Analyse de la taille et de la part du marché de la direction assistée électrique en Europe – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché européen de la direction assistée électrique (EPS) est segmenté par type (type de colonne, type de pignon et type à double pignon), type de composant (crémaillère/colonne de direction, capteur, moteur de direction et autres composants), type de véhicule (voitures particulières et Véhicules commerciaux) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, France et reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments.

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Résumé du marché européen de la direction assistée électrique
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Période de Données Prévisionnelles 2024 - 2029
Période de Données Historiques 2019 - 2022
TCAC 3.90 %
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché européen de la direction assistée électrique

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché européen de la direction assistée électrique

Le marché européen de la direction assistée électrique était évalué à 5,61 milliards de dollars et devrait atteindre 6,79 milliards de dollars, enregistrant un TCAC de 3,9 % au cours des cinq prochaines années au cours de la période de prévision.

  • À long terme, le principal facteur qui stimule la croissance du marché des volants automobiles est lutilisation croissante de lélectronique montée sur le volant, qui rend les volants plus intuitifs. Au cours des vingt dernières années, les volants ont été utilisés pour gérer diverses fonctions basées sur le tableau de bord des automobiles. La radio et la musique, le régulateur de vitesse, la climatisation et un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, telles que la réponse aux appels, font partie de ces fonctionnalités.
  • De plus, la direction devient plus équilibrée et adaptée à la conduite dans différents réglages et vitesses grâce à une technologie de sécurité assistée par la direction de pointe. En minimisant les mouvements latéraux et de lacet, les technologies d'assistance à la direction telles que la reconnaissance automatique de la vitesse (ASR) et la reconnaissance de recherche approfondie (DSR) modifient la sensation de direction en fonction de la vitesse du véhicule et des conditions de conduite.
  • Par exemple, en mai 2023, Volvo Cars a annoncé que le Volvo EX30 entièrement électrique dispose de plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active et d'aide à la conduite. L'EX30 est doté d'une technologie de retenue de pointe ainsi que d'une conception structurelle supérieure pour la protection en cas de collision. En plus de la détection pratique au volant, la voiture dispose d'un capteur spécial situé derrière le volant et alimenté par de puissants algorithmes qui détectent les mouvements des yeux et du visage environ 13 fois par seconde.
  • Le marché des volants automobiles devrait se développer grâce aux améliorations de la technologie de conduite, à la génération numérisée des volants et à lutilisation de matériaux de haute qualité pour la direction. Les véhicules autonomes fonctionnent sans l'assistance d'un conducteur et sont capables de contourner les obstacles, de naviguer sur différents types de terrain et d'arriver à une destination prédéterminée.
  • Laugmentation de la production automobile, les progrès technologiques constants dans le secteur automobile européen et la demande croissante de véhicules économes en carburant dotés de systèmes de direction efficaces devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.
  • Par exemple, en août 2022, le concept Acura Precision EV avait une position de conduite basse et un volant à deux poignées. Pour calmer le conducteur, le volant est rétracté à l'intérieur du véhicule, tandis que le cockpit émet des arômes agréables et des visuels projetés de paysages sous-marins.
  • Aujourdhui, la plupart des véhicules sont lourds et équipés dune traction avant. Par conséquent, les diamètres des pneus sont également augmentés en fonction des exigences du véhicule. Pour réduire l'effort manuel, des directions assistées ont été introduites pour assister le conducteur. Cette fonctionnalité est progressivement devenue courante sur tous les nouveaux véhicules. Parmi les différents types de systèmes de direction disponibles aujourdhui, la direction assistée électrique en fait partie.

Tendances du marché européen de la direction assistée électrique

Les progrès technologiques dans les systèmes de direction stimuleraient le marché

