Taille du marché européen du yaourt non laitier
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.58 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 3.04 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.74 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du yaourt non laitier en Europe
La taille du marché européen du yaourt non laitier est estimée à 1,36 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 2,71 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 14,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,36 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
2,71 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
20.37 %
TCAC (2017-2023)
14.74 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par canal de distribution
100 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La plus grande disponibilité de différentes marques, la facilité de lecture des étiquettes des produits et la facilité de comparer différents produits en font le type préféré des consommateurs de produits laitiers.
Le plus grand marché par pays
20.25 %
part de valeur, Royaume-Uni, 2023
Laugmentation de lacceptation des produits végétaliens en raison de lintense association daliments axés sur la santé avec des entreprises plus disposées à augmenter leurs dépenses de R&D dans le pays stimule le segment.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
14.74 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La présence de produits spécifiques au marché avec des offres de produits personnalisés améliorées dans les canaux de vente au détail hors commerce comme les détaillants spécialisés stimule le marché.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
21.81 %
TCAC projeté, Espagne, 2024-2029
Le facteur artisanal dans le secteur des aliments à base de plantes est devenu le facteur de différenciation dans le pays, le couplage avec les facteurs de santé stimule le segment du yaourt non laitier en Espagne.
Acteur leader du marché
43.23 %
part de marché, Danone SA, 2022
Les stratégies de marché étendues utilisées par lentreprise ainsi que les offres de produits variés sous une large gamme de marques captivent largement Danone SA pour devenir le leader du marché
Lessor de la vente au détail dépicerie moderne, y compris les hypermarchés et les magasins en ligne, alimente les ventes via les canaux de vente à domicile
- Le segment de la consommation à domicile domine les canaux de distribution du marché européen du yaourt non laitier. Cela est principalement dû aux ventes élevées générées par les supermarchés et les hypermarchés. Lélément de proximité de ces canaux leur confère un avantage supplémentaire en influençant le choix du consommateur parmi la vaste gamme de produits, y compris le yogourt non laitier, sur le marché. En 2022, les supermarchés et les hypermarchés représentaient une part importante de 63,5 % en valeur. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes. Lapproche omnicanale adoptée par les grands détaillants du monde entier stimule le marché du yaourt non laitier.
- Le sous-segment des canaux en ligne connaît une croissance rapide. Il devrait enregistrer un TCAC de 25,8 % au cours de la période de prévision, et il devrait croître de plus de 130 % en 2028 par rapport à 2023. La croissance du commerce électronique a permis aux entreprises daccéder à un marché cible plus large pour le yogourt non laitier et de répondre efficacement aux besoins des clients. En 2021, parmi tous les pays européens, lAllemagne avait la base de consommateurs de commerce électronique la plus importante, avec 62,1 millions dacheteurs en ligne, suivie du Royaume-Uni et de la France, avec respectivement 50 millions et 44,7 millions de personnes.
- En termes de pays, le Royaume-Uni est le premier pays, occupant une part importante de 19,68 % en 2022. Cela est principalement dû à la demande croissante dun régime et de produits végétaliens, qui a conduit à la vente de yaourts à base de plantes dans les canaux de vente au détail. En 2021, près de 20 % des consommateurs ont acheté plus de yaourt végétal. Entre janvier 2020 et 2021, la société britannique de livraison de nourriture en ligne, Deliveroo, a enregistré que ses commandes de plats à emporter végétaliens ont augmenté de 163 %.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le Royaume-Uni joue un rôle majeur dans la consommation de yaourt non laitier dans la région
- La demande de yaourts non laitiers en Europe devrait augmenter de 61,4 % en 2025 par rapport à 2022. Les consommateurs sont attirés par les avantages du yogourt végétal pour la santé et la durabilité.
- Les fabricants de yaourt végétal se concentrent principalement sur linnovation des produits en lançant une variété de saveurs, ce qui augmente la demande de yaourt végétal en Europe. En 2021, lEurope occidentale était la région la plus dynamique au monde en termes de lancements. Il a vu le lancement de plus de 360 yaourts à base de plantes, représentant 66 % de tous les lancements dans le monde.
- Par pays, le Royaume-Uni est le premier marché du yogourt non laitier de la région. Au Royaume-Uni, le nombre de végétaliens augmente, et la plupart de la population souhaite réduire sa consommation de viande car elle se considère flexitarienne. En 2022, le nombre de végétaliens au Royaume-Uni a augmenté de plus de 2 millions, représentant 132 % de la population végétalienne, par rapport à 2020. La valeur des ventes de yogourt non laitier a augmenté de 22,7 % en 2022 par rapport à 2021.
- La France est le deuxième marché du yaourt non laitier dans la région. Le taux de croissance annuel des yaourts végétaux en France devrait augmenter de 43,9 % en 2024 par rapport à 2022. Les aliments à base de plantes ont tendance à se vendre le plus chez les jeunes et les consommateurs urbains qui pensent que manger plus daliments végétaliens est plus sain et plus durable pour lenvironnement. Entre 2021 et 2022, près de 12% des Français âgés entre 18 et 19 ans ont déclaré suivre un régime végétalien.
