| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.90% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen de la direction assistée électrique par Mordor Intelligence
Le marché européen de la direction assistée électrique devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.
- À long terme, le principal facteur stimulant la croissance du marché des volants de direction automobiles est l'utilisation croissante d'électronique montée sur le volant, qui rend les volants plus intuitifs. Au cours des vingt dernières années, les volants de direction ont été utilisés pour gérer diverses fonctions du tableau de bord dans les automobiles. La radio et la musique, le régulateur de vitesse, la climatisation et un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, telles que la prise d'appel, font partie de ces fonctions.
- Par ailleurs, la direction devient plus équilibrée et adaptée à la conduite dans divers environnements et à différentes vitesses grâce à des technologies d'assistance à la direction axées sur la sécurité. En minimisant les mouvements latéraux et de lacet, les technologies d'assistance à la direction telles que la reconnaissance automatique de vitesse (ASR) et la reconnaissance de recherche en profondeur (DSR) modifient la sensation de direction en fonction de la vitesse du véhicule et des conditions de conduite.
- Par exemple, en mai 2023, Volvo Cars a annoncé que la Volvo EX30 entièrement électrique est dotée de plusieurs nouveaux systèmes actifs de sécurité et d'aide à la conduite. L'EX30 présente une technologie de retenue de pointe ainsi qu'une conception structurelle supérieure pour la protection en cas de collision. En plus de la détection des mains sur le volant, la voiture est équipée d'un capteur spécial situé derrière le volant et alimenté par de puissants algorithmes qui détectent les mouvements des yeux et du visage environ 13 fois par seconde.
- Le marché des volants de direction automobiles devrait se développer grâce aux améliorations des technologies de conduite, à la génération de volants numérisés et à l'utilisation de matériaux de haute qualité pour la direction. Les véhicules autonomes fonctionnent sans l'assistance d'un conducteur et sont capables de contourner les obstacles, de naviguer sur différents types de terrain et d'atteindre une destination prédéterminée.
- L'augmentation de la production automobile, les avancées technologiques constantes dans le secteur automobile européen et la demande croissante de véhicules économes en carburant dotés de systèmes de direction efficaces devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Par exemple, en août 2022, l'Acura Precision EV Concept était doté d'une position de conduite basse et d'un volant à deux poignées. Pour calmer le conducteur, le volant est rétracté à l'intérieur du véhicule, tandis que le cockpit émet des arômes agréables et des visuels projetés de paysages sous-marins.
- La plupart des véhicules actuels sont lourds et équipés d'une traction avant. Par conséquent, les diamètres des pneus sont également augmentés en fonction des exigences du véhicule. Pour réduire l'effort manuel, des directions assistées ont été introduites pour aider le conducteur. Cette fonctionnalité est progressivement devenue courante sur tous les nouveaux véhicules. Parmi les différents types de systèmes de direction disponibles aujourd'hui, la direction assistée électrique en fait partie.
Tendances et perspectives du marché européen de la direction assistée électrique
Les avancées technologiques dans les systèmes de direction stimuleraient le marché
- Les avancées technologiques croissantes dans les systèmes de direction ont ouvert la voie à de nombreux composants tels que les capteurs pour remplacer les pièces de direction traditionnelles comme les tuyaux, les courroies et les pompes. Les capteurs fournissent des lectures précises tant en termes de position que d'indicateurs de performance. En général, les directions sont équipées de capteurs tels que des capteurs de couple, des capteurs d'angle et d'accélération, des capteurs de vitesse de roue, etc.
- Les capteurs de direction trouvent leur application extensive dans les véhicules hybrides électriques et purement électriques. La demande de véhicules économes en carburant à la lumière des normes réglementaires de la Commission européenne (CE) et de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) stimulerait la croissance des véhicules électriques et, par conséquent, les ventes de capteurs de direction.
- Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des passagers ont obligé les constructeurs automobiles à équiper leurs véhicules de systèmes d'aide à la conduite, notamment des systèmes d'assistance à la direction. L'intégration de nombreux capteurs de direction dans la direction assistée électrique (DAE) contribue à offrir des avantages de sécurité supplémentaires au conducteur.
