| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 14.25 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 17.78 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.53% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des télécommunications en Allemagne
La taille du marché allemand des télécommunications est estimée à 81,52 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 106,69 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,53 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché allemand des télécommunications a subi une transformation importante au cours des dernières années en raison de diverses initiatives prises par le gouvernement allemand pour renforcer linfrastructure Internet et la connexion haut débit du pays, de la croissance de la consommation de données des entreprises et des particuliers, de la croissance des déploiements 5G à travers le pays et de diverses innovations des principaux fournisseurs du marché des télécommunications opérant en Allemagne.
- Le marché allemand des télécommunications a principalement bénéficié de la pénétration croissante des smartphones et de la forte demande de services de télécommunications de la part des particuliers et des entreprises au cours des dernières années. Par exemple, selon les données de GSMA Intelligence, dici 2025, lAllemagne sera le plus grand marché de smartphones en Europe en termes de nombre de connexions, évalué à 105 millions de dollars. La pénétration des abonnés aux télécommunications en Allemagne devrait passer de 88 % en 2021 à 89 % en 2025. De plus, selon les données, ladoption des smartphones en Allemagne passera de 80 % en 2021 à 84 % en 2025.
- La 5G est une technologie mobile de cinquième génération qui définit le fonctionnement des réseaux cellulaires et a été conçue pour permettre une transmission de données 1 000 fois supérieure à celle de son prédécesseur, la 4G. En mettant en œuvre la 5G, des technologies allant de lIA à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle peuvent être complètement développées, car ces technologies nécessitent une puissance de traitement nettement supérieure pour gérer la diffusion continue de grandes quantités de données. Les réseaux 5G conduiraient à des progrès dans lInternet des objets (IoT) et le cloud computing, qui ont été utilisés dans de nombreuses industries en Allemagne en raison de son industrie 4.0 et du dynamisme du marché des télécommunications dans le pays.
- La tendance actuelle à la numérisation dans le pays nécessite un réseau à haut débit et constant, que les services à large bande peuvent satisfaire. Cela stimule le marché des fournisseurs de télécommunications dans le segment du haut débit. En outre, la disponibilité des connexions à large bande est une exigence fondamentale pour lindustrie 4.0, lInternet des objets et ladministration en ligne, ce qui ferait de lexpansion du haut débit en Allemagne lune des préoccupations les plus importantes dans les années à venir pour assurer et améliorer le bien-être social, la qualité de vie et la capacité des entreprises à se développer et à être compétitives.
- Les méthodes numériques traditionnelles de lindustrie de la communication évoluent rapidement. Par exemple, les appels téléphoniques ne sont plus la forme de communication la plus adoptée. Les SMS conventionnels ne sont pas beaucoup mieux La messagerie, la vidéo et les appels vocaux sont effectués sur Internet. Le besoin des fournisseurs de services de téléphonie mobile pour garder les clients connectés a diminué.
- La pandémie de COVID-19 a entraîné des confinements en Allemagne qui ont augmenté la demande de services de données en raison de la croissance croissante de la consommation de données et des services vocaux, principalement attribuée aux conditions de travail à domicile, à la croissance du téléchargement, de la communication par vidéoconférence, des jeux en ligne, entre autres, ce qui a eu un impact positif sur la demande de services de données de la part des opérateurs mobiles du pays.
Tendances du marché des télécommunications en Allemagne
Les déploiements 5G soutiennent la croissance du marché
- Avec la demande croissante dune connectivité plus rapide, la demande de 5G a augmenté, le gouvernement aidant en assouplissant les régulateurs. En outre, le lancement croissant de la 5G parallèlement aux collaborations est analysé pour stimuler le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, Deutsche Telekom a déclaré en juin 2022 quelle serait la première à proposer un service 5G utilisant le spectre dans les bandes 700 MHz. Lutilisation des bandes 700 MHz, selon lopérateur européen, améliore la couverture des communications mobiles dans lAllemagne rurale. Lopérateur a noté que les fréquences de 700 MHz sont utilisées par environ 3 000 antennes réparties sur environ 1 100 sites pour diffuser la 5G.
- De plus, les services de télécommunications domestiques dans le pays ont augmenté en raison de la 5G. Par exemple, la société de télécommunications allemande a publié un rapport indiquant que Deutsche Telekom a déclaré que 92 % des ménages allemands ont accès au réseau 5G de lopérateur et que 99 % des ménages allemands auraient accès au réseau 5G de lopérateur dici 2025.
- Le gouvernement fédéral allemand a lancé linitiative 5G, un cadre daction pour aider au déploiement des réseaux 5G et au développement dapplications 5G. La stratégie 5G du gouvernement fédéral fournit le cadre et les domaines daction pour le déploiement des réseaux 5G en Allemagne jusquen 2025 et a pour vision de faire de lAllemagne un leader des applications 5G, en soutenant la croissance des services de télécommunications dans le pays. Selon Ericsson, le déploiement de la 3,5 GHz (5G) devrait être achevé en Allemagne dici 2025. Le réseau 5G 3,5 GHz couvrirait 43 % de la population allemande dici deux ans, contre 42 % en 2023. Cependant, seulement sept pour cent de la zone géographique de lAllemagne sera couverte en 2025.
