| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des terminaux intermodaux en Europe par Mordor Intelligence
Le marché des terminaux intermodaux en Europe devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5 % au cours de la période de prévision.
Le Pacte vert européen appelle à ce qu'une part substantielle des 75 % du fret intérieur transporté par route soit transférée vers le rail et les voies navigables intérieures. Cela signifie en pratique le recours au transport intermodal, où la plus grande partie du trajet est effectuée par voie ferrée ou par voie d'eau, tandis que seul le premier et le dernier kilomètre est assuré par la route. Cela nécessite des installations et des technologies de transbordement efficaces qui permettent de déplacer rapidement et à moindre coût les unités de chargement entre les modes. Le conteneur est l'unité de chargement la plus économique et le gerbage vertical est plus efficace que le transbordement horizontal, y compris pour les semi-remorques, tandis que certaines technologies innovantes capables de soulever simultanément plusieurs unités de chargement peuvent réduire les temps de manutention dans les terminaux..
La majorité (60 à 80 %) de la capacité de transbordement dans l'UE est assurée par des technologies de transbordement vertical, suivies par les navires rouliers (20 à 35 %). Seulement environ 2 % de la capacité de transbordement repose aujourd'hui sur d'autres technologies. Il est important de noter que d'ici 2030, la capacité de transbordement dans l'UE ne sera pas suffisante pour répondre à la demande liée à l'expansion planifiée du réseau. Par conséquent, la disponibilité des terminaux sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) nécessite des investissements supplémentaires et une planification rigoureuse, compte tenu du fait que des solutions de transbordement compatibles doivent être disponibles aux deux extrémités d'un tronçon ferroviaire ou fluvial. De plus, sur de nombreuses parties du réseau RTE-T, des mises à niveau structurelles sont nécessaires pour permettre le transport de semi-remorques par train. La plupart des mises à niveau sont nécessaires en Espagne, en France et en Italie, qui représentent ensemble 75 % de ces tronçons..
L'investissement requis pour la suppression de ces limitations du réseau (gabarit de chargement pour les semi-remorques, terminaux dotés d'une technologie spécifique) est estimé à environ 7,7 milliards d'euros selon les sources sectorielles..
Tendances et perspectives du marché des terminaux intermodaux en Europe
La croissance du trafic des boutiques en ligne stimule le marché
Les années 2020 et 2021 ont été exceptionnelles en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne le commerce électronique en Europe. Parallèlement aux mesures (économiques) strictes prises pour atténuer la propagation du virus, les confinements (y compris la fermeture des magasins physiques) et les mesures sanitaires ont donné un coup de fouet aux achats en ligne à travers l'Europe. En 2021, les principales boutiques en ligne en Europe ont enregistré une augmentation de 13 % du nombre de visiteurs sur le web par rapport à 2020. Au cours du premier semestre 2021, le trafic web a augmenté de 8 % par rapport à la même période en 2020, et de 18 % par rapport à la même période en 2019, avant la COVID-19.
La nature des boutiques en ligne (c'est-à-dire le secteur, le type, etc.) détermine largement dans quelle mesure elles ont profité de l'augmentation des achats en ligne due à la pandémie de COVID-19. Par exemple, les boutiques en ligne dans les secteurs de l'épicerie, des boissons (alcoolisées) et des fournitures pour animaux de compagnie, ainsi que de la maison et du jardin, ont enregistré la plus forte augmentation annuelle moyenne du trafic web. À l'inverse, les boutiques en ligne vendant des vélos et des accessoires (automobiles) ont connu une baisse du nombre de visiteurs sur leurs sites web en 2021. Pour rappel, ces chiffres de croissance annuelle ne reflètent pas les grandes fluctuations du trafic web dues aux mesures liées à la COVID-19 au fil du temps ; cependant, ces chiffres offrent un aperçu des tendances générales du marché du commerce électronique.
La multiplication des start-ups et des entrepôts stimule de nouveaux modèles commerciaux sur le marché
La plupart des nouveaux entrants dans le secteur de la logistique sont des start-ups, et beaucoup d'entre elles cherchent à utiliser les nouvelles technologies pour pénétrer le secteur. À ce jour, la plupart d'entre elles se trouvent dans des segments de la chaîne de valeur à faible intensité d'actifs ; par exemple, les transitaires virtuels. Ces entreprises à faible intensité d'actifs ou sans actifs exploitent la technologie numérique pour proposer des comparaisons interactives des tarifs de fret ou mettre en relation les chargeurs avec les capacités disponibles.
Nombre de nouveaux entrants dans la logistique fondent leurs offres sur une tarification plus agile. Certains permettent aux transporteurs de soumissionner sur des chargements, leur permettant ainsi de réduire leurs offres pour remplir les capacités disponibles. Ils fournissent également des devis plus rapidement et améliorent la transparence des prix — par exemple, en se connectant via API directement à un grand nombre de transporteurs et en fournissant aux clients leurs tarifs négociés pour chacun des transporteurs qu'ils utilisent afin qu'ils puissent les comparer directement.
