Taille du marché MRO des avions en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.82 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 12.79 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.42 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des avions en Europe
La taille du marché européen des MRO davions est estimée à 10,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,79 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,42 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
LEurope a été lune des régions du monde les plus touchées par la pandémie de COVID-19. L'arrêt des transports imposé à travers le monde a entraîné une réduction du trafic aérien de passagers dans la région. En conséquence, la majorité des compagnies aériennes ont immobilisé au sol leur flotte qui était active en service. Par conséquent, les activités de maintenance de ces avions ont connu une baisse de la demande au cours de cette période. Cependant, le trafic passagers devrait retrouver ses niveaux davant la pandémie dici 2023-2024. Pour cette raison, les grandes compagnies aériennes envisagent de restaurer leurs avions cloués au sol. Ces avions devraient nécessiter des activités de maintenance, de réparation ou de révision pour être en état de navigabilité pour les opérations des compagnies aériennes. Cela devrait générer une demande importante pour les activités MRO au cours de la période de prévision.
Plusieurs compagnies aériennes comme Air France, Eastern Airways et Loganair entre autres dans la région disposent de flottes d'avions dont l'âge moyen est supérieur à 14 ans. De même, les forces armées exploitent également une flotte de giravions et davions vieillissants. La flotte davions anciennes et vieillissantes génère une demande plus élevée de maintenance, de réparation et de révision (MRO) davions, ce qui propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision.
L'utilisation de technologies avancées telles que la réalité augmentée et virtuelle pour faciliter le processus de prise de décision et réduire le temps d'exécution des tâches de maintenance devrait soutenir la croissance du marché MRO des avions en Europe.
Tendances du marché MRO des avions en Europe
Le segment MRO des moteurs devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision
Le MRO du moteur est une partie extrêmement importante du MRO. La complexité croissante des pièces du moteur et le nombre croissant daccidents davions militaires, dus à des pannes de moteur, ont amené les militaires à se concentrer sur un entretien fréquent des moteurs et des contrôles périodiques. Les motoristes comme Safran, Rolls Royce et MTU Aero Engines, entre autres, comptent parmi les principaux fournisseurs de MRO de moteurs dans la région et soutiennent les clients de l'aviation commerciale, militaire et générale. En outre, les fournisseurs de MRO de moteurs agrandissent leurs installations pour augmenter leur capacité et leur efficacité pour les clients, ainsi que de nouveaux partenariats avec des compagnies aériennes. Par exemple, en novembre 2021, Rolls-Royce a reçu un contrat de maintenance et de services de MNG Airlines, couvrant les moteurs Trent 700 qui propulsent les deux derniers avions de combat Airbus A330-300 P2F de la compagnie aérienne. L'accord TotalCare donne à MNG, basée à Istanbul, un coût garanti pour l'exploitation et la maintenance de ses moteurs Trent 700 grâce à un mécanisme de paiement en dollars par heure de vol. La croissance du réseau de fournisseurs MRO de moteurs d'avion dans la région pour étendre leurs services de révision. devrait propulser la croissance de ce segment dans les années à venir.
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Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative dans les années à venir
Le Royaume-Uni possède l'une des plus grandes flottes d'avions en termes d'avions commerciaux, d'avions militaires et d'avions de l'aviation générale. La flotte d'avions commerciaux des grandes compagnies aériennes comme Jet2, British Airways, Eastern Airways et Loganair a respectivement 13,5 ans, 13,6 ans, 18 ans et 23,4 ans. La flotte d'avions vieillissante du pays génère une demande pour de nouveaux contrats de maintenance d'avions. Par exemple, en février 2020, BA CityFlyer a signé un accord avec MTU Maintenance pour prolonger ses contrats MRO CF34-8E et -10E. En plus dinvestir des ressources pour moderniser sa flotte, le ministère de la Défense britannique tente daméliorer la durée de vie de ses moyens aériens actuels. En mars 2018, l'Army Air Corps britannique a attribué un contrat à Vector Aerospace, afin de fournir un soutien à la maintenance de 26 de ses hélicoptères Gazelle AH Mk1, l'exécution du contrat étant prévue entre avril 2018 et juin 2022. De même, de nombreuses coentreprises et des partenariats ont été formés par le gouvernement pour soutenir et entretenir les avions F-35. En février 2020, le Royaume-Uni s'est associé à Singapour pour échanger des technologies aéronautiques. L'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) et le Royaume-Uni (Civil Aviation Authority) ont conclu un accord technique sur la maintenance aéronautique (TAAM) qui rationalisera les audits et réduira les coûts de conformité réglementaire pour les organisations MRO, ce qui bénéficiera considérablement au Royaume-Uni. De tels développements devraient stimuler le marché britannique du MRO de laviation militaire au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché européen de la MRO pour avions
Certains des principaux acteurs du marché européen du MRO pour les avions sont Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC et Airbus SE. Il existe plusieurs compagnies aériennes dans la région avec des secteurs verticaux MRO qui soutiennent leur flotte aérienne. Les fournisseurs MRO introduisent de nouvelles méthodes dinspection de maintenance technologique pour réduire le temps dexécution des tâches de maintenance. La maintenance rapide permettra aux prestataires de maintenance de réduire le temps dexécution de lavion. En 2019, Airbus a introduit les inspections par drone et par réalité augmentée, développées conjointement par Airbus avec le service militaire pour les inspections des avions A400M construits par Airbus. En outre, des fusions et acquisitions ont été observées sur le marché MRO en raison de la réduction des revenus sur le marché en raison de la pandémie. Par exemple, en février 2020, Collins Aerospace et Lufthansa Technik ont signé un accord de licence MRO pour la nacelle A320neo. Ce partenariat permettra aux compagnies aériennes de bénéficier de services après-vente beaucoup plus économiques pour les services MRO.
