
Analyse du marché des engrenages automobiles par Mordor Intelligence
La taille du marché des engrenages automobiles est estimée à 4,91 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 6,12 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Sur le long terme, la production de véhicules a augmenté chaque année dans les pays développés et en développement. Cela entraînera une croissance du marché des engrenages automobiles. Sur le marché automobile, une évolution vers une expérience de conduite plus améliorée en termes de changement de vitesse fluide et d'accélération améliorée s'est accrue.
Cependant, divers facteurs freinent la croissance du marché des engrenages, tels que la demande croissante de véhicules électriques en raison de la hausse des réglementations sur les émissions. Les véhicules électriques utilisent un minimum d'engrenages. Le nombre total d'engrenages est considérablement réduit en raison de moins de systèmes de transmission, d'une moindre utilisation des différentiels et de la quasi-élimination des boîtes de vitesses.
L'Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché des engrenages automobiles, car la région est un important producteur de véhicules, suivie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La croissance du marché dans ces régions sera probablement soutenue par la demande de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers ainsi que par les investissements continus des fabricants d'engrenages établis dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité des véhicules et réduire l'empreinte carbone dans les années à venir.
Tendances et perspectives mondiales du marché des engrenages automobiles
L'engrenage à arbres parallèles devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
Les motoréducteurs à arbres parallèles, également appelés boîtes de vitesses à arbres parallèles, présentent une conception dans laquelle les arbres d'entrée et de sortie sont parallèles mais décalés.
Cette conception permet une capacité de couple plus élevée et une gamme plus large de rapports de démultiplication que les boîtes de vitesses concentriques, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant des capacités de couple et de vitesse plus élevées.
Un motoréducteur à arbres parallèles désigne la position où se trouve l'arbre de sortie du réducteur de boîte de vitesses. Si l'arbre du moteur et l'arbre de sortie du réducteur de vitesse se trouvent sur des plans parallèles, il est considéré comme un « arbre parallèle ». Cette position, associée au positionnement en ligne, permet au motoréducteur de réussir dans les zones à espace limité. La compacité entraîne moins de poids, moins de bruit, moins de vibrations et une expérience client satisfaisante.
Dans de nombreux systèmes de moteurs, les arbres parallèles sont utilisés pour la transmission de puissance entre les composants. Par exemple, dans un moteur à combustion interne, un arbre peut être connecté au vilebrequin pour transmettre la puissance des pistons. En revanche, l'autre arbre peut être connecté à l'arbre à cames pour contrôler le calage et le fonctionnement des soupapes.
Les arbres parallèles peuvent être utilisés à des fins d'équilibrage dans les moteurs. En faisant tourner deux masses contra-rotatives sur des arbres parallèles, le moteur peut atteindre un équilibre dynamique, réduisant les vibrations et améliorant la fluidité générale de fonctionnement. Ceci est couramment employé dans des configurations de moteurs spécifiques, telles que les moteurs boxer.

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
L'Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché des engrenages automobiles, la Chine étant un contributeur clé à la croissance du marché. L'Asie-Pacifique est le principal marché des engrenages automobiles. Avec l'augmentation de la production de véhicules dans des pays tels que l'Inde et la Chine et l'accent mis par les fabricants sur l'augmentation de la capacité de production, la demande d'engrenages automobiles devrait croître de manière significative. Par exemple, selon plusieurs rapports, la Chine devrait vendre 80 millions de moteurs à combustion interne par an dans les années à venir, car ces véhicules à moteur thermique occupent toujours la part dominante.
De plus, le besoin croissant de véhicules économes en carburant et de pièces automobiles légères stimule la croissance du marché. En outre, les engrenages légers et très durables en aluminium et en matériaux composites devraient gagner en popularité au cours de la période de prévision. Par exemple, NORD a lancé le motoréducteur hélicoïdal conique deux étages SK 920072.1 (monté avec un moteur NORD), une solution d'entraînement pour une large gamme d'applications de convoyage légères, de traitement et de fabrication. Il se distingue par sa conception à haute résistance et légère.
Les facteurs ci-dessus et les développements dans divers pays d'Asie-Pacifique devraient renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel
Parmi les principaux fabricants du marché des engrenages automobiles figurent American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Gleason Plastic Gears, Showa Corporation et Universal Auto Gears LLP.
- En juin 2021, JATCO a développé une nouvelle transmission à variation continue,
CVT-X,
pour les véhicules à traction avant de taille moyenne et grande avec des performances environnementales et une maniabilité améliorées. Elle est réputée avoir atteint plus de 90 % d'efficacité de transmission, ce qui était considéré comme difficile pour une transmission à variation continue. - ZF a annoncé un investissement de 200 millions USD dans la fabrication de transmissions pour véhicules commerciaux en Amérique du Nord. En 2023, ZF prévoyait de produire la transmission automatique à 8 rapports ZF Powerline dans l'installation de fabrication ultramoderne de l'entreprise à Gray Court, en Caroline du Sud. En juillet 2021, ZF a décroché un contrat d'essieux d'environ 6 milliards USD pour l'installation de Marysville, dans le Michigan, afin de livrer des essieux rigides et des transmissions d'essieux pour des camionnettes jusqu'en 2027.
