| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 13.19 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 15.82 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.70% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs est estimée à 13,19 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 15,82 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 3,7 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Les principaux moteurs de croissance du marché des opérations de terminaux à conteneurs sont l'augmentation du commerce maritime et des services de manutention de conteneurs. Le coût élevé de l'exploitation des ports et des terminaux constitue la principale contrainte du marché. À mesure que de nouvelles avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'internet des objets, la robotique et autres se produisent, de nouvelles opportunités devraient apparaître.
- Tout au long de son histoire, le transport maritime a été le moteur de la croissance économique et de la prospérité en Europe. Le commerce et les relations entre tous les pays européens sont rendus possibles grâce au transport maritime. Il constitue le principal moyen de transport pour les importations et exportations européennes vers le reste du monde et maintient la sécurité de l'approvisionnement en énergie, en denrées alimentaires et en matières premières. La majorité du commerce international de fret de l'UE est acheminée par voie maritime. En termes de tonnes-km, le transport maritime à courte distance représente un tiers des échanges intra-UE. Des services de transport maritime de qualité sont essentiels au maintien d'un niveau de vie élevé sur les îles d'Europe et dans les régions maritimes éloignées.
- Au cours des dernières années, le transport maritime international a connu des difficultés. Lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté fin 2019 et a commencé à affecter les économies réelles de la plupart des pays dans le monde au début et au milieu de l'année 2020 (Grömling, 2021), la croissance du commerce mondial a commencé à ralentir. Des perturbations importantes de la chaîne d'approvisionnement et des problèmes logistiques en ont résulté. La demande a rapidement augmenté en 2021 à mesure que les économies ont commencé à se redresser. Le transport maritime international a régulièrement fait la une des journaux en raison de la multiplication par dix des prix du fret conteneurisé, des files d'attente d'une semaine dans les ports vitaux et d'événements ponctuels tels que le blocage du canal de Suez.
Tendances et perspectives du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs
L'infrastructure portuaire intelligente a porté le marché
L'infrastructure portuaire intelligente représente la part la plus élevée dans le segment des éléments. L'infrastructure portuaire intelligente comprend les systèmes d'amarrage automatisés, l'alimentation à quai, l'automatisation des portiques et les solutions intelligentes en matière d'énergie et d'environnement. Le sous-segment des solutions intelligentes en matière d'énergie et d'environnement comprend l'éclairage intelligent, les compteurs intelligents, les services professionnels, les services gérés et les unités de traitement et d'élimination des déchets.
Le transport maritime est crucial pour le commerce international, et le transport par voie maritime est le principal mode de transport pour le commerce mondial. Selon la CNUCED, environ 80 % du volume du commerce international de marchandises est acheminé par voie maritime, et ce pourcentage est encore plus élevé pour la plupart des pays en développement. Un port classique est converti en port intelligent grâce à diverses technologies, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT), la blockchain et l'automatisation des processus. Ces technologies peuvent être utilisées individuellement ou conjointement pour convertir l'infrastructure traditionnelle en infrastructure numérique. Le port intelligent implique moins de perturbations liées à l'intervention humaine, des coûts opérationnels réduits, une prise de décision plus éclairée et des performances plus constantes que les ports traditionnels. Tous ces avantages conduisent à une production accrue, ce qui ouvre la voie à une vision claire du Port 4.0.
Les ports intelligents durables utilisent de nouveaux environnements de données, la transition énergétique du secteur maritime, l'intelligence artificielle et des solutions basées sur les technologies vertes. L'objectif est d'améliorer l'efficacité opérationnelle des ports, de promouvoir l'efficacité énergétique et la durabilité des énergies propres/renouvelables, et d'exploiter le potentiel de production et de distribution d'énergies propres/renouvelables. Par conséquent, l'amélioration de l'efficacité portuaire et la réduction des coûts d'exploitation de l'infrastructure portuaire intelligente ont accru la dépendance de l'Europe au transport de fret maritime.
L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique optimisent les opérations logistiques
Les industries maritimes ont mené plusieurs projets pour explorer les nouvelles technologies numériques. Si les coûts d'exploitation financiers sont raisonnables et que l'IA peut produire davantage, les armateurs souhaitent réduire autant que possible les opérations liées à l'intervention humaine. La transition vers des processus automatisés et sans papier est rendue possible par l'IA. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser et d'utiliser les mégadonnées pour accroître la productivité du travail, les industries maritimes peinent.