- Afin d'avoir un avantage sur leurs concurrents, les entreprises ont activement travaillé à l'introduction de fonctionnalités avancées en matière de systèmes de direction. Par exemple, en septembre 2022, ZF Friedrichshafen AG (ZF) a annoncé que sa division Solutions pour véhicules commerciaux (CVS) a présenté les technologies d'émobilité les plus récentes en amont de l'IAA Transportation 2022. ZF a introduit le système d'entraînement central électrique CeTrax 2 pour les véhicules lourds, ainsi que le système de prise de force électrifiée eWorX pour véhicules commerciaux. Il a également dévoilé son nouveau système de direction assistée électrique (DAE) de pointe pour les camions, les autocars et les bus urbains. Le CeTrax 2 est un système d'entraînement électrique intégré et modulaire pour véhicules commerciaux lourds.
L'Allemagne devrait détenir une part majeure du marché
- L'augmentation de la production et des ventes de véhicules en Europe est le principal facteur qui devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Les ventes de voitures particulières et de véhicules commerciaux ont connu une demande régulière au cours des dernières années, ce qui devrait également soutenir le marché de la direction assistée électrique en Europe.
- La demande de location de véhicules utilitaires légers a également augmenté en Europe en raison de la croissance du commerce électronique, de la logistique et des industries dans la région. Le Royaume-Uni a été l'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché des véhicules utilitaires légers dans la région européenne. Avec l'établissement de géants du commerce électronique et d'importantes opérations régionales pour la région européenne, les véhicules utilitaires légers (VUL) : en mai 2023, les ventes de toutes les camionnettes jusqu'à 3,5 tonnes ont augmenté de 15,3 % pour atteindre 25 359 unités, les ventes de camions entre 3,5 et 6,0 tonnes ont diminué de 24,5 % pour atteindre 386 unités, tandis que les ventes de taxis ont diminué de 14,6 % pour atteindre 111 unités.
- Par ailleurs, selon l'Autorité fédérale des transports motorisés, un quart de voitures électriques supplémentaires ont été immatriculées en Allemagne au premier semestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente. Durant cette période, la proportion de véhicules entièrement électriques a grimpé à 13,5 % de toutes les nouvelles immatriculations. Dans l'ensemble, les immatriculations de voitures à motorisation alternative ont augmenté de 14,2 %, représentant plus de la moitié de toutes les nouvelles immatriculations de voitures (véhicules électriques à batterie, hybrides, hybrides rechargeables, véhicules à pile à combustible à hydrogène et véhicules à gaz). Les marques allemandes représentaient 50,6 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières avec des groupes motopropulseurs électriques au cours de la période de référence.
- D'ici 2030, l'Allemagne espère avoir 15 millions de véhicules électriques sur les routes. En outre, le gouvernement fédéral allemand soutient activement l'utilisation des véhicules électriques rechargeables. De plus, depuis la hausse des subventions aux véhicules électriques à batterie en juin 2020, la part de marché des véhicules électriques à batterie a régulièrement augmenté. Outre les avantages environnementaux, la disponibilité croissante de véhicules électriques sur le marché stimule la croissance du marché de la direction assistée électrique en Europe.
Paysage concurrentiel
Les équipementiers automobiles (OEM) ont introduit une multitude de fonctionnalités avancées pour améliorer l'efficacité des véhicules et les performances globales. Parmi ces innovations, les systèmes de direction automobiles se distinguent comme des composants essentiels conçus pour améliorer les capacités de direction des véhicules. De nombreux fabricants consacrent des investissements substantiels à la recherche et au développement pour offrir des fonctionnalités de pointe, leur conférant un avantage concurrentiel sur le marché.
Par exemple, en mai 2023, Robert Bosch GmbH a entrepris une initiative de restructuration, aboutissant à la formation de Bosch Mobility en tant que secteur d'activité distinct au sein de l'entreprise. Cette restructuration a doté Bosch Mobility de sa propre équipe commerciale et de direction dédiée. En outre, ce secteur sera divisé en sept divisions distinctes à l'avenir, chacune spécialisée dans des domaines spécifiques tels que le Mouvement électrifié pour les moteurs électriques, y compris les essieux électriques ; le Mouvement du véhicule pour améliorer la dynamique du véhicule avec des technologies telles que l'ABS, l'ESP et la direction ; et les Solutions d'alimentation axées sur la technologie des moteurs à combustion, les piles à combustible, les moteurs à hydrogène, et plus encore.
En août 2022, Dodge a fait une annonce passionnante avec le dévoilement de la Dodge Charger Daytona SRT, une voiture concept tournée vers l'avenir dans le domaine des véhicules musclés à batterie électrique. Cette voiture concept offre un aperçu de l'avenir électrifié de Dodge. Notamment, le volant est équipé d'un système à un bouton, permettant au conducteur de modifier rapidement les caractéristiques du véhicule et les informations affichées en sélectionnant parmi des modes de conduite tels que Auto, Sport, Piste et Drag. Cette innovation promet une expérience de conduite immersive avec des options de contrôle polyvalentes.
