| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime par Mordor Intelligence
Le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5 % au cours de la période de prévision.
- L'épidémie de coronavirus a porté un coup significatif à l'économie européenne, affectant négativement de nombreuses industries et perturbant les chaînes d'approvisionnement. L'industrie du transport maritime n'a pas fait exception. Les transporteurs de conteneurs ont été confrontés à des fermetures de ports et à des congestions, entraînant un nombre élevé de traversées annulées et de longs temps d'attente dans certains ports. De plus, les taux de fret ont considérablement augmenté depuis le début de la pandémie, entraînant une hausse des prix des biens de consommation fabriqués à l'étranger.
- Durant la COVID-19, la majeure partie du fret maritime a été traitée dans les ports de Rotterdam, d'Anvers et de Hambourg, faisant de ces derniers l'épine dorsale du commerce maritime en Europe. Le seul port de Rotterdam représentait neuf pour cent du tonnage total de fret traité dans l'ensemble des ports européens. De plus, l'année 2019 a enregistré le volume le plus élevé de fret maritime transporté au cours de la période enregistrée, atteignant environ 979 milliards de tonnes-kilomètres selon les données de la Commission européenne.
- Le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime devrait se développer de manière significative en raison de l'augmentation du trafic maritime. Par ailleurs, les nations émergentes d'Europe investissent dans la construction de nouveaux ports maritimes. Cependant, les opérateurs de fret tirent parti d'équipements technologiques avancés pour réduire les temps de chargement et de déchargement et améliorer leur efficacité opérationnelle. Cela devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime
Hausse de la demande pour le commerce maritime
Selon le rapport européen sur l'environnement du transport maritime, le transport maritime joue et continuera de jouer un rôle essentiel dans le commerce et l'économie mondiaux et européens. Le secteur du transport maritime de l'UE emploie environ 230 000 personnes, et l'armement européen représente plus de 40 % de la flotte mondiale.
L'UE possède certains des plus grands clusters maritimes du monde. Avec 77 % du commerce extérieur européen et 35 % de l'ensemble des échanges en valeur entre les États membres de l'UE acheminés par voie maritime, le transport maritime est un élément clé de la chaîne d'approvisionnement internationale. Malgré une baisse de l'activité maritime en 2020 due aux effets de la pandémie de COVID-19, le secteur devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines décennies, porté par une demande croissante de ressources primaires et de transport maritime de conteneurs.
Les Pays-Bas ont traité le plus grand volume de marchandises transportées par voie maritime dans l'Union européenne (UE-27) en 2021. Selon Eurostat, en 2021, près de 590 millions de tonnes métriques de fret ont transité par les ports néerlandais, principalement par le port de Rotterdam. Le port de Rotterdam est le plus grand port à conteneurs d'Europe et l'un des plus grands ports à conteneurs du monde.
Aujourd'hui, les navires transportent plus de la moitié de la valeur des marchandises importées vers l'UE et plus de 40 % des marchandises exportées depuis l'UE. En 2021, environ 1 100 milliards d'euros de marchandises ont été importés vers l'UE, et environ 956 milliards d'euros de fret ont été exportés depuis l'UE par voie maritime. Toutes ces activités se sont intensifiées dans les ports. Ces facteurs stimulent donc la demande pour le marché du stevedoring et de la manutention de fret maritime en Europe au cours de la période de prévision.
Augmentation des services de manutention de conteneurs
Le transport maritime est un mode de transport vital pour les pays européens depuis des siècles. Ce fait n'a pas changé avec la création de l'Union européenne (UE) et ses élargissements successifs. Au contraire, le transport maritime reste l'un des moyens d'échange les plus importants pour les États membres de l'UE. En 2021, près de 3,5 milliards de tonnes métriques de fret maritime ont été traitées dans les ports de l'Union européenne (UE-27) selon les données d'Eurostat. Cela représente une augmentation de plus de quatre pour cent par rapport à l'année précédente. En 2020, seulement environ 3,3 milliards de tonnes métriques de fret ont transité par les ports de l'UE, reflétant les problèmes auxquels la chaîne d'approvisionnement mondiale était confrontée dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Le port de Rotterdam aux Pays-Bas supporte la plus forte pression d'afflux du commerce et des échanges européens. Premier parmi les 10 plus grands ports d'Europe, Rotterdam assure la manutention de fret liquide en vrac à hauteur de 192 millions de tonnes métriques. Le débit total d'environ 437 millions de tonnes métriques de fret comprend également 192 millions de tonnes métriques de fret liquide. La manutention de plus de 151 millions de tonnes métriques de marchandises conteneurisées illustre de manière standard la capacité du port. Le port accueille en moyenne 28 000 navires de haute mer et bien plus de 90 000 navires fluviaux par an.
