Taille du marché américain des batteries pour véhicules électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 14.81 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 29.95 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 19.67 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | PHEV |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché américain des batteries pour véhicules électriques
La taille du marché américain des batteries pour véhicules électriques est estimée à 12,2 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 29,95 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 19,67 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
12,2 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
29,95 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
34.52 %
TCAC (2017-2023)
19.67 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de corps
56.12 %
part de valeur, VUL, 2023
Les voitures particulières dominent le marché américain des batteries pour véhicules électriques, sous limpulsion des incitations gouvernementales et de la sensibilisation croissante à leurs avantages environnementaux et financiers.
Le plus grand segment par type de propulsion
99.18 %
part de valeur, BEV, 2023
Le BEV est le plus grand segment fonctionnant uniquement à lénergie électrique et gagne en popularité en raison des progrès technologiques et de linfrastructure de recharge.
Le plus grand segment par chimie de batterie
58.81 %
part de valeur, NMC, 2023
Les batteries NMC sont le choix dominant, offrant un équilibre entre densité énergétique, puissance et coût, avec des améliorations continues des performances.
Le plus grand segment par forme de batterie
60.66 %
part de valeur, Cylindrique, 2023
Les batteries cylindriques jouent un rôle important sur le marché américain des véhicules électriques, soutenues par une densité énergétique élevée et lapprobation de grands fabricants comme Tesla.
Acteur leader du marché
52.80 %
part de marché, LG Energy Solution Ltd., 2022
LG Energy Solution domine le marché américain des batteries pour véhicules électriques en raison de son expertise technologique, de sa chaîne dapprovisionnement robuste, de sa capacité de fabrication, de son portefeuille de produits diversifié et de sa réputation de qualité et de fiabilité.
Les États-Unis visent à ce que 50 % des nouvelles voitures soient électriques dici 2030, ce qui stimulera la demande de véhicules électriques
- Les États-Unis ont connu une augmentation constante de ladoption des batteries pour véhicules électriques (VE) ces dernières années, propulsée par laugmentation de la production et des ventes de VE. Notamment, les grands constructeurs automobiles comme Tesla, General Motors, Ford et Nissan investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et lefficacité de leurs véhicules électriques. Parallèlement, la technologie des batteries aux États-Unis a fait des progrès significatifs, les progrès se traduisant par une autonomie améliorée et une charge plus rapide. Les fabricants de batteries, dont Panasonic, LG Chem et CATL, augmentent leurs capacités de production dans le pays pour répondre à cette demande croissante.
- Reconnaissant le rôle central de linfrastructure, le gouvernement américain a été proactif en encourageant et en finançant le développement dinfrastructures de batteries et de stations de recharge pour véhicules électriques, renforçant ainsi ladoption. Le gouvernement offre une série dincitations pour stimuler le marché des batteries pour véhicules électriques. Par exemple, des incitations fiscales fédérales allant jusquà 7 500 USD sont accordées aux acheteurs de véhicules électriques, tandis que plusieurs États adoucissent laccord avec des rabais, des allégements fiscaux et même des bornes de recharge gratuites. Bien que la majorité des batteries aux États-Unis soient actuellement importées, principalement de Chine et de Corée du Sud, il y a une évolution notable vers la fabrication nationale. Lusine tentaculaire de batteries de Tesla au Nevada et lusine de LG Chem au Michigan illustrent cette tendance.
- Pour lavenir, ladministration Biden sest fixé un objectif ambitieux de 50 % des voitures neuves vendues aux États-Unis dici 2030, soulignant encore laugmentation attendue de la demande de véhicules électriques. Lavenir des véhicules électriques dans le pays semble prometteur, le marché devant connaître une croissance robuste de 2024 à 2029.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché américain des batteries pour véhicules électriques
Tesla, Toyota, Ford, Hyundai et Honda dominent le marché américain des batteries pour véhicules électriques
- Le marché des véhicules électriques est fortement consolidé, avec cinq acteurs majeurs, Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai et Honda, représentant près de 75 % du marché en 2023. Tesla est le plus grand vendeur de véhicules électriques aux États-Unis, représentant environ 30 % du marché. Lentreprise se concentre sur les technologies innovantes et entretient de solides partenariats stratégiques avec des fabricants de divers composants de véhicules électriques (tels que les batteries). En tant quentreprise basée aux États-Unis, elle dispose dune solide clientèle avec dexcellentes offres de produits et de services à travers les États-Unis.
