Taille du marché européen des fromages non laitiers
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.06 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.45 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 22.49 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des fromages non laitiers
La taille du marché européen des fromages non laitiers est estimée à 0,85 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 2,35 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 22,49 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,85 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
2,35 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
34.32 %
TCAC (2019-2023)
22.49 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par canal de distribution
96.15 %
part de valeur, Hors commerce, 2023
Lassortiment de produits et lespace de stockage dans les canaux de vente au détail hors commerce permettent aux consommateurs de comparer les produits, ce qui est devenu lun des principaux facteurs de croissance du segment.
Le plus grand marché par pays
34.25 %
part de valeur, Royaume-Uni, 2023
Laugmentation de lacceptation des produits végétaliens en raison de lintense association daliments axés sur la santé avec des entreprises plus disposées à augmenter leurs dépenses de R&D dans le pays stimule le segment.
Marché à la croissance la plus rapide par canal de distribution
22.61 %
TCAC projeté, Hors commerce, 2024-2029
La préférence croissante pour lachat de produits dépicerie essentiels en ligne pendant la pandémie a stimulé le canal hors commerce. La croissance est également favorisée par une meilleure portée des consommateurs grâce au marketing numérique
Marché à la croissance la plus rapide par pays
30.54 %
TCAC projeté, Turquie, 2024-2029
La prise de conscience croissante et limportance dune alimentation saine dans le pays sont devenues le principal facteur déterminant dans le pays qui devrait stimuler au cours de la période de prévision.
Acteur leader du marché
17.93 %
part de marché, Upfield Holdings BV, 2022
Le portefeuille plus large dUpfield Holdings BV, avec sa présence dans presque tous les pays de la région et la diversité des produits, stimulent la croissance de lentreprise sur le marché.
Les grands détaillants adoptent les plateformes de commerce électronique pour captiver un marché plus large
- Le segment de la consommation à domicile domine les canaux de distribution du marché européen des fromages non laitiers. Dans le segment des ventes à domicile, le sous-segment du canal de vente au détail en ligne est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 27,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du commerce électronique offre aux entreprises la possibilité daccéder à un marché cible plus large et de répondre efficacement aux besoins des clients. De nombreuses personnes ont commencé à commander des alternatives laitières comme le fromage non laitier en ligne en raison de leurs horaires chargés et du verrouillage national en 2020. Les quatre principaux canaux de commerce électronique pour les alternatives aux produits laitiers étaient la vente directe au consommateur, le click-and-collect, la livraison dépicerie au détail et les services de conciergerie.
- À léchelle mondiale, les ventes de fromages non laitiers par le biais des canaux de consommation ont diminué de 3,51 % en termes de valeur en 2020 par rapport à 2019, les secteurs de la restauration ayant été fermés en raison de lépidémie. En 2020, il y avait 65 090 restaurants en Allemagne, soit une baisse de 8,49 % par rapport à 2019. Sur la base du canal de distribution, la consommation globale de fromage non laitier était denviron 0,03 kg par personne en 2022. Létablissement rapide de restaurants végétaliens et lintroduction doptions végétaliennes dans les menus sont susceptibles de propulser le marché des fromages non laitiers au cours de la période de prévision.
- Dans le segment des ventes à domicile, les supermarchés et les hypermarchés représentaient une part importante de 58,3 % en valeur. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes. La demande de produits laitiers alternatifs augmente, y compris le fromage non laitier qui est largement accessible dans les supermarchés et les détaillants en ligne. Lapproche omnicanale adoptée par les grands détaillants à léchelle mondiale stimule le marché des fromages non laitiers.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des populations flexitariennes et végétariennes en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni devrait stimuler la demande future du marché.
- La consommation par habitant de fromage non laitier devrait atteindre 1,69 kg par an en 2029, en hausse de 103,56 % par rapport à 0,83 kg en 2023. Le fromage non laitier a une pénétration importante en Allemagne et au Royaume-Uni, car les végétariens et les flexitariens de ces pays sont les plus susceptibles de remplacer le fromage conventionnel par des produits fromagers à base de plantes. En ce qui concerne les fromages dorigine végétale, 38 % des consommateurs britanniques recherchaient du fromage en tranches dorigine végétale dans les supermarchés en 2020.