  • Les progrès technologiques croissants dans les systèmes de direction ont ouvert la voie à de nombreux composants tels que des capteurs pour remplacer les pièces de direction traditionnelles telles que les flexibles, les courroies et les pompes. Les capteurs donnent des lectures précises à la fois en termes d'indicateurs de position et de performance. Habituellement, les directions sont équipées de capteurs comme des capteurs de couple, des capteurs d'angle et d'accélération, des capteurs de vitesse de roue, etc.
  • Les capteurs de direction trouvent leur application étendue dans les véhicules électriques hybrides et purement électriques. La demande de véhicules économes en carburant, à la lumière des normes réglementaires de la Commission européenne (CE) et de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), stimulerait la croissance des véhicules électriques et, par conséquent, les ventes de capteurs de direction.
  • Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des passagers ont obligé les constructeurs automobiles à équiper leurs véhicules de systèmes daide à la conduite, notamment de systèmes dassistance à la direction. L'intégration de nombreux capteurs de direction dans la direction assistée électrique (EPS) contribue à offrir des avantages supplémentaires en matière de sécurité au conducteur.
  • Afin d'avoir un avantage sur leurs concurrents, les entreprises ont travaillé activement pour introduire des fonctionnalités avancées en matière de systèmes de direction. Par exemple, en septembre 2022, ZF Friedrichshafen AG (ZF) a annoncé que sa division Commercial Vehicle Solutions (CVS) avait présenté les technologies d'eMobilité les plus récentes avant l'IAA Transportation 2022. ZF a présenté l'entraînement central électrique CeTrax 2 pour les véhicules lourds. véhicules utilitaires, ainsi que le système de prise de mouvement électrifié pour véhicules commerciaux eWorX. Elle a également dévoilé son nouveau système de direction assistée électrique (EPS) de pointe pour les camions, les autocars et les bus urbains. CeTrax 2 est un système de propulsion électrique intégré et modulaire pour véhicules utilitaires lourds.
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Marché européen de la direction assistée électrique  valeur des ventes déquipements de direction pour véhicules automobiles au Royaume-Uni (Royaume-Uni) entre 2016 et 2021 (en milliers de GBP)

LAllemagne devrait détenir une part importante du marché

  • Laugmentation de la production et des ventes de véhicules en Europe est le principal facteur qui devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires ont connu une demande constante au cours des dernières années, ce qui devrait également soutenir le marché de la direction assistée électrique en Europe.
  • La demande de location de véhicules utilitaires légers a également augmenté en Europe en raison de la croissance du commerce électronique, de la logistique et des industries dans la région. Le Royaume-Uni a été lun des principaux moteurs de la croissance du marché des véhicules utilitaires légers dans la région européenne. Avec la création de géants du commerce électronique et d'opérations régionales majeures pour la région européenne, les véhicules utilitaires légers (VUL) à partir de mai 2023, les ventes de toutes les camionnettes jusqu'à 3,5 tonnes ont augmenté de 15,3 % à 25 359 unités, les ventes de camions entre 3,5 et 6,0 tonnes ont diminué de 24,5% à 386 unités tandis que les ventes de taxis ont diminué de 14,6% à 111 unités.
  • En outre, selon l'Autorité fédérale des transports automobiles, un quart de voitures électriques de plus ont été immatriculées en Allemagne au premier semestre 2022 par rapport à l'année précédente sur la même période. Pendant cette période, la proportion de véhicules entièrement électriques a grimpé jusqu'à 13,5 % de toutes les nouvelles immatriculations. Dans lensemble, les immatriculations de voitures à propulsion alternative ont augmenté de 14,2 %, représentant plus de la moitié de toutes les immatriculations de voitures neuves (véhicules électriques à batterie, hybrides, hybrides rechargeables, véhicules à pile à hydrogène et véhicules à essence). Les marques allemandes représentaient 50,6 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières à motorisation électrique au cours de la période considérée.
  • Dici 2030, lAllemagne espère avoir 15 millions de véhicules électriques en circulation. En outre, le gouvernement fédéral allemand soutient activement lutilisation de véhicules électriques rechargeables. De plus, depuis laugmentation des subventions BEV en juin 2020, la part de marché des BEV na cessé daugmenter. Outre les avantages environnementaux, la disponibilité croissante des véhicules électriques sur le marché stimule la croissance du marché de la direction assistée électrique en Europe.
Marché européen de la direction assistée électrique  nombre de nouvelles immatriculations de voitures électriques en Allemagne de 20016 à 2022

Aperçu du marché européen de la direction assistée électrique

Les fabricants d'équipement d'origine automobile (OEM) ont introduit une multitude de fonctionnalités avancées pour améliorer l'efficacité et les performances globales des véhicules. Parmi ces innovations, les systèmes de direction automobile se distinguent comme des composants cruciaux conçus pour améliorer les capacités de direction du véhicule. De nombreux fabricants consacrent des investissements substantiels à la recherche et au développement pour proposer des fonctionnalités de pointe, leur donnant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché.

