Taille et parts du marché européen des serveurs de centres de données
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 29.85 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 32.22 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 47.28 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.95 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen des serveurs de centres de données par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des serveurs de centres de données devrait passer de 29,85 milliards USD en 2025 à 32,22 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 47,28 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 7,95 % sur la période 2026-2031. La demande s'accélère à mesure que les hyperscalers, les opérateurs de télécommunications et les entreprises déploient des infrastructures optimisées pour l'IA, renouvellent les parcs existants et se conforment aux nouveaux mandats de durabilité de l'UE. Les conceptions à forte densité de GPU, le refroidissement liquide et les nœuds de périphérie remodèlent les schémas d'approvisionnement, tandis que la loi européenne sur les données et les programmes de souveraineté nationale favorisent le calcul en région. La tension sur la chaîne d'approvisionnement en GPU avancés a allongé les délais de livraison bien au-delà de 52 semaines, forçant des stratégies d'approvisionnement hybrides. Par ailleurs, la hausse des coûts énergétiques et la rareté des terrains dans les pôles FLAPD (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, Dublin) orientent les nouvelles constructions vers l'Europe centrale et orientale ainsi que vers les sites nordiques.
Principaux enseignements du rapport
- Par niveau de centre de données, le niveau 3 a dominé avec 71,62 % des parts du marché européen des serveurs de centres de données en 2025 ; le niveau 4 devrait se développer à un CAGR de 9,98 % jusqu'en 2031.
- Par facteur de forme, les lames demi-hauteur ont représenté 63,85 % des revenus en 2025 ; les lames quart de hauteur/micro enregistrent le CAGR projeté le plus élevé à 8,35 % jusqu'en 2031.
- Par application, les charges de travail IA/ML ont représenté 36,12 % des parts de la taille du marché européen des serveurs de centres de données en 2025, tandis que la virtualisation/le cloud privé progresse à un CAGR de 8,06 % jusqu'en 2031.
- Par type de centre de données, les installations de colocation ont capturé 53,12 % des revenus en 2025 ; les fournisseurs hyperscalers/cloud connaissent la croissance la plus rapide à un CAGR de 8,72 %.
- Par secteur d'utilisation finale, l'informatique et les télécommunications ont représenté 31,96 % des parts en 2025 ; la fabrication et l'Industrie 4.0 enregistrent la croissance la plus rapide à un CAGR de 9,14 %.
- Par pays, l'Allemagne détenait 24,78 % de la taille du marché européen des serveurs de centres de données en 2025 ; la Pologne est le marché à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 10,22 %.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des serveurs de centres de données
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~)% d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Adoption du cloud computing et des services en tant que service | +2.1% | Mondial, avec les marchés FLAPD en tête | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déploiement commercial rapide de la 5G et des nœuds de périphérie | +1.8% | Allemagne, Pays-Bas, région nordique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Cycle de renouvellement hyperscale vers les serveurs GPU/IA | +2.5% | France, Allemagne, marchés principaux du Royaume-Uni | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations du Pacte vert européen pour les racks à refroidissement liquide | +1.2% | À l'échelle de l'UE, avec un accent nordique | Long terme (≥ 4 ans) |
| IA souveraine / loi européenne sur les données favorisant le calcul en région | +1.9% | France, Allemagne, Pays-Bas | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des micro-centres de données modulaires préfabriqués | +0.9% | Marchés de périphérie, villes secondaires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption du cloud computing et des services en tant que service
Les hyperscalers construisent des zones de disponibilité spécifiques à chaque région, stimulant une demande soutenue de serveurs à l'échelle du rack. Microsoft a confirmé trois nouveaux centres de données dans le nord de la France, tandis qu'AWS a créé une entité autonome de cloud souverain européen pour satisfaire aux règles de résidence des données aws.amazon.com. Les opérateurs néerlandais estiment que les centres de données contribuent désormais à hauteur de 7,6 % au PIB national grâce à cette activité. [1]Commission européenne, « Observatoire européen de la périphérie », europeancommission.europa.eu Des études de cas d'entreprises, comme la migration de 10 000 employés d'Uniper vers Azure, ayant entraîné une réduction de 50 % des incidents informatiques, illustrent des gains opérationnels tangibles.
