| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 7.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des transmissions automatiques automobiles
Le marché des transmissions automatiques automobiles étudié était évalué à 101,65 milliards USD en 2021. Il devrait atteindre une valeur de 155,15 milliards USD dici 2027 tout en enregistrant un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision.
Avec la pandémie de COVID-19 affectant lindustrie automobile, le marché de la transmission a connu une baisse de sa part de marché en raison de ventes automobiles faibles ou presque nulles ou de nouvelles exigences. Bien qu'aux États-Unis environ 90 % des véhicules fonctionnent avec une transmission automatique, les marchés à grande échelle et sensibles au kilométrage comme l'Inde doivent encore se transformer progressivement en systèmes de transmission automatique. La tendance croissante à opter pour la transmission automatique par les conducteurs du monde entier devrait aider lindustrie à faire face à la pandémie et à générer de bons chiffres après Covid-19.
Le système de transmission automobile présente de nombreux avantages, en plus de remplir le simple objectif de transférer la puissance d'un moteur aux roues. La demande de véhicules automobiles à transmission automatique a augmenté au cours des trois dernières années, en particulier dans les pays en développement, comme l'Inde et la Chine, en raison du trafic intense, des embouteillages et des rues surpeuplées.
Les principaux types de systèmes de transmission automatique utilisés dans les véhicules sont, entre autres, la transmission manuelle automatisée, la transmission à variation continue et la transmission à double embrayage.
Selon General Motors, avec les préoccupations environnementales croissantes et les normes strictes d'économie de carburant, le nombre de voitures à transmission manuelle disponibles pourrait à son tour diminuer, ce qui entraînerait une augmentation de la demande de systèmes de transmission automatique. Les gouvernements de la région tentent également de promouvoir les ventes de véhicules à carburant alternatif par le biais d'incitations et de déductions fiscales, ainsi que de véhicules économes en carburant, ce qui devrait stimuler la demande de transmissions automatiques automobiles dans la région.
Tendances du marché des transmissions automatiques automobiles
Les équipementiers se concentrent sur le développement de transmissions automatiques avancées
Le fournisseur allemand de transmissions automatiques ZF a développé une nouvelle transmission automatique à 8 vitesses. L'entreprise s'est principalement concentrée sur l'amélioration du rendement énergétique en utilisant une technologie légère.
La nouvelle conception du train d'engrenages se compose de quatre trains planétaires et de cinq éléments de changement de vitesse qui contribuent à minimiser la traînée et à améliorer l'efficacité de la transmission. Le stockage d'huile à impulsion hydraulique (HIS) en option offre une fonction marche/arrêt, qui peut augmenter les économies de carburant.
Cette nouvelle transmission automatique est compatible hybride et peut être utilisée sur tous les concepts de plongée AWD, qui incluent le différentiel central AWD intégré, le système AWD intégré et la transmission intégrale suspendue.
En moyenne, ZF fabrique chaque année 3,5 millions d'unités de sa transmission automatique à 8 vitesses pour Aston Martin, FCA, JLR et le groupe Volkswagen. En 2019, l'entreprise a reçu un contrat d'un milliard de dollars de BMW. ZF devrait fournir sa dernière version de cette transmission automatique à 8 rapports pour une série de modèles BMW qui pourraient être lancées en 2022.
De plus, à mesure que le secteur de la logistique reprend son rythme, la demande de transport dans le secteur commercial devrait augmenter. Ainsi, en février 2021, ZF a annoncé un investissement de 200 millions de dollars dans la fabrication de transmissions pour véhicules commerciaux afin de répondre à la demande croissante en Amérique du Nord. À partir de 2023, ZF fabriquera sa transmission automatique PowerLine à 8 vitesses à Grey Court, en Caroline du Sud, créant ainsi 500 emplois aux États-Unis.
En outre, ZF teste également les possibilités de démarrer la production de cette technologie en Chine et aux États-Unis, où la part des voitures particulières automatiques est élevée.
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LAsie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide
LAsie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, l'Inde et les pays de l'ASEAN devraient connaître une forte demande de voitures automatiques, en particulier en Inde, avec un parc automobile en constante augmentation.
En Inde, la demande de voitures et de SUV à transmission automatique a considérablement augmenté au cours des trois dernières années.
Les ventes de véhicules automatiques sont passées d'un maigre 1,4 % en 2011 à 17,3 % en 2019. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation du trafic et aux conditions de conduite épuisantes dans les régions métropolitaines, mais les transmissions manuelles restent le mode de transport privilégié dans les zones rurales de l'Inde. Maruti Suzuki était le plus grand producteur indien de voitures automatiques, avec des ventes représentant plus de 132 000 unités en 2020.
Près de 80 % des voitures vendues en Inde se situent dans la fourchette de prix de 12 lakhs. Dans cette gamme de prix, les Vitara Brezza, Dzire, Baleno, Hyundai Verna et Honda City de Maruti Suzuki sont les voitures à transmission automatique les plus vendues dans le pays.
