent également, notamment avec les nouvelles valeurs limites de la norme OEKO-TEX Standard 100 entrant en vigueur en juin 2026, ce qui incite les fabricants à ajuster leurs chimies de finition et leurs processus de vérification pour les stores en tissu.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur couvre les matières premières et intrants chimiques (lattes et profilés en aluminium, fils textiles et revêtements, bois et composites, résines PVC/vinyle, moteurs et électronique de commande), la transformation et l'assemblage (tissage/teinture, formage de lattes, découpe/couture, extrusion, intégration des moteurs, contrôle qualité), puis la distribution vers les canaux de vente au détail B2C et de projets B2B. La Chine reste un pôle majeur avec des écosystèmes intégrés verticalement combinant fabrication textile, quincaillerie et fourniture de composants. L'Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, a également pris un rôle plus important dans l'assemblage et la production.

Cette structure d'approvisionnement hybride aide les fabricants à équilibrer l'accès à des composants d'automatisation spécialisés avec la diversification des coûts et des risques, en particulier pour les stores motorisés et connectés qui dépendent de la continuité de l'approvisionnement en électronique. En aval, les canaux hors ligne (centres de rénovation, revendeurs spécialisés, réseaux d'installateurs) restent centraux pour les produits nécessitant des mesures précises, tandis que les configurateurs en ligne et les expéditions directes au consommateur élargissent la portée des offres standardisées et sur mesure. En 2025, l'incertitude tarifaire et l'évolution des régimes de droits de douane ont accru l'importance de la planification des stocks, du double approvisionnement et de la coordination de la gestion des prix entre les marques et les usines à l'étranger, tandis que la hausse des coûts de fret et d'énergie a pesé sur les coûts livrés. Ces dynamiques renforcent le rôle des partenaires régionaux de finition, de kitting et d'installation du dernier kilomètre, alors que les fabricants tentent de protéger les délais de livraison, la constance de la qualité et la documentation de conformité sur l'ensemble des marchés.

Paysage concurrentiel

En 2024, cinq acteurs majeurs, dont Hunter Douglas, Springs Window Fashions, Somfy, les filiales de Springs et Nien Made, représentaient moins de la moitié du chiffre d'affaires du secteur, soulignant une concentration modérée. Hunter Douglas a élargi sa présence sur le marché en acquérant Levolor, Kirsch et 247 Home Furnishings, fusionnant harmonieusement une présence physique traditionnelle avec des capacités de commerce électronique agiles. L'acquisition d'Azenco en 2024 a encore diversifié son portefeuille vers les pergolas et les solutions extérieures de contrôle solaire, laissant entrevoir des opportunités de ventes croisées avec les stores intérieurs. Springs Window Fashions a annoncé une augmentation de 5 % de ses effectifs en 2024, signalant une expansion des capacités pour mieux servir les chaînes de grandes surfaces et les entrepreneurs commerciaux. Ces mouvements stratégiques des acteurs clés soulignent la dynamique évolutive du marché des stores, où la consolidation et la diversification façonnent les stratégies concurrentielles. La concentration modérée des revenus parmi ces fournisseurs reflète leur capacité à s'adapter à l'évolution des exigences des consommateurs et aux tendances du marché.

Somfy, fort de 50 ans d'expertise en R&D sur les commandes motorisées, s'est imposé comme leader des solutions d'occultation sans fil en concédant sous licence des protocoles de connectivité à des partenaires OEM. Cette approche a créé un quasi-standard sur le marché, améliorant la compatibilité entre les appareils. Les modules MyLink de l'entreprise, qui s'intègrent parfaitement aux assistants vocaux et aux principaux concentrateurs domotiques, accélèrent l'adoption des solutions de rénovation. En misant sur l'innovation et l'intégration, Somfy répond à la demande croissante de technologies domotiques. Par ailleurs, les spécialistes régionaux se différencient grâce à des délais d'exécution rapides et à des tissus adaptés aux spécificités locales. Par exemple, les fabricants australiens produisent des textiles résistants aux UV adaptés aux climats à fort ensoleillement, répondant efficacement aux besoins régionaux spécifiques.

