Taille du marché du lait non laitier en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 6.39 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 12.64 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.38 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du lait non laitier en Europe
La taille du marché européen du lait non laitier est estimée à 5,60 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 10,96 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 14,38 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
5,60 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
10,96 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
14.55 %
TCAC (2017-2023)
14.38 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par canal de distribution
97.79 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
La plus grande disponibilité de différentes marques, la facilité de lecture des étiquettes des produits et la facilité de comparer différents produits en font le type préféré des consommateurs de produits laitiers.
Le plus grand marché par pays
22.80 %
part de valeur, Allemagne, 2023
Laugmentation de la population végétalienne dans le pays avec lacceptation plus large de linnovation dans le secteur, y compris les produits laitiers à base de plantes, influence la croissance du segment sur le marché.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
14.44 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
Ladoption accrue des plateformes de commerce électronique par les consommateurs et la présence croissante des détaillants en ligne dans la région Europe devraient stimuler le segment hors commerce.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
23.53 %
TCAC projeté, Russie, 2024-2029
En Russie, la consommation de lait végétal est le segment qui est stimulé par laugmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose et à ses facteurs bénéfiques pour la santé.
Acteur leader du marché
25.05 %
part de marché, Danone SA, 2022
Laccent mis par Danone sur la qualité et les normes élevées des produits du segment des boissons végétales avec des produits dans une gamme plus large de marques en a fait le leader du marché
La disponibilité facile du lait végétal dans le secteur de la vente au détail stimule la croissance
- Le lait végétal est le leader de linnovation dans la catégorie du lait, soutenu par des avancées clés dans la diversification des ingrédients et le développement de produits qui cherchent à reproduire lexpérience sensorielle et la valeur nutritionnelle du lait de vache. La valeur des ventes de lait végétal par lintermédiaire de lensemble du canal de distribution devrait augmenter de 70,3 % en 2026 par rapport à 2022.
- Parmi les canaux de distribution globaux, le segment de la consommation à domicile domine les canaux de distribution du marché européen du lait végétal. Les hypermarchés et les supermarchés sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux de vente à domicile. La valeur des ventes de lait végétal dans les supermarchés et les hypermarchés a enregistré une croissance de 72,57 % de 2018 à 2022. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes.
- Comparé à dautres laits végétaux, le lait de soja est le plus consommé par les circuits hors débit, avec une part de marché de 38,17 % en 2022.
- La région ne dispose pas dun marché considérable pour les canaux horeca et en est à ses débuts. Les consommateurs préfèrent le lait végétal à la maison et sont moins susceptibles de boire dans un restaurant ou un point de restauration. Les canaux de consommation ont acquis moins de 3 % de la part de valeur en 2022 par rapport aux canaux de vente à domicile.
- En Europe, les substituts du lait dorigine végétale gagnent en popularité par rapport à dautres produits dorigine végétale, tels que le fromage et la viande, et de nombreux consommateurs connaissent déjà les substituts du lait comme le lait de soja, davoine, damande et de coco. En Allemagne, 93 % des consommateurs achètent déjà des substituts de lait dorigine végétale, ce qui est plus élevé que dans toute autre catégorie de produits dorigine végétale.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAllemagne joue un rôle majeur dans la consommation de lait végétal dans la région
- Le lait végétal de la région Europe a connu une croissance de 14,1 % en 2022 par rapport à lannée précédente, 2021. Cette croissance est attribuée à de nombreux consommateurs attirés par les avantages des produits à base de plantes pour la santé et la durabilité. Les boissons à base de plantes revendiquent également dautres avantages, car elles ont une durée de conservation plus longue que le lait à base de produits laitiers. Le lait de vache dure généralement de quatre à sept jours, mais le lait végétal dure jusquà 10 jours à température ambiante.
