Marché du système de gestion de batterie automobile – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché du système de gestion de batterie automobile est segmenté par composants (IC de batterie, capteur de batterie et autres composants (électronique et matériaux utilisés dans le BMS)), type de propulsion (véhicule à moteur IC et véhicule électrique (HEV, PHEV et BEV)), véhicule Type (voitures particulières et véhicules utilitaires) et géographie.

Aperçu du marché

snapshot
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: >12.6 %

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Aperçu du marché

Le marché des systèmes de gestion de batterie automobile était évalué à 5,17 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 12,7 % au cours de la période de prévision (2022-2027). Le marché semble prometteur en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques dans le monde. Avec l'électrification croissante des véhicules, le besoin d'une utilisation sûre et optimale de l'énergie stockée dans une batterie de véhicule a considérablement augmenté chez les constructeurs automobiles.

La demande est restée modérée au cours de l'exercice 2020 en raison du COVID-19, qui a affecté la chaîne d'approvisionnement. Les fermetures réglementées par le gouvernement ont fermé les maisons de production, entraînant une baisse des ventes annuelles au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020. La pandémie de COVID-19 a diminué le pouvoir d'achat des consommateurs et a contribué à une baisse importante des prix du pétrole et de l'essence. Pour les véhicules traditionnels équipés de moteurs à combustion interne (ICE), la baisse des prix de l'essence peut réduire le coût total de possession. Bien que les véhicules électriques aient toujours des coûts totaux de possession inférieurs à ceux des véhicules ICE traditionnels dans la plupart des segments, l'avantage ne sera pas aussi important et ce changement pourrait influencer les ventes. De plus, le marché s'est redressé après le deuxième trimestre 2021 en termes de revenus et de ventes annuelles. La chaîne d'approvisionnement fonctionne efficacement. Ainsi, le marché devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision.

Ainsi, la demande de systèmes de gestion de batterie de l'industrie automobile a considérablement augmenté et devrait continuer de croître au cours du rapport de prévision. En outre, les politiques gouvernementales régionales concernant l'adoption des véhicules électriques ont principalement stimulé la dynamique commerciale. Les entreprises se concentrent sur la conclusion d'accords internationaux et investissent massivement dans des projets de R&D.

L'augmentation prévue de la demande de véhicules électriques pourrait principalement stimuler le marché au cours de la période de prévision, car la plupart des véhicules électriques dans le monde utilisent des batteries lithium-ion. Le système de gestion de la batterie est essentiel pour la performance sûre et optimale des batteries lithium-ion.

Les constructeurs automobiles lancent plusieurs plans pour lancer un plus grand nombre de véhicules électriques. Ils concluent également des partenariats et font des investissements pour avoir un avantage concurrentiel sur les marchés. Par exemple,

· En avril 2021, PACCAR a annoncé un accord d'approvisionnement de cinq ans pour les systèmes d'alimentation par batterie avec Romeo Power Inc. PACCAR peut acheter les batteries et le logiciel de gestion de batterie de Romeo Power pour les véhicules lourds électriques à batterie Peterbilt 579EV et les camions à ordures Peterbilt 520EV dans le Nord Amérique.

· Mahindra & Mahindra (M&M) a annoncé un investissement de 30 milliards INR dans l'espace des véhicules électriques (VE) au cours des trois prochaines années. Mahindra explore des partenariats dans le segment des véhicules électriques, y compris les systèmes de gestion de batterie. Il prévoit également de lancer une nouvelle plate-forme EV.

Portée du rapport

Un système de gestion de batterie ou unité de contrôle de batterie est devenu l'un des modules électroniques de puissance essentiels des automobiles. Il surveille et contrôle les processus de charge et de décharge de la batterie, améliorant ainsi la durée de vie de la batterie en évitant tout risque de dommage dû à des situations de surcharge et de décharge excessive.

Le marché des systèmes de gestion de batterie automobile est segmenté par composants, type de propulsion, type de véhicule et géographie. Par composants, le marché est segmenté en circuit intégré de batterie, capteur de batterie et autres composants (électronique et matériaux utilisés dans les BMS). Par type de propulsion, le marché est segmenté en véhicules à moteur thermique et véhicules électriques (HEV, PHEV et BEV).

Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Components
Battery IC
Battery Sensors
Other Components (Electronics and Materials Used in IBMS)
Propulsion Type
IC Engine Vehicle
Electric Vehicle (HEV, PHEV, and BEV)
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Norway
The Netherlands
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
South Africa
Other Countries

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Principales tendances du marché

Demande croissante pour un système de gestion de batterie intelligent

Des fonctionnalités telles que le démarrage / arrêt, la direction assistée électrique et les systèmes de freinage électroniques ont augmenté la charge de la batterie. Par conséquent, la hiérarchisation de toutes ces charges électriques sur une échelle allant du niveau de confort au niveau de sécurité a été un problème important dans le système électrique d'un véhicule. Les systèmes de gestion de batterie intelligents (IBMS) ont attiré l'attention des constructeurs automobiles et sont largement adoptés dans toutes les régions. IBMS se compose d'électronique avancée, telle que des capteurs de batterie qui mesurent l'état de charge (SOC), l'état de santé (SOH) et la température à travers une cellule, connectés en série et en parallèle dans une batterie de véhicule.