Les innovateurs en matériaux capitalisent sur la demande croissante d'alternatives durables au PVC en développant des composites avancés. Les brevets sur les matériaux renforcés au jute, qui conservent leur stabilité dimensionnelle dans des conditions humides, stimulent l'innovation sur le marché. Ces avancées s'inscrivent dans la tendance générale du secteur vers des solutions respectueuses de l'environnement. En outre, la diversification technologique, l'expertise réglementaire et une logistique omnicanale robuste deviennent des facteurs déterminants de l'avantage concurrentiel. À mesure que le marché des stores passe d'une fabrication banalisée à un écosystème orienté solutions, les entreprises qui accordent la priorité à ces éléments sont mieux positionnées pour réussir. L'accent mis sur la durabilité, associé aux avancées technologiques et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, redéfinit le paysage concurrentiel et génère des opportunités de croissance sur le marché.

Leaders du secteur des stores

  1. Hunter Douglas

  2. Springs Window Fashions

  3. Somfy Systems

  4. Nien Made Enterprise

  5. Hillarys

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché
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Entreprises couvertes dans ce rapport sur le marché des Stores et Volets

  • Hunter Douglas
  • Springs Window Fashions
  • Somfy Systems
  • Nien Made Enterprise
  • Hillarys
  • Graber
  • Budget Blinds
  • 3 Day Blinds
  • Warema Renkhoff SE
  • Griesser AG
  • Luxaflex
  • Lutron Electronics
  • Vertilux
  • ABC Blinds & Awnings
  • Alta Window Fashions
  • TOSO Co., Ltd.
  • Nichibei Co., Ltd.
  • Norman Window Fashions
  • The Shade Store

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'interopérabilité se distingue comme un espace blanc clair alors que les stores connectés passent d'écosystèmes propriétaires à une connectivité plus standardisée. Matter 1.0 définit officiellement le cluster Window Covering (0x0102), permettant des commandes communes pour le levage, l'inclinaison et le positionnement absolu, réduisant les frictions pour les installations multi-marques sur les plateformes de maison connectée. La dynamique se manifeste également dans l'activité de certification : en février 2026, Eve Systems a obtenu la certification officielle CSA-IOT pour l'intégration Matter et Thread pour le firmware Eve MotionBlinds version 3.2.1, ce qui soutient les efforts d'adoption auprès des intégrateurs et distributeurs préférant des produits certifiés et multiplateformes.

La conformité énergétique des bâtiments et les spécifications commerciales axées sur le bien-être soutiennent la montée en gamme continue des stores manuels vers des stores motorisés et pilotés par capteurs. Les programmes et codes référencés par les prescripteurs, notamment le Titre 24 de Californie, l'IECC 2024 et les règles fédérales américaines d'efficacité (10 CFR Part 434), intègrent des concepts de contrôle automatisé de la lumière du jour et de l'ombrage dans les décisions de nouvelle construction et de rénovation lourde. Cet alignement fait entrer les stores dans des budgets plus larges de contrôle CVC et d'éclairage, plutôt que dans des dépenses purement décoratives. Dans le même temps, la conformité des matériaux en Europe, y compris les émissions de formaldéhyde REACH effectives à partir d'août 2026, crée de l'espace pour les fournisseurs capables de documenter des textiles et revêtements à faibles émissions à grande échelle, en particulier pour les projets visant des points WELL et LEED où les déclarations de produits et la performance en matière d'émissions influencent les listes d'achats.

Développements récents dans le secteur du marché des Stores et Volets

  • Juillet 2026 : Hunter Douglas a annoncé une compatibilité élargie de sa plateforme PowerView Automation pour inclure les habillages de fenêtres motorisés d'Alta Window Fashions. Cette initiative élargit l'ensemble de produits interopérables disponibles pour les revendeurs et installateurs utilisant PowerView, soutenant les projets multi-marques sans imposer un changement de plateforme complet.
  • Septembre 2025 : Springs Window Fashions a acquis Wideband Labs, LLC (PowerShades), un fabricant américain de stores motorisés intelligents et de technologies d'automatisation. Cette acquisition renforce les capacités d'automatisation de Springs Window Fashions et accélère sa capacité à concurrencer dans les segments motorisés et connectés où l'électronique de commande et les logiciels constituent des facteurs de différenciation clés.
  • Mai 2024 : Hunter Douglas a acquis Azenco Outdoor pour élargir son portefeuille d'ombrage extérieur en Amérique du Nord et en Europe. L'ajout de pergolas et de solutions connexes de contrôle solaire extérieur soutient les ventes croisées avec les stores intérieurs et étend la présence de Hunter Douglas dans des applications d'ombrage adjacentes spécifiées par les rénovateurs résidentiels et les promoteurs commerciaux.

