Taille et part du marché canadien des médicaments et dispositifs ophtalmologiques - Analyse des tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché canadien des médicaments et dispositifs ophtalmologiques

Adoption provinciale des codes de remboursement pour l'imagerie avancée en Ontario et en Colombie-Britannique

La mise à jour de mars 2025 du Barème des prestations de l'Ontario a augmenté les remboursements pour la tomographie par cohérence optique et la photographie du fond d'œil de 12 %, incitant les cliniques à investir dans des scanners de nouvelle génération. Les premières données montrent une hausse de 23 % de la détection du glaucome et de la rétinopathie diabétique, et les fournisseurs d'unités de tomographie par cohérence optique portables signalent une croissance des commandes à deux chiffres, les optométristes communautaires se qualifiant pour les nouveaux honoraires^{[1]Ministère de la Santé de l'Ontario, « Barème des prestations pour les services médicaux – Mise à jour de mars 2025 », health.gov.on.ca}. Le Régime de services médicaux de la Colombie-Britannique a créé des honoraires échelonnés qui récompensent le dépistage en milieu communautaire, déplaçant les volumes des hôpitaux tertiaires vers les petits cabinets et élargissant la base installée pour le matériel d'imagerie.

Accélération des approbations de Santé Canada pour les agents anti-VEGF biosimilaires

Le biosimilaire du ranibizumab FYB201 est entré dans le formulaire canadien fin 2023, et l'aflibercept de suivi Yesafili est autorisé pour un lancement en juillet 2025. Dix provinces ont adopté la substitution obligatoire aux biosimilaires dans les régimes publics d'assurance-médicaments, entraînant une baisse de prix de 15 à 20 % pour les injections rétiniennes. Des enquêtes menées par la Société canadienne d'ophtalmologie montrent que 80 % des spécialistes acceptent les biosimilaires comme voie d'élargissement de l'accès tout en cherchant à conserver leur liberté de prescription.

Programmes de dépistage visuel pour les populations autochtones stimulant l'adoption des dispositifs de diagnostic portables dans le Nord du Canada

Le programme d'examen oculaire pour les enfants autochtones, doté de 1,7 million CAD, combine des visites sur site, la télé-ophtalmologie et la formation de la main-d'œuvre locale. Plus de 800 dépistages depuis février 2024 indiquent que trois enfants sur quatre nécessitent des verres correcteurs. Les fabricants renforcent la robustesse des autoréfracteurs sur tablette pour résister aux températures arctiques, créant un segment de niche qui relie le financement de la santé communautaire à la demande commerciale^{[2]CNIB, « Rapport 2025 du Programme d'examen oculaire pour les enfants autochtones », cnib.ca}.

Augmentation des taux de myopie infantile stimulant la demande de solutions de gestion réfractive

La prévalence de la myopie chez les élèves âgés de 11 à 13 ans a grimpé à près de 30 %, soit une hausse de 50 % en deux décennies. La campagne 2024 de l'Association canadienne des optométristes, soutenue par Alcon et CooperVision, a diffusé des données probantes montrant que les lentilles à double foyer jetables quotidiennes peuvent réduire l'élongation axiale de plus de moitié. Le spray MicroPine d'Eyenovia, réacquis pour le développement en Amérique du Nord, pourrait devenir la première thérapie topique visant à ralentir la progression chez environ 5 millions d'enfants à risque^{[3]Association canadienne des optométristes, « Boîte à outils de la campagne du Mois de la vision des enfants 2024 », opto.ca}.

Plafonds provinciaux sur les lentilles intraoculaires premium limitant leur adoption

Le Régime d'assurance-santé de l'Ontario ne rembourse que les lentilles monofocales, laissant les patients assumer l'intégralité du coût de mise à niveau vers des optiques toriques ou multifocales. Une étude populationnelle de 2024 a révélé que les volumes de chirurgie ont augmenté pour les résidents du quintile le plus aisé, mais ont diminué pour le quintile le plus défavorisé, soulignant un modèle d'accès à deux vitesses. Les fabricants adaptent désormais leurs modèles de mise sur le marché vers les cliniques privées à fort volume capables de naviguer dans les règles de facturation mixte.

Pénurie de chirurgiens ophtalmologistes dans les provinces de l'Atlantique limitant le volume des actes

L'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick signalent des délais d'attente pour la cataracte dépassant le seuil de référence de 112 jours pour la plupart des patients. Les gouvernements expérimentent des contrats avec des centres privés pour augmenter les capacités : le Réseau de santé Horizon du Nouveau-Brunswick prévoit 3 200 cas supplémentaires de cataracte par an grâce à son partenaire de Fredericton, mais le recrutement de personnel reste difficile.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par produit : les dispositifs dominent en volume, le diagnostic propulse la dynamique

Les dispositifs ont généré 1,64 milliard USD de revenus et représentaient 61,78 % du marché canadien des médicaments et dispositifs ophtalmologiques en 2025. Les plateformes chirurgicales pour l'extraction de la cataracte dominent toujours la valeur des dispositifs, s'appuyant sur des centres publics-privés au Nouveau-Brunswick qui visent des milliers de cas supplémentaires chaque année. Les équipements de diagnostic et de surveillance constituent le segment à la progression la plus rapide, enregistrant un CAGR de 7,78 % à mesure que le remboursement de la tomographie par cohérence optique et de l'imagerie du fond d'œil ultra-grand champ s'élargit. La hausse de 12 % des honoraires de l'Ontario pour les examens rétiniens, par exemple, a déjà incité les optométristes communautaires à commander des unités compactes de tomographie par cohérence optique, étendant la portée au-delà des hôpitaux tertiaires. Les fabricants de dispositifs intègrent également des modules de télé-ophtalmologie afin que les cliniques du Nord puissent transmettre des images pour une lecture à distance, répondant à la demande générée par les programmes de vision pour les populations autochtones.

