Taille du marché des kiosques bancaires
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.10 milliard de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.14 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 14.27 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des kiosques bancaires
La taille du marché des kiosques bancaires est estimée à 1,10 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,14 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 14,27 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La croissance du marché des kiosques bancaires peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que la demande croissante de libre-service dans plusieurs applications liées à la sécurité dans les secteurs financiers, l'amélioration des services client offerts par les kiosques interactifs, la réduction des coûts opérationnels globaux et l'adoption accrue dans divers pays en développement tels que lInde, la Chine et le Japon, entre autres.
- Alors que les pays se concentrent sur les nouvelles innovations et les expansions réalisées par les villes intelligentes et les projets de numérisation, la demande pour le marché des kiosques bancaires augmentera au cours de la période de prévision. Lun des principaux facteurs à lorigine de la demande de kiosques bancaires est la demande croissante dapplications de sécurité en libre-service. De plus, le marché des kiosques bancaires est stimulé par des facteurs tels que laugmentation des initiatives gouvernementales visant à déployer des kiosques bancaires.
- De plus, le kiosque bancaire est l'un des canaux de banque à distance offrant un confort supplémentaire aux clients et permettant à la banque de réduire les coûts de service. L'utilisation de kiosques bancaires permet aux clients d'économiser le temps passé dans les files d'attente aux guichets automatiques ou lors des transferts d'espèces et des dépôts de fonds.
- Le marché des applications logicielles pour kiosques bancaires est en expansion. Les constructeurs OEM et les entreprises indépendantes proposent des logiciels ATM. Les banques achètent généralement des solutions complètes comprenant l'application de transaction et une plate-forme middleware lui permettant de fonctionner sur les terminaux de différents fournisseurs. Certaines institutions financières et fournisseurs de logiciels externes utilisent uniquement la plateforme comme base de leurs applications. NCR, une société basée aux États-Unis avec une présence significative en Chine, est le plus grand fournisseur de logiciels d'application en général et de solutions multifournisseurs.
- Le logiciel de paiement de factures du kiosque bancaire permet aux clients de transférer facilement de l'argent depuis n'importe où. Partout dans le monde, plusieurs institutions bancaires ont commencé à intégrer des services multifonctions dans leurs kiosques bancaires et leurs services de paiement de factures. La demande des consommateurs pour ce service augmente, entraînant une augmentation des revenus bancaires. En raison de son coût inférieur à celui des frais de traitement des espèces, les entreprises et les institutions financières de toutes tailles souhaitent être payées via des systèmes de paiement de factures.
- En limitant l'accessibilité à un grand nombre d'utilisateurs, les kiosques bancaires ont contribué à réduire le risque de transmission d'infections dans de nombreux endroits. De nombreuses entreprises, y compris les banques, ont recours à l'égoïsme pour réduire les interactions en face à face en remplaçant la plupart des interactions quotidiennes par une interface homme-machine.
- Les kiosques bancaires suppriment le besoin dinteraction en face à face, renforcent la confiance des clients et contiennent des kiosques spécialisés pour arrêter la transmission du virus et le développement du COVID-19. Les portes de plusieurs banques comprennent des équipements en libre-service dotés de technologies de détection de température qui permettent de contrôler les personnes en fonction de leur température corporelle et de permettre à celles ayant une température normale de s'enregistrer. Ces utilisations croissantes stimuleront le marché des kiosques bancaires.
Tendances du marché des kiosques bancaires
Le segment multifonction devrait croître à un rythme significatif
- Le kiosque multifonction de la banque fournit des services, notamment la possibilité de déposer des chèques à l'aide de l'interface CTS, de payer des factures en ligne avec une carte de débit, des services bancaires par Internet basés sur un navigateur et des services autres qu'en espèces/demandes de renseignements comme les demandes de solde et les mini relevés, entre autres..
- Les kiosques multifonctions intègrent de nombreuses fonctionnalités sur une seule plateforme, permettant à diverses entreprises de dépenser moins d'argent en achetant des unités individuelles. Les banques choisissent de plus en plus les kiosques multifonctions plutôt que les kiosques à fonction unique en raison des faibles dépenses en capital liées au développement d'applications, à l'achat d'équipements, à l'installation et à la maintenance.
- De plus, le client préfère les solutions en libre-service car elles réduisent ses efforts et son temps pour effectuer des transactions bancaires. Selon une étude réalisée par Source Technologies, les kiosques bancaires de détail en libre-service peuvent offrir des améliorations significatives aux emplacements physiques des succursales. De plus, les investissements dans le développement de kiosques multifonctions sont en hausse. Par exemple, sur le site de Beau Vallon Regatta à Mahé, le Bureau d'investissement des Seychelles (SIB) a publié une expression d'intérêt auprès des investisseurs locaux et étrangers pour la construction d'un parking à plusieurs étages et de kiosques.
- Par exemple, il faut généralement 9 minutes aux clients pour obtenir un chèque officiel dun caissier de banque. Mais avec les bornes libre-service, le client peut obtenir un enregistrement officiel en 40 secondes. Ainsi, les clients peuvent obtenir leurs chèques 13,5 fois plus rapidement grâce à une borne libre-service.