Table des matières du rapport sur l'industrie stores et volets

1. Table des matières — Marché des stores

2. Introduction

  • 2.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 2.2 Périmètre de l'étude

3. Méthodologie de recherche

4. Synthèse exécutive

5. Paysage du marché

  • 5.1 Vue d'ensemble du marché
  • 5.2 Moteurs du marché
    • 5.2.1 Adoption croissante de la domotique et de l'IoT
    • 5.2.2 Codes de construction sur l'efficacité énergétique et certifications environnementales
    • 5.2.3 Vague de rénovation résidentielle post-pandémique
    • 5.2.4 Expansion de l'immobilier commercial et normes de contrôle de l'éblouissement
    • 5.2.5 Remises d'assurance liées aux stores automatisés résistants au feu
    • 5.2.6 Intégration de l'éclairage circadien dans les bureaux certifiés bien-être
  • 5.3 Freins du marché
    • 5.3.1 Rideaux et tentures en tant que substituts bon marché
    • 5.3.2 Volatilité des prix des intrants en aluminium, bois et PVC
    • 5.3.3 Obstacles de conformité liés aux interférences RF pour les moteurs de rénovation
    • 5.3.4 Contrôle réglementaire des plastifiants PVC dans les stores en vinyle
  • 5.4 Analyse de la chaîne de valeur du secteur
  • 5.5 Analyse des cinq forces de Porter
    • 5.5.1 Menace de nouveaux entrants
    • 5.5.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 5.5.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 5.5.4 Menace des substituts
    • 5.5.5 Rivalité concurrentielle
  • 5.6 Perspectives sur les dernières tendances et innovations du marché
  • 5.7 Perspectives sur les développements récents (lancements de nouveaux produits, initiatives stratégiques, investissements, partenariats, coentreprises, expansions, fusions et acquisitions, etc.) du marché

6. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur)

