Taille et part du marché européen des substituts de viande
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 3.53 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 3.88 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 6.25 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 9.98% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen des substituts de viande par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des substituts de viande devrait passer de 3,53 milliards USD en 2025 à 3,88 milliards USD en 2026 et est prévue pour atteindre 6,25 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 9,98 % sur la période 2026-2031. La croissance du marché est portée par l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et des cadres réglementaires favorables. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé a engendré une demande plus élevée pour des alternatives d'origine végétale offrant une teneur élevée en protéines tout en étant faibles en matières grasses et sans cholestérol. Les préoccupations environnementales soutiennent cette transition, car les substituts de viande génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre, consomment moins d'eau et nécessitent moins de terres par rapport à la production de viande traditionnelle. Les considérations relatives au bien-être animal influencent également les choix des consommateurs, renforçant la demande pour des alternatives d'origine végétale. Les avancées technologiques dans les domaines de la fermentation, de l'extrusion et de l'agriculture cellulaire ont amélioré la texture, le goût et la valeur nutritionnelle des produits, rendant les protéines végétales plus comparables à la viande conventionnelle. Le soutien gouvernemental à travers des investissements et des centres d'innovation facilite la recherche et la mise à l'échelle de la production. L'adoption croissante des régimes flexitarien, végétarien et végétalien a élargi la base de consommateurs au-delà des segments de marché traditionnels, faisant des substituts de viande une partie intégrante du régime alimentaire européen.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, la protéine végétale texturée a dominé avec une part de 54,21 % du marché européen des substituts de viande en 2025, tandis que le tempeh devrait croître à un TCAC de 10,72 % jusqu'en 2031.
- Par source, le soja représentait une part de 45,10 % de la taille du marché européen des substituts de viande en 2025, tandis que la mycoprotéine progresse à un TCAC de 10,28 % jusqu'en 2031.
- Par forme, les produits surgelés représentaient une part de revenus de 46,88 % en 2025 ; les alternatives réfrigérées ont enregistré le TCAC le plus rapide à 10,96 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, le circuit hors domicile contrôlait une part de 69,35 % en 2025, tandis que la restauration hors domicile devrait atteindre un TCAC de 10,12 % d'ici 2031.
- L'Allemagne a dominé en valeur globale avec 24,30 % de la taille du marché européen des substituts de viande en 2025, tandis que la Pologne est prévue comme la zone géographique à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,95 %.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des substituts de viande
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Préoccupations éthiques croissantes concernant le bien-être animal | +2.1% | Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni en tant que marchés centraux avec extension vers les marchés nordiques | Moyen terme (2-4 ans) |
| Large adoption des régimes flexitarien, végétarien et végétalien | +2.8% | Mondial avec la pénétration la plus forte en Europe occidentale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les investissements et le soutien financier gouvernementaux accélèrent la croissance | +1.4% | À l'échelle européenne avec un impact concentré en France, Allemagne, Pays-Bas | Long terme (≥ 4 ans) |
| Innovation produit continue | +1.9% | Mondial avec des centres de recherche en Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des canaux de distribution en grande surface et en restauration | +1.2% | Europe occidentale s'étendant vers l'Europe centrale et orientale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Influence des tendances des réseaux sociaux | +0.8% | Mondial avec une concentration démographique jeune dans les centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Préoccupations éthiques croissantes concernant le bien-être animal
L'escalade des préoccupations relatives au bien-être animal constitue un catalyseur fondamental stimulant la croissance robuste du marché européen des substituts de viande. Les consommateurs européens font preuve d'une sensibilisation accrue aux pratiques et aux conditions d'élevage du bétail, catalysant un glissement substantiel vers les sources de protéines végétales et alternatives. Les données complètes de la Commission européenne pour 2023 ont révélé qu'une écrasante majorité de 84 % des Européens se prononçaient vigoureusement en faveur d'une protection renforcée des animaux d'élevage, soulignant le large soutien du public en faveur de mesures strictes en matière de bien-être animal et de cadres réglementaires solides [1]Source : Commission européenne, "Le bien-être animal dans l'UE", https://commission.europa.eu. Ce profond changement dans le sentiment des consommateurs a intensifié la demande de substituts de viande sophistiqués, obligeant les fabricants à développer des produits innovants et alignés sur des valeurs éthiques. L'expansion du marché continue de prendre de l'élan, renforcée par le positionnement stratégique des alternatives végétales en tant que choix alimentaires consciencieux qui intègrent harmonieusement les avantages pour la santé établis avec la durabilité environnementale.