- Par pays, lAllemagne est le premier marché du lait végétal de la région, et il devrait croître de 77,6 % en 2024 par rapport à lannée 2021. Par rapport à dautres produits à base de plantes, de nombreux consommateurs du pays connaissent les substituts du lait. Le lait est le produit végétal le plus préféré dans le pays, 93 % des consommateurs lachetant déjà. En 2021, 75 % des consommateurs allemands ont consommé du lait davoine comme alternative au lait conventionnel, 69,4 % ont consommé du lait damande et près de 51 % ont consommé du lait de soja. Le lait est le produit végétal le plus apprécié dans le pays, avec un taux de consommation de 93 %.
- LEspagne est le deuxième marché du lait végétal de la région. En Espagne, le nombre de végétaliens augmente, et plus de la moitié de la population souhaite réduire sa consommation de viande, se considérant flexitarienne. En 2022, 30 % des consommateurs espagnols sidentifient comme flexitariens, tandis que 6 % suivent un régime à base de plantes. La valeur totale des ventes de lait végétal en Espagne est passée de 650,7 millions USD en 2021 à 706,4 millions USD en 2022, soit une augmentation denviron 8,6 %. Comparé à dautres laits végétaux, le lait de soja est principalement consommé en Espagne. En 2022, le lait de soja représentait 31,5 % de la part de valeur.
Tendances du marché européen du lait non laitier
La consommation de produits laitiers dorigine végétale a augmenté en raison des bienfaits quils offrent pour la santé
- La consommation de lait végétal en Europe est en hausse. Linclusion croissante du lait davoine au lieu du lait conventionnel, en particulier dans lalimentation quotidienne, renforce les modes de consommation en Europe. Comparé à dautres produits à base de plantes tels que le fromage et la viande, le lait à base de plantes domine le marché des aliments à base de plantes dans la région. Le marché européen du lait végétal devrait détenir une part de 66,8 % en 2023. De nombreux consommateurs connaissent les substituts du lait comme le lait de soja et le lait de coco. En Allemagne, 93 % des consommateurs consomment du lait végétal, ce qui est plus élevé que dans toutes les autres catégories de produits dorigine végétale.
- La popularité du lait végétal a augmenté au cours de la dernière décennie. Des boissons comme celles-ci sont consommées depuis des siècles dans diverses cultures. En Espagne, le lait de souchet, connu sous le nom dhorchata de chufa, est une boisson nationale populaire. Le lait végétal est devenu un aliment de base et nest plus consommé exclusivement par les végétaliens et les végétariens. Près de 54 % des consommateurs européens préfèrent le lait végétal et 43 % achètent des produits laitiers et des substituts laitiers.
- La demande intérieure de lait végétal devrait être constante au cours de la période de prévision. Cela est dû à la consommation croissante de lait végétal comme produit de base. La consommation de lait végétal par habitant devrait augmenter de 44 % au cours de la période 2024-2027. Les grandes villes des pays européens ont une forte base de consommateurs dorigine végétale, mais un passage progressif à la consommation de protéines végétales devrait sétendre à dautres parties des pays au cours de la période de prévision. Environ 60 % des consommateurs britanniques étaient intéressés par les protéines végétales en 2022.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les facteurs environnementaux et les conditions météorologiques ont un impact plus important sur la production de diverses matières premières sur le marché
Aperçu de lindustrie du lait non laitier en Europe
Le marché européen du lait non laitier est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 38,26 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Calidad Pascual SAU, Danone SA, Ecotone, Oatly Group AB et Otsuka Holdings Co. Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen du lait non laitier
Calidad Pascual SAU
Danone SA
Ecotone
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Other important companies include Califia Farms LLC, International Food SRL, Minor Figures Limited, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen du lait non laitier
- Septembre 2022 Valsoia SpA a signé un accord avec la multinationale General Mills pour la distribution exclusive dans le segment italien de la marque de crème glacée Häagen-Dazs.
