Taille et part du marché des médicaments cardiovasculaires
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 160.39 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 188.66 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 3.30% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
|
Analyse du marché des médicaments cardiovasculaires par Mordor Intelligence
La taille du marché des médicaments cardiovasculaires est estimée à 160,39 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 188,66 milliards USD d'ici 2030, avec un TCAC de 3,30% pendant la période de prévision (2025-2030).
Une croissance stable du chiffre d'affaires dissimule des changements profonds façonnés par le vieillissement de la population, l'accélération des cycles d'innovation, et les changements politiques qui récompensent les preuves du monde réel plutôt que les critères d'évaluation traditionnels des essais. La demande reste dominée par les anticoagulants ; pourtant les inhibiteurs du facteur XI, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, et les agonistes des récepteurs GLP-1 redéfinissent les frontières thérapeutiques. La distribution numérique, la localisation de la chaîne d'approvisionnement, et les outils de découverte basés sur l'IA élargissent les écarts concurrentiels entre les multinationales axées sur les données et les petites entreprises. Dans le même temps, les risques croissants d'expiration des brevets et la dépendance à l'API d'une seule région tempèrent l'optimisme à court terme, obligeant les fabricants à équilibrer les investissements en gestion du cycle de vie avec les paris de pipeline de nouvelle génération.
Principales conclusions du rapport
- Par classe de médicaments : Les anticoagulants ont dominé avec 45,14% de part de marché des médicaments cardiovasculaires en 2024, tandis que les médicaments pour l'insuffisance cardiaque sont destinés à croître le plus rapidement à un TCAC de 3,70% jusqu'en 2030.
- Par indication de maladie : Les thérapies de l'hypertension détenaient 28,90% de la taille du marché des médicaments cardiovasculaires en 2024 ; les traitements de l'insuffisance cardiaque progressent à un TCAC de 4,01% jusqu'en 2030.
- Par géographie : L'Asie-Pacifique a capturé 34,35% de part du marché des médicaments cardiovasculaires en 2024 et devrait afficher le TCAC le plus élevé de 5,25% jusqu'en 2030.
- Par canal de distribution : Les pharmacies hospitalières représentaient 53,45% de part de la taille du marché des médicaments cardiovasculaires en 2024 ; les pharmacies en ligne s'étendent à un TCAC de 4,67% grâce à l'adoption de la télésanté
Tendances et perspectives du marché mondial des médicaments cardiovasculaires
Analyse d'impact des facteurs moteurs
| Facteur moteur | (~) % Impact sur Prévision TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Augmentation liée à l'âge de la prévalence des MCV | +0.80% | Amérique du Nord ; Europe ; Asie-Pacifique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption rapide des AOD et inhibiteurs SGLT2 | +0.60% | Mondial, mené par les marchés développés | Moyen terme (2-4 ans) |
| Élargissement du remboursement dans les régions émergentes | +0.40% | Asie-Pacifique ; Amérique latine ; MEA | Moyen terme (2-4 ans) |
| Dépendance réglementaire aux preuves du monde réel | +0.30% | Amérique du Nord ; UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Repositionnement in-silico piloté par l'IA | +0.20% | Centres d'innovation mondiaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prévalence croissante des MCV dans les populations vieillissantes
Les cas d'insuffisance cardiaque devraient atteindre 8,5 millions d'Américains d'ici 2030, contre 6,7 millions en 2025. Les patients âgés présentent souvent des comorbidités multiples, stimulant l'adoption de régimes combinés et de stratégies de dosage personnalisées. L'Asie-Pacifique reflète cette tendance démographique, renforçant la demande de gestion des maladies chroniques. Les payeurs des marchés développés remboursent déjà les agents avancés pour les cas complexes, impliquant une croissance durable du volume dans le marché des médicaments cardiovasculaires.
Adoption rapide des AOD et inhibiteurs SGLT2
Les nouveaux anticoagulants oraux continuent de remplacer la warfarine, tandis que les inhibiteurs SGLT2 évoluent au-delà des soins du diabète vers la gestion de l'insuffisance cardiaque, comme en témoigne la réduction de 16% des événements de la finérénone dans FINEARTS-HF[2]Source: Bayer AG, "Pharma Growth Strategy," bayer.com . Les agonistes GLP-1 tels que le sémaglutide ont obtenu l'approbation FDA pour la réduction du risque de décès cardiovasculaire, soulignant la convergence des voies de traitement métaboliques et cardiovasculaires. Ce chevauchement thérapeutique ouvre de nouvelles niches adressables dans le marché des médicaments cardiovasculaires
Dépendance réglementaire aux données du monde réel pour les extensions d'étiquetage
Les directives finales de la FDA sur l'utilisation des registres électroniques permettent les extensions d'étiquetage cardiovasculaire sans essais randomisés dédiés, à condition que les ensembles de données répondent aux seuils de qualité [1]Source: U.S. Food and Drug Administration, "Real-World Data: Assessing Electronic Health Records and Medical Claims Data," fda.gov. Les entreprises investissant dans des plateformes d'analyses de données avancées peuvent accélérer les ajouts d'indication, améliorant le retour sur les actifs existants dans le marché des médicaments cardiovasculaires.