Large adoption des régimes flexitarien, végétarien et végétalien
L'adoption croissante des régimes flexitarien, végétarien et végétalien stimule significativement la croissance du marché européen des substituts de viande. La sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et la prise de conscience environnementale ont entraîné un glissement substantiel de la consommation traditionnelle de viande vers les alternatives d'origine végétale. Le flexitarisme a acquis une traction remarquable dans la mesure où il permet aux consommateurs de réduire leur consommation de viande sans l'éliminer de leur alimentation. Cette approche alimentaire élargit efficacement le marché au-delà des végétariens et des végétaliens pour inclure une population croissante de flexitariens à la recherche d'alternatives à la viande pratiques, de haute qualité et nutritives. Les avantages bien documentés des régimes à base de plantes pour la santé, notamment la réduction des risques de maladies cardiovasculaires et d'obésité, renforcent fortement ces choix des consommateurs. La croissance du marché est encore accélérée par la disponibilité croissante de produits à base de plantes innovants et diversifiés qui répondent efficacement aux différents goûts, préférences culturelles et besoins alimentaires spécifiques.
Les investissements et le soutien financier gouvernementaux accélèrent la croissance
Les investissements et le financement gouvernementaux à travers l'Europe stimulent significativement la croissance du marché des substituts de viande. Les initiatives du secteur public soutiennent activement la recherche, le développement et la commercialisation à grande échelle de technologies innovantes en matière de protéines alternatives. Ce financement global aide les entreprises à surmonter efficacement les défis fondamentaux liés au goût, à la texture et à la nutrition, tout en permettant une production à grande échelle et une large accessibilité des produits. En août 2024, le Conseil de Recherche et d'Innovation du Royaume-Uni (UKRI), le Conseil de Recherche en Biotechnologie et Sciences Biologiques (BBSRC) et Innovate Royaume-Uni ont réalisé un investissement substantiel de 15 millions EUR pour créer le Centre National d'Innovation en Protéines Alternatives (NAPIC). Ce centre se concentre intensément sur le développement de sources de protéines diversifiées, notamment les protéines végétales, en combinant stratégiquement la recherche académique, l'expertise industrielle et le soutien gouvernemental. Ces initiatives robustes favorisent une collaboration approfondie et renforcent substantiellement l'écosystème des protéines alternatives, contribuant de manière significative à l'expansion du marché.
Innovation produit continue
L'innovation produit stimule la croissance du marché européen des substituts de viande, les entreprises se concentrant sur l'amélioration des attributs sensoriels, de la valeur nutritionnelle et de la commodité. Ces innovations contribuent à développer des formulations qui reproduisent fidèlement le goût, la texture et l'apparence de la viande conventionnelle, levant les obstacles à l'adoption et renforçant l'acceptation des consommateurs. L'amélioration des technologies de transformation, des combinaisons d'ingrédients et des méthodes de préparation permet aux entreprises de créer des produits diversifiés qui répondent à diverses exigences alimentaires et préférences culturelles. Par exemple, en juin 2025, Vivera a élargi ses alternatives protéinées en lançant un tofu ferme à marinade rapide avec des capacités améliorées d'absorption de texture et de saveur, ainsi que des variantes de tofu doux et fumé, et des bouchées Tofusion contenant du tofu, des légumes et des épices. Ces développements de produits témoignent de la réponse du marché à la demande des consommateurs pour des options polyvalentes, savoureuses et pratiques. Les améliorations continues des produits augmentent les taux d'essai et de rachat des consommateurs, construisant la fidélité à la marque et soutenant la croissance du marché à travers l'Europe. Grâce à ces innovations, les entreprises différencient leurs produits tout en favorisant une adoption plus large des substituts de viande dans les régimes alimentaires quotidiens.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Écart sensoriel en matière de goût, de texture et de sensation en bouche | -1.8% | Mondial avec l'impact le plus fort en Europe du Sud | Moyen terme (2-4 ans) |