- Août 2022 Califia Farms a élargi son portefeuille en lançant un produit sans produits laitiers, le Pumpkin Spice Oat Barista.
- mai 2022 Oatly Group a lancé sa livraison en une heure pour ses produits à base davoine les plus vendus, notamment le lait davoine, les pintes de desserts non laitiers surgelés et les nouveautés à Los Angeles et à New York via des applications de livraison de nourriture populaires.
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Rapport sur le marché européen du lait non laitier - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 France
- 4.3.2 Allemagne
- 4.3.3 Italie
- 4.3.4 Royaume-Uni
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 type de produit
- 5.1.1 Lait d'amande
- 5.1.2 Lait de cajou
- 5.1.3 Lait de coco
- 5.1.4 Lait De Noisette
- 5.1.5 Lait de chanvre
- 5.1.6 Lait d'avoine
- 5.1.7 je suis du lait
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Par sous-canaux de distribution
- 5.2.1.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
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5.3 Pays
- 5.3.1 Belgique
- 5.3.2 France
- 5.3.3 Allemagne
- 5.3.4 Italie
- 5.3.5 Pays-Bas
- 5.3.6 Russie
- 5.3.7 Espagne
- 5.3.8 Turquie
- 5.3.9 Royaume-Uni
- 5.3.10 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Calidad Pascual SAU
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecotone
- 6.4.5 International Food SRL
- 6.4.6 Minor Figures Limited
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 Valsoia SpA
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du lait non laitier en Europe
Le lait damande, le lait de noix de cajou, le lait de coco, le lait de noisette, le lait de chanvre, le lait davoine, le lait de soja sont couverts en tant que segments par type de produit. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. La Belgique, la France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, la Russie, lEspagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Le lait végétal est le leader de linnovation dans la catégorie du lait, soutenu par des avancées clés dans la diversification des ingrédients et le développement de produits qui cherchent à reproduire lexpérience sensorielle et la valeur nutritionnelle du lait de vache. La valeur des ventes de lait végétal par lintermédiaire de lensemble du canal de distribution devrait augmenter de 70,3 % en 2026 par rapport à 2022.
- Parmi les canaux de distribution globaux, le segment de la consommation à domicile domine les canaux de distribution du marché européen du lait végétal. Les hypermarchés et les supermarchés sont principalement à lorigine de la part de marché élevée des canaux de vente à domicile. La valeur des ventes de lait végétal dans les supermarchés et les hypermarchés a enregistré une croissance de 72,57 % de 2018 à 2022. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes.
- Comparé à dautres laits végétaux, le lait de soja est le plus consommé par les circuits hors débit, avec une part de marché de 38,17 % en 2022.
- La région ne dispose pas dun marché considérable pour les canaux horeca et en est à ses débuts. Les consommateurs préfèrent le lait végétal à la maison et sont moins susceptibles de boire dans un restaurant ou un point de restauration. Les canaux de consommation ont acquis moins de 3 % de la part de valeur en 2022 par rapport aux canaux de vente à domicile.
- En Europe, les substituts du lait dorigine végétale gagnent en popularité par rapport à dautres produits dorigine végétale, tels que le fromage et la viande, et de nombreux consommateurs connaissent déjà les substituts du lait comme le lait de soja, davoine, damande et de coco. En Allemagne, 93 % des consommateurs achètent déjà des substituts de lait dorigine végétale, ce qui est plus élevé que dans toute autre catégorie de produits dorigine végétale.
type de produit
| Lait d'amande |
| Lait de cajou |
| Lait de coco |
| Lait De Noisette |
| Lait de chanvre |
| Lait d'avoine |
| je suis du lait |
Canal de distribution
| Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | ||
| Détaillants spécialisés | ||
| Supermarchés et hypermarchés | ||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | ||
| Sur le commerce |
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| type de produit | Lait d'amande | ||
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait De Noisette | |||
| Lait de chanvre | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Pays | Belgique | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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