  • 6.1 Par type de produit
    • 6.1.1 Stores enrouleurs
    • 6.1.2 Stores vénitiens
    • 6.1.3 Stores verticaux
    • 6.1.4 Stores romains
    • 6.1.5 Stores plissés / cellulaires
    • 6.1.6 Stores à panneaux
    • 6.1.7 Stores intelligents
  • 6.2 Par mode de fonctionnement
    • 6.2.1 Stores manuels
    • 6.2.2 Stores motorisés / électriques
  • 6.3 Par matériau
    • 6.3.1 Tissu / Textile
    • 6.3.2 Bois
    • 6.3.3 Bois synthétique / Composite
    • 6.3.4 Aluminium
    • 6.3.5 Plastique / Vinyle
    • 6.3.6 Bambou et fibres naturelles
  • 6.4 Par application
    • 6.4.1 Résidentiel
    • 6.4.2 Commercial
    • 6.4.2.1 Bureaux
    • 6.4.2.2 Hôtellerie (hôtels et restaurants)
    • 6.4.2.3 Santé et secteur institutionnel
    • 6.4.2.4 Industrie et entrepôts
  • 6.5 Par canal de distribution
    • 6.5.1 Canaux B2C / Vente au détail
    • 6.5.1.1 Magasins spécialisés
    • 6.5.1.2 Magasins de bricolage et d'amélioration de l'habitat
    • 6.5.1.3 Grands magasins
    • 6.5.1.4 Vente en ligne
    • 6.5.1.5 Autres canaux de distribution
    • 6.5.2 B2B / Projets
  • 6.6 Par géographie
    • 6.6.1 Amérique du Nord
    • 6.6.1.1 Canada
    • 6.6.1.2 États-Unis
    • 6.6.1.3 Mexique
    • 6.6.2 Amérique du Sud
    • 6.6.2.1 Brésil
    • 6.6.2.2 Pérou
    • 6.6.2.3 Chili
    • 6.6.2.4 Argentine
    • 6.6.2.5 Reste de l'Amérique du Sud
    • 6.6.3 Europe
    • 6.6.3.1 Royaume-Uni
    • 6.6.3.2 Allemagne
    • 6.6.3.3 France
    • 6.6.3.4 Espagne
    • 6.6.3.5 Italie
    • 6.6.3.6 BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)
    • 6.6.3.7 NORDICS (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)
    • 6.6.3.8 Reste de l'Europe
    • 6.6.4 Asie-Pacifique
    • 6.6.4.1 Inde
    • 6.6.4.2 Chine
    • 6.6.4.3 Japon
    • 6.6.4.4 Australie
    • 6.6.4.5 Corée du Sud
    • 6.6.4.6 Asie du Sud-Est
    • 6.6.4.7 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 6.6.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 6.6.5.1 Émirats arabes unis
    • 6.6.5.2 Arabie saoudite
    • 6.6.5.3 Afrique du Sud
    • 6.6.5.4 Nigéria
    • 6.6.5.5 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Concentration du marché
  • 7.2 Mouvements stratégiques
  • 7.3 Analyse des parts de marché
  • 7.4 Profils d'entreprises {(comprenant une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les entreprises clés, les produits et services, ainsi que les développements récents)}
    • 7.4.1 Hunter Douglas
    • 7.4.2 Springs Window Fashions
    • 7.4.3 Somfy Systems
    • 7.4.4 Nien Made Enterprise
    • 7.4.5 Hillarys
    • 7.4.6 Graber
    • 7.4.7 Budget Blinds
    • 7.4.8 3 Day Blinds
    • 7.4.9 Warema Renkhoff SE
    • 7.4.10 Griesser AG
    • 7.4.11 Luxaflex
    • 7.4.12 Lutron Electronics
    • 7.4.13 Vertilux
    • 7.4.14 ABC Blinds & Awnings
    • 7.4.15 Alta Window Fashions
    • 7.4.16 TOSO Co., Ltd.
    • 7.4.17 Nichibei Co., Ltd.
    • 7.4.18 Norman Window Fashions
    • 7.4.19 The Shade Store

8. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 8.1 Demande croissante de stores intelligents et motorisés
  • 8.2 Croissance des projets immobiliers résidentiels et commerciaux

Marché des Stores et Volets Portée du rapport et méthodologie de recherche

Définition et périmètre du marché

Nous dimensionnons le marché mondial des stores comme le revenu généré par les produits de stores pour fenêtres vendus pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, couvrant à la fois la demande de nouvelle installation et de remplacement dans les principales régions.

Exclusions du périmètre : Le modèle exclut les rideaux, tentures, volets et autres habillages de fenêtres non-stores, et il exclut la main-d'œuvre d'installation à moins qu'elle ne soit incluse dans le prix de vente du produit.

Aperçu de la segmentation

  • Par type de produit
    • Stores enrouleurs
    • Stores vénitiens
    • Stores verticaux
    • Stores romains
    • Stores plissés / cellulaires
    • Stores à panneaux
    • Stores intelligents
  • Par mode de fonctionnement
    • Stores manuels
    • Stores motorisés / électriques
  • Par matériau
    • Tissu / Textile
    • Bois
    • Bois synthétique / Composite
    • Aluminium
    • Plastique / Vinyle
    • Bambou et fibres naturelles
  • Par application
    • Résidentiel
    • Commercial
      • Bureaux
      • Hôtellerie (hôtels et restaurants)
      • Santé et secteur institutionnel
      • Industrie et entrepôts
  • Par canal de distribution
    • Canaux B2C / Vente au détail
      • Magasins spécialisés
      • Magasins de bricolage et d'amélioration de l'habitat
      • Grands magasins
      • Vente en ligne
      • Autres canaux de distribution
    • B2B / Projets
  • Par géographie
    • Amérique du Nord
      • Canada
      • États-Unis
      • Mexique
    • Amérique du Sud
      • Brésil
      • Pérou
      • Chili
      • Argentine
      • Reste de l'Amérique du Sud
    • Europe
      • Royaume-Uni
      • Allemagne
      • France
      • Espagne
      • Italie
      • BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)
      • NORDICS (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)
      • Reste de l'Europe
    • Asie-Pacifique
      • Inde
      • Chine
      • Japon
      • Australie
      • Corée du Sud
      • Asie du Sud-Est
      • Reste de l'Asie-Pacifique
    • Moyen-Orient et Afrique
      • Émirats arabes unis
      • Arabie saoudite
      • Afrique du Sud
      • Nigéria
      • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