Déploiement de la 5G et nœuds de périphérie
Les opérateurs déploient des micro-centres de données sur les sites de stations de base pour atteindre des objectifs de latence inférieurs à 20 ms dans le cadre du programme Observatoire européen de la périphérie. Le réseau 5G privé d'Ericsson dans l'usine de chauffe-eau solaires de Calpak en Grèce illustre les cas d'usage industriels, tandis que German Edge Cloud alimente l'usine Industrie 4.0 de Rittal avec plus de 250 machines en réseau.
Cycle de renouvellement hyperscale vers les serveurs GPU/IA
Dell a enregistré 12,1 milliards USD de commandes de serveurs optimisés pour l'IA au cours du premier trimestre 2025, reflétant l'urgence des entreprises à entraîner des modèles génératifs.[2]Dell Technologies, « Résultats du T1 de l'exercice 2026 », dell.comHPE a décroché un contrat d'un milliard USD pour construire le cluster IA de la plateforme X d'Elon Musk, soulignant l'ampleur des contrats individuels. NVIDIA livre des systèmes Blackwell qui fourniront 3 000 exaflops dans quatre pays de l'UE, la plus grande initiative coordonnée de déploiement de l'IA en Europe.
Incitations du Pacte vert européen pour le refroidissement liquide
Les opérateurs peuvent bénéficier d'allègements fiscaux liés à l'efficacité énergétique lorsque le PUE s'améliore, catalysant l'adoption des systèmes à immersion. La solution à immersion de GlobalConnect réduit la consommation d'énergie de 90 % et l'empreinte de 80 % globalconnect.dk. OVHcloud affiche un PUE de 1,28 avec des boucles hybrides eau-immersion, bien en dessous de la moyenne régionale de 1,55.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~)% d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Escalade des dépenses d'investissement pour les nouvelles installations | -1.8% | Marchés à coût élevé : Londres, Francfort, Amsterdam | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des prix de l'électricité et du carbone | -1.4% | Allemagne, Royaume-Uni, régions industrielles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Tension sur la chaîne d'approvisionnement en GPU/CPU avancés | -2.1% | Impact mondial, aigu dans les déploiements axés sur l'IA | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations plus strictes sur la réutilisation de la chaleur résiduelle et le PUE | -0.7% | À l'échelle de l'UE, région nordique en tête de la conformité | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Escalade des dépenses d'investissement pour les nouvelles installations
Les coûts fonciers pour des parcelles de 20 hectares dans les pôles de premier rang ont augmenté de 23 % en 2025, tandis que les files d'attente pour l'allocation de puissance dépassent 36 mois.[3]Cushman & Wakefield, « Coûts mondiaux de construction de centres de données 2025 », cushmanwakefield.comVantage Data Centers a eu recours à une titrisation de 720 millions EUR (829,16 millions USD) pour financer quatre constructions en Allemagne, illustrant un financement créatif. La pénurie de main-d'œuvre gonfle également les budgets, poussant les promoteurs à se tourner vers la Pologne et l'Espagne où les coûts restent 15 à 20 % inférieurs.
Tension sur la chaîne d'approvisionnement en GPU/CPU avancés
Les substrats NVIDIA H100/H200 sont concentrés à Taïwan et au Japon, ce qui accroît le risque géopolitique. La demande de mémoire à haute bande passante pourrait atteindre 21 milliards USD en 2025, évinçant les lignes de composants traditionnels. Un marché gris a émergé, avec des prix secondaires dépassant le prix de vente conseillé de 70 %, poussant les entreprises à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à conclure des accords d'approvisionnement pluriannuels.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par niveau de centre de données : la domination du niveau 3 établit les normes de fiabilité
Les installations de niveau 3 ont représenté 71,62 % des parts du marché européen des serveurs de centres de données en 2025, témoignant de leur équilibre entre coût et résilience. Les institutions financières ont accéléré leurs mises à niveau après de récentes pannes, adoptant le niveau 3 pour les charges de travail critiques aux transactions. DZ BANK a déployé Hitachi Vantara EverFlex pour sécuriser un stockage toujours disponible, renforçant cette préférence. La taille du marché européen des serveurs de centres de données pour le niveau 4 devrait se développer de 9,98 % par an, les opérateurs de cloud IA et souverain exigeant une disponibilité tolérante aux pannes. Les projets de supercalculateurs gouvernementaux, comme le contrat Eviden de la Serbie, valident l'attrait croissant du niveau 4.