| Coûts de production élevés et primes de prix | -2.1% | À l'échelle européenne avec une pression aiguë dans les marchés d'Europe orientale sensibles aux prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Contraintes de la chaîne d'approvisionnement et approvisionnement en matières premières | -1.2% | À l'échelle européenne avec une concentration dans les régions dépendantes du soja | Moyen terme (2-4 ans) |
| Variété de produits limitée pour certains types de viande | -0.9% | Variations régionales avec des lacunes dans les catégories de cuisine traditionnelle | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Écart sensoriel en matière de goût, de texture et de sensation en bouche
Le marché européen des substituts de viande est confronté à des défis critiques pour reproduire les caractéristiques sensorielles complexes des produits carnés conventionnels. Les alternatives actuelles d'origine végétale présentent des limitations significatives pour reproduire les profils de saveurs sophistiqués, les textures fibreuses caractéristiques et l'expérience gustative globale de la viande traditionnelle, ce qui impacte fondamentalement l'acceptation des consommateurs et les comportements de rachat. Les consommateurs traditionnels de viande identifient systématiquement des lacunes substantielles en matière d'authenticité, particulièrement prononcées dans les applications alimentaires haut de gamme où des compositions de saveurs nuancées et des attributs de texture précis sont essentiels. Les incohérences systématiques de qualité entre les fabricants et les lots de production continuent de miner la confiance des consommateurs. Le secteur nécessite des investissements importants dans la recherche de pointe en science alimentaire, des innovations révolutionnaires en matière d'ingrédients et des technologies de fabrication avancées pour remédier à ces limitations sensorielles persistantes, qui demeurent des obstacles substantiels à l'expansion du marché et à l'adoption généralisée par les consommateurs.
Coûts de production élevés et primes de prix
Les coûts de production élevés et les primes de prix substantielles contraignent significativement la croissance du marché européen des substituts de viande. Les produits à base de plantes et les protéines alternatives nécessitent des ingrédients spécialisés, des technologies de fabrication sophistiquées et des méthodes de traitement complexes, ce qui augmente substantiellement les dépenses de production par rapport à la viande conventionnelle. Ces coûts majorés sont directement répercutés sur les consommateurs, rendant les substituts de viande considérablement moins abordables et limitant sévèrement leur accessibilité aux consommateurs sensibles aux prix. La tarification premium entrave significativement l'adoption généralisée et réduit notablement la pénétration du marché et les achats répétés. La concurrence intense des produits carnés traditionnels à prix plus bas met encore davantage à l'épreuve le potentiel d'expansion du marché. Les primes de prix substantielles demeureront un obstacle fondamental à l'expansion vers le marché de masse jusqu'à ce que les économies d'échelle s'améliorent significativement et que les avancées technologiques réduisent efficacement les coûts de production.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : la domination de la protéine végétale texturée face à la concurrence des aliments fermentés
La protéine végétale texturée (PVT) domine le marché européen des substituts de viande avec une part de 54,21 % en 2025. Cette domination découle d'une infrastructure de fabrication établie qui permet une production rentable, la rendant plus abordable que la viande conventionnelle. La polyvalence et la texture similaire à la viande de la protéine végétale texturée permettent de larges applications dans les produits alimentaires, au service des populations flexitarienne, végétarienne et végétalienne en croissance. La croissance du segment est soutenue par une prise de conscience accrue de la santé, car la protéine végétale texturée offre une alternative riche en protéines, pauvre en graisses et sans cholestérol. Le faible impact environnemental de la protéine végétale texturée par rapport aux protéines d'origine animale stimule encore davantage la demande du marché.