- Le kiosque dans la banque permet également aux employés de se concentrer davantage sur des tâches complexes et sur les services à la clientèle, réduisant ainsi leur temps et leurs efforts sur les transactions de routine quotidiennes, ce qui devrait stimuler la demande du marché des kiosques bancaires dans les économies émergentes.
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LAsie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus rapide sur le marché des kiosques bancaires
- LAsie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique tentent de favoriser le développement du secteur Fintech et de proposer des solutions bancaires innovantes. Lobjectif principal de ladoption croissante des solutions Fintech est dattirer les innovateurs internationaux sur le marché et de faire passer le secteur bancaire au niveau supérieur.
- Le marché est en expansion en raison de l'utilisation croissante des kiosques par les détaillants et autres prestataires de services dans les zones à forte fréquentation touristique. Les systèmes de kiosques suppriment les obstacles à la communication et à l'information pour les visiteurs et leur facilitent l'accès aux services tout en fournissant des mises à jour en temps réel.
- En outre, le déploiement de bornes libre-service augmente également, en particulier pour la population qui préfère les opérations bancaires via les bornes interactives aux opérations bancaires traditionnelles. Le marché des bornes libre-service dans la région Asie-Pacifique est en croissance. De plus, dans les pays émergents comme lInde, de grandes banques telles que SBI, PNB et Bank of Baroda, entre autres, proposent des services bancaires en kiosque pour le confort des clients.
- Par exemple, en octobre 2022, MCT Cards Technology Private Ltd., Inde, une division de Manipal Technologies Ltd. et un producteur de cartes bancaires et de cartes à puce, a fourni des kiosques bancaires libre-service aux banques indiennes dans le cadre de la récente initiative du gouvernement. créer 75 unités bancaires numériques dans 75 districts.
- En outre, la majorité des plus grandes banques de la région Asie-Pacifique, en termes dactifs en 2022, avaient leur siège en Chine. En tête du classement se trouvaient la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et la China Construction Bank Corporation, avec plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs. En outre, le groupe japonais Mitsubishi UFJ Financial Group figurait parmi les cinq premières banques de la région ayant le volume d'actifs le plus élevé.
- Étant donné que la Chine est la cible de nombreux groupes de pirates informatiques étrangers provenant de pays riches qui représentent une menace élevée et que les récentes attaques contre les systèmes de kiosques dans le monde entier incitent les utilisateurs à rechercher d'autres substituts, les préoccupations croissantes en matière de cybersécurité mettent l'entreprise au défi. On sattend à ce que cet aspect entrave lexpansion du marché.
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Aperçu du marché des kiosques bancaires
Le marché des kiosques bancaires est fragmenté en raison des acteurs présents tout au long de la chaîne de valeur du marché des kiosques bancaires, notamment les fournisseurs de matériel et les fournisseurs de logiciels et de solutions. Le marché a également été témoin d'activités telles que des acquisitions, des partenariats et des collaborations qui ont ouvert la voie à l'expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Parmi les principaux acteurs du marché figurent NCR Corporation, Diebold Inc., Glory Limited, KIOSK Information Systems, Nautilus Hyosung Corporation, GRG Banking, Korala Associates Limited (Kal Atm Software), Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp., entre autres.
- Décembre 2023 Travelex, la marque de change réputée, investit considérablement dans plus de 75 nouveaux bureaux, kiosques et guichets automatiques dans différents pays en réponse à la reprise actuelle des voyages mondiaux. En Europe, Travelex a considérablement amélioré son réseau de guichets automatiques, en introduisant de nouveaux guichets automatiques dans des aéroports clés tels que Berlin, Francfort et Zurich et en installant plus d'une douzaine de guichets automatiques sur l'ensemble du réseau ferroviaire national des Pays-Bas. De plus, Travelex est heureux d'annoncer des prolongations de contrat pour ses bureaux à l'aéroport de Hambourg et pour son activité de remboursement d'impôts aux Pays-Bas.
- Octobre 2023:l'Union Bank of the Philippines (UnionBank) a lancé trois nouveaux kiosques mobiles Bank-on-Wheels (BOW). Grâce à un contrat avec AFI, UnionBank a obtenu l'autorisation d'utiliser un véhicule électrique comme kiosque bancaire mobile. Ces nouveaux BOW ont été conçus pour garantir la commodité, offrant des services de guichet automatique mobile dans un environnement confortable semblable à celui de The ARK, la succursale bancaire pionnière entièrement numérique et sans papier d'UnionBank dans le pays. Les BOW visent à améliorer l'expérience client en rapprochant les services bancaires des clients, avec une variété de fonctionnalités adaptées à leurs besoins spécifiques.