Les déploiements de périphérie maintiennent une utilisation limitée des suites de niveaux 1/2 pour les environnements de développement où la proximité importe plus que la redondance. Cependant, des directives européennes plus strictes sur le signalement des incidents pourraient progressivement orienter même les sites périphériques vers la certification de niveau 3, soutenant une hausse structurelle des exigences de spécification sur l'ensemble du marché européen des serveurs de centres de données.
Par facteur de forme : les lames demi-hauteur mènent l'évolution du calcul dense
Les lames demi-hauteur ont conservé 63,85 % des revenus en 2025, ancrant les parcs de virtualisation traditionnels. La gamme ThinkSystem V4 de Lenovo, construite sur Intel Xeon 6, renouvelle ce segment grand public. La taille du marché européen des serveurs de centres de données pour les lames quart de hauteur croît le plus rapidement à un CAGR de 8,35 %, les opérateurs équipant des nœuds micro-périphériques dans les points de vente au détail et les tours de téléphonie mobile.
Les lames pleine hauteur restent essentielles pour les clusters GPU ; le Cisco UCS C845A intègre huit GPU NVIDIA dans 4 unités de rack, répondant aux contraintes d'alimentation des racks. Les architectures de référence modulaires telles que NVIDIA MGX permettent aux opérateurs d'installer de nouvelles cartes accélératrices sans remplacer les rails, prolongeant la durée de vie des actifs et réduisant le coût total de possession.
Par application/charge de travail : l'IA/ML transforme les exigences des serveurs
Les charges de travail IA/ML ont capturé 36,12 % des parts du marché européen des serveurs de centres de données en 2025, dépassant le calcul haute performance pour la première fois. Les entreprises entraînent de grands modèles de langage sur des clusters construits autour d'AMD EPYC et NVIDIA H100 ; CHARM Therapeutics a déplacé son parc de 128 GPU du Royaume-Uni vers l'Islande pour combiner énergie verte et performance. L'analytique intensive en stockage se développe également à mesure que les disques NVMe et E3.S font passer la latence d'entrée/sortie en dessous de 50 µs.
La virtualisation/le cloud privé enregistre un CAGR de 8,06 % jusqu'en 2031, les banques et les assureurs abandonnant progressivement les mainframes sur site. Le supercalculateur Blue Lion d'HPE au Centre Leibniz, refroidi à 100 % par liquide direct, offre des accélérations de 30×, prouvant le rôle du refroidissement avancé dans la consolidation de l'IA et du calcul haute performance.
Par type de centre de données : les installations de colocation font le lien entre les besoins des entreprises et des hyperscalers
Les fournisseurs de colocation ont capturé 53,12 % de la taille du marché européen des serveurs de centres de données en 2025 en offrant des environnements conformes sans contrainte de capital. L'acquisition par Equinix des installations irlandaises de BT reflète un pivot vers les géographies à énergie verte. Les hyperscalers affichent un CAGR de 8,72 % alors que Microsoft, Google et Meta pré-provisionnent des capacités pour l'IA.
La location hybride émerge : les entreprises externalisent les charges de travail stables vers les colocations tout en faisant appel au cloud pour les tâches IA en pic. L'expansion de 1,4 milliard EUR de Vantage Data Centers illustre des campus construits sur mesure à grande échelle pour cette tendance.
Par secteur d'utilisation finale : l'informatique et les télécommunications mènent l'investissement dans les infrastructures numériques
L'informatique et les télécommunications ont représenté 31,96 % des revenus en 2025, portées par les mises à niveau du cœur 5G et la croissance des services OTT. Deutsche Bank a réduit son nombre de serveurs de 25 % grâce à Google Distributed Cloud sur sa plateforme Autobahn FX. La fabrication est le secteur vertical à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 9,14 %, l'analytique de périphérie optimisant les lignes de production. L'usine Haiger de Rittal, gérée par German Edge Cloud, illustre le contrôle qualité en temps réel à grande échelle.