Le tempeh représente le segment à la croissance la plus rapide du marché européen des substituts de viande, avec un TCAC projeté de 10,72 % jusqu'en 2031. Cette croissance résulte de l'intérêt accru des consommateurs pour les aliments fermentés traditionnels d'origine végétale offrant une valeur nutritionnelle élevée, notamment en protéines, en fibres et en probiotiques pour la santé intestinale. Le processus de fermentation naturelle du tempeh améliore la digestibilité et la biodisponibilité des nutriments, attirant les consommateurs soucieux de leur santé à la recherche d'aliments peu transformés. Le segment bénéficie de la sensibilisation à la durabilité environnementale, car le tempeh offre une alternative protéinée à faible impact par rapport à la viande conventionnelle. Les fabricants développent des produits de tempeh aromatisés et prêts à consommer pour améliorer le goût et la commodité, répondant à diverses préférences et besoins alimentaires.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par source : le leadership du soja remis en cause par l'innovation en mycoprotéine
Les produits à base de soja détiennent une part de 45,10 % du marché européen des substituts de viande en 2025, soutenus par leur présence établie sur le marché, leur rapport coût-efficacité et leurs chaînes d'approvisionnement robustes. La teneur élevée en protéines du soja et ses propriétés fonctionnelles permettent son utilisation dans divers produits de substitution à la viande. La capacité de l'ingrédient à reproduire la texture et le goût de la viande a conduit à une large acceptation parmi les fabricants et les consommateurs. Le segment du soja tire parti des infrastructures agricoles existantes et des technologies de production pour maintenir l'efficacité et la qualité des produits. Sa position sur le marché est renforcée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes à base de plantes et la durabilité environnementale, car la production de soja nécessite moins de ressources par rapport à l'élevage animal.
La mycoprotéine connaît le taux de croissance le plus élevé du marché européen des substituts de viande, avec un TCAC de 10,28 %. Cette croissance découle de ses avantages nutritionnels, notamment sa teneur complète en protéines, ses faibles niveaux de graisses et sa composition élevée en fibres. Les produits de fabricants tels que Quorn démontrent l'efficacité de la mycoprotéine à reproduire les caractéristiques de la viande, contribuant à accroître l'acceptation des consommateurs. La croissance du segment est en outre soutenue par ses avantages environnementaux, nécessitant moins de terres, d'eau et d'énergie par rapport à la viande traditionnelle et aux autres protéines végétales. Les développements continus dans les procédés de fermentation améliorent l'efficacité de la production et la diversification des produits, augmentant le potentiel de marché de la mycoprotéine.
Par forme : la domination du surgelé s'oriente vers un positionnement frais
Le segment surgelé domine le marché européen des substituts de viande avec une part de 46,88 % en 2025. Cette position de leadership découle de la longue durée de conservation du segment, de sa commodité et de sa capacité à préserver la qualité des produits et leurs nutriments. Les substituts de viande surgelés offrent des options de stockage faciles tout en maintenant la texture et la saveur plus efficacement que les alternatives fraîches, en faisant un choix privilégié pour les ménages et les fournisseurs de services de restauration. Le format surgelé accueille divers produits, notamment les repas prêts à cuisiner et prêts à consommer, répondant aux besoins des consommateurs en matière d'options alimentaires pratiques et saines. Les améliorations récentes des technologies de congélation ont amélioré la qualité des produits et minimisé les brûlures de congélation, renforçant la confiance des consommateurs. Le réseau logistique de chaîne du froid bien établi en Europe permet une distribution efficace vers les zones urbaines et rurales.
Les alternatives réfrigérées affichent le taux de croissance le plus élevé du marché européen des substituts de viande, avec un TCAC de 10,96 %. Cette croissance reflète la préférence croissante des consommateurs pour des produits à base de plantes frais, peu transformés et de haute qualité. Le segment attire les consommateurs soucieux de leur santé à la recherche d'aliments à étiquette propre qui préservent les saveurs naturelles, les textures et la valeur nutritionnelle sans transformation excessive. Les fabricants proposent des produits tels que des saucisses végétales fraîches, des tranches de charcuterie et des substituts de viande marinés au format réfrigéré, que les consommateurs perçoivent comme des alternatives plus naturelles à la viande traditionnelle. L'expansion de la logistique de chaîne du froid et de l'infrastructure de réfrigération au détail à travers l'Europe soutient la distribution généralisée de ces produits réfrigérés.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par canal de distribution : le leadership du circuit hors domicile face à l'accélération de la restauration
Les canaux hors domicile dominent le marché européen des substituts de viande avec une part de marché de 69,35 % en 2025. Cette domination découle de la large disponibilité et de la commodité offertes par les formats de vente au détail, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries de proximité et les plateformes de vente en ligne. Ces canaux offrent aux consommateurs un accès facile à une large gamme de produits de substitution à la viande à des prix compétitifs. Les solides réseaux de distribution et les promotions en grande surface augmentent la visibilité des produits et les essais des consommateurs, conduisant à des volumes de ventes plus élevés. Les préférences des consommateurs pour les achats d'épicerie via les circuits hors domicile maintiennent une demande constante pour les substituts de viande à base de plantes. L'expansion de la vente en ligne au sein du segment hors domicile a encore accru la portée du marché, permettant aux consommateurs d'accéder à des produits diversifiés depuis leur domicile.
