| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 15.00% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Europe |
| Plus Grand Marché | Europe |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques par Mordor Intelligence
Le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques devrait enregistrer un TCAC supérieur à 15 % au cours de la période de prévision.
La COVID-19 a eu un impact très négatif sur le marché européen des systèmes de batteries, en raison des arrêts de production, des confinements et des restrictions commerciales. Par ailleurs, la baisse de la production automobile, la réduction des ventes de véhicules due aux restrictions de déplacement et le manque de main-d'œuvre ont eu des répercussions défavorables sur le marché. Étant donné que les constructeurs automobiles ont repris leurs activités grâce à la hausse régulière des ventes de véhicules dans les pays où le nombre de cas de COVID-19 est limité, le marché devrait se redresser au cours de la période de prévision.
Par ailleurs, les fabricants mettent en œuvre des plans de contingence pour atténuer les incertitudes commerciales futures et maintenir la continuité avec leurs clients dans les secteurs critiques de l'industrie automobile. Par exemple, en 2021, l'Europe a enregistré 2,27 millions de ventes de véhicules électriques, contre 1,36 million en 2020, soit une croissance de 66,91 % en glissement annuel.
À long terme, l'augmentation des investissements en R&D par les grands acteurs du secteur, la création de nouvelles usines de fabrication de batteries et la hausse des ventes de véhicules électriques et hybrides, ainsi que les fortes incitations gouvernementales en faveur de l'électromobilité, créent une demande dans l'industrie automobile et des transports, avec une progression des ventes de systèmes de batteries pour véhicules électriques. Le coût élevé des véhicules électriques à batterie et les investissements importants nécessaires à la création de gigafactories de batteries constituent certains des principaux.
Les acteurs clés du marché élargissent leur capacité de production pour répondre à la demande accrue de systèmes de batteries. Par exemple, en mai 2022, BMW Group a annoncé le démarrage de la production de cellules de batteries dans son usine de Parsdorf en Allemagne, d'ici fin 2022. En juillet 2022, Daimler SE a indiqué qu'il créerait huit nouvelles usines de fabrication de batteries dans le monde, dont quatre en Europe, dans le cadre de son plan de 47 milliards USD visant à passer entièrement à l'électrique d'ici 2030.
L'Allemagne et la Suède sont les deux marchés suivants les plus importants pour les systèmes de batteries pour véhicules électriques, en raison de la hausse rapide des ventes de véhicules électriques et des investissements majeurs des fabricants de batteries pour l'installation de gigafactories dans ces pays. La Norvège est le plus grand marché en valeur, car 86 % des nouveaux véhicules vendus en Norvège en 2021 étaient des véhicules électriques à batterie. Les incitations gouvernementales en faveur des véhicules électriques devraient également soutenir la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques
La demande de véhicules électriques stimulera la demande dans la région
Le marché des véhicules électriques en Europe connaît une expansion rapide des ventes, les consommateurs recherchant des véhicules respectueux de l'environnement offrant des coûts d'utilisation très faibles. Par exemple, l'Europe a enregistré 2,27 millions de ventes de véhicules électriques en 2021, contre 1,36 million en 2020, soit une croissance de 66,91 % en glissement annuel. Ce changement potentiel des préférences des consommateurs, motivé par des normes d'émissions automobiles strictes, des incitations gouvernementales pour promouvoir l'électromobilité et un niveau très élevé de conscience environnementale parmi les acheteurs de véhicules dans des marchés tels que les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni, est à l'origine de cette hausse phénoménale de la popularité des véhicules électriques.
Les batteries Li-ion devraient dominer le marché au cours de la période de prévision. Les batteries Li-ion sont plus respectueuses de l'environnement, ont une durée de vie plus longue et offrent une meilleure autonomie pour les véhicules électriques que les batteries plomb-acide. Par exemple, 90 % des véhicules électriques à batterie vendus en Europe en 2021 étaient alimentés par des batteries Li-ion. Ainsi, les nouvelles innovations dans le domaine de l'électromobilité, l'adoption de normes strictes d'émissions automobiles et de normes d'efficacité énergétique, les incitations gouvernementales pour les ventes de véhicules électriques et la création de nombreuses nouvelles gigafactories dans la région devraient faire croître le marché des systèmes de batteries pour véhicules électriques au cours de la période de prévision. Par exemple,.
- En septembre 2022, le fabricant chinois de batteries SVOLT a annoncé la création de sa deuxième gigafactory de batteries en Europe à Brandenburg, en Allemagne, avec une capacité annuelle de 16 GWh. La gigafactory devrait être opérationnelle début 2025.
- En mars 2022, la Commission européenne a approuvé une aide de 230 millions USD pour la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques de SK Innovation dans la région de Közép-Dunántúl en Hongrie. L'usine aura une capacité annuelle de 30 GWh et SK Innovation investira 1,6 milliard USD dans l'usine.
L'Allemagne devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
Le segment allemand du marché étudié devrait détenir une part significative du marché au cours de la période de prévision. Diverses entreprises automobiles allemandes ont réalisé d'importants investissements dans la technologie des véhicules électriques, notamment dans les batteries et les composants associés, ce qui devrait stimuler le marché des systèmes de gestion de batteries pour véhicules électriques du pays au cours de la période de prévision.
L'Allemagne et la Suède sont également des marchés majeurs pour les systèmes de batteries pour véhicules électriques, grâce aux fortes incitations gouvernementales accordées pour l'achat de véhicules électriques, aux investissements importants dans la fabrication de batteries et à la présence de startups entrant sur le marché des systèmes de batteries pour véhicules électriques. Ainsi, avec les nouvelles entreprises réalisant des investissements dans ce segment, le marché des systèmes de batteries pour véhicules électriques devrait croître au cours de la période de prévision. Par exemple,.