Le secteur maritime comprend de nombreuses utilisations potentielles de l'intelligence artificielle, notamment l'amélioration des opérations d'entreprise, des arrangements de voyage, de la gestion du fret et de la maintenance des navires. Les capitaines de navire et les équipes de passerelle peuvent surveiller et prévoir les positions, les mouvements et les heures de manœuvre de leur navire à l'avance. Cela est dû aux systèmes de positionnement prédictif basés sur l'IA, qui amélioreront la conscience situationnelle, la prise de décision et la sécurité. Les technologies d'apprentissage automatique et d'IA ont un impact économique positif sur l'utilisation, l'optimisation et la croissance de la productivité d'une compagnie maritime — par exemple, un système d'optimisation du carburant, un système d'optimisation du temps de manutention du fret, et autres.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des opérations de terminaux à conteneurs est fragmenté, avec un mélange d'acteurs mondiaux et régionaux. Certains acteurs de la logistique développent des hubs logistiques en Europe centrale et desservent les pays d'Europe de l'Est. Viking Line, Rhenus Group, Mediterranean Shipping Company S A, Construction Navale Bordeaux, MEYER WERFT GmbH & Co., KG, Bayliner, Ports America Inc et SSA Marine sont des participants au marché européen des opérations de terminaux à conteneurs.
Les fabricants et les prestataires de services accordent la priorité à la satisfaction des clients, à la croissance des capacités et à la modernisation des flottes pour accroître leur part de marché. Les entreprises peuvent prospérer sur ce marché très concurrentiel en maintenant un contact permanent avec les compagnies maritimes de toute la région.
Leaders du secteur européen des opérations de terminaux à conteneurs
Viking Line
Rhenus Group
Mediterranean Shipping Company S A
Construction Navale Bordeaux
MEYER WERFT GmbH & Co., KG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
Juillet 2023 : Un financement d'environ 80 millions d'euros a été accordé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) à l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale pour le développement des ports de Civitavecchia et de Fiumicino. L'objectif est de soutenir la modernisation et l'expansion des ports de Rome, contribuant ainsi à accroître leur productivité et à améliorer les services aux passagers. Concrètement, la BEI accordera 29 millions d'euros sous forme de prêt direct à l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Un montant supplémentaire de 50 millions d'euros sera accordé par la CDP après la conclusion d'un accord de financement avec la BEI pour ce montant.
Mars 2023 : APM Terminals, l'un des principaux opérateurs de terminaux à conteneurs au monde, membre du groupe A.P. Moller - Maersk, a annoncé l'expansion de son terminal Maasvlakte II à Rotterdam. Le projet porte sur un site d'environ 47,5 hectares avec 1 000 mètres de quai en eau profonde. L'Autorité portuaire de Rotterdam est actuellement en train de construire les nouveaux murs de quai, qui seront achevés d'ici mi-2024. L'expansion augmentera la capacité du terminal d'environ 2 millions de TEU (taille standard pour les conteneurs) et la nouvelle section devrait être opérationnelle au second semestre 2026.
Périmètre du rapport sur le marché européen des opérations de terminaux à conteneurs
Les entreprises qui exploitent des ports, y compris les installations d'amarrage et de quai, font partie du secteur des opérations de terminaux à conteneurs. Le chargement et le déchargement des marchandises des navires, la préparation des documents pour les expéditions entrantes afin de satisfaire aux exigences douanières, l'utilisation d'un système informatique pour relier les marchandises aux destinataires, ainsi que le chargement et le déchargement des marchandises sur les camions et les trains figurent parmi les principales tâches.
Le marché européen des opérations de terminaux à conteneurs est segmenté par service (manutention portuaire, manutention et transport de marchandises, et autres), par type de marchandises (marchandises sèches, pétrole brut et autres marchandises liquides) et par pays (Allemagne, Russie, France, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par service
| Manutention portuaire |
| Manutention et transport de marchandises |
| Autres |
Par type de marchandises
| Marchandises sèches |
| Pétrole brut |
| Autres marchandises liquides |
Par zone géographique
| Allemagne |
| Russie |
| France |
| Royaume-Uni |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par service | Manutention portuaire |
| Manutention et transport de marchandises | |
| Autres | |
| Par type de marchandises | Marchandises sèches |
| Pétrole brut | |
| Autres marchandises liquides | |
| Par zone géographique | Allemagne |
| Russie | |
| France | |
| Royaume-Uni | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs ?
La taille du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs devrait atteindre 13,19 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 3,70 % pour atteindre 15,82 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs ?
En 2025, la taille du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs devrait atteindre 13,19 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs ?
Viking Line, Rhenus Group, Mediterranean Shipping Company S A, Construction Navale Bordeaux et MEYER WERFT GmbH & Co., KG sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des opérations de terminaux à conteneurs.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché européen des opérations de terminaux à conteneurs, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs était estimée à 12,70 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen des opérations de terminaux à conteneurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des opérations de terminaux à conteneurs comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