Élargissement du remboursement dans les marchés émergents
La Liste nationale de médicaments de remboursement de la Chine a livré 63% de réductions de prix moyennes avec une couverture plus large, tandis que les réformes de prix de l'Inde ont amélioré l'accès aux combinaisons d'empagliflozine npaa.gov.in. Les marges de préférence de fabrication locale du Brésil ajoutent une impulsion supplémentaire. Collectivement, ces actions débloquent de grands bassins de patients non traités, amplifiant le potentiel de volume pour les entreprises équipées de modèles de partenaires locaux.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur Prévision TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Expiration des brevets et érosion générique | -0.70% | Marchés développés | Court terme (≤ 2 ans) |
| Coût élevé des thérapies biologiques et géniques | -0.40% | Marchés émergents | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risque d'approvisionnement API d'une seule région | -0.20% | Mondial | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expirations de brevets et érosion générique des marques blockbusters
Le lancement du rivaroxaban générique de Lupin pourrait capturer jusqu'à 60% de part dans sa première année, réduisant les revenus de marque et plaçant une pression tarifaire sur toute la classe anticoagulante dans le marché des médicaments cardiovasculaires. Des dynamiques similaires attendent Entresto et Corlanor, obligeant les titulaires à poursuivre la contractualisation basée sur la valeur et la diversification des indications.
Coût élevé des thérapies CV biologiques et géniques
L'acoramidis a réduit la mortalité de 42% dans les essais de cardiomyopathie à transthyrétine, pourtant les payeurs pèsent soigneusement son impact budgétaire. Les prix échelonnés et les accords liés aux résultats deviennent des prérequis pour une adoption large, particulièrement dans les environnements à faible revenu.
Analyse de segmentation
Par classe de médicaments : Les anticoagulants dominent malgré la pression générique
Les anticoagulants détenaient 45,14% de part de marché des médicaments cardiovasculaires en 2024, soulignant leur rôle central dans la prophylaxie thromboembolique à travers diverses indications. La taille du marché des médicaments cardiovasculaires pour les anticoagulants devrait faire face à une compression des revenus à court terme une fois que des génériques rivaroxaban supplémentaires arriveront, poussant les acteurs de marque vers les inhibiteurs du facteur XI de nouvelle génération. L'abélacimab a réduit les saignements de 62-69% par rapport au rivaroxaban, positionnant l'agent comme une alternative différenciée. Pendant ce temps, le TCAC de 3,70% des médicaments pour l'insuffisance cardiaque reflète la confiance des cliniciens dans les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes et les inhibiteurs SGLT2 pour les patients à fraction d'éjection préservée.
Les catégories de second niveau montrent des chemins divergents. Les antihypertenseurs bénéficient de seuils de directives élargis, soutenant une croissance de volume stable. Les agents hypolipémiants connaissent un élan renouvelé grâce aux candidats PCSK9 oraux comme MK-0616 maintenant dans les essais de Phase 3. Les médicaments de l'hypertension pulmonaire bénéficient d'incitations pour maladies rares, tandis que les antiarythmiques gagnent en pertinence grâce à l'intégration dispositif-médicament qui améliore l'adhérence et la surveillance.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par indication de maladie : L'insuffisance cardiaque émerge comme moteur de croissance
L'hypertension a maintenu 28,90% de part de la taille du marché des médicaments cardiovasculaires en 2024, reflétant sa large prévalence à travers les cohortes d'âge. Pourtant les thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque sont destinées à s'étendre à un TCAC de 4,01%, ancrées par la finérénone et les agents GLP-1 qui répondent aux besoins précédemment non satisfaits. Le marché des médicaments cardiovasculaires devrait voir les agonistes GLP-1 tels que le tirzépatide délivrer des résultats significatifs chez les patients d'insuffisance cardiaque non diabétiques, élargissant la population éligible. Les traitements de maladie coronarienne adoptent des stratégies anti-inflammatoires pour s'attaquer au risque résiduel, et les soins de dyslipidémie évoluent vers des modalités basées sur l'ARN ciblant la lipoprotéine(a).