- En mai 2022, la startup norvégienne Morrow Batteries a levé 100 millions d'euros auprès de ABB et Siemens pour démarrer la production locale de batteries pour véhicules électriques en Norvège l'année suivante.
- En février 2022, Freyr Battery a annoncé la création d'une usine de fabrication de batteries électriques avec une production annuelle de 25 GWh, qui sera opérationnelle en 2023.
Bien que l'Allemagne ait été lente à adopter ses plans pro-électriques au départ, elle introduit des stratégies pour répondre aux normes d'émissions plus strictes. La mobilité électrique joue un rôle central dans le programme de protection du climat du gouvernement fédéral, qui vise à atteindre ses objectifs climatiques de 2030 principalement grâce à l'innovation dans les transports. Le pays introduit des incitations et des investissements, tels que des subventions à l'achat, des exonérations de taxe de possession et des avantages fiscaux sur les voitures de société, pour promouvoir les véhicules propres. Ces développements et tendances du marché devraient renforcer la croissance globale du marché allemand au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques est modérément consolidé. Le marché se caractérise par la présence de grands acteurs qui ont obtenu des contrats d'approvisionnement à long terme avec les principaux équipementiers automobiles, ainsi que de quelques startups qui ont obtenu de nouveaux financements pour créer des usines de fabrication de batteries. Ces acteurs s'engagent également dans des coentreprises, des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits et du développement de produits pour élargir leurs portefeuilles de marques et consolider leurs positions sur le marché.
Parmi les principaux acteurs dominant le marché européen figurent LG Energy Solution, Samsung SDI, CATL, Panasonic Corp. et Northvolt AB. Les acteurs clés élargissent leur capacité de production et concluent des contrats à long terme avec les fabricants de véhicules électriques pour sécuriser leur position sur le marché et garder une longueur d'avance. Par exemple,.
- En mars 2022, la coentreprise de Stellantis N.V. et LG Energy Solutions, Automotive Cells Company (ACC), a annoncé la conversion de l'usine existante de Stellantis à Termoli, en Italie, en une gigafactory de batteries avec une production annuelle de 120 GWh d'ici 2030.
- En mars 2022, le fabricant suédois de batteries Northvolt AB a annoncé une nouvelle gigafactory à Schleswig-Holstein en Allemagne avec une production annuelle de 60 GWh. La gigafactory sera opérationnelle d'ici 2025.
Leaders du secteur européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques
LG Energy Solution
Samsung SDI Europe GmbH
Panasonic Industry Europe GmbH
Northvolt AB
Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- En août 2022, CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd.) a annoncé la création de sa deuxième gigafactory européenne à Debrecen, en Hongrie, avec un investissement de 7,34 milliards USD et une production annuelle de 100 GWh. L'usine devrait démarrer ses activités au milieu de l'année suivante et fournira des cellules et des modules aux principaux constructeurs automobiles européens tels que Daimler SE, Stellantis N.V. et BMW Group. La gigafactory est la deuxième installation de fabrication de CATL en Europe.
- En juillet 2022, Samsung SDI a annoncé la création de son premier centre de R&D en Europe à Munich, en Allemagne. Le centre de R&D collaborera avec des universités locales et des startups travaillant sur les technologies de batteries de nouvelle génération.
- En juillet 2022, SK On, filiale de SK Innovation, a obtenu un financement de 2 milliards USD auprès d'Euler Hermes, un organisme d'assurance-crédit commercial en Allemagne, de la Korea Trade Insurance Corporation et de la Banque d'import-export de Corée pour des investissements dans une usine de batteries à Iváncsa, en Hongrie.
- En août 2022, la startup norvégienne de batteries Morrow Batteries a annoncé une coentreprise avec l'agence gouvernementale Siva pour construire la première phase de sa gigafactory en Norvège. Siva fournira 67 % de l'investissement prévu de 480 millions NOK pour l'usine d'Arendal, en Norvège, dont la construction débutera en septembre. L'usine fabriquera des cellules de batteries économiques et durables.
Périmètre du rapport sur le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques
Une batterie pour véhicule électrique est un type de batterie rechargeable utilisée pour alimenter un véhicule électrique. Les batteries sont utilisées pour alimenter les trois types de véhicules électriques : les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides et les véhicules hybrides rechargeables.
Le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques a été segmenté par type de batterie, type de véhicule, type de composant et pays. Par type de batterie, le marché est segmenté en Li-ion et plomb-acide. Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules particuliers et véhicules commerciaux.
Par pays, le marché est segmenté en Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Suède, France, Pays-Bas et reste de l'Europe. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base de la valeur (milliards USD).
Type de véhicule
| Véhicules particuliers |
| Véhicules commerciaux |
Type de batterie
| Li-ion |
| Plomb-acide |
Géographie
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| Italie |
| France |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Type de véhicule | Véhicules particuliers |
| Véhicules commerciaux | |
| Type de batterie | Li-ion |
| Plomb-acide | |
| Géographie | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| Italie | |
| France | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques ?
Le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques devrait enregistrer un TCAC supérieur à 15 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques ?
LG Energy Solution, Samsung SDI Europe GmbH, Panasonic Industry Europe GmbH, Northvolt AB et Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques ?
L'Europe devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques ?
En 2025, l'Europe représente la plus grande part de marché sur le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sectoriel sur les systèmes de batteries pour véhicules électriques en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des systèmes de batteries pour véhicules électriques comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
