Taille du marché européen des substituts de viande
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 3.53 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 5.73 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type | Protéine Végétale Texturée |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.86 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des substituts de viande en Europe
La taille du marché européen des substituts de viande est estimée à 3,24 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,42 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 10,86 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les tendances émergentes dans la consommation de substituts de viande parmi les flexitariens en Europe stimulent le marché
- Environ 19 % des flexitariens des pays européens consommaient du tofu, du tempeh ou du seitan sur une base hebdomadaire, généralement entre une et trois fois par semaine, en 2021. Environ 10 % des consommateurs européens consomment du tofu plus de quatre fois par semaine. La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à la consommation de tofu a également contribué à laugmentation de sa demande. Le tofu est faible en graisses saturées, ne contient pas de cholestérol et constitue une bonne source de nutriments essentiels comme le calcium et le fer. Elle est souvent considérée comme une alternative plus saine aux protéines à base de viande. Le segment du tofu devrait enregistrer un TCAC de 10,97 % en valeur au cours de la période de prévision.
- En fonction de son type, la protéine végétale texturée (TVP) est l'alternative à la viande la plus largement consommée. Il représentait un volume segmentaire de 16 % en 2022. Son application étendue dans la production de différents types de substituts de viande stimule ses ventes. Les fabricants régionaux comme Cargill, Ingredion et ADM augmentent la production de protéines de soja texturées ou de protéines de pois pour l'industrie des substituts de viande. Ces entreprises devraient soutenir davantage la croissance du marché européen des substituts de viande. La demande de TVP à base de pois augmente rapidement, ce qui pousse les acteurs du marché à créer davantage de substituts de viande sans soja et sans gluten.
- Tempeh devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,17 % en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les fabricants ont introduit plusieurs produits de tempeh, tels que le tempeh biologique, les morceaux de tempeh au curry, les morceaux de tempeh méditerranéen, les morceaux de tempeh barbecue et les tranches de tempeh fumé, ce qui devrait stimuler la croissance dans la région. De plus, les acteurs de la région s'associent à des détaillants pour commercialiser leurs produits de tempeh.
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Laugmentation de la population végétalienne et flexitarienne stimule la croissance du marché
- La tendance à la croissance de la consommation de substituts de viande en Europe est restée stable jusquen 2021. Elle devrait saccélérer rapidement au cours de la période de prévision. En 2022, 18 à 21 % de la population européenne totale était flexitarienne, composée de personnes qui consommaient moins fréquemment de viande et de poisson que les omnivores traditionnels. Les gens se tournent peu à peu vers la consommation de substituts de viande pour répondre à leurs besoins en protéines. La population flexitarienne devrait en outre augmenter pour atteindre environ 29 à 33 % en raison de facteurs tels que la sécurité environnementale et les régimes alimentaires durables. La population flexitarienne a un impact significatif sur le marché des substituts de viande, car elle constitue le groupe alimentaire le plus important après les omnivores.
- Le Royaume-Uni est le plus grand consommateur de substituts de viande dans la région et devrait être le marché de substituts de viande à la croissance la plus rapide en Europe. Il devrait enregistrer un TCAC de 10,92 % en valeur au cours de la période de prévision. Il existe une disponibilité croissante de substituts de viande dans les supermarchés et les pubs de campagne, ce qui contribue à la croissance du marché des substituts de viande. La génération Z représentait environ 14 à 16 % de la population totale du Royaume-Uni en 2022. La population de la génération Z du pays est impatiente d'essayer les dernières tendances, telles que la consommation d'aliments à base de plantes et le véganisme, en promouvant le croissance du marché européen des substituts de viande au cours de la période de prévision.
- Le reste de lEurope consomme des substituts de viande principalement en raison de la transition vers une alimentation davantage végétale pour une meilleure santé et pour le bien de lenvironnement. De nombreux consommateurs dans des pays comme la Suède consomment uniquement des aliments végétariens, y compris des substituts de viande, environ deux à six fois par semaine.
Tendances du marché européen des substituts de viande
- La demande croissante devrait aider à contrôler les prix
- La demande de soja de la part de lindustrie de lalimentation animale constitue une menace pour la production et les prix du tofu.
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Aperçu du marché européen des substituts de viande
Le marché européen des substituts de viande est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 11,24 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc., House Foods Group Inc. et International Flavors Fragrances Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des substituts de viande
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
House Foods Group Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
Other important companies include Associated British Foods PLC, JBS SA, Monde Nissin Corporation, Plant Meat Limited, The Tofoo Co. Ltd, VBites Food Limited, Vitasoy International Holdings Ltd.
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Actualités du marché européen des substituts de viande
- Septembre 2023 House Food Groups Inc. acquiert 100 % de Keystone Natural Holdings, LLC ( KNH ), l'un des principaux fabricants de tofu et d'aliments à base de plantes en Amérique du Nord. L'acquisition vise à soutenir l'expansion de l'entreprise aux États-Unis et en Europe avec le tofu comme produit principal.
- Juillet 2023 Beyond Meat a élargi sa gamme en Allemagne avec deux nouveaux produits de type poulet à base de plantes Beyond Nuggets et Beyond Tenders dans plus de 1600 magasins REWE à travers l'Allemagne.