Le segment de la restauration hors domicile du marché européen des substituts de viande croît à un TCAC de 10,12 %. Cette croissance reflète l'adoption accrue des alternatives à la viande à base de plantes dans les restaurants, les cafés, les hôtels et les établissements de restauration rapide. L'expansion est portée par la demande des consommateurs d'options de restauration diversifiées, plus saines et durables, en particulier parmi les consommateurs flexitariens, végétariens et végétaliens. Les opérateurs de restauration élargissent leurs offres de menus à base de plantes pour servir les clients soucieux de leur santé et de l'environnement, tout en répondant aux exigences de durabilité. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), les ventes de restauration allemande ont augmenté de 12,2 % pour atteindre 91,3 milliards USD en 2023, démontrant une forte croissance dans le secteur de l'hôtellerie. Cette croissance dans les grandes économies européennes comme l'Allemagne indique l'importance des établissements de restauration pour stimuler la consommation de produits à base de plantes et l'expansion du marché.
Analyse géographique
L'Allemagne détient une part de 24,30 % du marché européen des substituts de viande en 2025, soutenue par son importante infrastructure de production nationale pour les produits à base de plantes. La position du pays sur le marché découle de la large acceptation des consommateurs pour les alternatives végétariennes et végétalistes, portée par la sensibilisation à la santé, la conscience environnementale et l'évolution des préférences alimentaires. Selon l'Office fédéral des statistiques, la production intérieure allemande de substituts de viande végétariens et végétaliens a atteint 126,48 milliers de tonnes en 2024, témoignant de son importante capacité de fabrication et de son importance sur les marchés intérieurs et à l'exportation.
La Pologne représente le marché à la croissance la plus rapide dans le secteur européen des substituts de viande, avec un TCAC attendu de 11,95 % jusqu'en 2031. Cette expansion est corrélée à l'urbanisation croissante, qui entraîne des changements dans les préférences alimentaires et accroît la demande d'options alimentaires pratiques et axées sur la santé. Le Royaume-Uni maintient sa position de leader sur un marché mature, soutenu par un écosystème alimentaire à base de plantes développé qui comprend des offres de produits diversifiées, des investissements substantiels en Recherche et Développement (R&D) et un soutien gouvernemental aux choix alimentaires durables.
Les Pays-Bas, la Belgique et la Suède affichent un fort développement du marché, soutenus par des réglementations qui encouragent la durabilité, le bien-être animal et une consommation soucieuse de la santé. Ces marchés bénéficient de consommateurs soucieux de l'environnement qui stimulent la demande de protéines alternatives et encouragent les innovations dans les produits, les emballages et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. La France présente des caractéristiques de marché différentes, influencées par les préférences culinaires traditionnelles et le patrimoine alimentaire régional, ce qui entraîne une croissance mesurée du marché. Le reste de l'Europe, notamment les régions d'Europe centrale et orientale, représente des marchés émergents où la croissance économique, l'urbanisation et le développement du commerce de détail élargissent l'accès des consommateurs aux produits de protéines alternatives.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des substituts de viande présente une fragmentation modérée, avec des fabricants alimentaires établis en concurrence avec des entreprises spécialisées dans les produits à base de plantes et des startups axées sur la technologie. Les grandes entreprises, notamment Amy's Kitchen Inc., Monde Nissin Corporation, Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc. et The Tofoo Co Ltd., détiennent une part de marché substantielle grâce à leurs capacités de production et à leurs réseaux de distribution. La dynamique concurrentielle du marché est renforcée par de nombreuses entreprises plus petites axées sur les alternatives végétales.