Par voie d'administration : La croissance injectable défie la dominance orale
Les produits oraux représentent encore 78,50% des revenus du marché des médicaments cardiovasculaires ; cependant, les injectables croissent à un TCAC de 4,25% car les biologiques complexes nécessitent une administration parentérale. Les dispositifs sous-cutanés à action prolongée améliorent l'adhérence, et les injecteurs sur corps ajoutent la commodité, élevant ainsi l'acceptation des patients. La part de marché des médicaments cardiovasculaires des injectables est donc susceptible d'augmenter, particulièrement pour les inhibiteurs PCSK9 et les nouveaux agents de silençage génique.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par canal de distribution : La transformation numérique accélère la croissance en ligne
Les pharmacies hospitalières ont conservé 53,45% de dominance en 2024 car les protocoles de soins aigus s'appuient sur la dispensation interne. Inversement, les canaux en ligne progressent à un TCAC de 4,67% car les applications de gestion des prescriptions, les téléconsultations, et les rappels d'adhérence basés sur l'IA gagnent en traction. Le marché des médicaments cardiovasculaires adopte des modèles d'exécution hybrides, combinant la livraison à domicile avec des vérifications cliniques périodiques, ce qui élargit l'accès pour les patients de soins chroniques.
Analyse géographique
Marché des médicaments cardiovasculaires en Amérique du Nord
L'Asie-Pacifique a mené le marché des médicaments cardiovasculaires avec 34,35% de part en 2024, et son TCAC de 5,25% dépasse toutes les autres régions grâce aux réformes d'approvisionnement de la Chine et à l'expansion d'infrastructure de l'Inde. Les entreprises locales sécurisent maintenant 71% des nouvelles inscriptions NRDL, signalant une pression concurrentielle domestique plus forte pour les multinationales. Les délais d'approbation rationalisés du Japon facilitent davantage l'entrée sur le marché pour les thérapies de pointe, favorisant l'adoption stable des agents GLP-1 et des anticoagulants de nouvelle génération.
L'Amérique du Nord reste un centre d'innovation pivot dans le marché des médicaments cardiovasculaires, soutenu par des cadres de remboursement qui absorbent rapidement les thérapies révolutionnaires. Néanmoins, l'Inflation Reduction Act introduit une incertitude de négociation des prix qui pourrait remodeler les stratégies de séquence de lancement pour les actifs cardiovasculaires à haute valeur.
L'Europe bénéficie de voies réglementaires harmonisées qui accélèrent les soumissions parallèles, bien que les ajustements logistiques liés au Brexit persistent. Les mouvements politiques de l'Amérique latine vers la production domestique-exemplifiés par les marges de préférence du Brésil-créent des impératifs doubles de localisation et de contrôle des coûts. Le Moyen-Orient et l'Afrique enregistrent des gains progressifs alignés avec les campagnes de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires, pourtant les lacunes d'infrastructure limitent encore la pénétration des biologiques à coût élevé.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Paysage concurrentiel
L'industrie des médicaments cardiovasculaires présente une consolidation modérée alors que Pfizer, Bristol Myers Squibb, et Novartis exploitent les alliances de découverte pilotées par l'IA pour soutenir leurs pipelines. L'accord de licence de 200 millions USD de Merck pour un inhibiteur oral de lipoprotéine(a) exemplifie la diversification proactive de portefeuille. La collaboration de Pfizer avec Ultromics démontre comment l'apprentissage automatique améliore l'identification des patients pour les thérapeutiques d'amyloïdose.
Les entrants d'espaces blancs ciblent l'inhibition du facteur XI et les thérapies d'insuffisance cardiaque basées sur l'ARN, comme en témoigne l'acquisition de 1,1 milliard USD de Cardior par Novo Nordisk. Pendant ce temps, les partenariats de santé numérique se multiplient alors que les entreprises enveloppent les médicaments dans des modèles de service basés sur les données qui soutiennent l'adhérence et la surveillance des résultats.
Les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement exposées pendant la pandémie stimulent les initiatives de localisation et les contrats de double approvisionnement pour atténuer la dépendance API d'une seule région. Les entreprises avec des empreintes de fabrication diversifiées sécurisent le statut d'approvisionnement préférentiel dans les systèmes de santé averses au risque, consolidant l'avantage concurrentiel dans le marché des médicaments cardiovasculaires.
Leaders de l'industrie des médicaments cardiovasculaires
-
Amgen Inc
-
Novartis AG
-
Boehringer Ingelheim International GmbH
-
Pfizer Inc.
-
Baxter
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Juin 2025 : Merck a rapporté des résultats positifs de Phase 3 CORALreef LDL-C pour l'enlicitide décanoate, positionnant l'agent comme une thérapie potentielle blockbuster du cholestérol.