- Mars 2023 International Flavors Fragrances Inc. a lancé sa nouvelle protéine végétale SUPRO® TEX qui offre des possibilités infinies de conception et de formulation de produits grâce à sa tolérance élevée au processus, sa saveur et sa couleur neutres. SUPRO® TEX est à base de protéines de soja.
Rapport sur le marché européen des substituts de viande – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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3.1 Tendances des prix
- 3.1.1 Tempeh
- 3.1.2 Protéine Végétale Texturée
- 3.1.3 Tofu
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3.2 Cadre réglementaire
- 3.2.1 France
- 3.2.2 Allemagne
- 3.2.3 Italie
- 3.2.4 Royaume-Uni
- 3.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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4.1 Taper
- 4.1.1 Tempeh
- 4.1.2 Protéine Végétale Texturée
- 4.1.3 Tofu
- 4.1.4 Autres substituts de viande
-
4.2 Canal de distribution
- 4.2.1 Hors commerce
- 4.2.1.1 Dépanneurs
- 4.2.1.2 Chaîne en ligne
- 4.2.1.3 Supermarchés et hypermarchés
- 4.2.1.4 Autres
- 4.2.2 Sur le commerce
-
4.3 Pays
- 4.3.1 France
- 4.3.2 Allemagne
- 4.3.3 Italie
- 4.3.4 Pays-Bas
- 4.3.5 Russie
- 4.3.6 Espagne
- 4.3.7 Royaume-Uni
- 4.3.8 Le reste de l'Europe
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Associated British Foods PLC
- 5.4.3 Beyond Meat Inc.
- 5.4.4 Conagra Brands Inc.
- 5.4.5 House Foods Group Inc.
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.7 JBS SA
- 5.4.8 Monde Nissin Corporation
- 5.4.9 Plant Meat Limited
- 5.4.10 The Tofoo Co. Ltd
- 5.4.11 VBites Food Limited
- 5.4.12 Vitasoy International Holdings Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES SUBSTITUTS DE LA VIANDE
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des substituts de viande
Le tempeh, les protéines végétales texturées et le tofu sont couverts en segments par type. Off-Trade et On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Environ 19 % des flexitariens des pays européens consommaient du tofu, du tempeh ou du seitan sur une base hebdomadaire, généralement entre une et trois fois par semaine, en 2021. Environ 10 % des consommateurs européens consomment du tofu plus de quatre fois par semaine. La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé associés à la consommation de tofu a également contribué à laugmentation de sa demande. Le tofu est faible en graisses saturées, ne contient pas de cholestérol et constitue une bonne source de nutriments essentiels comme le calcium et le fer. Elle est souvent considérée comme une alternative plus saine aux protéines à base de viande. Le segment du tofu devrait enregistrer un TCAC de 10,97 % en valeur au cours de la période de prévision.
- En fonction de son type, la protéine végétale texturée (TVP) est l'alternative à la viande la plus largement consommée. Il représentait un volume segmentaire de 16 % en 2022. Son application étendue dans la production de différents types de substituts de viande stimule ses ventes. Les fabricants régionaux comme Cargill, Ingredion et ADM augmentent la production de protéines de soja texturées ou de protéines de pois pour l'industrie des substituts de viande. Ces entreprises devraient soutenir davantage la croissance du marché européen des substituts de viande. La demande de TVP à base de pois augmente rapidement, ce qui pousse les acteurs du marché à créer davantage de substituts de viande sans soja et sans gluten.
- Tempeh devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 11,17 % en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les fabricants ont introduit plusieurs produits de tempeh, tels que le tempeh biologique, les morceaux de tempeh au curry, les morceaux de tempeh méditerranéen, les morceaux de tempeh barbecue et les tranches de tempeh fumé, ce qui devrait stimuler la croissance dans la région. De plus, les acteurs de la région s'associent à des détaillants pour commercialiser leurs produits de tempeh.
Taper
| Tempeh |
| Protéine Végétale Texturée |
| Tofu |
| Autres substituts de viande |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Chaîne en ligne | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres | |
| Sur le commerce |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Taper | Tempeh | |
| Protéine Végétale Texturée | ||
| Tofu | ||
| Autres substituts de viande | ||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs |
| Chaîne en ligne | ||
| Supermarchés et hypermarchés | ||
| Autres | ||
| Sur le commerce | ||
| Pays | France | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
Définition du marché
- Substituts de viande - Il s'agit d'un produit alimentaire à base d'ingrédients végétariens ou végétaliens, consommé en remplacement de la viande. Les substituts de viande se rapprochent généralement des qualités de types spécifiques de viande, telles que la sensation en bouche, la saveur, l'apparence ou les caractéristiques chimiques.
- Tempeh - C'est un aliment asiatique riche en protéines préparé par fermentation de soja avec un Rhizopus.
- Protéine Végétale Texturée - Les aliments fabriqués à partir de sources de protéines consommables comme le soja, les pois, le blé, le chanvre, etc., sont appelés protéines végétales texturées. Chaque unité résistera à l'hydratation pendant la cuisson et aux autres processus utilisés dans la préparation des aliments destinés à la consommation, car elle possède une intégrité structurelle et une texture distinctive.
- Tofu - Le tofu est un produit alimentaire mou préparé en traitant du lait de soja avec des coagulants.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions de marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
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