La différenciation technologique est devenue un facteur concurrentiel clé. Les entreprises investissent dans des techniques de production telles que la fermentation, l'extrusion et l'agriculture cellulaire pour développer des alternatives à la viande avec une texture, une saveur et une valeur nutritionnelle améliorées. Ces améliorations techniques renforcent l'acceptation des consommateurs tout en optimisant les coûts et l'échelle de production. Les entreprises disposant de technologies propriétaires et de partenariats de recherche gagnent des avantages en matière de développement de produits et de positionnement sur le marché.
Le marché présente plusieurs opportunités inexplorées. Le segment de la restauration haut de gamme affiche un potentiel de croissance, les consommateurs recherchant des alternatives à la viande de haute qualité pour des expériences gastronomiques authentiques. Des opportunités existent dans la cuisine ethnique, où les recettes traditionnelles peuvent intégrer des ingrédients à base de plantes. Le segment de la nutrition fonctionnelle, axé sur des produits enrichis en protéines, en fibres ou en probiotiques, reste sous-développé par rapport à la demande des consommateurs.
Leaders du secteur européen des substituts de viande
Amy's Kitchen Inc.
Monde Nissin Corporation
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
The Tofoo Co Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Septembre 2025 : la marque britannique d'aliments à base de plantes This s'est associée à la start-up alimentaire allemande Omami pour lancer This is Omami Chickpea Tofu au Royaume-Uni. Le produit contient plus de 70 % de pois chiches et présente une texture mi-ferme.
- Juin 2025 : Roquette a lancé une protéine de blé texturée et une variante de protéine de pois en gros morceaux. L'ingrédient à base de protéine de blé, provenant de blé européen, a été développé pour répondre à la demande des consommateurs en matière d'alternatives à la viande de poulet fibreuses.
- Mai 2025 : The Tofoo Co. a relancé son tempeh avec une nouvelle recette fabriquée exclusivement au Royaume-Uni. Le tempeh ne contient que quatre ingrédients : des graines de soja biologiques et non-OGM, une culture vivante, de l'eau et du vinaigre de cidre de pomme.
- Mars 2024 : Revo Foods a lancé « The Kraken », un produit à base de mycoprotéine inspiré de la pieuvre. Ce produit prêt à consommer peut être servi froid ou préparé à la grillade, à la friture ou au four. The Kraken permet aux consommateurs de préparer des plats de pieuvre traditionnels dans un format à base de plantes.
Périmètre du rapport sur le marché européen des substituts de viande
Le tempeh, la protéine végétale texturée et le tofu sont couverts en tant que segments par type. Le circuit hors domicile et le circuit hôtellerie-restauration sont couverts en tant que segments par canal de distribution. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.| Tofu |
| Tempeh |
| Protéine végétale texturée |
| Seitan |
| Autres substituts de viande |
| Soja |
| Blé |
| Mycoprotéine |
| Autres |
| Surgelé |
| Réfrigéré |
| À conservation longue durée |
| Circuit hôtellerie-restauration | |
| Circuit hors domicile | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | |
| Boutiques en ligne | |
| Autres canaux de distribution |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| Italie |
| France |
| Espagne |
| Pays-Bas |
| Pologne |
| Belgique |
| Suède |
| Reste de l'Europe |
| Par type de produit | Tofu | |
| Tempeh | ||
| Protéine végétale texturée | ||
| Seitan | ||
| Autres substituts de viande | ||
| Par source | Soja | |
| Blé | ||
| Mycoprotéine | ||
| Autres | ||
| Par forme | Surgelé | |
| Réfrigéré | ||
| À conservation longue durée | ||
| Par canal de distribution | Circuit hôtellerie-restauration | |
| Circuit hors domicile | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Épiceries de proximité | ||
| Boutiques en ligne | ||
| Autres canaux de distribution | ||
| Par zone géographique | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| Italie | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Belgique | ||
| Suède | ||
| Reste de l'Europe | ||
Définition du marché
- Substituts de viande - Il s'agit d'un produit alimentaire fabriqué à partir d'ingrédients végétariens ou végétaliens, consommé en remplacement de la viande. Les substituts de viande reproduisent généralement les qualités de types de viande spécifiques, telles que la sensation en bouche, la saveur, l'apparence ou les caractéristiques chimiques.