Le secteur de la santé poursuit sa migration prudente vers le cloud ; le NHS ferme ses salles informatiques traditionnelles tout en conservant des serveurs sur site pour les ensembles de données classés RGPD. Des services publics d'énergie comme Vattenfall utilisent Databricks Intelligence pour modéliser le dispatching des énergies renouvelables, soulignant la diversité des moteurs de la demande.
Analyse géographique
L'Allemagne a conservé son leadership avec une part de 24,78 % du marché européen des serveurs de centres de données en 2025. L'échange internet DE-CIX de Francfort et l'abondance de locataires d'entreprises soutiennent une forte absorption des racks. Les revenus pourraient atteindre 25,3 milliards USD d'ici 2029, les nouveaux campus Rhin-Main sécurisant 600 MW de puissance réseau entrante. La rareté des terrains et les files d'attente de 18 mois pour le raccordement électrique poussent cependant les opérateurs vers Berlin et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
La Pologne émerge le plus rapidement, avec un CAGR de 10,22 %, Varsovie devenant un pôle d'accès au cloud. Google, Microsoft et Oracle ont tous commandé des zones de disponibilité de plus de 50 MW, tirant parti de tarifs d'électricité attractifs et de la proximité avec l'Europe occidentale. Le plan décennal numérique du gouvernement de 11 milliards PLN alloue des incitations aux colocations régionales, accélérant les pipelines d'approvisionnement en racks.
Paysage réglementaire
La politique de l'UE renforce les exigences en matière de performance énergétique et de divulgation de durabilité pour les centres de données, tandis que les règles d'efficacité au niveau des produits pour les serveurs d'entreprise restent en vigueur. En vertu de la directive relative à l'efficacité énergétique (directive (UE) 2023/1791), les centres de données dont la puissance informatique installée est d'au moins 500 kW sont soumis à une surveillance et à une déclaration obligatoires, avec un rapport annuel avant le 15 mai. Les organisations dépassant 10 TJ de consommation énergétique annuelle ont également des obligations supplémentaires d'audit énergétique d'entreprise à respecter avant le 11 octobre 2026. Parallèlement, le règlement délégué (UE) 2024/1364 introduit un système commun de notation de l'Union pour les centres de données afin de standardiser les rapports de durabilité entre les sites de colocation, d'hyperscale et d'entreprise.
Du côté du matériel, le règlement (UE) 2019/424 de la Commission continue de fixer des exigences obligatoires d'écoconception pour les serveurs d'entreprise, y compris une efficacité minimale et une consommation en état d'inactivité. Ces exigences influencent les choix de plateformes des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les cycles de renouvellement. Les obligations de réutilisation de la chaleur résiduelle s'appliquent aux centres de données commençant leurs opérations à partir du 1er juillet 2026, renforçant la demande de configurations de serveurs et de conceptions de racks qui prennent en charge une utilisation plus élevée, le refroidissement liquide et des agencements prêts pour la récupération de chaleur dans les grands projets européens.
Paysage concurrentiel
La concurrence s'intensifie à mesure que les cycles de renouvellement liés à l'IA perturbent les positions établies. Intel répond avec les cœurs E Sierra Forest ciblant les charges de travail cloud, mais leur disponibilité uniquement au second semestre 2025 freine l'élan. Le quasi-monopole de NVIDIA sur les GPU haut de gamme est à la fois un atout et un goulot d'étranglement ; les allocations favorisent les huit premiers équipementiers, créant une pénurie pour les intégrateurs de niveau intermédiaire.
Les champions européens exploitent les récits de souveraineté. OVHcloud commercialise des clusters IA en région refroidis par des boucles d'eau propriétaires ; les acteurs mondiaux sont contraints d'égaler ces indicateurs de durabilité. Les fournisseurs de refroidissement liquide comme Submer et GRC s'associent aux colocations pour moderniser les salles existantes, créant une couche concurrentielle secondaire autour de l'efficacité énergétique. La résilience de la chaîne d'approvisionnement devient un facteur décisif ; les fournisseurs capables de sécuriser des allocations de substrats et de mémoire à haute bande passante verrouillent des commandes 12 mois à l'avance, évinçant les concurrents plus lents.