- En mars 2019, Dana Incorporated a annoncé avoir finalisé l'acquisition du segment Systèmes d'entraînement du groupe Oerlikon. Cette acquisition a élargi le portefeuille technologique de Dana, notamment dans les engrenages hélicoïdaux de haute précision pour les marchés des véhicules légers et commerciaux.
Leaders de l'industrie des engrenages automobiles
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
AmTech International
GKN PLC
Robert Bosch GmbH
Showa Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents de l'industrie
- Septembre 2021 : ZF a annoncé l'intégration de la marque MICO et de nouveaux produits au salon MINExpo 2021. La société a également lancé plusieurs nouveaux produits, notamment une nouvelle génération de la série de réducteurs industriels Redulus4F et des solutions de maintenabilité avancées basées sur le système de surveillance de l'état ProVID, qui dispose d'un réseau de support mondial étendu offrant une détection et une maintenance rapides et efficaces.
- Mai 2021 : American Axle & Manufacturing Inc. et REE Automotive (« REE ») ont annoncé que les deux sociétés ont convenu de développer conjointement un nouveau système de propulsion électrique pour la mobilité électrique. Le partenariat entend tirer parti des capacités d'intégration de systèmes d'AAM et se concentrer sur la réduction du NVH (bruit, vibrations et dureté) pour intégrer les unités d'entraînement électrique légères et efficaces de nouvelle génération d'AAM, dotées de moteurs haute vitesse entièrement intégrés et d'une technologie d'onduleur.
- Avril 2021 : Aisin Seiki et Aisin AW Co. Ltd ont intégré leurs opérations pour renforcer leur compétitivité dans le domaine CASE (connecté, autonome, partagé, électrique). L'accord incluait Toyota, et bien qu'Aisin Seiki ait été la société survivante après la fusion, le nom de la nouvelle société a été changé en Aisin Corporation.
- Février 2021 : American Axle Manufacturing (AAM) a annoncé qu'elle avait décroché le programme d'essieux et d'arbres de transmission pour les camionnettes lourdes Ram pour les séries 2500 et 3500 jusqu'en 2030.
Portée du rapport mondial sur le marché des engrenages automobiles
Un engrenage automobile est un composant rotatif doté de dents qui s'imbriquent avec une autre pièce de machine dentée ou un engrenage pour transmettre un couple. Les engrenages peuvent modifier le couple, la vitesse et la direction de la source d'énergie.
Le marché des engrenages automobiles est segmenté par position, matériau, application et géographie. Le marché est segmenté par position, notamment les engrenages à arbres gauches, les engrenages à arbres sécants et les engrenages à arbres parallèles. Le marché est segmenté par matériau : métaux ferreux, métaux non ferreux et autres matériaux. Le marché est segmenté par application en systèmes de direction, systèmes de transmission et systèmes différentiels. Le marché est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre la taille du marché et une prévision en valeur (USD) pour chaque segment.
| Engrenages à arbres gauches | Engrenages hypoïdes |
| Engrenages à vis sans fin | |
| Engrenages à arbres sécants | Engrenages coniques droits |
| Engrenages coniques spiraux | |
| Engrenages à arbres parallèles | Engrenages droits |
| Engrenages à crémaillère | |
| Engrenages en chevron | |
| Engrenages hélicoïdaux |
| Métaux ferreux |
| Métaux non ferreux |
| Autres matériaux (composites et plastiques) |
| Systèmes de direction | |
| Systèmes différentiels | |
| Systèmes de transmission | Manuel |
| Automatique |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique latine | Brésil |
| Argentine | |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par position | Engrenages à arbres gauches | Engrenages hypoïdes |
| Engrenages à vis sans fin | ||
| Engrenages à arbres sécants | Engrenages coniques droits | |
| Engrenages coniques spiraux | ||
| Engrenages à arbres parallèles | Engrenages droits | |
| Engrenages à crémaillère | ||
| Engrenages en chevron | ||
| Engrenages hélicoïdaux | ||
| Par matériau | Métaux ferreux | |
| Métaux non ferreux | ||
| Autres matériaux (composites et plastiques) | ||
| Par application | Systèmes de direction | |
| Systèmes différentiels | ||
| Systèmes de transmission | Manuel | |
| Automatique | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique latine | Brésil | |
| Argentine | ||
| Mexique | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | |
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des engrenages automobiles ?
La taille du marché des engrenages automobiles devrait atteindre 4,91 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,5 % pour atteindre 6,12 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des engrenages automobiles ?
En 2025, la taille du marché des engrenages automobiles devrait atteindre 4,91 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des engrenages automobiles ?
American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, GKN PLC, Robert Bosch GmbH et Showa Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des engrenages automobiles.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des engrenages automobiles ?
L'Asie-Pacifique devrait afficher le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché des engrenages automobiles ?
En 2025, l'Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché des engrenages automobiles.
Quelles années couvre ce marché des engrenages automobiles et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des engrenages automobiles était estimée à 4,69 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des engrenages automobiles pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des engrenages automobiles pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des engrenages automobiles
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des engrenages automobiles en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des engrenages automobiles comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.