Les trois mesures par IBMS ont été prises simultanément pour garantir des mesures précises, même lorsque les conditions du véhicule changent rapidement. L'utilisation d'IBMS aide à arrêter ces systèmes de véhicules électriques dans un ordre logique et à avertir les conducteurs du problème imminent de la batterie pour les protéger des explosions de batterie. Les principaux fournisseurs de capteurs de batterie intelligents sont Continental AG, Hella et Bosch.

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Demande croissante de véhicules électriques en Asie-Pacifique et en Europe

Outre les véhicules à moteur thermique conventionnels, la demande de véhicules électriques devrait stimuler la croissance du marché des systèmes de gestion de batterie. Avec des réglementations strictes en matière d'émissions dans toutes les régions, la demande de véhicules électriques devrait augmenter au cours de la période de prévision. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de façon spectaculaire pour atteindre plus de 109 % en 2021 par rapport à 2020.

La batterie est la principale source d'énergie des véhicules électriques, ce qui devrait stimuler la demande d'un système de gestion de batterie efficace et avancé. La région Asie-Pacifique couvrait une part importante du marché des systèmes de gestion de batterie en 2021. Par exemple,

  • En juin 2021, Hella a annoncé sa joint-venture (JV) avec Evergrande Group, HELLA Evergrande Electronics (Shenzhen) Co., pour développer et produire des systèmes de gestion de batterie haute tension. Hella contribue principalement au domaine de l'électronique de batterie et développe conjointement des systèmes de gestion de batterie haut de gamme.
  • En juin 2021, Sharda Motor Industries Limited (SMIL) et Kinetic Green Energy and Power Solutions Limited, une société du groupe Kinetic, ont conclu un accord de coentreprise (JV) pour développer des batteries avec des systèmes de gestion de batterie pour les véhicules électriques et les applications stationnaires en Inde.

Le marché en Europe a enregistré un taux de croissance plus rapide en raison de l'augmentation rapide de ses ventes de véhicules électriques en 2021-2022. Le marché en Europe devrait continuer de croître au cours de la période de prévision, le gouvernement de l'UE surveillant strictement les normes d'émission et prévoyant d'imposer une interdiction de fabrication de véhicules à moteur thermique d'ici 2025 dans quelques pays européens, comme la Norvège et les Pays-Bas.

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Paysage concurrentiel

Le marché est fortement consolidé avec des acteurs majeurs tels que DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH, Hitachi Ltd, Panasonic Corporation et Calsonic Kansei Corporation.

Principaux acteurs

  1. DENSO Corporation

  2. Panasonic Corporation (Ficosa)

  3. Calsonic Kansei Corporation

  4. Robert Bosch GmbH

  5. Hitachi Ltd

Automotive Battery Management System Market- concentration

Paysage concurrentiel

Le marché est fortement consolidé avec des acteurs majeurs tels que DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH, Hitachi Ltd, Panasonic Corporation et Calsonic Kansei Corporation.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Components

      1. 5.1.1 Battery IC

      2. 5.1.2 Battery Sensors

      3. 5.1.3 Other Components (Electronics and Materials Used in IBMS)

    2. 5.2 Propulsion Type

      1. 5.2.1 IC Engine Vehicle

      2. 5.2.2 Electric Vehicle (HEV, PHEV, and BEV)

    3. 5.3 Vehicle Type

      1. 5.3.1 Passenger Cars

      2. 5.3.2 Commercial Vehicles

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Norway

        5. 5.4.2.5 The Netherlands

        6. 5.4.2.6 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 South Africa

        3. 5.4.4.3 Other Countries

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Robert Bosch GmbH

      2. 6.2.2 Panasonic Corporation (Ficosa)

      3. 6.2.3 LG Chem

      4. 6.2.4 Calsonic Kansei Corporation

      5. 6.2.5 Hitachi Ltd

      6. 6.2.6 Mitsubishi Electric Corporation

      7. 6.2.7 Continental AG

      8. 6.2.8 LiTHIUM BALANCE

      9. 6.2.9 Preh GmbH

      10. 6.2.10 LION E Mobility AG

      11. 6.2.11 Ningbo Joyson Electronic Corporation

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des systèmes de gestion de batterie automobile est étudié de 2018 à 2027.

Le marché des systèmes de gestion de batterie automobile croît à un TCAC > 12,6 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché des systèmes de gestion de batterie automobile est évalué à 5 milliards USD en 2018.

Le marché des systèmes de gestion de batterie automobile est évalué à 10 milliards USD en 2027.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

DENSO Corporation, Panasonic Corporation (Ficosa), Calsonic Kansei Corporation, Robert Bosch GmbH, Hitachi Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de gestion de batterie automobile.

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