Analyse De LA Taille ET Des Parts Du Marché Européen De LA Charcuterie - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché européen de la charcuterie

La demande croissante des consommateurs pour des produits carnés pratiques et prêts-à-consommer stimule la croissance du marché

L'appétit croissant des consommateurs pour des produits carnés pratiques et prêts-à-consommer alimente l'expansion du marché. En Europe, la préférence croissante pour les produits de charcuterie tels que les saucisses, le salami, le bacon, le jambon et le poulet précuit est un moteur important. Par exemple, l'adoption croissante de plats prêts-à-consommer parmi les professionnels actifs et les ménages urbains souligne la demande de commodité. La population active, en particulier, joue un rôle crucial dans cette demande, car les horaires chargés et les longues heures de travail laissent peu de temps pour la préparation des repas, rendant les produits de charcuterie une option attrayante. Selon la Commission européenne, environ 65,4 % de tous les parents de l'UE étaient actifs en 2023 ^{[1]Source : Commission européenne, "Statistiques de consommation des ménages,"ec.europa.eu}. Des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont connu une hausse notable de la consommation de charcuterie en raison de leurs fortes traditions culinaires et du nombre croissant de personnes employées cherchant des solutions de repas rapides. De plus, l'essor des chaînes de distribution et des plateformes en ligne offrant une grande variété de produits de charcuterie soutient davantage la croissance du marché. Par exemple, les chaînes de supermarchés telles que Tesco, Carrefour et Lidl ont élargi leurs gammes de produits de charcuterie pour répondre aux préférences évolutives des consommateurs. 

Les avancées dans les technologies de transformation alimentaire améliorent la qualité des produits et la durée de conservation

Les avancées technologiques en transformation alimentaire améliorent la qualité des produits et prolongent la durée de conservation, stimulant la croissance du marché européen de la charcuterie. Par exemple, des technologies comme le traitement haute pression (THP) et l'emballage sous vide sont largement adoptées pour préserver la fraîcheur et la valeur nutritionnelle des produits de charcuterie. Le THP élimine efficacement les agents pathogènes sans compromettre le goût ou la texture, tandis que l'emballage sous vide minimise l'oxydation, prolongeant ainsi la durée de conservation. De plus, les innovations telles que les systèmes automatisés de découpe et de portionnement assurent une qualité constante des produits, répondant à la demande des consommateurs pour la commodité et la fiabilité. En outre, l'adoption de l'emballage sous atmosphère modifiée (EAM) a gagné en popularité, car il aide à maintenir la couleur, la saveur et la qualité globale de la charcuterie pendant de plus longues durées. Des techniques de congélation avancées, telles que la congélation cryogénique, sont également utilisées pour préserver la texture et la teneur en humidité des produits carnés. Ces avancées améliorent non seulement l'attrait des produits mais soutiennent également les fabricants dans la réduction du gaspillage, l'optimisation de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la conformité aux réglementations strictes de sécurité alimentaire. 

La sensibilisation croissante au rôle des protéines dans la santé et la forme physique soutient la demande de produits

En Europe, le marché de la charcuterie connaît une augmentation de la demande, largement alimentée par une sensibilisation croissante aux bienfaits des protéines pour la santé et la forme physique. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les options de charcuterie riches en protéines pour répondre à leurs objectifs alimentaires et de forme physique. Les personnes soucieuses de leur santé montrent une préférence marquée pour des produits tels que les saucisses enrichies en protéines, le bacon de dinde et le jambon maigre. La popularité croissante des tendances de fitness, des abonnements en salle de sport aux routines d'entraînement à domicile, a intensifié la demande de charcuterie, en particulier celles commercialisées comme riches en protéines et faibles en matières grasses. De plus, le passage vers des modes de vie plus sains a encouragé les fabricants à innover et à introduire des produits répondant à ces préférences évolutives des consommateurs. Le marché connaît également une augmentation des collaborations entre influenceurs fitness et marques de charcuterie pour promouvoir les produits riches en protéines. En outre, la popularité croissante des options de charcuterie à étiquette propre et biologiques, qui privilégient les ingrédients naturels et affichent une teneur élevée en protéines, renforce la croissance du marché. Ces tendances soulignent le rôle pivot des protéines dans la formation du paysage de la charcuterie européenne.

