| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.30% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du papier en Europe
Le marché européen du papier devrait croître à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. La demande croissante des applications de commerce électronique a stimulé le marché du papier en Europe, les consommateurs se tournant vers les achats en ligne pendant le confinement.
- La forte augmentation de la demande pour le segment de marché de lhygiène a principalement soutenu la croissance du marché, qui devrait en outre se poursuivre avec des exigences dhygiène élevées, car la demande de produits de santé et dhygiène reste la priorité des consommateurs, du gouvernement et des entreprises.
- En outre, le papier et le carton demballage ont enregistré une croissance significative en 2021 en raison de la demande pour différentes applications. Selon la Confédération des industries papetières (CEPI), la production de papier et de carton demballage par les membres de la CEPI est passée de 49 831 milliers de tonnes métriques en 2020 à 53 545 milliers de tonnes métriques en 2021.
- La diminution de la consommation de papiers graphiques due à la numérisation en Europe a un impact négatif sur la croissance du marché du papier en Europe. En outre, la demande de bois domestique par les utilisateurs finaux ne cesse daugmenter. Lutilisation croissante du bois de manière durable et innovante crée une pénurie de matières premières nécessaires au papier et freine la croissance du marché. De plus, lénergie élevée et la hausse des prix des matières premières ont un impact négatif sur la croissance du marché.
- La demande de cartons a augmenté à la suite de la pandémie de COVID-19, avec des pics particuliers de la demande de production demballages pour les aliments secs, les confiseries, les aliments surgelés et les produits pharmaceutiques. Un autre impact important lié à la pandémie sur les marchés européens du papier a été la tendance du secteur du papier hygiénique. En outre, la pandémie a accéléré le commerce électronique, ce qui a donné un coup de pouce au marché du papier.
- Outre la pandémie de COVID-19, le déclenchement de la guerre entre la Russie et lUkraine a également des implications majeures pour lindustrie papetière européenne. La flambée des prix de lénergie sera également une préoccupation pour lindustrie papetière à forte intensité énergétique, plusieurs pays dEurope étant fortement dépendants du gaz naturel russe.
Tendances du marché du papier en Europe
Le type de matériaux de la caisse devrait détenir une part importante
- Le carton ondulé (CCM), connu sous le nom de carton-caisse, est un type de carton spécialement conçu pour la production de carton ondulé composé de deux types de papier le carton doublure et le carton ondulé (ou cannelure). Il est largement utilisé pour les produits demballage en carton ondulé.
- Les statistiques de la Confédération des industries papetières (CEPI) montrent que la production de matériaux de rangement en Europe a augmenté de 8,3 % en 2021 par rapport à 2020, en raison de la demande croissante des industries utilisatrices finales qui préfèrent des solutions demballage écologiques pour promouvoir la durabilité.
- Un autre facteur contribuant à la hausse de la demande de carton-caisse est la croissance des achats en ligne, qui est apparu comme un changement structurel des consommateurs accéléré par la pandémie. En conséquence, la demande de carton-caisse a considérablement augmenté, le commerce électronique représentant la majorité des gains, créant un besoin de matériaux de caisse.
- Comme les emballages en carton ondulé éloignent lhumidité des produits et résistent à de longs délais dexpédition, ils sont de plus en plus adoptés par les entreprises pour offrir aux clients de meilleurs résultats, en particulier comme moyen demballage secondaire ou tertiaire. Les aliments transformés, tels que le pain, les produits carnés et autres denrées périssables, ont besoin que ces matériaux demballage soient utilisés en une seule fois, ce qui stimule la demande.
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LAllemagne détient la plus grande part du marché
- LAllemagne est lun des principaux marchés du papier en Europe, avec un grand nombre de grands fabricants et transformateurs de papier installés dans lÉtat. Selon lOffice fédéral de la statistique, en 2021, 34 % du chiffre daffaires de lindustrie de lemballage en Allemagne a été généré par les emballages en papier.
- Bien que la consommation de papier graphique en Allemagne ait diminué ces dernières années, la demande de lindustrie de lemballage a considérablement augmenté pour diverses applications industrielles dutilisateurs finaux. Entre-temps, le développement rapide du marché du commerce en ligne a également contribué à la croissance de la consommation de papier dans le pays.
- Ladoption croissante de solutions demballage durables et laugmentation des réglementations relatives aux matériaux demballage dans le pays ont créé un besoin de papier provenant de lindustrie de lemballage. Ainsi, les fournisseurs du marché introduisent des solutions demballage à base de papier. Par exemple, en février 2022, Amcor PLC, lun des principaux fabricants demballages, a lancé des emballages à base de papier pour les collations et les confiseries, et de nombreuses marques de produits de grande consommation du pays ont testé le matériau LifeSpan dAmcor. De telles innovations du fabricant demballages encourageront davantage dautres fournisseurs à innover dans les emballages à base de papier, ce qui stimulerait la demande de papier.