La start-up norvégienne Nimber met en relation des navetteurs et des voyageurs avec des consommateurs souhaitant expédier quelque chose, qu'il s'agisse d'un piano à travers le pays ou d'une planche à roulettes ou d'un document à travers la ville. Les acteurs technologiques ou les collaborations technologie-automobile pourraient entrer dans le secteur, notamment avec des idées telles que des casiers autonomes ou le chargement de colis en station machine à machine pour la livraison du dernier kilomètre. Des plateformes de partage collaboratif pourraient également émerger du développement de véhicules autonomes, ou de manière indépendante. À mesure que l'autopartage se développe, l'utilisation de l'espace de stockage disponible dans ces véhicules pourrait également augmenter comme moyen flexible d'accroître les capacités.
Les clients du secteur pourraient également devenir de nouveaux entrants significatifs. Amazon en est un exemple évident : l'entreprise cherche à développer son expertise interne en matière d'entreposage et à développer ses capacités de livraison. D'où son acquisition d'un spécialiste de l'automatisation des entrepôts, désormais intégré à son unité commerciale Amazon Robotics. L'entreprise a loué 20 aéronefs pour gérer davantage de ses expéditions et teste une offre de livraison en 30 minutes « Prime Air » par drones. Bloomberg a également rapporté qu'Amazon aurait des projets pour lancer ses propres offres logistiques, un projet prétendument désigné sous le nom de « Dragon Boat ».
Paysage concurrentiel
Le marché des terminaux intermodaux en Europe est de nature fragmentée, avec un mélange d'acteurs mondiaux et régionaux. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs tels que le commerce électronique, l'intégration technologique et la croissance des économies. Les principales entreprises du pays ont adopté diverses technologies modernes, telles que les systèmes de gestion des entrepôts, l'automatisation, la livraison par drone et le système de gestion du transport, ce qui a permis une meilleure planification et un meilleur suivi, entraînant une productivité accrue et une proposition de valeur renforcée. Parmi les principaux acteurs figurent Container Terminal Dortmund GmbH (CTD) (Allemagne), COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals, S.L.U., Rail Hub Transylvania, KARPIEL Sp. z o.o., etc.
Leaders de l'industrie des terminaux intermodaux en Europe
Container Terminal Dortmund GmbH (CTD)
COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals, S.L.U.
Rail Hub Transylvania
DP World Southampton
DP World Logistics Europe GmbH
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Novembre 2022 : CSP Spain a inauguré un nouveau service express entre l'Espagne et la Turquie au terminal valencien de CSP Spain. Le service est promu par la société Cordelia Container Shipping Line et compte parmi ses escales le terminal valencien de CSP Spain. Il s'agit d'un service hebdomadaire, avec deux navires impliqués d'une capacité approximative de 700 EVP.
- Octobre 2022 : En octobre, une opération sans précédent de projets spéciaux a été menée avec succès au terminal valencien de CSP Spain. Le déchargement de 3 yachts du navire à l'eau a été réalisé depuis le navire APL Savannah, en provenance d'Australie, grâce à la collaboration de tous les agents impliqués. Le terminal CSP Iberian Valencia dispose de personnel expert et des machines nécessaires : spreaders, élingues et crochets sous une grue portique dotée de la capacité et des dimensions nécessaires à une manutention sécurisée. Ce type d'activité est plus complexe que le chargement typique du terminal à conteneurs et a été rendu possible grâce à la coordination de tous les agents impliqués, depuis le client de la ligne maritime CMA CGM, Peters & May, leader mondial des opérations de yachts, et le reste des parties impliquées dans le port de Valence.
Périmètre du rapport sur le marché des terminaux intermodaux en Europe
Les terminaux intermodaux jouent un rôle important dans la consolidation, le stockage et le transfert du fret entre le rail et la route au début et à la fin de chaque trajet ferroviaire. Les terminaux intermodaux assurent la connectivité avec les ports, les réseaux régionaux ainsi que d'autres capitales et localités.
Le marché des terminaux intermodaux en Europe est segmenté par mode de transport (transport ferroviaire et routier, transport aérien et routier, transport maritime et routier), par secteur d'utilisateur final (fabrication, pétrole et gaz, consommation et commerce de détail, aérospatiale et défense, énergie et mines) et par géographie (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe). Le rapport propose des valeurs de taille de marché et de prévisions (en milliards USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par mode de transport
| Transport ferroviaire et routier |
| Transport aérien et routier |
| Transport maritime et routier |
Par utilisateur final
| Fabrication et automobile |
| Pétrole, gaz et mines |
| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Commerce de distribution |
| Autres |
Par géographie
| Allemagne |
| France |
| Royaume-Uni |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par mode de transport | Transport ferroviaire et routier |
| Transport aérien et routier | |
| Transport maritime et routier | |
| Par utilisateur final | Fabrication et automobile |
| Pétrole, gaz et mines | |
| Agriculture, pêche et sylviculture | |
| Construction | |
| Commerce de distribution | |
| Autres | |
| Par géographie | Allemagne |
| France | |
| Royaume-Uni | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des terminaux intermodaux en Europe ?
Le marché des terminaux intermodaux en Europe devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Qui sont les principaux acteurs du marché des terminaux intermodaux en Europe ?
Container Terminal Dortmund GmbH (CTD), COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals, S.L.U., Rail Hub Transylvania, DP World Southampton et DP World Logistics Europe GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché des terminaux intermodaux en Europe.
Quelles années ce rapport sur le marché des terminaux intermodaux en Europe couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des terminaux intermodaux en Europe pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des terminaux intermodaux en Europe pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des terminaux intermodaux en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des terminaux intermodaux en Europe pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des terminaux intermodaux en Europe comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
