Taille du marché MRO des avions daffaires
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 1.68 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des avions daffaires
Le marché MRO des avions daffaires devrait passer de 31,28 milliards USD en 2022 à 34,58 milliards USD en 2028, enregistrant un TCAC de 1,68 % au cours de la période de prévision.
- La pandémie de COVID-19 a gravement affecté lexploitation des avions daffaires en 2020, réduisant lutilisation des avions daffaires de plus de 20 % sur les principaux marchés comme les États-Unis et lEurope. Cette diminution de l'activité aérienne a eu un impact sur le marché MRO des avions d'affaires en 2020. Cependant, en 2021, avec la reprise de l'activité des vols d'avions d'affaires, la demande d'activités MRO d'avions d'affaires a également connu une augmentation significative.
- La présence davions daffaires vieillissants dans les opérations et la demande de personnalisation des avions à réaction privés devraient générer une demande pour le marché MRO des avions daffaires au cours de la période de prévision. Actuellement, il existe une pénurie de main-dœuvre qualifiée dans le secteur MRO de laviation daffaires, ce qui affectera les capacités de traitement des avions des fournisseurs MRO. Ce facteur devrait freiner la croissance du marché dans les années à venir.
- Avec lentrée en service de nombreux nouveaux modèles davions daffaires et le renforcement de lactivité après-vente des avions daffaires, les prestataires de remise à neuf connaissent une forte demande pour leurs services. De plus, les clients préfèrent modifier leur intérieur avec des matériaux, des meubles, des couleurs et dautres touches personnalisées attrayantes pour rendre leurs cabines davion uniques. De telles rénovations devraient propulser la croissance du marché.
Tendances du marché MRO des avions daffaires
Le segment MRO des composants du marché devrait connaître la plus forte croissance
- Le segment MRO des composants du marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Le segment comprend la réparation et la modification de composants d'avions tels que les freins, l'avionique, l'APU, les inversions de poussée, les trains d'atterrissage, les équipements/meubles, les systèmes de carburant et les commandes de vol, entre autres. Avec le ralentissement de l'aviation d'affaires dans le monde entier en raison de la pandémie de COVID-19 en 2020, diverses entreprises ont été témoins d'une demande accrue de contrôles et d'inspections de composants, les clients se concentrant sur le maintien de normes élevées pour leurs opérations futures.
- Des modifications et des mises à niveau des systèmes existants sont en cours pour maintenir l'avion à jour avec les technologies les plus récentes. Avec larrivée dune nouvelle génération davions daffaires et davions de ligne, les prestataires de finition et de remise à neuf devraient connaître une forte demande pour leurs services au cours de la période de prévision. Les joueurs se concentrent désormais sur la satisfaction de cette demande en ajoutant de nouvelles capacités de maintenance des avions.
- En mai 2021, CL Aviation Services (CL) a obtenu un contrat supplémentaire pour entreprendre des modifications approfondies sur plusieurs avions semi-privés ERJ 135 et 145. Ces modifications visent à convertir l'avion en une configuration luxueuse de première classe comprenant 16 à 23 sièges avec des sièges intérieurs en cuir améliorés. Les cabines rénovées comprendront également des équipements pratiques tels que des prises de courant intégrées aux sièges, un éclairage LED et une connectivité WIFI pour améliorer le confort et la commodité des passagers. De tels développements devraient accélérer la croissance du segment au cours de la période de prévision.
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LAmérique du Nord domine actuellement le marché en termes de part de marché
- L'Amérique du Nord possède la plus grande flotte d'avions privés et charters au monde, avec plus de 14 000 jets d'affaires en service actif dans la région. Ce facteur a motivé le besoin de services MRO dans la région.
- Lactivité aérienne de la région a diminué en 2020 en raison de lavènement de la pandémie de COVID-19. Elle a rebondi en 2021, portée par la croissance de la demande de voyages privés dans la région. Les perspectives de croissance attrayantes du secteur de laffrètement davions daffaires dans la région ont donné lieu à un vaste réseau MRO. Les activités dexpansion des capacités MRO en Amérique du Nord ont considérablement augmenté au cours des dernières années.
- Par exemple, en janvier 2021, le fournisseur mondial de services d'aviation d'affaires Gama Aviation a annoncé avoir acquis Jet East Aviation auprès d'East Coast Aviation dans le cadre d'un accord de 7,7 millions de dollars, qui élargira considérablement les opérations MRO existantes de Gama aux États-Unis. De même, en mai 2022, Stevens Aerospace and Defence Systems a inauguré sa nouvelle installation MRO à l'aéroport du comté de Smyrna/Rutherford.