Leaders du secteur européen des serveurs de centres de données
Dell Technologies
Hewlett Packard Enterprise
Lenovo Group
Cisco Systems
Fujitsu
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les projets de calcul souverain et les programmes de capacité au niveau de l'UE créent un espace pour des déploiements de serveurs en région, conformes aux réglementations, avec un attrait particulier pour les configurations denses en GPU et refroidies par liquide qui peuvent s'aligner sur les exigences de rapport de durabilité et de performance énergétique. La Cloud and AI Development Act (CADA), comme évoqué dans les analyses politiques et juridiques de l'UE, vise une expansion importante de la capacité des centres de données de l'UE sur une période de cinq à sept ans et fait référence à environ 200 milliards d'EUR d'investissement privé, reliant la croissance de l'infrastructure d'IA aux contraintes de réseau et de permis. L'établissement par AWS d'une entité European Sovereign Cloud, ainsi que l'activité des fournisseurs autour des piles d'IA souveraines, soutient la demande de plateformes de serveurs configurables pouvant être localisées par pays et par secteur réglementé.
Les contraintes d'énergie et d'accès au réseau dans les pôles métropolitains déplacent également l'opportunité vers des conceptions et des modèles de livraison qui réduisent le délai de mise sous tension et améliorent l'efficacité par rack. Les constructions modulaires, les systèmes à l'échelle du rack et le refroidissement liquide conçus pour des densités de puissance élevées correspondent à cette orientation. Les approches tripartites citées dans les discussions réglementaires de l'UE, impliquant les opérateurs, les parties prenantes de l'énergie et les autorités publiques, décrivent une voie pour un permis accéléré et des connexions au réseau prioritaires lorsque les projets s'engagent sur des conceptions durables. Cela favorise les fournisseurs et intégrateurs capables de fournir une télémétrie énergétique auditable, de soutenir le système de notation des centres de données de l'UE, et de livrer une infrastructure prête pour la réutilisation de la chaleur. La tension d'approvisionnement pour les accélérateurs avancés maintient les achats ancrés dans un approvisionnement hybride, des accords d'approvisionnement pluriannuels et des solutions de racks clé en main, ce qui laisse de la place aux OEM et partenaires de distribution capables de sécuriser des allocations et de fournir des architectures de référence validées pour les cycles de renouvellement de l'IA et de la virtualisation à travers le FLAPD ainsi que les sites émergents d'Europe centrale et orientale et nordiques.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : contrat de l'entreprise commune EuroHPC avec Dell Technologies et E4 Computer Engineering pour l'acquisition d'un supercalculateur IA pour l'usine d'IA IT4LIA à Bologne, Italie. L'accord met en évidence l'approvisionnement en matériel d'IA de l'UE pour l'infrastructure de recherche publique. Le projet élargit l'implication de Dell dans les déploiements de supercalcul européens et soutient la capacité de calcul IA et HPC basée en Europe ainsi que l'alignement sur la souveraineté.
- Juillet 2026 : accord de cinq ans entre Vodafone Espagne et Dell pour étendre la capacité des centres de données en utilisant Dell APEX Infrastructure. Cet arrangement pointe vers une demande continue d'infrastructure évolutive et à la demande en Europe du Sud. Il étend les offres de type IaaS de Dell dans la région et souligne la valeur de la capacité flexible sur les marchés européens réglementés.
- Juillet 2026 : lancement d'une plateforme cloud d'IA souveraine aux Pays-Bas via des partenariats avec Volt et NorthC, avec un début des opérations prévu en octobre 2026. La nouvelle plateforme ajoute une capacité de cloud souverain européen pour les charges de travail d'IA. Elle renforce la position de Dell sur les marchés de centres de données compatibles cloud souverain à travers l'Europe et soutient les exigences de conformité en région.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et portée du marché
Ce marché couvre les revenus générés par les serveurs déployés dans les centres de données à travers l'Europe, comptabilisés sur une base de valeur en USD pour l'année, et se concentre sur la demande liée aux cycles de construction et de renouvellement des centres de données.
Exclusions de portée : ce dimensionnement exclut l'infrastructure non-serveur telle que les baies de stockage, les équipements réseau, les racks, l'alimentation et les équipements de refroidissement.
