Analyse de la taille et de la part du marché des opérations de terminaux à conteneurs en Amérique latine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des opérations de terminaux à conteneurs en Amérique latine

La hausse du transport de marchandises sèches domine le marché

Les marchandises sèches, englobant une gamme diversifiée de produits commerciaux et industriels, jouent un rôle central dans le volume des échanges de l'Amérique latine. Le positionnement stratégique de la région, qui la relie aux grands marchés mondiaux, facilite non seulement le mouvement de ces marchandises, mais amplifie également la demande d'opérations de terminaux à conteneurs axées sur les marchandises sèches.

Portée par la croissance de ses secteurs industriel et agricole, l'Amérique latine a connu une hausse de la demande de transport conteneurisé de marchandises sèches. Les ports régionaux sont essentiels pour l'exportation de produits de base clés tels que le soja, le sucre et les machines, principalement classés comme marchandises sèches. Dominant la scène, le port de Santos, le plus grand port d'Amérique du Sud, dispose d'une infrastructure robuste adaptée aux volumes élevés de marchandises sèches.

Traitant annuellement plus de 90 millions de tonnes, dont une part importante est constituée de vrac sec, les multiples terminaux du port et ses vastes capacités de stockage garantissent une manutention efficace. S'appuyant sur des équipements de pointe, le port améliore l'efficacité opérationnelle, en utilisant des systèmes de convoyeurs, des trémies de réception de céréales et des chargeurs de navires pour les céréales et les engrais, tous équipés de contrôles modernes de sécurité et d'environnement.

En mars 2024, Inchcape a inauguré avec fierté son nouveau bureau à Salaverry, au Pérou. Cette décision stratégique renforce la capacité d'Inchcape à desservir la région, notamment les terminaux de vrac sec, consolidant son rôle d'acteur clé dans le secteur maritime en plein essor du Pérou, avec un accent sur le fret en vrac, les projets et les liquides.

Une hausse de 40 % des exportations de céréales de l'Argentine pour 2024, se redressant après la sécheresse de l'année précédente, bien qu'encore en deçà de la moyenne 2019-2022. Les conditions restant favorables aux cultures de maïs et de soja, le maïs devrait mener la hausse avec une augmentation projetée de 71 %, soit 17 millions de tonnes supplémentaires. Gérant 22 % des exportations du Pérou, le port de Salaverry traite principalement du charbon, du concentré de cuivre et de l'éthanol. Avec l'ajout prévu du minerai de fer, la nouvelle succursale d'Inchcape représentera habilement les clients dans les expéditions de charbon et de minerai de fer.

En juillet 2024, Hapag-Lloyd a annoncé une augmentation générale des tarifs (GRI) pour les expéditions depuis les ports de la côte est de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Effective à partir d'août 2024, la GRI de 300 USD par conteneur s'applique aux boîtes sèches et réfrigérées et reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Hapag-Lloyd a précisé que la côte est de l'Amérique latine englobe les ports du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay, tandis que ses homologues nord-américains comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique. Avec la hausse des volumes d'échanges, les investissements stratégiques dans les ports et les avancées technologiques, les marchandises sèches se sont fermement établies comme le segment dominant du marché des opérations de terminaux à conteneurs en Amérique latine.

En conclusion, le segment des marchandises sèches en Amérique latine est en passe de poursuivre sa croissance, porté par des avantages géographiques stratégiques, une infrastructure portuaire robuste et des avancées technologiques. Les ports de la région, notamment le port de Santos et Salaverry, jouent un rôle essentiel dans la facilitation de cette croissance.

Des entreprises comme Inchcape et Hapag-Lloyd réalisent des investissements significatifs pour améliorer leurs capacités opérationnelles et répondre à la demande croissante. À mesure que le marché évolue, les parties prenantes doivent continuer à innover et à investir dans les infrastructures pour maintenir l'élan et capitaliser sur les opportunités émergentes dans le secteur des marchandises sèches.