Par exemple, en mai 2023, la société Robert Bosch GmbH a fait l'objet d'une initiative de restructuration, qui a abouti à la création de Bosch Mobility en tant que secteur d'activité distinct au sein de l'entreprise. Cette restructuration a doté Bosch Mobility de sa propre équipe commerciale et de direction dédiée. De plus, ce secteur sera à l'avenir divisé en sept divisions distinctes, chacune spécialisée dans des domaines spécifiques tels que le mouvement électrique pour les moteurs électriques, y compris les essieux électriques ; Vehicle Motion pour améliorer la dynamique du véhicule grâce à des technologies telles que l'ABS, l'ESP et la direction; et Power Solutions axés sur la technologie des moteurs à combustion, les piles à combustible, les moteurs à hydrogène, etc.

En août 2022, Dodge a fait une annonce passionnante avec le dévoilement de la Dodge Charger Daytona SRT, un concept-car avant-gardiste dans le domaine des véhicules musclés électriques à batterie. Ce concept-car donne un aperçu de l'avenir électrifié de Dodge. Notamment, le volant est équipé d'un système à un bouton, permettant au conducteur de modifier rapidement les caractéristiques du véhicule et les informations affichées en sélectionnant parmi les modes de conduite comme Auto, Sport, Track et Drag. Cette innovation promet une expérience de conduite immersive avec des options de contrôle polyvalentes.

Leaders du marché européen de la direction assistée électrique

  1. Nexteer Automotive Group Ltd

  2. NSK Ltd

  3. JTEKT Corporation

  4. ZF Friedrichshafen AG

  5. Robert Bosch GmbH

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Actualités du marché européen de la direction assistée électrique

  • Juin 2023 Bosch a annoncé sa participation à l'Exposition internationale sur la neutralité carbone de Shanghai 2023, où elle installera des espaces d'exposition pour les systèmes d'entraînement électriques New Energy, les systèmes de direction et la sécurité de conduite, le recyclage et la mobilité verte sur de courtes distances, ainsi que la conduite autonome permettant une mobilité intelligente..
  • Mai 2023 Infineon Technologies AG a présenté la famille de MOSFET OptiMOS 7 40 V, la dernière génération de MOSFET de puissance de la société pour les applications automobiles dans une gamme de boîtiers de puissance robustes et sans plomb. Il intègre une technologie de tranches fines de 300 mm avec un emballage novateur. En conséquence, les MOSFET sont idéaux pour toutes les applications MOSFET 40 V automobiles actuelles et futures, y compris la direction assistée électrique, les systèmes de freinage, les sectionneurs et les nouvelles architectures de zones.
  • Mai 2023 ZF Friedrichshafen AG (ZF) a annoncé le lancement mondial de sa toute nouvelle plate-forme d'essieux électriques AxTrax 2 pour tous les types de véhicules utilitaires lors de l'Expo 2023 Advanced Clean Transportation (ACT) à Anaheim, en Californie. L'AxTrax 2 entrera en production en série aux États-Unis en 2025 et en Europe fin 2024. Outre les débuts de l'AxTrax 2, ZF a également présenté plusieurs produits de véhicules utilitaires électrifiés au salon, notamment la direction adaptative ReAX, la direction entièrement électrique EPS et eWorX - un système de prise de force électrique (ePTO).
  • Septembre 2022 Knorr-Bremse AG a annoncé que ses technologies clés en matière de sécurité routière, notamment le frein radial SYNACT pour les véhicules utilitaires lourds et les bus, le frein à disque NexTT à poids réduit pour les remorques, le système Global Scalable Brake Control (GSBC) en tant que plate-forme pour La conduite hautement automatisée, le système de direction EPS entièrement électrique et le système de direction superposé AHPS (Advanced Hybrid Power Steering) ont été présentés à IAA Transportation.