- Par exemple, en octobre 2022, Vodafone a annoncé ses expansions stratégiques pour entreprendre un projet pilote commercial de réseau daccès radio ouvert (RAN) 5G dans des stations mobiles situées dans deux zones rurales en Allemagne. Il sagirait du premier déploiement par lAllemagne de la technologie Open RAN entièrement conforme aux spécifications et à la feuille de route autorisées par les principaux opérateurs mobiles européens. Cela créerait une opportunité pour le fournisseur daugmenter ses revenus en raison du déploiement de la 5G dans le pays.
- En outre, le gouvernement du pays a lintention daméliorer considérablement la capacité de communication mobile dans les zones urbaines et rurales. Cela signifie quen plus des autoroutes fédérales et des routes interurbaines, une connexion 5G de qualité appropriée doit être disponible sur les autoroutes fédérales, les routes régionales, les lignes de chemin de fer et les voies navigables importantes. Les obligations futures en matière de couverture garantiraient que ces objectifs sont suffisamment atteints.
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Le segment des services de données et de messagerie détient une part de marché importante
- Les services de données et de messagerie sont le type de services de télécommunication fournis par les fournisseurs du marché, y compris les services Internet fixes, les données mobiles et les installations de messagerie. Le pays a enregistré une augmentation de ladoption de la 5G et de la numérisation des processus commerciaux, créant une opportunité pour les entreprises de télécommunications doffrir un service de données à haut débit et stimulant le marché en Allemagne. Par exemple, selon le rapport Ookla, la vitesse médiane de connexion à linternet mobile en Allemagne a augmenté de 17,50 Mbps (+52,2 %), et la vitesse de connexion à linternet fixe en Allemagne a augmenté de 12,07 Mbps (+21,9 %) au cours de lannée 2022.
- Lutilisation des médias sociaux a augmenté dans le pays, ce qui inclut lutilisation de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, etc. Il alimente les services de données des fournisseurs de services de télécommunications en raison de laccès à ces plateformes. Les utilisateurs ont besoin dune connexion Internet. Par exemple, selon les outils publicitaires de Google, YouTube comptait 72,60 millions dutilisateurs en Allemagne au début de 2022, soit 86,5 % de la population totale de lAllemagne.
- Les besoins en Internet augmentent en raison de la migration des industries vers les solutions cloud, et les consommateurs se tournent vers les achats en ligne dans le pays, alimentant à la fois les services de données fixes et mobiles. Par exemple, selon Amazon, lAllemagne est lun des marchés de commerce électronique les plus importants dEurope, ce qui crée une opportunité pour les fournisseurs de services de télécommunications doffrir des services de données de téléphone aux clients du commerce électronique dans le pays.
- En outre, Deutsche Telekom, un fournisseur de télécommunications du pays, a prévu daccélérer son portefeuille de services de numérisation des entreprises. Par exemple, sur le marché croissant des services dexpérience numérique, Telekom Deutschland, une filiale de Deutsche Telekom, a créé un nouveau secteur dactivité pour les solutions et plateformes numériques dentreprise complètes, qui a investi 25 millions de dollars dans Teridion Technologies en novembre 2022 pour sa solution WAN as-a-Service. Telekom Deutschland utiliserait cette solution pour lépine dorsale Internet de lentreprise afin dassurer une connectivité fiable et rapide. Cela montre le potentiel de marché de lInternet et des services de données pour les entreprises du pays, qui alimente les revenus des fournisseurs de télécommunications en Allemagne.
- Le gouvernement du pays a donné la priorité à linclusion numérique dans les entreprises et les communautés, contribuant ainsi à la croissance du marché des services de données. Par exemple, en juillet 2022, le ministère allemand du numérique a lancé la stratégie déveil numérique de lAllemagne, qui comprend le plan de connecter tous les foyers et entreprises au réseau de fibre optique dici 2030 et demi dici 2025.
- De plus, selon un rapport publié par la GSMA en avril 2022, Deutsche Telekom a rendu son réseau 5G autonome (SA), avec plus de 5 000 antennes compatibles avec la bande 3,6 GHz, ce qui créerait une demande pour le service de données de lentreprise en Allemagne en raison de ses services Internet à haut débit. De même, Vodafone Allemagne a déjà lancé commercialement un réseau 5G SA sur le marché allemand, avec environ 4 000 antennes prenant en charge la technologie, pour les données des combinés. Dici deux ans, les connexions 5G de lAllemagne devraient atteindre 52 %.
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Aperçu de lindustrie des télécommunications en Allemagne
Le marché allemand des télécommunications est modérément faible, avec la présence dacteurs majeurs comme Deutsche Telekom AG, Vodafone GmbH, Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Freenet AG et Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation). Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les partenariats, les innovations et les acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable. Le marché accueille également dautres fournisseurs daccès à Internet (FAI), des MVNO et des fournisseurs de services fixes. Certaines entreprises de télécommunications américaines sont très compétitives au niveau international et occupent une place solide dans lespace mondial des télécommunications.