- Tempeh - Il s'agit d'un aliment asiatique riche en protéines, préparé par fermentation de graines de soja avec un Rhizopus.
- Protéine végétale texturée - Les produits alimentaires fabriqués à partir de sources de protéines comestibles telles que le soja, les pois, le blé, le chanvre, etc., sont connus sous le nom de protéines végétales texturées. Chaque unité résiste à l'hydratation lors de la cuisson et des autres processus utilisés pour préparer les aliments à la consommation, car elle possède une intégrité structurelle et une texture distinctive.
- Tofu - Le tofu est un produit alimentaire mou préparé en traitant le lait de soja avec des coagulants.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il s'agit d'un système de classement japonais pour le bœuf. Le « A » signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la note numérique est liée au persillage du bœuf, à la couleur et à la brillance de la chair, à sa texture et à sa couleur, à son lustre et à la qualité de la graisse. A5 est la note la plus haute que le bœuf wagyu peut obtenir. |
| Abattoir | C'est un autre nom pour un abattoir et désigne les locaux utilisés pour ou en rapport avec l'abattage d'animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Nécrose aiguë de l'hépatopancréas (AHPND) | Il s'agit d'une maladie qui affecte les crevettes et est caractérisée par des mortalités élevées, atteignant dans de nombreux cas 100 % dans les 30 à 35 jours suivant la mise en charge des bassins d'élevage. |
| Peste porcine africaine (ASF) | Il s'agit d'une maladie virale hautement contagieuse des porcs causée par un virus à ADN double brin de la famille des Asfarviridae. |
| Thon germon | Il s'agit de l'une des plus petites espèces de thon présentes dans les six stocks distincts connus dans le monde dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi qu'en mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | Il s'agit de bœuf provenant d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association Américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef » |
| Lard | Il s'agit de viande salée ou fumée provenant du dos ou des côtés d'un porc |
| Black Angus | Il s'agit de bœuf provenant d'une race de vaches à robe noire et sans cornes. |
| Bologne | Il s'agit d'une saucisse italienne fumée à base de viande, généralement grande et fabriquée à partir de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | Il s'agit d'un trouble neurologique progressif des bovins résultant d'une infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Il désigne un type de saucisse allemande faite de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail (British Retail Consortium) |
| Poitrine | Il s'agit d'une coupe de viande provenant de la poitrine ou du bas de la poitrine du bœuf ou du veau. La poitrine de bœuf est l'une des neuf coupes primaires du bœuf. |
| Poulet de chair | Il désigne tout poulet (Gallus domesticus) sélectionné et élevé spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | Il s'agit d'une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg |
| Carcasse | Il désigne le corps habillé d'un animal de boucherie dont les bouchers tranchent la viande |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments (CFIA) |
| Filet de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Steak de paleron | Il désigne une coupe de bœuf qui fait partie du paleron, une grande section de viande provenant de la zone de l'épaule d'une vache |
| Corned-beef | Il désigne une poitrine de bœuf saumurée et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Également connu sous le nom de hundredweight, il s'agit d'une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg |
| Pilon | Il désigne une cuisse de poulet sans la partie supérieure. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA (Economic Research Service) |
| Brebis | Il s'agit d'une brebis femelle adulte. |
| FDA | Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration) |
| Filet mignon | Il s'agit d'une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus fine du filet. |
| Steak de flanc | Il s'agit d'une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quart arrière d'une vache. |
| Restauration collective | Elle désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les activités de restauration traiteur et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Il désigne l'alimentation animale. |
| Jarret avant | Il s'agit de la partie supérieure du membre antérieur des bovins |
| Frankfurter | Également connu sous le nom de frankfurter ou Würstchen, il s'agit d'un type de saucisse fumée très assaisonnée, populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande (Food Standards Australia New Zealand) |
| FSIS | Service d'inspection de la sécurité alimentaire (Food Safety and Inspection Service) |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normalisation alimentaires de l'Inde (Food Safety and Standards Authority of India) |