- Le groupe Toyota est le deuxième plus grand vendeur de véhicules électriques, représentant environ 28 % aux États-Unis. La société dispose dun solide réseau dapprovisionnement et de distribution et fonctionne comme une marque fiable parmi les clients avec une large gamme de produits de diverses voitures électriques. Le groupe Ford occupe la 3e place des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, avec environ 10 % de part de marché. En tant que marque nationale, la société bénéficie dune forte bonne volonté parmi les clients disposant dun vaste réseau de produits et de services aux États-Unis.
- Hyundai est le quatrième acteur en importance, représentant environ 5,4 % de la part de marché des ventes de véhicules électriques aux États-Unis. Lentreprise dispose dun solide réseau de production et de chaîne dapprovisionnement, avec de nombreux produits innovants proposés à des prix raisonnables par rapport aux autres marques. Honda est le cinquième acteur du marché des véhicules électriques, maintenant sa part de marché à environ 5 %. Parmi les autres acteurs vendant des véhicules électriques aux États-Unis, citons Kia, Jeep, BMW et Volvo.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tesla maintient sa domination, détenant la part majoritaire, et contribue à la demande majeure de batteries aux États-Unis
- Les États-Unis sont lun des pays les plus populaires dAmérique du Nord, où la demande de véhicules électriques a augmenté de manière constante entre 2017 et 2023. Le marché des SUV électriques ne cesse daugmenter, car les préférences des consommateurs sorientent progressivement vers une conduite plus sportive et aventureuse et dautres avantages à un prix comparable à celui dautres véhicules électriques comme les berlines. Les SUV offrent plus despace pour les jambes et la tête, ce qui attire les clients car une conduite confortable est lune des principales priorités.
- Sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques, les ventes de la Tesla Model Y ont considérablement augmenté. La voiture attire les clients à la recherche dune voiture électrique avec une longue autonomie, un bon nombre de places assises et une grande capacité de chargement. Les entreprises proposant des berlines électriques reçoivent également de bonnes réactions de la part de la population américaine. La Tesla Model 3 a également figuré parmi les meilleures ventes sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques en 2023, en raison de sa technologie entièrement électrique, de ses capacités hautes performances, de sa technologie de charge rapide et de ses bonnes offres dautonomie.
- Les marques internationales proposent également des SUV et des berlines électriques sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques. Le Toyota RAV4 hybride rechargeable est lune des voitures les plus populaires et a connu de bonnes ventes en 2023. Un bon réseau de service, des prix plus bas que les autres marques et une image de marque fiable sont les raisons de la croissance des ventes de voitures Toyota. Une autre voiture de Toyota qui se vend bien sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques est la Sienna, proposée avec un groupe motopropulseur hybride ; les consommateurs de familles nombreuses à la recherche de voitures 7 places ont réagi positivement à la Toyota Sienna. Parmi les autres véhicules en concurrence sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques, citons le Toyota Highlander, le Jeep Wrangler, la Toyota Camry, la Honda Accord et le Ford Mustang Mach-E.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les investissements gouvernementaux stimulent lélectrification des bus et la demande de batteries dautobus aux États-Unis
- La baisse des prix des batteries et les initiatives gouvernementales stimulent le marché des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis
- La baisse des prix des batteries transforme la mobilité électrique ; Cette tendance devrait se poursuivre en 2023
- La demande croissante et les lancements de produits stratégiques stimulent le marché des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis
- La demande croissante de véhicules électriques aux États-Unis stimule lutilisation de chimies de batteries NMC, NCA et LFP
- Ladoption croissante des véhicules électriques aux États-Unis stimule la demande de matériaux de batterie, les batteries NMC dominant le marché
- Les progrès de la technologie des batteries stimulent la croissance des véhicules électriques aux États-Unis
Présentation de lindustrie des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis
Le marché américain des batteries pour véhicules électriques est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 99,52 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Envision AESC Japan Co. Ltd., LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation et SK Innovation Co. Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché américain des batteries pour véhicules électriques
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Envision AESC Japan Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
SK Innovation Co. Ltd.