- Plusieurs fabricants de papier en Allemagne augmentent leurs capacités de production pour proposer le papier comme solution alternative durable pour lindustrie de lemballage. Par exemple, en février 2022, Sappi, lun des principaux fournisseurs de solutions à base de papier, a annoncé quil élargissait encore ses capacités de production de papiers recyclables à haute barrière en déployant une machine de couchage de pointe en service dans son usine de papier spécialisée dAlfeld.
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Aperçu de lindustrie papetière en Europe
Le marché européen du papier est fragmenté par nature, avec la présence de nombreux acteurs opérant sur le marché. Les principaux acteurs du marché adoptent constamment diverses stratégies organiques et inorganiques, telles que lexpansion de la capacité, les fusions, les partenariats, les lancements de nouveaux produits, les collaborations et les acquisitions pour dominer le marché. Stora Enso AB, Smurfit Kappa Group PLC, UPM-Kymmene Oyj, Metsa Group et Mondi PLC sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.
En octobre 2022, Stora Enso a décidé dinvestir environ 1 milliard deuros (1,53 milliard de dollars) dans la conversion du site dOulu du groupe dans la dernière machine à papier inutilisée de Finlande en une ligne de production de carton grand public. Cet investissement contribue à la stratégie de croissance des emballages renouvelables du Groupe en fournissant un nouveau volume pour lexpansion des segments de lemballage. La production de la machine convertie devrait commencer au début de 2025.
Leaders du marché du papier en Europe
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Stora Enso AB
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UPM-Kymmene Oyj
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Metsa Group
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Smurfit Kappa Group PLC
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Mondi PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du papier en Europe
- Octobre 2022 Mondi PLC a annoncé lapprobation dun investissement de 400 millions deuros (421,57 millions de dollars) dans une nouvelle machine à papier dans son usine phare de Steti en République tchèque. Cet investissement sinscrit dans le cadre du programme dinvestissement en capital dexpansion du Groupe de 1 milliard deuros (1,53 milliard de dollars) visant à accélérer la croissance dans le secteur des emballages durables et renforcera encore la position de leader de lentreprise sur le marché. La nouvelle machine produirait environ 210 000 tonnes de papier kraft en sacs par an, soutenant ainsi lactivité Paper Bags de Mondi.
- Septembre 2022 Sappi Limited a accepté loffre de vente de ses trois usines graphiques européennes. La société a conclu un accord avec AURELIUS Investment Lux One Sàrl concernant la cession de son usine de Maastricht aux Pays-Bas, de son usine de Stockstadt en Allemagne et de son usine de Kirkniemi en Finlande. La décision de la société de vendre ces usines fait suite à une initiative stratégique visant à réduire son exposition au segment du papier graphique tout en étendant la présence de Sappi dans des segments tels que les papiers demballage et de spécialité, la pâte et les biomatériaux.
Segmentation de lindustrie papetière en Europe
Létude suit le marché du papier en fonction des revenus générés par les ventes de différents types de papiers proposés par les fournisseurs pour diverses applications, comme indiqué. Lanalyse est basée sur les informations sur le marché recueillies par le biais de recherches primaires et secondaires. De plus, limpact de la COVID-19 et les développements post-pandémiques ont été analysés pour cette étude. Le marché européen du papier est segmenté par type (papiers graphiques, matériaux de boîtier, sanitaires et ménagers, emballages, carton et autres types (papier spécial)) et par pays (Allemagne, France, Suède, Italie, Espagne et reste de lEurope).
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | Papiers graphiques | Papier journal |
| Autres papiers graphiques | ||
| Matériaux du boîtier | ||
| Sanitaire et Ménage | ||
| Emballages | ||
| Carton | ||
| Autres types (papier spécial) | ||
| Par pays | Allemagne | |
| France | ||
| Suède | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe (Finlande, Pologne et Autriche) |
Par type
| Papiers graphiques | Papier journal |
| Autres papiers graphiques | |
| Matériaux du boîtier | |
| Sanitaire et Ménage | |
| Emballages | |
| Carton | |
| Autres types (papier spécial) |
Par pays
| Allemagne |
| France |
| Suède |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe (Finlande, Pologne et Autriche) |
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FAQ sur les études de marché sur le papier en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen du papier ?
Le marché européen du papier devrait enregistrer un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du papier ?
Stora Enso AB, UPM-Kymmene Oyj, Metsa Group, Smurfit Kappa Group PLC, Mondi PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché européen du papier.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen du papier ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du papier en Europe pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du papier pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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