- La nouvelle installation comprend un hangar de 40 000 pieds carrés et un atelier de 17 000 pieds carrés pour effectuer des travaux de maintenance lourde et d'avionique sur les turbopropulseurs King Air et les jets Citation et Hawker, ainsi que pour proposer des mises à niveau King Air Garmin G1000 et l'aérodynamique Raisbeck. De tels plans dexpansion des entreprises de la région nord-américaine visant à capitaliser sur les opportunités croissantes dans le secteur MRO des avions daffaires devraient propulser la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des MRO pour avions daffaires
Le marché MRO des avions daffaires est fortement consolidé, avec peu dacteurs dominant la majorité du marché. Certains acteurs de premier plan sur le marché MRO des avions d'affaires sont Bombardier Inc., General Dynamics Corporation, Rolls-Royce plc, Raytheon Technologies Corporation (Pratt Whitney) et Lufthansa Technik AG.
Pour accroître encore leur présence sur le marché, les entreprises construisent de nouvelles installations MRO à des endroits stratégiques et acquièrent des acteurs locaux. ExecuJet MRO Services construit une nouvelle installation MRO pour l'aviation d'affaires à l'aéroport international d'Al Maktoum (DWC), capable de gérer simultanément 18 à 24 avions d'affaires. Les 15 000 mètres carrés peuvent fournir des services de maintenance en ligne et en base aux gros avions à réaction comme le Falcon 6X et le Falcon 10X, entre autres.
Plusieurs acteurs locaux s'associent à des fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour acquérir l'expertise technique et la certification MRO requise pour fournir des services MRO sur site aux avions d'affaires. Par exemple, en février 2021, AMAC Aerospace a remporté deux contrats de maintenance pour effectuer un contrôle de maintenance annuel et une inspection tous les 30 mois sur le Global 5000 d'un client non divulgué. De tels partenariats devraient aider les entreprises à accroître leur part et leur présence sur le marché pendant la période de prévision.
Leaders du marché MRO des avions daffaires
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Bombardier Inc.
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Rolls-Royce plc
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General Dynamics Corporation
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Lufthansa Technik AG
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Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO des avions daffaires
- Décembre 2022 Embraer-X signe un contrat avec Pulse Aviation pour l'utilisation de Beacon, la plateforme de coordination de la maintenance reliant les ressources et les professionnels pour une remise en service plus rapide des avions. Pulse Aviation, une société d'aviation d'affaires basée en Floride qui propose des services MRO, utilisera Beacon pour améliorer la coordination de la maintenance, faciliter la communication sur les événements de maintenance impliquant tous les différents types de modèles d'avions, favoriser le travail d'équipe, améliorer le partage des connaissances et accélérer les flux de travail. liés aux événements de maintenance.
- Mars 2022 Embraer a signé un accord de service pour prendre en charge la flotte d'avions d'affaires d'Avantto via le programme Embraer Executive Care. Le programme Embraer Executive Care est un programme complet de maintenance de la cellule soigneusement conçu et géré par Embraer pour fournir un moyen simple et prévisible de budgétiser les coûts de maintenance des avions.
- Décembre 2021 ExecuJet MRO Services Malaysia a annoncé que la société construisait une installation MRO spécialement conçue à l'aéroport Sultan Abdul Aziz Shah à Subang, Kuala Lumpur. La nouvelle installation MRO aura une superficie brute de 144000 pieds carrés et la construction de l'installation devrait être achevée d'ici 2023.
Rapport sur le marché MRO des avions daffaires – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de MRO
5.1.1 Moteur MRO
5.1.2 Composant MRO
5.1.3 MRO intérieur
5.1.4 MRO cellule
5.1.5 Entretien sur le terrain
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 DC Aviation GmbH
6.2.2 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
6.2.3 ExecuJet Aviation Group AG
6.2.4 Constant Aviation, LLC
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Comlux Aviation Services, LLC
6.2.7 Bombardier Inc.
6.2.8 Atlas Air Service AG
6.2.9 Western Aircraft, Inc.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Flying Colours Corp.
6.2.12 Rolls-Royce plc
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO des avions daffaires
MRO (maintenance, réparation et révision) couvre toutes les activités liées à la maintenance, à la révision, à l'inspection, à la réparation, à la modification ou à la mise à niveau d'un aéronef ou de ses pièces et composants. Le champ de létude couvre uniquement les services MRO des avions daffaires.
Le marché MRO des avions daffaires est segmenté par type de MRO et par géographie. Le marché est segmenté par type de MRO en MRO de moteur, MRO de composants, MRO dintérieur, MRO de cellule et maintenance sur le terrain. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.
La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les avions daffaires MRO
Quelle est la taille actuelle du marché MRO des avions daffaires ?
Le marché MRO des jets daffaires devrait enregistrer un TCAC de 1,68 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO des jets daffaires ?
Bombardier Inc., Rolls-Royce plc, General Dynamics Corporation, Lufthansa Technik AG, Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché Business Jet MRO.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché MRO des avions daffaires ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché MRO des avions daffaires ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché MRO des jets daffaires.
Quelles années couvre ce marché MRO des jets daffaires ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des jets daffaires MRO pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des jets daffaires MRO pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie MRO des avions d'affaires
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des jets daffaires MRO 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Business Jet MRO comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
MRO davions daffaires Instantanés du rapport