Other important companies include Ambri Inc., Imperium3 New York (IM3NY), Samsung SDI Co. Ltd., Sila Nanotechnologies Inc., Tesla Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché américain des batteries pour véhicules électriques
- Juin 2023 CATL investira 1,4 milliard de dollars pour aider la Bolivie à développer ses énormes réserves de lithium, largement inexploitées. À la suite dune réunion avec les dirigeants de CATL le 25 juin, le président bolivien Luis Arce a confirmé lengagement de construire deux usines de lithium pour extraire les minéraux des salines dUyuni et dOruro. La construction des deux centrales pourrait commencer dès juillet, selon le ministère de lÉnergie du pays.
- Mars 2023 Tesla serait en pourparlers avec Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) concernant des plans de construction dune usine de batteries aux États-Unis, selon des sources proches du dossier.
- Janvier 2023 Tesla a annoncé un nouvel investissement de 3,6 milliards de dollars pour agrandir son complexe Gigafactory Nevada, embaucher 3 000 employés supplémentaires et construire deux nouvelles installations sur le site, dont une usine de cellules de 100 GWh 4680.
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Rapport sur le marché américain des batteries pour véhicules électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de véhicules électriques
- 4.2 Ventes de véhicules électriques par les équipementiers
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Bus
- 5.1.2 VUL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Voiture de voyageurs
-
5.2 Type de propulsion
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 Chimie des batteries
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 ANC
- 5.3.3 MR
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Autres
-
5.4 Capacité
- 5.4.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.4.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.4.4 Moins de 15 kWh
-
5.5 Formulaire de batterie
- 5.5.1 Cylindrique
- 5.5.2 Poche
- 5.5.3 Prismatique
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5.6 Méthode
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Fil
-
5.7 Composant
- 5.7.1 Anode
- 5.7.2 Cathode
- 5.7.3 Électrolyte
- 5.7.4 Séparateur
-
5.8 type de materiau
- 5.8.1 Cobalt
- 5.8.2 Lithium
- 5.8.3 Manganèse
- 5.8.4 Graphite naturel
- 5.8.5 Nickel
- 5.8.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Ambri Inc.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.4 Imperium3 New York (IM3NY)
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.8 Sila Nanotechnologies Inc.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 Tesla Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis
Les bus, les véhicules utilitaires, les véhicules utilitaires et les véhicules utilitaires sont couverts en tant que segments par type de carrosserie. Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC, dautres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Les États-Unis ont connu une augmentation constante de ladoption des batteries pour véhicules électriques (VE) ces dernières années, propulsée par laugmentation de la production et des ventes de VE. Notamment, les grands constructeurs automobiles comme Tesla, General Motors, Ford et Nissan investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et lefficacité de leurs véhicules électriques. Parallèlement, la technologie des batteries aux États-Unis a fait des progrès significatifs, les progrès se traduisant par une autonomie améliorée et une charge plus rapide. Les fabricants de batteries, dont Panasonic, LG Chem et CATL, augmentent leurs capacités de production dans le pays pour répondre à cette demande croissante.
- Reconnaissant le rôle central de linfrastructure, le gouvernement américain a été proactif en encourageant et en finançant le développement dinfrastructures de batteries et de stations de recharge pour véhicules électriques, renforçant ainsi ladoption. Le gouvernement offre une série dincitations pour stimuler le marché des batteries pour véhicules électriques. Par exemple, des incitations fiscales fédérales allant jusquà 7 500 USD sont accordées aux acheteurs de véhicules électriques, tandis que plusieurs États adoucissent laccord avec des rabais, des allégements fiscaux et même des bornes de recharge gratuites. Bien que la majorité des batteries aux États-Unis soient actuellement importées, principalement de Chine et de Corée du Sud, il y a une évolution notable vers la fabrication nationale. Lusine tentaculaire de batteries de Tesla au Nevada et lusine de LG Chem au Michigan illustrent cette tendance.
- Pour lavenir, ladministration Biden sest fixé un objectif ambitieux de 50 % des voitures neuves vendues aux États-Unis dici 2030, soulignant encore laugmentation attendue de la demande de véhicules électriques. Lavenir des véhicules électriques dans le pays semble prometteur, le marché devant connaître une croissance robuste de 2024 à 2029.
Type de corps
| Bus |
| VUL |
| M&HDT |
| Voiture de voyageurs |
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
| Autres |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de corps | Bus |
| VUL | |
| M&HDT | |
| Voiture de voyageurs | |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les M&HDT (camions moyens et lourds) et les bus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 1
- Type de véhicule - Les types de véhicules considérés dans ce segment comprennent les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires équipés de divers groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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