Leaders du secteur européen de la direction assistée électrique
Nexteer Automotive Group Ltd
NSK Ltd
JTEKT Corporation
ZF Friedrichshafen AG
Robert Bosch GmbH
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur
- Juin 2023 : Bosch a annoncé sa participation à l'Exposition internationale sur la neutralité carbone de Shanghai 2023, où elle mettra en place des espaces d'exposition pour les systèmes d'entraînement électrique pour les nouvelles énergies, les systèmes de direction et la sécurité de conduite, le recyclage et la mobilité verte à courte distance, ainsi que la conduite autonome permettant une mobilité intelligente.
- Mai 2023 : Infineon Technologies AG a présenté la famille OptiMOS 7 40V MOSFET, la dernière génération de MOSFET de puissance de l'entreprise pour les applications automobiles dans une gamme de boîtiers de puissance robustes et sans plomb. Elle intègre la technologie de tranche mince 300 mm avec un nouveau conditionnement. En conséquence, les MOSFET sont idéaux pour toutes les applications automobiles actuelles et futures de MOSFET 40V, notamment la direction assistée électrique, les systèmes de freinage, les interrupteurs de déconnexion et les nouvelles architectures zonales.
- Mai 2023 : ZF Friedrichshafen AG (ZF) a annoncé la première mondiale de sa toute nouvelle plateforme d'essieu électrique AxTrax 2 pour tous les types de véhicules commerciaux lors de l'Exposition sur le transport propre avancé (ACT) 2023 à Anaheim, en Californie. L'AxTrax 2 entrera en production en série aux États-Unis en 2025 et en Europe fin 2024. Outre la première de l'AxTrax 2, ZF a également présenté plusieurs produits de véhicules commerciaux électrifiés lors du salon, notamment la direction adaptative ReAX, la direction entièrement électrique EPS et l'eWorX - un système de prise de force électrique (ePTO).
- Septembre 2022 : Knorr-Bremse AG a annoncé que ses principales technologies de sécurité routière, notamment le frein radial SYNACT pour les véhicules commerciaux lourds et les bus, le frein à disque NexTT à poids réduit pour les remorques, le système de contrôle de freinage évolutif mondial (GSBC) en tant que plateforme pour la conduite hautement automatisée, le système de direction EPS entièrement électrique et le système de direction superposée AHPS (direction assistée hybride avancée), ont été présentées à l'IAA Transportation.
Portée du rapport sur le marché européen de la direction assistée électrique
Le système de direction assistée électrique (DAE) utilise un moteur électrique, au lieu d'une pompe, pour diriger la roue. L'utilisation de la pompe place continuellement une charge sur le moteur, ce qui affecte à son tour la consommation de carburant et les performances du véhicule.
Le marché européen de la direction assistée électrique (DAE) est segmenté par type (type colonne, type pignon et type double pignon), par type de composant (crémaillère/colonne de direction, capteur, moteur de direction et autres composants), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules commerciaux) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, France et reste de l'Europe).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour les segments mentionnés ci-dessus.
Par type
| Type colonne |
| Type pignon |
| Type double pignon |
Par type de composant
| Volant/colonne de direction |
| Capteurs |
| Moteur de direction |
| Autres types de composants |
Par type de véhicule
| Voitures particulières |
| Véhicules utilitaires légers |
| Véhicules lourds |
Géographie
| Europe | Royaume-Uni |
| France | |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe |
| Par type | Type colonne | |
| Type pignon | ||
| Type double pignon | ||
| Par type de composant | Volant/colonne de direction | |
| Capteurs | ||
| Moteur de direction | ||
| Autres types de composants | ||
| Par type de véhicule | Voitures particulières | |
| Véhicules utilitaires légers | ||
| Véhicules lourds | ||
| Géographie | Europe | Royaume-Uni |
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la direction assistée électrique ?
Le marché européen de la direction assistée électrique devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché européen de la direction assistée électrique ?
Nexteer Automotive Group Ltd, NSK Ltd, JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG et Robert Bosch GmbH sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la direction assistée électrique.
Quelles années ce rapport sur le marché européen de la direction assistée électrique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la direction assistée électrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la direction assistée électrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen de la DAE
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen de la direction assistée électrique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen de la direction assistée électrique comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