Tendances du marché européen du yaourt non laitier
Les innovations qui ont lieu dans lindustrie, ainsi que la popularité croissante des produits non laitiers, stimulent la consommation de yogourt non laitier
- La consommation de yaourt non laitier par habitant en Europe est en augmentation. Les fabricants de yaourts végétaux répondent à la demande croissante via de nouveaux produits innovants et lancent une variété de saveurs et de gourmandises, stimulant ainsi la consommation. LEurope occidentale est la région la plus dynamique au monde en termes de lancements de yaourts non laitiers. En 2021, avec plus de 360 yaourts végétaux lancés, la région représentait 66 % de tous les lancements dans le monde. LAllemagne, la France et lItalie ont la consommation la plus élevée de yaourt non laitier par habitant. La popularité croissante des alternatives laitières, principalement en Allemagne, a conduit à la croissance rapide du yaourt végétal. Plus de 12 millions de touristes ont visité lAllemagne en 2021, ce qui a stimulé la demande de yaourt végétalien en raison de la montée du véganisme au niveau national et international.
- Le gouvernement britannique a mis en place des réglementations limitant les produits dans les rayons des épiceries ou des magasins de commerce électronique, ainsi que les produits ou boissons riches en sel, sucre et matières grasses ou moins sains. Ce facteur a incité la population à opter pour le yogourt non laitier comme alternative saine au yogourt conventionnel. Les produits probiotiques non laitiers ont pris de limportance en raison de lévolution en cours vers lalimentation végétalienne et de la forte prévalence de lintolérance au lactose au sein de la population européenne. Ces facteurs devraient augmenter la pénétration du yogourt non laitier, ce qui incitera les principaux acteurs de la région à investir constamment dans des activités de recherche et développement pour linnovation des produits, avec des allégations telles que la teneur en sucre ou labsence de sucre, afin de saisir lévolution de la tendance des consommateurs.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La production de riz, damandes et de soja a un impact plus important sur le marché
Aperçu de lindustrie européenne du yaourt non laitier
Le marché européen du yaourt non laitier est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 49,78 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Coconut Collaborative Ltd, Danone SA, Oatly Group AB, Otsuka Holdings Co. Ltd et Triballat Noyal SAS (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen du yaourt non laitier
Coconut Collaborative Ltd
Danone SA
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Triballat Noyal SAS
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Ecotone, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA, Yoso Brands.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen du yaourt non laitier
- Novembre 2022 Oatly Group AB a annoncé quil allait lancer une nouvelle gamme de yaourts à base davoine. La nouvelle gamme se décline en quatre saveurs fraise, myrtille, nature et style grec.
- Octobre 2021 Danone a lancé le yaourt au lait de coco à la grecque sous sa marque Silk.
- Août 2021 Valsoia a signé un accord préliminaire pour acheter 100 % de Swedish Green Food à la société mère néerlandaise, Green Pro International, pour une valeur de 269 450 USD. Lacquisition de Green Food, ancien distributeur des produits Valsoia, a constitué une opération dune valeur prospective significative pour Valsoia, consolidant davantage sa présence directe en Europe.
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Rapport sur le marché européen du yaourt non laitier - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 France
- 4.3.2 Allemagne
- 4.3.3 Italie
- 4.3.4 Espagne
- 4.3.5 Royaume-Uni
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Canal de distribution
- 5.1.1 Hors commerce
- 5.1.1.1 Par sous-canaux de distribution
- 5.1.1.1.1 Dépanneurs
- 5.1.1.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.1.1.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.1.1.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.1.1.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
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5.2 Pays
- 5.2.1 Belgique
- 5.2.2 France
- 5.2.3 Allemagne
- 5.2.4 Italie
- 5.2.5 Pays-Bas
- 5.2.6 Russie
- 5.2.7 Espagne
- 5.2.8 Royaume-Uni
- 5.2.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Ecotone
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 Triballat Noyal SAS
- 6.4.10 Valsoia SpA
- 6.4.11 Yoso Brands
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du yaourt non laitier en Europe
Les Off-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. La Belgique, la France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne, le Royaume-Uni sont couverts en segments par pays.
- Le segment de la consommation à domicile domine les canaux de distribution du marché européen du yaourt non laitier. Cela est principalement dû aux ventes élevées générées par les supermarchés et les hypermarchés. Lélément de proximité de ces canaux leur confère un avantage supplémentaire en influençant le choix du consommateur parmi la vaste gamme de produits, y compris le yogourt non laitier, sur le marché. En 2022, les supermarchés et les hypermarchés représentaient une part importante de 63,5 % en valeur. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes. Lapproche omnicanale adoptée par les grands détaillants du monde entier stimule le marché du yaourt non laitier.
- Le sous-segment des canaux en ligne connaît une croissance rapide. Il devrait enregistrer un TCAC de 25,8 % au cours de la période de prévision, et il devrait croître de plus de 130 % en 2028 par rapport à 2023. La croissance du commerce électronique a permis aux entreprises daccéder à un marché cible plus large pour le yogourt non laitier et de répondre efficacement aux besoins des clients. En 2021, parmi tous les pays européens, lAllemagne avait la base de consommateurs de commerce électronique la plus importante, avec 62,1 millions dacheteurs en ligne, suivie du Royaume-Uni et de la France, avec respectivement 50 millions et 44,7 millions de personnes.
- En termes de pays, le Royaume-Uni est le premier pays, occupant une part importante de 19,68 % en 2022. Cela est principalement dû à la demande croissante dun régime et de produits végétaliens, qui a conduit à la vente de yaourts à base de plantes dans les canaux de vente au détail. En 2021, près de 20 % des consommateurs ont acheté plus de yaourt végétal. Entre janvier 2020 et 2021, la société britannique de livraison de nourriture en ligne, Deliveroo, a enregistré que ses commandes de plats à emporter végétaliens ont augmenté de 163 %.
Canal de distribution
| Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | ||
| Détaillants spécialisés | ||
| Supermarchés et hypermarchés | ||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) |
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Canal de distribution | Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Pays | Belgique | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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