- Mai 2025 : Abbott a obtenu l'autorisation FDA pour le système de valve mitrale transcathéter Tendyne, permettant le remplacement de valve sans chirurgie ouverte.
- Mars 2025 : Merck a licencié HRS-5346 de Jiangsu Hengrui, investissant 200 millions USD en amont pour faire progresser un inhibiteur oral de lipoprotéine(a)
Portée du rapport mondial sur le marché des médicaments cardiovasculaires
Les médicaments cardiovasculaires sont des médicaments utilisés pour traiter une classe de maladies liées au cœur ou aux vaisseaux sanguins. La plupart des médicaments cardiovasculaires sont prescrits pour traiter l'hypertension et la dyslipidémie, qui sont principalement responsables de la formation de plaque athérosclérotique dans les vaisseaux sanguins, restreignant le flux sanguin vers les parties du corps et résultant en indications cardiaques multiples.
Le marché des médicaments cardiovasculaires est segmenté par classe de médicaments (anti-hyperlipidémiants, anti-hypertenseurs, anti-coagulants, anti-arythmiques, et autres classes de médicaments), indication (hypertension, hyperlipidémie, maladie coronarienne, arythmie, et autres indications), canal de distribution (hôpital, pharmacies, et autres canaux de distribution), et géographie. (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). Le rapport de marché couvre également les tailles de marché estimées et les tendances pour 17 pays à travers les principales régions mondialement.
Le rapport offre la valeur (en USD) pour les segments ci-dessus.
| Antihypertenseurs |
| Anticoagulants |
| Agents antiplaquettaires |
| Médicaments hypolipémiants |
| Médicaments pour l'insuffisance cardiaque |
| Antiarythmiques |
| Médicaments de l'hypertension pulmonaire |
| Hypertension |
| Maladie coronarienne |
| Insuffisance cardiaque |
| Arythmie |
| Dyslipidémie |
| Thrombo-embolie veineuse |
| Orale |
| Injectable / IV |
| Transdermique et autres |
| Pharmacies hospitalières |
| Pharmacies de détail |
| Pharmacies en ligne |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient et Afrique | GCC |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par classe de médicaments (Valeur) | Antihypertenseurs | |
| Anticoagulants | ||
| Agents antiplaquettaires | ||
| Médicaments hypolipémiants | ||
| Médicaments pour l'insuffisance cardiaque | ||
| Antiarythmiques | ||
| Médicaments de l'hypertension pulmonaire | ||
| Par indication de maladie (Valeur) | Hypertension | |
| Maladie coronarienne | ||
| Insuffisance cardiaque | ||
| Arythmie | ||
| Dyslipidémie | ||
| Thrombo-embolie veineuse | ||
| Par voie d'administration (Valeur) | Orale | |
| Injectable / IV | ||
| Transdermique et autres | ||
| Par canal de distribution (Valeur) | Pharmacies hospitalières | |
| Pharmacies de détail | ||
| Pharmacies en ligne | ||
| Par géographie (Valeur) | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | GCC | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille du marché des médicaments cardiovasculaires ?
La taille du marché des médicaments cardiovasculaires devrait atteindre 160,39 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 3,30% pour atteindre 188,66 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments cardiovasculaires ?Quelle est la taille actuelle du marché des médicaments cardiovasculaires ?
La taille du marché des médicaments cardiovasculaires s'élevait à 160,39 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 188,66 milliards USD d'ici 2030.
Quelle classe de médicaments détient la plus grande part ?
Les anticoagulants ont mené le marché avec une part de 45,14% en 2024, reflétant leur rôle pivot dans la prévention des AVC et thromboses.
Quelle région croît le plus rapidement ?
L'Asie-Pacifique affiche l'expansion la plus rapide, avec un TCAC projeté de 5,25% jusqu'en 2030, stimulé par les réformes de remboursement et les améliorations d'infrastructure de santé.
Comment les expirations de brevets affecteront-elles la croissance du marché ?
Les falaises de brevets pour les marques blockbusters devraient retirer 0,7 point de pourcentage du TCAC au cours des deux prochaines années, favorisant la concurrence générique et l'érosion des prix.
Quelles innovations thérapeutiques remodèlent le paysage ?
Les inhibiteurs du facteur XI, les thérapies PCSK9 orales, et les agonistes des récepteurs GLP-1 redéfinissent le traitement cardiovasculaire en réduisant le risque de saignement, simplifiant la gestion du cholestérol, et adressant les comorbidités cardiométaboliques.
Dernière mise à jour de la page le:
