Aperçu du marché
| Study Period: | 2019- 2026 |
| CAGR: | 4 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Aperçu du marché
On estime que le marché des canettes de bière en Amérique latine croît à un TCAC d'environ 4% sur la période de prévision 2021 à 2026. L'Amérique latine offre une énorme opportunité de croissance du marché étudié, car la consommation d'alcool est élevée et la région représente pour 18 % de la consommation mondiale de bière.
- L'adoption de la durabilité avec des mesures environnementales devrait stimuler le marché. Les canettes sont autorisées dans de nombreux endroits où les bouteilles ne sont généralement pas autorisées, comme les plages, les piscines, les parcs, les terrains de camping, les stades de baseball, les terrains de golf, les bateaux, etc. Les canettes sont 100 % recyclables avec d'autres avantages tels que beaucoup plus légères que les bouteilles, nécessitant moins le carburant pour les expédier, qu'ils soient vides ou remplis, est un atout supplémentaire. Une bouteille vide de 12 onces pèse environ 7 onces, alors qu'une canette vide ne pèse qu'environ une demi-once.
- Le gouvernement brésilien joue un rôle important dans la promotion de la fabrication locale de bière. Par exemple, le gouvernement du parti communiste a collaboré avec AmBev, la filiale locale, et AB InBev pour lancer Magnífica, une bière à la fois durable et abordable.
- De plus, les préoccupations environnementales croissantes au Mexique obligent les entreprises brassicoles à adopter des canettes sans plastique. Le brasseur de bière mexicaine, Corona, a introduit une nouvelle canette qui n'utilise pas de porte-anneaux en plastique. Les canettes empilables sont appelées Fit Packs et n'utilisent aucun plastique pour visser jusqu'à 10 canettes dans une pile.
- Cependant, la préférence des consommateurs pour le vin pourrait constituer un défi pour le marché en raison de l'accessibilité croissante des produits du vin et des spiritueux, et cette évolution devrait se poursuivre, incitant davantage de consommateurs à se tourner vers ces produits. Par exemple, l'Argentine a la plus grande consommation de vin d'Amérique latine et, en 2018, le taux de consommation était de 8,4 millions d'hectolitres (source Food and Agriculture Organization).
- De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, le taux de consommation avait chuté en raison de la période de confinement. Le Mexique est à court de bière en raison de la fermeture d'une usine en raison d'une pandémie. Les stocks de bière ont été épuisés en un mois et, dans certaines régions, les prix de ce qui restait ont doublé. Avec l'arrêt de l'usine pendant la phase initiale du verrouillage, la demande de canettes métalliques a considérablement diminué. De plus, la société mexicaine Corona beer and Heineken a temporairement arrêté sa production alors que le pays a déclaré une urgence sanitaire en raison de la pandémie. Le gouvernement mexicain a actuellement ordonné la suspension de toutes les activités non essentielles.
- De plus, au Brésil, en mars 2020, Ambev SA a annoncé qu'elle utiliserait l'une de ses brasseries de bière brésiliennes pour produire un demi-million de bouteilles de désinfectant pour les hôpitaux publics afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Cela a considérablement conduit à la baisse de la demande de boîtes métalliques.
- De plus, voyant actuellement l'état de la pandémie, en mai 2020, la ville de Mexico a annoncé qu'elle entamerait une réouverture progressive du magasin de bière, ce qui reflète un canal de distribution fluide comme auparavant avant COVID-19, et cela fournira une demande de les canettes métalliques de bière.
Portée du rapport
Le marché des canettes de bière en Amérique latine comprenait l'étude de marché du type d'emballage qui comprend les canettes en aluminium et les canettes en acier/étain, qui assure sa fabrication dans divers pays tels que le Mexique, le Brésil et d'autres.
La portée de l'étude analyse la croissance de l'industrie de la bière et la demande de canettes de bière dans la région de l'Amérique latine. L'emballage en conserve joue un rôle essentiel dans la production, le transport et la vente de la boisson. En outre, l'étude analyse également l'impact de COVID-19 sur les habitudes de consommation de bière dans la région, entraînant la demande de canettes de bière. En outre, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement est analysé dans l'étude.
Principales tendances du marché
La canette en aluminium détiendra une part importante au Brésil
- La bière est l'une des principales boissons alcoolisées consommées au Brésil, avec environ 14 millions de km/an, et elle fait partie des cinq premiers producteurs de bière au monde. Près de 98 % de la consommation de bière au Brésil est de la bière légère.
- Sur le marché de l'Amérique latine, le Brésil contribue à la croissance des canettes métalliques grâce à la présence de 889 brasseries enregistrées, le pays produisant 16 968 produits (contenant principalement des canettes et des bouteilles), dont environ 6 800 étaient enregistrées en 2018 selon le ministère de l'Agriculture. , Livestock, and Food Supply (MAPA). Cela augmente considérablement la production de canettes en aluminium.
- En outre, Abralatas (l'Association brésilienne des fabricants de canettes en aluminium) représente les intérêts des fabricants brésiliens de canettes, notamment Ardagh, Ball, Can pack et Crown Embalagens. Ces fabricants de canettes connaissent une croissance rapide de la demande de canettes en aluminium du secteur brassicole. De plus, conformément à la demande des grandes brasseries, le Brésil a une demande croissante de canettes pour emballer les bières artisanales. Ces derniers mois en 2019, plus de 300 nouvelles brasseries ont été lancées au Brésil.
- Cependant, la fluctuation de la devise au Brésil est également susceptible d'affecter le marché des canettes de bière, car de nombreuses entreprises ont leurs installations de fabrication dans le pays. Par exemple, en 2019, les actions de la société néerlandaise Heineken NV ont chuté le plus en près de quatre ans, après que la société a annoncé une croissance des bénéfices qui s'est presque arrêtée et a été freinée par les coûts des canettes en aluminium fabriquées au Brésil.
- Le pays lance également des projets de recyclage des canettes métalliques en raison de l'adoption croissante de ces canettes. Par exemple, en février 2021, Trivium Packaging a annoncé une initiative de recyclage en Argentine en s'associant à l'organisation de recyclage urbain Creando Conciencia pour augmenter la récupération et la réutilisation des canettes en aluminium. Ce partenariat aidera l'entreprise à devenir l'une des premières en Amérique latine à utiliser de l'aluminium recyclé post-consommation (PCR) pour développer ses produits d'emballage.
- De même, en octobre 2021, Ball Corporation a également annoncé la construction de l'un de ses premiers laboratoires d'économie circulaire au Brésil avec un emplacement centralisé pour la collecte et le recyclage des canettes en aluminium. Selon l'entreprise, le laboratoire démontrera la possibilité de créer une économie circulaire au Brésil et de contribuer à une planète durable en construisant des moyens innovants et efficaces de collecter les canettes en aluminium pour boissons.
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Les canettes en aluminium connaîtront une croissance significative de la bière artisanale au Mexique
- La demande de bière artisanale mexicaine au pays et à l'étranger, aidée par un marketing innovant, entraîne une croissance massive de l'industrie de la bière indépendante du pays, la production augmentant de plus de 50 % chaque année. En termes de production de bière, le Mexique représentait près de 185,38 milliards de MXN provenant des ventes de bière dans le pays. Cela augmente également potentiellement la production de bière artisanale, par laquelle la demande d'aluminium peut augmenter de manière significative.
- Le Mexique est également à l'origine de divers partenariats et expansions en raison de la demande accrue. Par exemple, en janvier 2021, Constellation Brands prévoyait d'investir 1,5 milliard de dollars pour la construction d'une brasserie à la frontière de Mexicali alors que les marques de bière mexicaines affichaient une croissance fulgurante aux États-Unis. De tels développements encouragent les vendeurs du marché à augmenter leur capacité de production avec des canettes métalliques durables et respectueuses de l'environnement pour l'industrie de la bière.
- Les fabricants de bière augmentent leur production au Brésil en raison de l'augmentation de la consommation. Le résultat est la croissance des projets d'usines de fabrication pour les vendeurs du marché dans la région. Par exemple, en mars 2020, Heineken prévoyait d'investir 865 millions de BRS pour agrandir sa brasserie au Brésil.
- L'avantage d'une canette en aluminium est qu'il s'agit d'un joint hermétique hermétique, qui assure la régulation de la température et empêche la détérioration prématurée de la chaleur, de la lumière ou de l'oxygène et est essentiel pour préserver le profil de saveur de la bière artisanale, ce qui facilite les déplacements, consommation pratique. En outre, la majeure partie de la croissance du volume unitaire des formats de canettes de boisson de 350 ml et 269 ml est constituée d'aluminium, y compris les emballages de bière artisanale, qui stimulent considérablement le marché dans la région du Mexique.
- De plus, le joueur ouvre son expansion de la production de canettes métalliques avec une demande croissante de bière, y compris de bière artisanale. Au cours de l'année écoulée, Crown a officiellement ouvert sa nouvelle usine de canettes de boissons à Monterrey, élargissant ses opérations au Mexique et soutenant la demande croissante d'emballages métalliques des consommateurs et des propriétaires de marques. L'usine, la quatrième usine de canettes de boisson de la société au Mexique, fournit des canettes de boisson en deux parties en aluminium de plusieurs tailles à des clients de la région connaissant une expansion économique dynamique.
- La croissance du segment de la bière artisanale développe également la demande de canettes de bière dans le pays. Selon Acermax, les estimations d'une association de brasseurs mexicains, il existe actuellement plus de 600 brasseries indépendantes au Mexique. En outre, l'exclusion des tarifs sur l'aluminium et l'acier de l'accord commercial entre les États-Unis et le Mexique contribue également à la croissance du marché des canettes de bière dans le pays, car elle exclut les fabricants de canettes dans l'exportation ou l'importation de canettes en aluminium ou en aluminium.
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Paysage concurrentiel
Le marché des canettes de bière en Amérique latine est concentré dans la nature, car certains des principaux acteurs détiennent une part de marché potentiellement élevée dans la production de canettes qui répond à l'ensemble du marché. Les principaux acteurs sont Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., etc. Les développements récents sur le marché sont -
- Novembre 2021 - SC Johnson a formé un nouveau partenariat avec La Anónima, une chaîne de supermarchés argentine locale, et CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), un groupe environnemental de premier plan, pour augmenter les taux de recyclage et capturer davantage de déchets recyclables dans la région de Patagonie. Argentine et Chili. Le partenariat avec CEMPRE et La Anónima comprend l'installation d'un écopoint, ou centre de collecte, qui sera situé près de Muelle Comandante Piedra Buena pour accroître l'accès des consommateurs au recyclage. À ce point de collecte, les consommateurs pourront déposer du papier et du carton, du plastique, du verre, de l'aluminium, de l'acier et de l'étain pour les recycler.
- Février 2021 - Ardagh Group, le groupe d'emballages en verre et en métal, prévoyait d'augmenter son plan d'investissement à moyen terme de 17 % à 2,1 milliards de dollars. Elle cherche à doubler les revenus de son entreprise de canettes de boisson au cours des quatre prochaines années. Les investissements devraient être orientés vers des projets visant à élargir le marché des boissons énergisantes en conserve, des boissons aromatisées et de la bière artisanale. La propension croissante de la région à consommer de la bière artisanale en conserve et l'importance du groupe Ardagh dans la région devraient contribuer à la croissance des canettes de bière dans la région.
Principaux acteurs
Ball Corporation
Crown Holdings, Inc.
Ardagh Group
Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
CCL Container, Mexico
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Analyse de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie
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4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.3.1 La menace de nouveaux participants
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4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
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4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.3.4 Menace des produits de substitution
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4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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5.1 Pilotes du marché
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5.2 Défis du marché
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5.3 Opportunités de marché
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6. IMPACT DU COVID-19 SUR L'INDUSTRIE DES CANETTES DE BIÈRE EN AMÉRIQUE LATINE
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7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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7.1 Pays
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7.1.1 Brésil
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7.1.2 Mexique
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7.1.3 Argentine
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7.1.4 Colombie
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7.1.5 Reste de l'Amérique latine
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8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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8.1 Profils d'entreprise
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8.1.1 Société Ball
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8.1.2 Crown Holdings, Inc.
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8.1.3 Groupe Ardagh
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8.1.4 Conteneur CCL, Mexique
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8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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9. PERSPECTIVES D'AVENIR DU MARCHÉ
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché des canettes de bière en Amérique latine est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché des canettes de bière en Amérique latine?
Le marché des canettes de bière en Amérique latine croît à un TCAC de 4 % au cours des 5 prochaines années.
Qui sont les principaux acteurs du marché des canettes de bière en Amérique latine?
Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Ardagh Group, Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container, Mexique sont les principales entreprises opérant sur le marché des canettes de bière en Amérique latine.