Aperçu de la segmentation
- Par niveau de centre de données
- Niveaux 1 et 2
- Niveau 3
- Niveau 4
- Par facteur de forme
- Lames demi-hauteur
- Lames pleine hauteur
- Lames quart de hauteur / micro
- Par application / charge de travail
- Virtualisation et cloud privé
- Calcul haute performance (HPC)
- Intelligence artificielle/apprentissage automatique et analyse de données
- Centré sur le stockage
- Passerelles périphériques / IoT
- Par type de centre de données
- Fournisseurs hyperscalers/services cloud
- Installations de colocation
- Entreprises et périphérie
- Par secteur d'utilisation finale
- BFSI
- Informatique et télécommunications
- Santé et sciences de la vie
- Fabrication et Industrie 4.0
- Énergie et services publics
- Gouvernement et défense
- Par géographie
- Autriche
- Belgique
- Danemark
- France
- Allemagne
- Irlande
- Italie
- Pays-Bas
- Norvège
- Reste de l'Europe
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire est utilisée pour cartographier les limites du marché et ancrer le modèle à des signaux de données observables qui expliquent pourquoi des serveurs sont achetés en Europe. Nous nous référons généralement à des sources de politique publique et de conformité, telles que les documents de la Commission européenne sur l'énergie et l'écoconception pour les serveurs, ainsi qu'à des statistiques commerciales officielles qui nous aident à vérifier la cohérence des flux d'importation de matériel vers l'Europe.
Nous puisons également dans des sources de l'écosystème des centres de données, telles que les associations professionnelles européennes et les mises à jour d'infrastructure numérique au niveau national, et nous examinons les dépôts d'entreprise, les rapports annuels et les présentations aux investisseurs qui traitent des ajouts de capacité et des priorités de dépenses d'investissement. Pour affiner les intrants du modèle, nous utilisons des abonnements pour les données financières et l'intelligence des entreprises, des bases de données de brevets, et, lorsque disponibles, des bases de données d'importation et d'exportation au niveau des expéditions pour vérifier directionnellement où l'offre arrive. Les sources listées ici sont illustratives, et nous ajoutons d'autres références publiques et payantes pour combler les lacunes, valider les hypothèses et clarifier les points qui restent ambigus.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour tester ce que les sources documentaires ne peuvent pas bien expliquer, notamment la répartition entre les nouvelles constructions de capacité et les cycles de remplacement, ainsi que la manière dont les configurations évoluent pour l'IA et les charges de travail haute performance. Nous nous sommes entretenus avec un mélange d'exploitants de centres de données, d'acteurs du côté de l'offre de serveurs et de canaux d'intégration de systèmes à travers l'Europe, afin que les hypothèses sur la demande unitaire, le mix de configuration et l'évolution des prix puissent être ajustées à ce qui est réellement acheté dans chaque pays.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Niveau supérieur : 26 % | Cadres dirigeants : 16 % |
| Niveau intermédiaire : 58 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 39 % |
| Petits acteurs : 16 % | Managers : 45 % |
Dimensionnement et prévision du marché
La construction principale du marché commence par une logique descendante où les signaux d'expansion des centres de données sont reconstruits en pools de demande de serveurs, puis traduits en revenus en utilisant des bandes de configuration et de prix réalistes. En pratique, le modèle est lié à ce qui se passe en Europe à travers les déploiements hyperscale, les ajouts de colocation et l'activité de renouvellement des centres de données d'entreprise, qui sont ensuite convertis en valeur d'achat annuel de serveurs.
Pour rester pratique, nous nous appuyons sur quelques intrants faciles à expliquer et à revérifier : le rythme des constructions de centres de données par pays, la répartition des déploiements par type de centre de données (par exemple, hyperscale contre colocation), les changements de mix de facteurs de forme, la traction applicative de la virtualisation et du cloud privé par rapport au calcul haute performance, et le mouvement de prix observé à mesure que les configurations plus récentes gagnent en part de marché. Comme un seul intrant peut être bruyant, les résultats sont corroborés par des approximations ascendantes sélectives, telles que des volumes unitaires échantillonnés multipliés par des prix de vente moyens pour des configurations courantes, des vérifications de canaux sur le calendrier des achats, et des répartitions de revenus du côté de l'offre discutées lors des entretiens. Là où la visibilité directe est limitée pour les déploiements plus petits, les lacunes sont traitées à l'aide d'hypothèses de pénétration conservatrices qui sont revues avec des experts locaux et ajustées uniquement lorsque plusieurs signaux convergent.