- La Turquie et lEspagne sont identifiées comme les marchés à la croissance la plus rapide en Europe. En Espagne, la consommation de fromage non laitier devrait augmenter, enregistrant un TCAC de 19,69 % au cours de la période de prévision pour atteindre un volume de ventes de 2 603,467 tonnes métriques dici la fin de 2029. Laugmentation des populations flexitariennes et végétariennes dans ces pays devrait stimuler la demande future du marché. En 2020, 30 % des consommateurs étaient flexitariens en Espagne, et 6 % étaient végétaliens et végétariens.
- La grande sensibilisation des consommateurs à la nutrition végétale et les environnements macroéconomiques favorables sont les facteurs clés qui façonnent lindustrie européenne du fromage non laitier. La politique promotionnelle de lUE pour 2022 encouragera le passage à une alimentation plus végétale après avoir qualifié la viande rouge et transformée de risque de cancer. Cela créera des opportunités dans lensemble de lindustrie de la restauration. En Allemagne, Pizza Hut propose trois pizzas végétaliennes permanentes garnies de fromage végétal Violife. Dautres chaînes de restauration rapide telles que Dominos, McDonalds, Greggs et Subway utilisent également du fromage non laitier dans leurs plats végétaliens. La valeur des ventes de fromages non laitiers en Allemagne devrait augmenter, enregistrant un TCAC de 20,01 % au cours de la période de prévision et atteignant une valeur marchande de 613,87 millions USD dici 2029.
Tendances du marché européen des fromages non laitiers
Les innovations en cours dans le secteur, associées à une teneur en matières grasses plus faible, influencent largement le taux de consommation sur le marché européen.
- La consommation de fromage à base de plantes a augmenté en Europe en raison de la consommation croissante daliments dorigine végétale dans la région. La consommation daliments dorigine végétale en Europe a augmenté de 49 % entre 2019 et 2020. La consommation de fromage non laitier par habitant a augmenté de 38 % entre 2020 et 2022, ce qui en fait la deuxième catégorie dalternatives laitières la plus consommée après le lait végétal en Europe.
- Plusieurs innovations du secteur influencent le taux de consommation. Plusieurs variétés de fromages non laitiers émergent sur le marché, comme le fromage tranché non laitier, qui est populaire dans de nombreux pays européens. Les consommateurs espagnols et allemands sont les plus disposés à choisir un fromage végétal plutôt quun fromage traditionnel. Les consommateurs allemands préfèrent consommer du fromage à la crème dorigine végétale (32 %), du fromage en tranches (32 %) et de la mozzarella dorigine végétale (31 %), qui sont facilement disponibles dans les supermarchés de la région. En Allemagne, il existe plus de 90 substituts de fromage à base de plantes distincts et 40 labels différents, ce qui en fait le plus grand marché dEurope.
- Les Européens se sont récemment tournés vers la consommation dalternatives fermentées pour les fromages comme le camembert, la feta et la mozzarella, qui sont fabriqués exclusivement à partir de noix comme la noix de cajou, la macadamia ou lamande, mais dautres bases peuvent également être trouvées, notamment le soja, les graines et le riz. Plusieurs entreprises comme Simply V (Allemagne), Sheese (Royaume-Uni) et Vegan Deli (Monaco) sont également impliquées dans la production danalogues de fromage simples de gouda et de cheddar, ainsi que de fromage râpé (pizza), en raison de la demande accrue de divers fromages non laitiers dans la région. Avec la demande croissante dinnovations fromagères végétales, la consommation devrait augmenter de 33,0 % au cours de la période 2023-2025 en Europe.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation de la production davoine stimule en grande partie la production de matières premières.
Aperçu de lindustrie européenne du fromage non laitier
Le marché européen des fromages non laitiers est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 31,51 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le Groupe Bel, Danone SA, Saputo Inc., Simply V et Upfield Holdings BV (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des fromages non laitiers
Bel Group
Danone SA
Saputo Inc.