Bien que la plupart des acheteurs indiens préfèrent un SUV manuel, la demande de SUV à transmission automatique a augmenté au cours des deux dernières années. La plupart des modèles de SUV haut de gamme disponibles sur le marché indien, tels que Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Audi Q-Series, BMW X-Series, etc., disposent d'une transmission automatique en standard.
À la lumière de la détérioration des conditions routières, des progrès technologiques, de la préférence croissante pour léconomie et la commodité et de la demande croissante de voitures économes en carburant, la demande de véhicules à transmission automatique en Inde devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.
Bien que le marché tourne au ralenti, la boîte de vitesses automatique à double embrayage gagne en popularité en raison de sa vitesse de changement de vitesse élevée, très utile et utilisée dans la plupart des voitures et supercars de performance. Ainsi, de nombreux constructeurs automobiles comme Hyundai, Skoda, Volkswagen, Tata et dautres ont commencé à intégrer la technologie DCT.
En mars 2022, Tata Motors a lancé sa berline haut de gamme dotée d'une transmission à double embrayage appelée DCA en Inde.
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Aperçu du marché des transmissions automatiques automobiles
Le marché des transmissions automatiques automobiles est assez fragmenté, avec des acteurs tels que ZF Friedrichshafen AG, Schaeffler AG, Hyundai Transys Inc., Magna International Inc., JATCO Ltd et d'autres. Les fabricants de systèmes de transmission sont motivés à fournir des solutions rentables sans compromettre les performances du véhicule. Les concessionnaires se concentrent sur la mondialisation et les produits innovants pour respecter les normes d'émission. Pour cette raison, les concessionnaires travaillent avec des partenaires locaux et les équipementiers se concentrent sur le développement de nouvelles technologies pour réduire les coûts de fabrication tout en proposant des technologies efficaces sur le marché.
Par exemple, en mai 2022, Magna commence la production dune nouvelle transmission transversale à double embrayage hybride doux à 7 vitesses pour le groupe BMW. Magna est le seul fournisseur de transmissions hybrides légères pour la plate-forme du groupe BMW pour toutes les applications transversales avant. Cette technologie de boîte de vitesses hybride légère réduit considérablement les émissions de CO2 dun moteur à combustion interne.
Leaders du marché des transmissions automatiques automobiles
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ZF Friedrichshafen AG
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Schaeffler AG
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Hyundai Transys Inc.
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JATCO Ltd
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Magna International Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des transmissions automatiques automobiles
En septembre 2021, ZF a annoncé qu'une commande en volume de plusieurs milliards d'euros couvre la fourniture de variantes conventionnelles mais principalement hybrides légères et rechargeables de la transmission à 8 vitesses de quatrième génération (8 CV).
En septembre 2021, Dongfeng Citroën, une marque de Dongfeng-Peugeot-Citroen Automobile Co., Ltd. (DPCA), a lancé son tout nouveau crossover de luxe C5 X associé à une transmission manuelle automatisée (AMT) Aisin à 8 vitesses.
En juillet 2021, Jatco Ltd. a annoncé avoir développé la CVT-X, une nouvelle CVT pour les véhicules à traction avant de moyenne à grande taille qui améliore les performances environnementales et la maniabilité. Il a surmonté la barre des 90 % defficacité de transmission, ce qui est considéré comme un exploit difficile pour les CVT.
Segmentation de lindustrie des transmissions automatiques automobiles
Le marché des systèmes de transmission automatique automobile a été segmenté par type, type de carburant, type de véhicule et géographie. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché des transmissions automatiques automobiles en valeur (en milliards USD) pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
Le marché est segmenté par type transmission automatique/convertisseur de couple, transmission manuelle automatisée, transmission à variation continue et transmission à double embrayage.
Par type de carburant, le marché est segmenté en essence, diesel et hybride.
Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds.
Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.
| Taper | Transmission automatique (AT)/convertisseur de couple (TC) | ||
| Transmission manuelle automatique (AMT) | |||
| Transmission à variation continue (CVT) | |||
| Transmission à double embrayage (DCT) | |||
| Type de carburant | Essence (Essence) | ||
| Diesel | |||
| Hybride | |||
| Type de véhicule | Voitures de tourisme | ||
| Véhicules utilitaires légers (VUL) | |||
| Véhicules utilitaires lourds (VHC) | |||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| L'Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Inde | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Emirats Arabes Unis | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur les transmissions automatiques automobiles
Quelle est la taille actuelle du marché des transmissions automatiques automobiles ?
Le marché des transmissions automatiques automobiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des transmissions automatiques automobiles ?
ZF Friedrichshafen AG, Schaeffler AG, Hyundai Transys Inc., JATCO Ltd, Magna International Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des transmissions automatiques automobiles.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des transmissions automatiques automobiles ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des transmissions automatiques automobiles ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des transmissions automatiques automobiles.
Quelles années couvre ce marché des transmissions automatiques automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des transmissions automatiques automobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des transmissions automatiques automobiles pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie de la transmission automobile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la transmission automatique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la transmission automobile comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