Leaders du marché MRO davions en Europe
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Rolls-Royce Holding PLC
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TAP Maintenance & Engineering
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Lufthansa Technik AG
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BAE Systems PLC
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Airbus SE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO des avions en Europe
- En janvier 2022, Airbus Helicopters a démarré l'exploitation de son nouveau centre de services MRO situé dans le parc d'affaires AeroliansParis à Tremblay-en-France, près de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. La proximité du site avec l'aéroport Paris Charles de Gaulle et les ressources des entreprises de réparation aéronautique à proximité permettent à Airbus Helicopters et à son partenaire logistique Daher d'améliorer encore les services à la clientèle internationale.
- En octobre 2021, la société irlandaise MRO Atlantic Aviation Group a encore élargi ses services en acquérant la division Shannon de Lufthansa Technik. Grâce à cette acquisition, la société sera en mesure de desservir les Boeing 787 Dreamliners et les Airbus A320.
Rapport sur le marché MRO des avions en Europe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur – millions USD)
5.1 Type de MRO
5.1.1 Moteur MRO
5.1.2 Composants MRO
5.1.3 MRO cellule
5.1.4 Autres types de MRO
5.2 Type d'avion
5.2.1 Avions commerciaux
5.2.2 Avions militaires
5.2.3 Avions d'aviation générale
5.3 Géographie
5.3.1 Royaume-Uni
5.3.2 Allemagne
5.3.3 France
5.3.4 Russie
5.3.5 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Airbus SE
6.1.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.1.3 TAP Maintenance & Engineering
6.1.4 Lufthansa Technik AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Safran SA
6.1.7 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.8 Rostec
6.1.9 Bombardier Inc.
6.1.10 StandardAero
6.1.11 Sabena technics S.A.
6.1.12 MTU Aero Engines AG
6.1.13 Comlux
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO davions en Europe
La MRO des aéronefs comprend les tâches effectuées pour assurer le maintien de la navigabilité d'un aéronef et de ses pièces. Les prestataires de services MRO effectuent la révision, l'inspection, le remplacement, la rectification des défauts et la réalisation de modifications conformément aux consignes de navigabilité. Le marché est segmenté par type MRO en moteurs MRO, composants MRO, cellule MRO et autres types MRO. Le marché est en outre segmenté par type davion en avions commerciaux, avions militaires et avions daviation générale. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le MRO des avions européens pour tous les segments ci-dessus dans divers pays dEurope en termes de valeur (en millions de dollars).
| Type de MRO | ||
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| Type d'avion | ||
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FAQ sur les études de marché MRO pour avions en Europe
Quelle est la taille du marché européen du MRO pour avions ?
La taille du marché européen du MRO davions devrait atteindre 10,82 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,42 % pour atteindre 12,79 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen du MRO pour avions ?
En 2024, la taille du marché européen du MRO pour avions devrait atteindre 10,82 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du MRO pour avions ?
Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance & Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC, Airbus SE sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du MRO davions.
Quelles années couvre ce marché européen du MRO davions et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen du MRO pour avions était estimée à 10,46 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du MRO davions en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du MRO davions en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie MRO des avions en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO davions en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Europe Aircraft MRO comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
MRO d'avions en Europe Instantanés du rapport