Simply V
Upfield Holdings BV
Other important companies include First Grade International Limited, Granarolo SpA, Otsuka Holdings Co. Ltd, Tofutti Brands Inc., VBites Foods Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché européen des fromages non laitiers
- Octobre 2022 Sheese a lancé deux nouveaux produits fromagers végétaliens au Royaume-Uni. Ces produits étaient Sheese Italiano et Sheese Mighty Melter.
- Décembre 2021 La société Bel lance son fromage Babybell à base de plantes sous la marque Babybell. Ces produits ont été certifiés végétaliens par The Vegan Society et enrichis en calcium et en B12.
- Juillet 2021 Daiya Foods, un fabricant darticles à base de plantes et de fromages sans produits laitiers, a dévoilé sa nouvelle boutique en ligne, qui permettra aux clients intéressés par lalimentation à base de plantes dacheter directement toute la gamme daliments sans produits laitiers, sans gluten et sans soja de lentreprise.
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Rapport sur le marché européen des fromages non laitiers - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 France
- 4.3.2 Allemagne
- 4.3.3 Italie
- 4.3.4 Royaume-Uni
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Canal de distribution
- 5.1.1 Hors commerce
- 5.1.1.1 Par sous-canaux de distribution
- 5.1.1.1.1 Dépanneurs
- 5.1.1.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.1.1.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.1.1.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.1.1.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.1.2 Sur le commerce
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Belgique
- 5.2.2 France
- 5.2.3 Allemagne
- 5.2.4 Italie
- 5.2.5 Pays-Bas
- 5.2.6 Espagne
- 5.2.7 Turquie
- 5.2.8 Royaume-Uni
- 5.2.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Bel Group
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 First Grade International Limited
- 6.4.4 Granarolo SpA
- 6.4.5 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.6 Saputo Inc.
- 6.4.7 Simply V
- 6.4.8 Tofutti Brands Inc.
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du fromage non laitier en Europe
Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. La Belgique, la France, lAllemagne, lItalie, les Pays-Bas, lEspagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Le segment de la consommation à domicile domine les canaux de distribution du marché européen des fromages non laitiers. Dans le segment des ventes à domicile, le sous-segment du canal de vente au détail en ligne est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un TCAC de 27,3 % au cours de la période de prévision. La croissance du commerce électronique offre aux entreprises la possibilité daccéder à un marché cible plus large et de répondre efficacement aux besoins des clients. De nombreuses personnes ont commencé à commander des alternatives laitières comme le fromage non laitier en ligne en raison de leurs horaires chargés et du verrouillage national en 2020. Les quatre principaux canaux de commerce électronique pour les alternatives aux produits laitiers étaient la vente directe au consommateur, le click-and-collect, la livraison dépicerie au détail et les services de conciergerie.
- À léchelle mondiale, les ventes de fromages non laitiers par le biais des canaux de consommation ont diminué de 3,51 % en termes de valeur en 2020 par rapport à 2019, les secteurs de la restauration ayant été fermés en raison de lépidémie. En 2020, il y avait 65 090 restaurants en Allemagne, soit une baisse de 8,49 % par rapport à 2019. Sur la base du canal de distribution, la consommation globale de fromage non laitier était denviron 0,03 kg par personne en 2022. Létablissement rapide de restaurants végétaliens et lintroduction doptions végétaliennes dans les menus sont susceptibles de propulser le marché des fromages non laitiers au cours de la période de prévision.
- Dans le segment des ventes à domicile, les supermarchés et les hypermarchés représentaient une part importante de 58,3 % en valeur. Ces canaux de vente au détail ont une position forte en raison de la large sélection de marques proposées, de lespace considérable en rayon et des promotions de prix fréquentes. La demande de produits laitiers alternatifs augmente, y compris le fromage non laitier qui est largement accessible dans les supermarchés et les détaillants en ligne. Lapproche omnicanale adoptée par les grands détaillants à léchelle mondiale stimule le marché des fromages non laitiers.
Canal de distribution
| Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | ||
| Détaillants spécialisés | ||
| Supermarchés et hypermarchés | ||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | ||
| Sur le commerce |
Pays
| Belgique |
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Canal de distribution | Hors commerce | Par sous-canaux de distribution | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Pays | Belgique | ||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe |
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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