Les services de stevedoring et de manutention de fret maritime devraient augmenter au cours de la période de prévision en raison de la taille croissante des navires, qui accroît la complexité du processus de stevedoring dans les ports. L'opération de stevedoring représente la plus grande part des opérations terminales, et ce segment continuera d'être le segment générateur de revenus pour les opérateurs de ports et de terminaux.
Paysage concurrentiel
Le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime est de nature fragmentée, avec un mélange d'acteurs mondiaux et régionaux. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs tels que le commerce électronique, l'intégration technologique et la croissance des économies. Les principales entreprises de la région ont adopté diverses technologies modernes, telles que les systèmes de gestion d'entrepôt, l'automatisation, la livraison par drone et le système de gestion du transport, ce qui a permis une meilleure planification et un meilleur suivi, entraînant une productivité accrue et une proposition de valeur améliorée. Parmi les principaux acteurs figurent Finnsteve Oy Ab, Holger Kristiansens Succsrs. A/S, Mainport, Schulte & Bruns GmbH & Co. KG et Luka Koper, d.d.
Leaders de l'industrie européenne du stevedoring et de la manutention de fret maritime
Finnsteve Oy Ab
Holger Kristiansens Succsrs. A/S
Mainport
Schulte & Bruns GmbH & Co. KG
Luka Koper, d.d.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Août 2022 : Vostochnaya Stevedoring Company, membre du groupe Global Ports, situé dans le port de Vostochny dans le Kraï du Primorié, en Russie, a annoncé le lancement d'un nouveau service régulier de conteneurs exploité par la compagnie maritime SITC. SITC a lancé le service depuis VSC vers la Corée du Sud, la Chine et le Vietnam fin juillet 2022. Le premier navire traité au terminal VSC était le SITC Inchon d'une capacité de 1 032 EVP. Les ports d'escale comprennent Busan en Corée du Sud, Tianjin Xingang, Qingdao, Lianyungang, Ningbo et Shanghai en Chine, Haiphong au Vietnam, Shekou et Wenzhou en Chine.
- Juin 2022 : Vostochnaya Stevedoring Company, une société du groupe Global Ports, a commencé à assurer de nouveaux services de conteneurs reliant le terminal du port russe de Vostochny aux ports chinois de Qingdao et Ningbo. Les services sont exploités par INTECO LINES, une ligne maritime de la société de transit INTECO. La route Qingdao - VSC est exploitée avec le navire SHUN YUE19 d'une capacité de 489 EVP. Le délai de livraison est de quatre jours. Deux autres navires, SHUN YUE13 d'une capacité de 264 EVP et SHUN YUE18 d'une capacité de 264 EVP, font escale au terminal VSC en apportant du fret sur la route VSC - Ningbo. Le temps de transit est de cinq jours.
Périmètre du rapport sur le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime
Le stevedore désigne l'acte de charger ou de décharger des marchandises vers et/ou depuis un navire. Les opérateurs du secteur du stevedoring et de la manutention de fret maritime chargent et déchargent les marchandises pour les transporteurs par voie d'eau.
Le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime est segmenté par type (stevedoring, manutention de fret, transport et autres), par type de fret (fret en vrac, fret conteneurisé et autres frets) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Russie, Espagne et reste de l'Europe).
Le rapport propose les tailles de marché et les prévisions pour le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime en valeur (milliards USD) pour tous les segments susmentionnés ainsi que l'impact de la COVID-19 sur le marché.
Par type
| Stevedoring |
| Manutention et transport de fret |
| Autres |
Par type de fret
| Fret en vrac |
| Fret conteneurisé |
| Autres frets |
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Russie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par type | Stevedoring |
| Manutention et transport de fret | |
| Autres | |
| Par type de fret | Fret en vrac |
| Fret conteneurisé | |
| Autres frets | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime ?
Le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime ?
Finnsteve Oy Ab, Holger Kristiansens Succsrs. A/S, Mainport, Schulte & Bruns GmbH & Co. KG et Luka Koper, d.d. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime.
Quelles années ce rapport sur le marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie européenne du stevedoring et de la manutention de fret maritime
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen du stevedoring et de la manutention de fret maritime comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