Le Brésil domine le marché des terminaux à conteneurs

Selon un récent rapport de l'Agence nationale des transports par voie d'eau (ANTAQ), le marché portuaire brésilien a enregistré une croissance robuste de 5,2 % au premier trimestre 2024. Cette croissance a été largement portée par une hausse des opérations de fret conteneurisé et de vrac solide. Au premier trimestre 2024, les ports brésiliens ont traité 302,9 millions de tonnes de marchandises, contre 287,9 millions de tonnes au même trimestre 2023.

Des hausses notables ont été observées dans le transport de minerai de fer, qui a augmenté de 13,95 %, et dans le sucre, qui a bondi de 83,08 %. Le débit trimestriel a atteint 34,1 millions de tonnes, marquant une augmentation de 20,3 % en glissement annuel, soit 3,1 millions de TEUs. Sur ce total, 23,2 millions de tonnes ont été transportées par des trajets longue distance, et 10,5 millions de tonnes ont été acheminées par cabotage.

Le fret en vrac solide, représentant 57,7 % du débit total, a augmenté de 6,43 % en glissement annuel, totalisant 174,6 millions de tonnes de janvier à mars 2024. En revanche, le vrac liquide et le fret général ont enregistré de légères baisses, le vrac liquide atteignant 79,9 millions de tonnes (en baisse de 0,46 %) et le fret général 14,3 millions de tonnes (en baisse de 6,4 %).

Le fret longue distance pour le premier trimestre 2024 a atteint 210,1 millions de tonnes, en hausse de 7,32 % par rapport à l'année précédente. Le fret de cabotage a également augmenté de 2,98 %, totalisant 72,7 millions de tonnes, avec un cabotage de conteneurs enregistrant une hausse notable de 25,06 % par rapport au premier trimestre 2023.

De plus, les opérations de fret de soutien portuaire et maritime ont augmenté de 9,74 %, totalisant 0,4 million de tonnes. À l'inverse, la navigation intérieure a enregistré une baisse de 7,47 %, avec 19,2 millions de tonnes transportées. En 2023, le terminal à conteneurs de Paranaguá (TCP) a établi un record en traitant 1 253 397 TEUs, marquant une augmentation de 7,93 % par rapport au record de 2022.

TCP, avec 19 escales hebdomadaires au Brésil, a atteint son record mensuel d'accostage de navires en décembre, accueillant 83 navires, dépassant le record d'octobre 2023 de 77. Novembre 2023 a été remarquable pour deux records aux neuf portiques du terminal : 49 517 conteneurs ont transité, avec un pic journalier de 2 345, battant les records mensuels précédents.

Octobre 2023 a vu les opérations de conteneurs réfrigérés atteindre 11 487, en hausse de 6,79 % par rapport au pic de juin. Compte tenu de l'importance des opérations de conteneurs réfrigérés chez TCP, nous avons élargi les prises de notre parc réfrigéré de 45 %, passant de 3 624 à 5 268, faisant de TCP le plus grand parc de conteneurs réfrigérés d'Amérique du Sud. La principale exportation du terminal, les protéines animales, a augmenté de 19 % par rapport à 2022, totalisant 235 898 TEUs, comprenant le poulet congelé (181 878), le bœuf (37 169) et le porc (14 369).

Les exportations de sucre ont été particulièrement frappantes, bondissant de 12 667 % de 45 TEUs en 2022 à 5 745 TEUs en 2023. Du côté des importations, TCP a reçu des expéditions principalement de produits chimiques (43 756), de machines et composants mécaniques (34 081) et de plastiques (31 489). Les terminaux à conteneurs les plus actifs du Brésil comprennent le port de Santos, Paranaguá et Rio Grande, qui traitent tous des volumes importants de fret d'importation, d'exportation et de cabotage.

En conclusion, le marché portuaire brésilien a fait preuve d'une résilience et d'une croissance remarquables, portées par l'augmentation des opérations de fret conteneurisé et de vrac solide. La hausse significative du débit et les performances record dans des terminaux clés comme TCP soulignent l'expansion robuste du secteur. Malgré de légères baisses du vrac liquide et du fret général, les tendances globalement positives soulignent le potentiel du marché pour une croissance et un développement continus.