La recherche documentaire a été utilisée pour définir le périmètre du marché et ancrer le bassin de demande à l'aide de signaux publics reproductibles. Les sources examinées comprennent les publications gouvernementales sur la construction et le logement telles que le US Census Bureau et Eurostat, les indicateurs commerciaux et macroéconomiques de la Banque mondiale, les références en matière d'efficacité énergétique du Département de l'Énergie des États-Unis, et le contexte réglementaire du bâtiment de groupes tels que l'ASHRAE.

Nous avons également utilisé les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse économique reconnue pour comprendre l'orientation des prix, les évolutions de canaux (hors ligne vers en ligne) et les changements de mix produits tels que l'adoption de la motorisation. Pour vérifier les hypothèses de flux commerciaux le cas échéant, nous avons consulté un abonnement à une base de données d'expéditions import-export au niveau des envois et un abonnement à une base de données de brevets pour suivre l'activité autour des matériaux et des mécanismes de contrôle. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et d'autres sources et documents publics ont été utilisés pour collecter, valider et clarifier l'ensemble de données final.

Entretiens et enquêtes primaires

Le travail primaire s'est concentré sur le comblement des lacunes que les sources secondaires ne peuvent pas bien traiter, en particulier concernant les fourchettes de prix de vente moyens, les marges de canal et la répartition de la demande entre rénovation et nouvelle construction. Nous avons échangé avec des fabricants, distributeurs, installateurs, détaillants et parties prenantes des achats à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC afin de tester la robustesse des prix régionaux, des préférences produits et de l'adoption des stores motorisés avant de finaliser le modèle.

Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondantRégion
Premier niveau : 35 % Dirigeants (CXO) : 20 %APAC : 41 %
Niveau intermédiaire : 45 % Responsables fonctionnels/d'unité : 26 %EMEA : 34 %
Petits acteurs : 20 % Managers : 54 %Amériques : 25 %

Dimensionnement et prévisions du marché

La logique de dimensionnement principale utilise une construction descendante où l'activité de construction et la demande de rénovation sont reconstruites en un stock de fenêtres adressable, puis ajustées en fonction du taux de pénétration des stores et des cycles de remplacement. Pour maintenir des totaux réalistes, nous avons corroboré les résultats avec des vérifications ascendantes sélectives, comprenant un prix de vente moyen échantillonné multiplié par les volumes unitaires issus des échanges avec les canaux, ainsi que des consolidations de fournisseurs et de distributeurs là où la couverture était forte.

Les intrants clés qui ont façonné le modèle comprennent les achèvements et permis résidentiels, les ajouts de surface commerciale, l'orientation des dépenses de rénovation, les mouvements de prix par matériau (par exemple bois, faux bois et aluminium), et le glissement de part vers les stores motorisés dans les gammes moyennes à premium. Lorsque les données unitaires étaient inégales selon les pays, les lacunes ont été traitées à l'aide de proxys régionaux, puis normalisées selon le pouvoir d'achat et le mix de canaux afin que le niveau de prix implicite reste cohérent.

Pour les prévisions, des projections basées sur des scénarios ont été utilisées, avec des hypothèses examinées par rapport aux attentes d'experts sur les cycles de construction, l'intensité de la rénovation et les taux de montée en gamme des produits. Dans chaque région, la progression attendue des prix et le mix manuel versus motorisé ont d'abord été mis à jour, et ce n'est qu'ensuite que les tendances de volume ont été appliquées, afin que la croissance de la valeur ne soit pas surestimée.