Rapport sur le marché européen de la direction assistée électrique – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Livrables de l’étude

      1. 1.2 Hypothèses de l'étude

        1. 1.3 Portée de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

            1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

              1. 4.1 Facteurs de marché

                1. 4.1.1 Les progrès technologiques dans les systèmes de direction stimuleraient le marché

                2. 4.2 Restrictions du marché

                  1. 4.2.1 La popularité croissante de la technologie Steer-By-Wire peut entraver la croissance du marché

                  2. 4.3 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                        1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Valeur marchande en USD)

                            1. 5.1 Par type

                              1. 5.1.1 Type de colonne

                                1. 5.1.2 Type de pignon

                                  1. 5.1.3 Type à double pignon

                                  2. 5.2 Par type de composant

                                    1. 5.2.1 Volant/colonne

                                      1. 5.2.2 Capteurs

                                        1. 5.2.3 Moteur de direction

                                          1. 5.2.4 Autres types de composants

                                          2. 5.3 Par type de véhicule

                                            1. 5.3.1 Voitures de tourisme

                                              1. 5.3.2 VUL

                                                1. 5.3.3 Véhicules lourds

                                                2. 5.4 Géographie

                                                  1. 5.4.1 L'Europe

                                                    1. 5.4.1.1 Royaume-Uni

                                                      1. 5.4.1.2 France

                                                        1. 5.4.1.3 Allemagne

                                                          1. 5.4.1.4 Italie

                                                            1. 5.4.1.5 Russie

                                                              1. 5.4.1.6 Le reste de l'Europe

                                                          2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                            1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                              1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                1. 6.2.1 Nexteer Automotive

                                                                  1. 6.2.2 NSK Ltd

                                                                    1. 6.2.3 JTEKT Corporation

                                                                      1. 6.2.4 ZF Friedrichshafen AG

                                                                        1. 6.2.5 Robert Bosch GmbH

                                                                          1. 6.2.6 Hyundai Mobis Co. Ltd

                                                                            1. 6.2.7 Infineon Technologies

                                                                              1. 6.2.8 Hitachi Automotive Systems

                                                                                1. 6.2.9 Mando Corporation

                                                                                  1. 6.2.10 Mitsubishi Electric Corporation

                                                                                    1. 6.2.11 GKN PLC

                                                                                      1. 6.2.12 Delphi Automotive Systems

                                                                                        1. 6.2.13 ATS Automation Tooling Systems Inc.

                                                                                          1. 6.2.14 Thyssenkrupp Presta AG

                                                                                            1. 6.2.15 TRW Automotive

                                                                                              1. 6.2.16 Hafei Industrial Group Automobile Redirecteur Obligate Co. Ltd

                                                                                            2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                              bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                              Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                              Segmentation de lindustrie européenne de la direction assistée électrique

                                                                                              Le système de direction assistée électrique (EPS) utilise un moteur électrique, au lieu d'une pompe, pour diriger le volant. L'utilisation de la pompe exerce continuellement une charge sur le moteur, ce qui affecte à son tour la consommation de carburant et les performances du véhicule.

                                                                                              Le marché européen de la direction assistée électrique (EPS) est segmenté par type (type de colonne, type de pignon et type à double pignon), type de composant (crémaillère/colonne de direction, capteur, moteur de direction et autres composants), type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, France et reste de lEurope).

                                                                                              Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour les segments mentionnés ci-dessus.

                                                                                              Par type
                                                                                              Type de colonne
                                                                                              Type de pignon
                                                                                              Type à double pignon
                                                                                              Par type de composant
                                                                                              Volant/colonne
                                                                                              Capteurs
                                                                                              Moteur de direction
                                                                                              Autres types de composants
                                                                                              Par type de véhicule
                                                                                              Voitures de tourisme
                                                                                              VUL
                                                                                              Véhicules lourds
                                                                                              Géographie
                                                                                              L'Europe
                                                                                              Royaume-Uni
                                                                                              France
                                                                                              Allemagne
                                                                                              Italie
                                                                                              Russie
                                                                                              Le reste de l'Europe

                                                                                              FAQ sur les études de marché sur la direction assistée électrique en Europe

                                                                                              Le marché européen de la direction assistée électrique devrait enregistrer un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                              Nexteer Automotive Group Ltd, NSK Ltd, JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la direction assistée électrique.

                                                                                              Le rapport couvre la taille historique du marché de la direction assistée électrique en Europe pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la direction assistée électrique en Europe pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..

                                                                                              Rapport sur l'industrie européenne de la direction assistée électrique

                                                                                              Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la direction assistée électrique en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la direction assistée électrique en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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