Pour la prévision, une analyse de scénarios est utilisée afin que le modèle puisse refléter à la fois des années plus stables tirées par le renouvellement et des changements ponctuels lorsque de grandes constructions ou des mises à niveau pilotées par l'IA accélèrent la demande. Les pondérations des scénarios sont guidées par ce que les répondants primaires attendent en matière de délais de commande, de libérations budgétaires et de calendriers de déploiement, avant que les valeurs finales année par année ne soient arrêtées.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation se fait par des vérifications croisées répétées par rapport à des signaux de demande indépendants, puis par un processus de revue qui recherche des sauts inhabituels par pays, application ou type de centre de données. Nous comparons les résultats avec des indicateurs adjacents comme les ajouts de capacité annoncés, le calendrier des cycles d'achat, et les mouvements commerciaux directionnels, et toute variance majeure déclenche une revérification des hypothèses et des conversations de suivi.
Avant validation finale, le modèle est examiné en plusieurs étapes afin que l'arithmétique, la logique et le traitement de la portée restent cohérents sur l'ensemble de la série chronologique. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants remodèlent la demande, comme des contraintes d'approvisionnement soudaines ou des changements de configuration marqués. Juste avant la livraison, une dernière révision est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus actuelle disponible à ce moment-là.
Taille du marché européen des serveurs de centres de données selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Différentes publications peuvent présenter des tailles de marché différentes même lorsqu'elles semblent décrire le même sujet, car les éléments comptabilisés, la découpe géographique et la logique de prix peuvent varier. Pour les serveurs dans les centres de données, l'écart s'explique généralement par le fait que l'estimation suit ou non les cycles de construction hyperscale, la manière dont elle gère les changements de mix de configuration, et ce qu'elle fait de l'infrastructure groupée qui accompagne les serveurs.
En suivant le mouvement de prix au niveau de la configuration et en vérifiant les moteurs de demande de renouvellement et de nouvelle construction, Mordor Intelligence maintient le total européen concentré uniquement sur les revenus des serveurs, ce qui évite de mélanger le stockage, le réseau ou les équipements d'installation qui peuvent inflater la valeur finale.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 29,85 milliards d'USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 13,00 milliards d'USD (2024) | Cette estimation se lit généralement comme une vision du renouvellement du matériel d'entreprise, où les volumes de déploiement hyperscale et de colocation à grande échelle ne sont pas entièrement capturés, ce qui peut tirer le total vers le bas. |
| Cabinet de conseil mondial B | 27,58 milliards d'USD (2024) | Une portée de configuration plus étroite et une progression de prix simplifiée (avec un ajustement à la hausse limité pour les configurations denses en GPU et les nouvelles configurations de lames) peuvent maintenir la valeur du marché plus basse même lorsque la demande unitaire augmente. |
En examinant le tableau, la majeure partie de l'écart provient de ce qui est comptabilisé comme une vente de serveur et de la rapidité à laquelle les prix peuvent évoluer à mesure que le mix se déplace vers des constructions à performance plus élevée. Lorsque la portée, la couverture géographique et les paliers de prix sont clairement définis puis revérifiés avec des intrants primaires, le chiffre final devient plus facile à reproduire et à défendre d'une année à l'autre.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen des serveurs de centres de données ?
Le marché est évalué à 32,22 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 47,28 milliards USD d'ici 2031.
Quel pays mène la demande en serveurs en Europe ?
L'Allemagne est en tête avec une part de 24,78 % en 2025 grâce à la connectivité de Francfort et à sa large base d'entreprises.
À quelle vitesse l'IA stimule-t-elle les mises à niveau des serveurs ?
Les charges de travail IA/ML détiennent déjà 36,12 % des parts de marché et les renouvellements de GPU hyperscale ajoutent environ +2,5 points de pourcentage au CAGR du marché.
Pourquoi les opérateurs adoptent-ils le refroidissement liquide ?
Les incitations du Pacte vert européen et les densités de rack plus élevées permettent aux opérateurs de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 90 % et d'atteindre un PUE inférieur à 1,3.
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