Leaders du marché des kiosques bancaires
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NCR Corporation
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Diebold Inc
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Glory Limited
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Nautilus Hyosung Corporation
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Korala Associates Limited (Kal Atm Software)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des kiosques bancaires
- Octobre 2023 La State Bank of India (SBI) a introduit un appareil portable mobile pour offrir des services bancaires à ses clients financièrement inclusifs. Cette étape vise à améliorer l'accessibilité et la commodité pour les clients en utilisant les services bancaires et en fournissant des kiosques bancaires au domicile des clients. Ce dispositif améliorera considérablement l'accessibilité bancaire en amenant les services bancaires en kiosque directement à la porte du client. Il offrira une plus grande flexibilité aux agents des points de service client (CSP), leur permettant de contacter les clients où qu'ils se trouvent. Cette initiative bénéficiera particulièrement aux clients rencontrant des difficultés pour accéder aux points de vente CSP.
- Août 2023 la direction de la région de Northwest Bank a annoncé son intention de construire un nouveau kiosque bancaire numérique au 1081 Million Dollar Highway, en face de Burke's Ace Hardware à St. Marys. Ce kiosque pratique offrira aux clients deux options bancaires efficaces un guichet automatique accessible 24h/24 et 7j/7 pour un accès facile aux retraits de compte, aux transferts de fonds, aux dépôts, etc., et un guichet automatique bancaire (VTM) avancé pour des interactions en direct avec un caissier.. Cela permettra aux clients de répondre confortablement à toute demande de renseignements ou d'effectuer des transactions de routine telles que l'encaissement de chèques ou le remboursement d'un prêt.
Rapport sur le marché des kiosques bancaires – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Définition et portée du marché
1.2 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse des parties prenantes de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de kiosques multifonctions libre-service dans le monde entier pour stimuler le marché
5.1.2 Services client agrandis offerts par les kiosques interactifs
5.1.3 Minimiser le coût d’exploitation global
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coût initial d’installation élevé
5.2.2 Utilisation croissante des appareils mobiles Diminution de l'utilisation des kiosques bancaires en libre-service
5.3 Impact du COVID-19 sur le marché des kiosques bancaires
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Kiosque à fonction unique
6.1.2 Kiosque multifonction
6.1.3 Guichet bancaire virtuel/vidéo
6.2 En offrant
6.2.1 Matériel
6.2.2 Logiciel
6.2.3 Prestations de service
6.3 Par distribution
6.3.1 Rural
6.3.2 Semi-urbain
6.3.3 Urbain
6.3.4 Métropolitain
6.4 Géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Allemagne
6.4.2.2 Royaume-Uni
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Espagne
6.4.2.5 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Chine
6.4.3.2 Japon
6.4.3.3 Inde
6.4.3.4 Australie
6.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.4.1 Brésil
6.4.4.2 Mexique
6.4.4.3 Argentine
6.4.4.4 Reste de l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
6.4.5.1 Émirats arabes unis
6.4.5.2 Arabie Saoudite
6.4.5.3 Afrique du Sud
6.4.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 NCR Corporation
7.1.2 Diebold Inc.
7.1.3 Glory Limited
7.1.4 KIOSK Information Systems
7.1.5 Nautilus Hyosung Corporation
7.1.6 GRG Banking
7.1.7 Korala Associates Limited (Kal Atm Software)
7.1.8 Hitachi-Omron Terminal Solutions Corp.
7.1.9 OKI Electric Industry Co. Ltd.
7.1.10 Cisco Systems Inc.
7.1.11 Shenzhen Yi of Computer Co. Ltd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des kiosques bancaires
Les kiosques bancaires sont de petits guichets connectés à Internet placés par les banques à différents endroits (comme les guichets automatiques) pour offrir des services bancaires sans qu'il soit nécessaire de se rendre à la banque. L'adoption croissante de technologies de pointe par le secteur bancaire a entraîné la croissance des kiosques bancaires. Ces équipements offrent aux clients un libre-service 24h/24 et 7j/7, augmentant ainsi la satisfaction des clients et réduisant considérablement les coûts opérationnels.
Le marché des kiosques bancaires est segmenté par type (guichet bancaire monofonction, multifonction, virtuel/vidéo), par offre (matériel, logiciels, services), par distribution (rural, semi-urbain, urbain, métropolitain) et par géographie (Nord). Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les kiosques bancaires
Quelle est la taille du marché des kiosques bancaires ?
La taille du marché des kiosques bancaires devrait atteindre 1,10 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,27 % pour atteindre 2,14 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des kiosques bancaires ?
En 2024, la taille du marché des kiosques bancaires devrait atteindre 1,10 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des kiosques bancaires ?
NCR Corporation, Diebold Inc, Glory Limited, Nautilus Hyosung Corporation, Korala Associates Limited (Kal Atm Software) sont les principales sociétés opérant sur le marché des kiosques bancaires.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des kiosques bancaires ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des kiosques bancaires ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des kiosques bancaires.
Quelles années couvre ce marché des kiosques bancaires et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des kiosques bancaires était estimée à 0,96 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des kiosques bancaires pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des kiosques bancaires pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des kiosques bancaires
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des kiosques bancaires 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des kiosques bancaires comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Kiosque bancaire Instantanés du rapport