| Gésier | Il désigne un organe présent dans le tube digestif des oiseaux. Il est également appelé l'estomac mécanique d'un oiseau. |
| Gluten | Il s'agit d'une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge |
| Bœuf nourri aux céréales | Il s'agit de bœuf provenant de bovins nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja, en maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | Il s'agit de bœuf provenant de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Jerky | Il s'agit de viande maigre parée qui a été découpée en lanières et séchée (déshydratée) pour éviter la détérioration. |
| Bœuf de Kobé | Il s'agit de bœuf wagyu provenant spécifiquement de la race Kuroge Washu de vaches au Japon. Pour être classé comme bœuf de Kobé, la vache doit avoir été née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo, dans la ville de Kobé au Japon. |
| Liverwurst | Il s'agit d'un type de saucisse allemande à base de foie de bœuf ou de porc. |
| Longe | Il désigne les côtés entre les côtes inférieures et le bassin, et la partie inférieure du dos d'une vache. |
| Mortadelle | Il s'agit d'une grande saucisse italienne ou charcuterie composée de porc finement haché ou moulu et cuit à chaud, incorporant au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf très assaisonné et fumé, généralement servi en fines tranches. |
| Pepperoni | Il s'agit d'une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Plate | Il désigne une coupe du quartier avant provenant du ventre d'une vache, juste en dessous de la côte. |
| Syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) | Il s'agit d'une maladie survenant chez les porcs, provoquant des défaillances reproductives en fin de gestation et une pneumonie sévère chez les porcs nouveau-nés. |
| Coupes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Quorn | Il s'agit d'un produit de substitution à la viande préparé à l'aide de mycoprotéine comme ingrédient, dans lequel la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis est ajustée en texture et pressée sous diverses formes. |
| Prêt à cuisiner (PAC) | Il désigne des produits alimentaires qui incluent tous les ingrédients, pour lesquels une certaine préparation ou cuisson est requise selon un procédé indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer (PAC) | Il désigne un produit alimentaire préparé ou cuit à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé |
| Emballage retort | Il s'agit d'un procédé d'emballage aseptique des aliments dans lequel les aliments sont conditionnés dans une poche ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures extrêmement élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak de gîte | Il désigne un steak de bœuf provenant de la cuisse arrière de la vache. |
| Rumsteck | Il désigne une coupe de bœuf provenant de la division entre la cuisse et le dos. |
| Salami | Il s'agit d'une saucisse sèche composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | Il s'agit d'un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Il est généralement considéré comme malsain. |
| Saucisse | Il s'agit d'un produit carné fabriqué à partir de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est généralement ensuite fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | Il s'agit d'un coquillage comestible qui est un mollusque avec une coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | Il s'agit d'un substitut de viande à base de plantes fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) à commande autonome par lequel les clients passent et règlent leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Aloyau | Il s'agit d'une coupe de bœuf provenant des parties inférieures et latérales du dos d'une vache. |
| Surimi | Il s'agit d'une pâte fabriquée à partir de poisson désossé |
| Filet | Il désigne une coupe de bœuf constituée de l'ensemble du muscle du filet d'une vache |
| Crevette tigre | Il désigne une grande variété de crevettes provenant des océans Indien et Pacifique |
| Graisses trans | Également appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, il s'agit d'un type de graisse insaturée qui se produit naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevette vannamei | Il désigne des crevettes et gambas tropicales élevées dans des zones proches de l'équateur, généralement sur les côtes dans des bassins artificiels. |
| Bœuf wagyu | Il s'agit de bœuf provenant de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, prisée pour sa viande fortement persillée. |
| Zoosanitaire | Il désigne la propreté des animaux ou des produits d'origine animale |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, toutes les données du marché, les variables et les analyses des experts sont validées par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