Les médicaments ont généré 1 012,8 millions USD de ventes en 2025. Les agents anti-VEGF pour les maladies rétiniennes constituent le moteur de croissance, les biosimilaires comprimant les prix et les formulaires provinciaux adoptant la substitution obligatoire. Le feu vert de Santé Canada pour le ranibizumab FYB201 et l'approbation en attente de l'aflibercept Yesafili réduisent les dépenses des payeurs et créent une marge pour traiter davantage de patients. Les volumes de médicaments contre le glaucome restent stables, mais les chirurgiens associent de plus en plus les médicaments à des dispositifs implantables mini-invasifs tels que le Hydrus Microstent, dont une étude canadienne de coût de 2025 a montré qu'il produisait 9,351 QALY à 26 770 CAD, soit moins que la chirurgie de la cataracte seule.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par indication pathologique : la cataracte prédomine, la rétinopathie gagne du terrain

La cataracte a capté 30,74 % des dépenses de 2025, reflétant son statut de chirurgie oculaire la plus courante et de pilier des revenus des dispositifs chirurgicaux. Le tableau de bord des délais d'attente du Manitoba recensait plus de 3 100 patients en attente d'opérations de la cataracte, avec des délais médians de 6 à 9 semaines, un niveau qui continue de stimuler les investissements dans le débit. L'innovation se concentre sur les lentilles intraoculaires premium et les plateformes laser femtoseconde, bien que les plafonds de coûts dans les grandes provinces tempèrent les taux d'adoption des options premium.

La rétinopathie diabétique devrait croître à un CAGR de 6,95 %, portée par l'incidence nationale du diabète et un dépistage plus précoce. Les recommandations de consensus publiées en 2024 mettent en avant des intervalles d'injection personnalisés et la gestion des risques systémiques, stimulant la demande en imagerie et en thérapie anti-VEGF. Le glaucome reste substantiel, les nouveaux shunts tels que XEN Gel et PreserFlo Microshunt reconfigurant la prise en charge des maladies modérées. Les marchés de la dégénérescence maculaire liée à l'âge bénéficient de l'approbation de l'avacincaptad pégol pour l'atrophie géographique, tandis que les examens réglementaires des anticorps à double voie tels que le faricimab élargissent les options futures.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par utilisateur final : les hôpitaux ancrent les soins, les centres ambulatoires accélèrent

Les hôpitaux représentaient 44,62 % de la taille du marché canadien des médicaments et dispositifs ophtalmologiques en 2025, protégés par des services intégrés de diagnostic, de chirurgie et de pharmacie dans le cadre de budgets globaux. Ils continuent d'absorber les greffes cornéennes complexes et les chirurgies vitréorétiniennes, mais font face à des pressions d'efficacité liées aux arriérés pluriannuels de chirurgies électives. Les accords de financement provinciaux récompensent désormais les centres qui adoptent des parcours de chirurgie de la cataracte en ambulatoire, réduisant la durée de séjour en hospitalisation.

Les centres de chirurgie ambulatoire ont affiché le taux de croissance le plus élevé, à un CAGR de 6,86 %. Les provinces encouragent ces établissements car ils réduisent les files d'attente chirurgicales à des coûts par cas inférieurs et libèrent les salles d'opération hospitalières pour les interventions urgentes. Les partenaires cliniques privés opérant sous contrats publics dans les provinces de l'Atlantique illustrent ce modèle, en assurant le volume tout en maintenant la parité des barèmes d'honoraires. Les cliniques ophtalmologiques spécialisées prospèrent dans les zones urbaines où la demande de services réfractifs et de chirurgie de la cataracte premium soutient des ratios de paiement direct plus élevés. Les pôles de télé-ophtalmologie reliés aux postes de soins infirmiers du Nord constituent un quatrième niveau d'utilisateurs finaux, renforçant l'équité d'accès.

Par classe thérapeutique : le glaucome domine tandis que la sécheresse oculaire accélère

Les thérapies contre le glaucome ont généré la part de revenus la plus significative en 2025, captant 44,89 % de la part du marché canadien des médicaments et dispositifs ophtalmologiques grâce à un large éventail d'analogues de prostaglandines, de combinaisons à dose fixe et d'implants à libération prolongée émergents. Les formulaires hospitaliers continuent de lister le latanoprost de marque et les associations brimonidine-timolol comme options de première intention, mais les spécialistes adoptent rapidement le bimatoprost en microdose et les inserts biodégradables de délivrance de médicaments qui réduisent le risque de non-observance. Ces innovations, combinées à la prévalence croissante de la maladie chez les adultes de plus de 60 ans, ancrent la contribution stable du glaucome à la taille du marché canadien des médicaments et dispositifs ophtalmologiques et contribuent à stabiliser les revenus globaux des médicaments au cours de l'horizon de prévision.

Les médicaments contre la sécheresse oculaire constituent la classe à la croissance la plus rapide, en voie d'atteindre un CAGR de 7,22 % de 2026 à 2031, les facteurs environnementaux, le temps passé devant les écrans et le vieillissement de la population faisant augmenter les taux de diagnostic. Les collyres à la ciclosporine et au lifitégrast restent les piliers du traitement, mais des agents de nouvelle génération ciblant l'osmolarité du film lacrymal et les voies neurotrophiques sont en cours d'examen par Santé Canada, signalant un pipeline diversifié. Les fabricants testent également des flacons multidoses sans conservateur et une délivrance par micro-brouillard pour améliorer la tolérance, des caractéristiques qui trouvent un écho auprès des patients ayant du mal à suivre des schémas d'instillation chroniques.