Le secteur croissant du tourisme et de l'hôtellerie stimule la consommation dans les canaux de restauration

L'essor du tourisme et de l'hôtellerie en Europe propulse une augmentation de la consommation de charcuterie, particulièrement à travers les canaux de restauration. Selon Eurostat, en 2024, l'UE a enregistré 2,99 milliards de nuitées dans les hébergements touristiques, une hausse notable par rapport aux 2,8 milliards en 2022 ^{[2]Source : Eurostat, "L'UE voit une plus grande part de touristes de l'extérieur de l'Europe,"ec.europa.eu}. Cette augmentation du tourisme a stimulé un appétit accru pour la restauration hors foyer, renforçant le secteur de la restauration. De plus, en 2024, l'industrie du voyage et du tourisme de l'UE a injecté près de 1,8 billion EUR dans le PIB de la région, soulignant son importance économique ^{[3]Source : Conseil mondial du voyage et du tourisme, "La France s'apprête à maintenir une croissance inégalée en 2024 dans le voyage et le tourisme,"wttc.org}. Alors que le nombre de touristes augmente, les restaurants de restauration rapide, cafés et établissements gastronomiques se tournent de plus en plus vers la charcuterie pour satisfaire leur clientèle. La charcuterie offre commodité, cohérence et polyvalence, en faisant un choix privilégié pour les opérateurs de restauration visant à répondre aux diverses préférences des consommateurs. De plus, la tendance croissante à manger au restaurant et la popularité croissante des cuisines internationales renforcent davantage la dépendance à la charcuterie. Avec l'expansion du secteur de l'hôtellerie parallèlement à cet afflux touristique, la demande de charcuterie dans les canaux de restauration est appelée à croître encore plus dans les années à venir.

Les préoccupations sanitaires liées à la teneur élevée en matières grasses, sel et conservateurs limitent la demande des consommateurs

Les preuves scientifiques croissantes liant la consommation de charcuterie à diverses conditions de santé créent des vents contraires significatifs pour la croissance du marché en Europe. Les préoccupations concernant les nitrites et nitrates, couramment utilisés comme conservateurs dans la charcuterie, ont provoqué des réponses réglementaires, la Commission européenne mettant en œuvre des limites plus strictes sur ces additifs dans les produits d'origine animale. Le Danemark a été pionnier de dispositions nationales plus strictes, permettant des quantités maximales ajoutées de nitrites plus faibles (60 mg/kg pour de nombreux produits) par rapport aux normes plus larges de l'UE (jusqu'à 150 mg/kg). La sensibilisation des consommateurs à ces implications sanitaires croît, avec une étude dans plusieurs pays européens révélant que de nombreux consommateurs perçoivent la charcuterie comme malsaine, l'associant à des niveaux élevés de produits chimiques nocifs, de matières grasses et de sel. Ce défi de perception est particulièrement aigu parmi les démographies soucieuses de leur santé, les femmes montrant constamment une préoccupation plus grande concernant la consommation de charcuterie que les hommes. L'industrie répond par des efforts de reformulation pour réduire la teneur en sel, matières grasses et conservateurs, bien que ces modifications présentent souvent des défis techniques pour maintenir les profils de saveur traditionnels et la stabilité de conservation.

Le passage croissant vers les régimes végétariens et végétaliens freine la croissance du marché

Les régimes à base de plantes gagnent du terrain en Europe, posant un défi significatif au marché de la charcuterie, particulièrement dans les nations d'Europe du Nord. Ce passage vers l'alimentation à base de plantes est alimenté par des considérations sanitaires, environnementales et éthiques, exerçant une pression constante sur la consommation traditionnelle de viande. Selon le Rapport de perspectives agricoles 2024-2035 de la Commission européenne, la consommation de porc de l'UE devrait diminuer de 0,4 % annuellement jusqu'en 2035, avec des projections atteignant 30 kg par habitant. Cette baisse est largement attribuée aux préoccupations croissantes de durabilité et aux préférences évolutives des consommateurs. Le marché des alternatives végétales à la viande est en hausse, renforcé par des investissements substantiels et des innovations. Témoignage de cet élan, la Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 20 millions EUR à Heura Foods, une startup espagnole à la pointe des alternatives végétales à la viande. Bien que la charcuterie continue de dominer dans le domaine des protéines, la qualité améliorée et la disponibilité croissante des options végétales créent un espace concurrentiel, particulièrement parmi les consommateurs plus jeunes et urbains plus ouverts à réduire ou substituer la viande dans leurs régimes.

Analyse par segment

Par type de viande : Le porc conserve le leadership, le bœuf gagne du terrain

En 2024, le porc a solidifié sa position en tant que segment leader du marché européen de la charcuterie, captant 44,12 % des parts de marché. Cette domination est profondément enracinée dans les fortes traditions culinaires de pays tels que l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne, où les produits à base de porc sont une pierre angulaire des régimes locaux. Les produits comme les saucisses, le jambon et le bacon ne sont pas seulement des aliments de base dans ces régions mais jouissent également d'une popularité répandue à travers l'Europe en raison de leur polyvalence et de leur saveur.

Pendant ce temps, le segment du bœuf connaît une croissance substantielle, alimentée par la demande croissante d'options de viande premium et diversifiées. Les produits tels que les hamburgers premium, le pastrami et la bresaola gagnent en popularité parmi les consommateurs qui recherchent des offres de charcuterie de haute qualité et gastronomiques. Cette évolution est alimentée par les tendances alimentaires changeantes, notamment la préférence croissante pour les régimes riches en protéines et la popularité croissante des cuisines internationales qui mettent le bœuf en avant. Le segment devrait croître à un TCAC de 4,65 % jusqu'en 2030, reflétant sa base de consommateurs en expansion et la nature dynamique du marché européen de la charcuterie. 

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : Le réfrigéré domine, le congelé bondit

En 2024, les offres réfrigérées ont émergé comme le segment leader du marché, représentant 61,21 % des parts de marché. Les consommateurs associent de plus en plus les produits réfrigérés à la fraîcheur et à la qualité artisanale, stimulant leur popularité. Ce segment inclut les comptoirs de charcuterie, la charcuterie tranchée et les sandwichs au jambon à emporter, qui sont devenus des incontournables dans les supermarchés. Ces produits répondent à la demande croissante des consommateurs pour des options pratiques et premium, en faisant un choix privilégié pour les repas rapides et les ingrédients de haute qualité. 

Le segment congelé, d'autre part, connaît une croissance significative, avec un TCAC solide de 5,62 %. Cette croissance est principalement alimentée par les avancées en technologie de congélation flash, qui préservent efficacement la texture et la qualité des produits congelés tout en prolongeant leur durée de conservation. Ces innovations ont rendu les produits de charcuterie congelés très attrayants pour les consommateurs soucieux de leur budget cherchant des solutions rentables sans compromettre la qualité. De plus, la durée de stockage prolongée des produits congelés les a positionnés comme un choix pratique pour les acheteurs à l'exportation et les ménages visant à réduire le gaspillage alimentaire. 

Par emballage : Les barquettes restent en tête, le sous vide s'étend

En 2024, les barquettes ont dominé le marché européen de la charcuterie, représentant une part de marché significative de 45,12 %. Leur adoption répandue peut être attribuée à leur transparence, qui permet aux consommateurs d'évaluer rapidement et efficacement la couleur et le persillage des produits de charcuterie. Cette caractéristique est particulièrement importante pour établir la confiance des consommateurs et assurer la qualité des produits. De plus, les barquettes sont légères, faciles à manipuler et compatibles avec diverses technologies d'emballage, en faisant un choix privilégié tant pour les fabricants que pour les détaillants. La demande croissante pour des solutions d'emballage visuellement attrayantes et hygiéniques soutient davantage la domination des barquettes sur le marché.

Pendant ce temps, les emballages sous vide devraient croître à un TCAC de 4,51 % durant la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'accent croissant tant des détaillants que des consommateurs sur la réduction du gaspillage alimentaire et la prolongation de la durée de conservation des produits de charcuterie. L'emballage sous vide minimise l'exposition à l'oxygène, ce qui aide à préserver la fraîcheur et la qualité de la viande pour une durée plus longue. En outre, la sensibilisation croissante aux solutions d'emballage durables et le besoin de maintenir l'intégrité des produits durant le transport contribuent à l'adoption croissante des emballages sous vide.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par canal de distribution : Le commerce de détail commande, le commerce de gros accélère

En 2024, le canal de commerce de détail a livré 62,20 % des ventes du marché européen de la charcuterie, soulignant la forte dépendance du marché aux formats de commerce de détail. Les détaillants de grande surface stimulent activement le trafic client en exploitant les marques privées et en offrant des promotions hebdomadaires. Pendant ce temps, le segment de commerce de gros s'étend à un rythme plus rapide, atteignant un TCAC de 7,21 % alors que le tourisme rebondit et que les consommateurs dînent plus fréquemment à l'extérieur. Les gastro-pubs et restaurants de restauration rapide demandent de plus en plus d'options économisant la main-d'œuvre et précuites telles que le bacon, le brisket et les viandes de tapas, qui réduisent significativement les temps de préparation en cuisine et améliorent l'efficacité opérationnelle.

L'achat d'épicerie en ligne, une tendance qui a pris de l'ampleur pendant la pandémie, continue de croître rapidement. Cette croissance est particulièrement évidente dans les produits premium comme le jambon ibérique et les tranches de dinde biologiques, les clients valorisant de plus en plus la commodité de la livraison à domicile. Les producteurs qui approvisionnent les multipacks pour la vente au détail et les rouleaux sous vide en vrac pour les chefs optimisent les processus de production et gèrent efficacement les risques de matières premières pour répondre aux demandes diverses. Les magasins de proximité augmentent les profits en offrant des bâtonnets collation à portion individuelle adaptés aux navetteurs occupés, tandis que les charcuteries demeurent un canal clé pour présenter les produits artisanaux à forte marge, attirant les consommateurs recherchant la qualité premium.

Analyse géographique

L'Allemagne, en 2024, a sécurisé une part dominante de 24,11 % du marché européen de la charcuterie, s'établissant comme un acteur clé de la région. La forte position du pays peut être attribuée à son industrie de transformation de viande bien établie, sa consommation domestique élevée et ses activités d'exportation robustes. L'accent de l'Allemagne sur l'innovation dans les techniques de transformation de viande et la disponibilité d'une grande variété de produits de charcuterie ont davantage renforcé sa position sur le marché. De plus, l'adhésion du pays aux normes de qualité strictes et aux pratiques de durabilité a renforcé la confiance des consommateurs et stimulé la demande pour ses produits de charcuterie tant domestiquement qu'internationalement.

L'Espagne s'apprête à être le concurrent à la croissance la plus rapide du secteur européen de la charcuterie, avec un TCAC projeté de 3,81 % jusqu'en 2030. La croissance en Espagne est alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires prêts-à-consommer et de commodité, couplée aux avancées dans les technologies de transformation de viande. La popularité croissante des produits de charcuterie espagnols, tels que le chorizo et le jamón, sur les marchés internationaux a également contribué à cette croissance. En outre, les investissements du pays dans la modernisation de ses installations de transformation de viande et l'expansion de ses capacités d'exportation devraient soutenir sa trajectoire ascendante durant la période de prévision.

Le Royaume-Uni joue également un rôle significatif dans le marché européen de la charcuterie. Malgré les défis tels que les préférences changeantes des consommateurs et les changements réglementaires post-Brexit, le marché reste résilient. La demande pour les produits de charcuterie, particulièrement les saucisses et le bacon, continue d'être forte, soutenue par une inclination croissante vers les options de viande premium et biologiques. L'Italie, connue pour son riche patrimoine culinaire, contribue significativement au marché de la charcuterie en Europe. Le pays est renommé pour ses produits de charcuterie traditionnels, tels que le salami et le prosciutto, qui jouissent d'une forte demande tant domestiquement qu'internationalement. L'accent de l'Italie sur la qualité et l'authenticité l'a aidée à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.