Validation des données et cycle de mise à jour

Les résultats ont été recoupés avec des signaux indépendants, notamment les tendances de la construction, l'orientation commerciale et l'exposition déclarée des entreprises aux habillages de fenêtres, puis les écarts ont été examinés avant validation finale. Lorsqu'un pays présentait un pic inhabituel, les moteurs ont été revérifiés en révisant des hypothèses telles que le calendrier de remplacement, les niveaux de prix ou les parts de canaux, suivies de recontacts ciblés avec les répondants primaires.

Chaque rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des fluctuations marquées des matières premières ou des changements majeurs de politique affectant l'efficacité énergétique et l'ombrage. Avant la livraison, un analyste effectue une dernière relecture pour s'assurer que les derniers indicateurs publics et les enseignements des entretiens sont bien reflétés dans les tableaux et les analyses.

Taille du marché mondial des stores selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées

Les valeurs de marché publiées pour les stores diffèrent souvent car chaque éditeur trace la ligne différemment sur ce qui compte comme un store, quelles années sont traitées comme base actuelle, et comment le prix et le volume sont projetés dans la prévision.

Les écarts clés proviennent généralement de choix de périmètre (stores uniquement versus stores plus voilages/écrans), de l'ajout ou non des services d'installation et de canal dans le revenu, et de la manière dont les produits motorisés sont tarifés et montent en puissance dans le temps. Le calendrier de conversion des devises et la dernière date d'actualisation comptent également, en particulier lorsque les coûts d'intrants et les mises en chantier changent rapidement.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes dans la méthodologie de recherche
Mordor Intelligence 7,37 milliards USD (2026)
Éditeur sectoriel A 8,15 milliards USD (2025)Utilise une année de référence différente et intègre souvent des éléments d'habillage de fenêtres adjacents dans la définition, ce qui peut gonfler la valeur affichée lorsqu'elle est comparée d'une année à l'autre.
Éditeur sectoriel B 7,73 milliards USD (2025)Regroupe généralement les stores avec les écrans/voilages et applique une courbe de croissance de valeur large, avec une vérification moins explicite des cycles de remplacement et de la part motorisée par région.

Le tableau de référence montre que l'écart est principalement dû à l'alignement des années et à ce qui est inclus dans le périmètre du produit. Dans le modèle de Mordor Intelligence, la valeur est limitée aux produits de stores en termes de 2026 sans ajouter de rideaux ou d'autres habillages non-stores. Avec le marché rattaché à l'activité de construction, au remplacement lié à la rénovation, et à un mix tarifé de stores manuels et motorisés, le chiffre obtenu reste traçable à des intrants clairs et peut être reproduit lorsque les hypothèses sont mises à jour.

Questions clés traitées dans le rapport

Quelle est la taille actuelle du marché mondial des stores ?

Le marché des stores s'établit à 7,37 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 9,47 milliards USD d'ici 2031.

Quel type de produit génère le chiffre d'affaires le plus important ?

Les stores enrouleurs dominent avec 33,74 % du chiffre d'affaires en 2025, portés par des applications polyvalentes dans les projets résidentiels et commerciaux.

Quelle est la vitesse de croissance des stores intelligents ?

Les stores intelligents affichent un TCAC de 7,39 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi toutes les catégories de produits, grâce à l'intégration IoT et aux algorithmes d'économie d'énergie.

Pourquoi les stores motorisés gagnent-ils en popularité dans les bureaux ?

Les systèmes motorisés réduisent les coûts de main-d'œuvre liés aux ajustements manuels et s'alignent sur les exigences WELL et LEED, soutenant un TCAC de 8,65 % dans le segment du mode de fonctionnement.

Comment les nouvelles réglementations européennes affectent-elles les stores en vinyle ?

Le règlement (UE) 923/2023 plafonne la teneur en plomb dans le PVC à 0,10 %, contraignant les fabricants à reformuler les stores en vinyle ou à se tourner vers des matériaux alternatifs.

Quel canal de vente connaît la croissance la plus rapide ?

Les plateformes directes aux consommateurs en ligne progressent à un TCAC de 7,08 % en proposant des configurateurs 3D, une expédition rapide et des guides d'installation simples qui séduisent les acheteurs technophiles.

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