En décembre 2022, O2 Telefónica et Nokia ont accéléré le téléchargement de fichiers et de vidéos via le réseau 5G. La société de télécommunications et son partenaire technologique ont combiné deux fréquences 5G pour la première fois afin daugmenter le débit de données maximal pouvant être envoyé sur le réseau mobile. Le réseau 4G/LTE utilise cette technologie dite dagrégation de porteuses. De plus, les deux entreprises ont déjà testé des téléchargements de forfaits via la 5G. O2 Telefónica et Nokia présentent maintenant pour la première fois lagrégation de porteuses pour les téléchargements utilisant les fréquences inférieures à 6 GHz utilisées en Allemagne dans le réseau autonome 5G.
En novembre 2022, Vodafone Allemagne a évalué et testé la nouvelle norme Docsis 4.0 à des vitesses allant jusquà 10 Gbit/s. Vodafone a lintention de fournir jusquà 3 Gbit/s avec Docsis High Split dans plus de 5 % des foyers, citant la feuille de route affichée. Le réseau de câbles à fibre optique hybride devrait être mis à niveau pour rapprocher la fibre de chaque foyer connecté à laide de nœuds divisés, DOCSIS 3.1 High Split et de technologies telles que DOCSIS 4.0. Le réseau de câbles hybrides à fibre optique serait à terme en mesure de fournir des débits de 10 Gbit/s.
Allemagne Leaders du marché des télécommunications
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Deutsche Telekom AG
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Vodafone GmbH
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Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
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Freenet AG
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Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché allemand des télécommunications
- Janvier 2023 Deutsche Telekom intègre les réseaux fixes et mobiles à la 5G hybride pour fournir un Internet rapide et fiable. Les clients peuvent choisir loption complémentaire 5G hybride ou le plan tarifaire hybride MagentaZuhause à partir de février pour profiter de vitesses de téléchargement allant jusquà 300 Mbit/s et de taux de téléversement allant jusquà 50 Mbit/s sur le réseau de communications mobiles.
- Janvier 2023 Le lancement de Freenet Internet DSL est une prochaine étape cruciale pour fournir une technologie Internet adaptée de manière unique à chaque foyer et application. Freenet AG Freenet Internet propose actuellement le pack Internet #DSL contrôlé par application. Les utilisateurs peuvent surfer jusquà 100 Mbit/s pour 29,99 EUR par mois. Le nouveau service Internet est déjà disponible sur le réseau mobile en version LTE, idéale pour les voyages et désormais accessible en version DSL pour les quatre murs du consommateur.
Segmentation de lindustrie des télécommunications en Allemagne
Le marché allemand des télécommunications est défini sur la base des revenus générés par les services utilisés dans diverses applications dutilisateurs finaux en Allemagne. Lanalyse est basée sur les informations sur le marché capturées par la recherche secondaire et les primaires. Le marché couvre également les principaux facteurs ayant un impact sur la croissance du marché en termes de moteurs et de contraintes.
Létude suit les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans lindustrie, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. Létude suit également les revenus générés par les différents services utilisés dans divers secteurs dactivité en Allemagne. En outre, létude fournit les tendances du marché allemand des télécommunications, ainsi que les profils des principaux fournisseurs. Létude analyse plus en détail limpact global de la COVID-19 sur lécosystème.
Le champ de létude a été segmenté en fonction des services (services vocaux (filaires et sans fil), services de données et de messagerie, services OTT et PayTV) en Allemagne. Le marché allemand des télécommunications est segmenté par services (services vocaux (filaires, sans fil), services de données et de messagerie et services OTT/Pay TV).
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur en millions USD pour tous les segments ci-dessus.
Par services
| Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | |
| Services de données et de messagerie (couverture comprenant les forfaits de données Internet et sur les combinés et les réductions sur les forfaits) | |
| Services OTT/TV payante |
| Par services | Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | ||
| Services de données et de messagerie (couverture comprenant les forfaits de données Internet et sur les combinés et les réductions sur les forfaits) | ||
| Services OTT/TV payante |
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FAQ sur les études de marché en Allemagne
Quelle est la taille du marché allemand des télécommunications ?
La taille du marché allemand des télécommunications devrait atteindre 81,52 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,53 % pour atteindre 106,69 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché allemand des télécommunications ?
En 2024, la taille du marché allemand des télécommunications devrait atteindre 81,52 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand des télécommunications ?
Deutsche Telekom AG, Vodafone GmbH, Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Freenet AG, Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation) sont les principales entreprises opérant sur le marché allemand des télécommunications.
Quelles sont les années couvertes par ce marché allemand des télécommunications et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché allemand des télécommunications était estimée à 77,25 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché allemand des télécommunications pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché allemand des télécommunications pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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