Taille et part du marché des engrenages automobiles

Résumé du marché des engrenages automobiles
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Analyse du marché des engrenages automobiles par Mordor Intelligence

La taille du marché des engrenages automobiles est estimée à 4,91 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 6,12 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

Sur le long terme, la production de véhicules a augmenté chaque année dans les pays développés et en développement. Cela entraînera une croissance du marché des engrenages automobiles. Sur le marché automobile, une évolution vers une expérience de conduite plus améliorée en termes de changement de vitesse fluide et d'accélération améliorée s'est accrue.

Cependant, divers facteurs freinent la croissance du marché des engrenages, tels que la demande croissante de véhicules électriques en raison de la hausse des réglementations sur les émissions. Les véhicules électriques utilisent un minimum d'engrenages. Le nombre total d'engrenages est considérablement réduit en raison de moins de systèmes de transmission, d'une moindre utilisation des différentiels et de la quasi-élimination des boîtes de vitesses.

L'Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché des engrenages automobiles, car la région est un important producteur de véhicules, suivie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La croissance du marché dans ces régions sera probablement soutenue par la demande de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers ainsi que par les investissements continus des fabricants d'engrenages établis dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité des véhicules et réduire l'empreinte carbone dans les années à venir.

Paysage concurrentiel

Parmi les principaux fabricants du marché des engrenages automobiles figurent American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Gleason Plastic Gears, Showa Corporation et Universal Auto Gears LLP.

  • En juin 2021, JATCO a développé une nouvelle transmission à variation continue, CVT-X, pour les véhicules à traction avant de taille moyenne et grande avec des performances environnementales et une maniabilité améliorées. Elle est réputée avoir atteint plus de 90 % d'efficacité de transmission, ce qui était considéré comme difficile pour une transmission à variation continue.
  • ZF a annoncé un investissement de 200 millions USD dans la fabrication de transmissions pour véhicules commerciaux en Amérique du Nord. En 2023, ZF prévoyait de produire la transmission automatique à 8 rapports ZF Powerline dans l'installation de fabrication ultramoderne de l'entreprise à Gray Court, en Caroline du Sud. En juillet 2021, ZF a décroché un contrat d'essieux d'environ 6 milliards USD pour l'installation de Marysville, dans le Michigan, afin de livrer des essieux rigides et des transmissions d'essieux pour des camionnettes jusqu'en 2027.
  • En mars 2019, Dana Incorporated a annoncé avoir finalisé l'acquisition du segment Systèmes d'entraînement du groupe Oerlikon. Cette acquisition a élargi le portefeuille technologique de Dana, notamment dans les engrenages hélicoïdaux de haute précision pour les marchés des véhicules légers et commerciaux.

Leaders de l'industrie des engrenages automobiles

  1. American Axle & Manufacturing Holdings Inc.

  2. AmTech International

  3. GKN PLC

  4. Robert Bosch GmbH

  5. Showa Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des engrenages automobiles
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Développements récents de l'industrie

  • Septembre 2021 : ZF a annoncé l'intégration de la marque MICO et de nouveaux produits au salon MINExpo 2021. La société a également lancé plusieurs nouveaux produits, notamment une nouvelle génération de la série de réducteurs industriels Redulus4F et des solutions de maintenabilité avancées basées sur le système de surveillance de l'état ProVID, qui dispose d'un réseau de support mondial étendu offrant une détection et une maintenance rapides et efficaces.
  • Mai 2021 : American Axle & Manufacturing Inc. et REE Automotive (« REE ») ont annoncé que les deux sociétés ont convenu de développer conjointement un nouveau système de propulsion électrique pour la mobilité électrique. Le partenariat entend tirer parti des capacités d'intégration de systèmes d'AAM et se concentrer sur la réduction du NVH (bruit, vibrations et dureté) pour intégrer les unités d'entraînement électrique légères et efficaces de nouvelle génération d'AAM, dotées de moteurs haute vitesse entièrement intégrés et d'une technologie d'onduleur.
  • Avril 2021 : Aisin Seiki et Aisin AW Co. Ltd ont intégré leurs opérations pour renforcer leur compétitivité dans le domaine CASE (connecté, autonome, partagé, électrique). L'accord incluait Toyota, et bien qu'Aisin Seiki ait été la société survivante après la fusion, le nom de la nouvelle société a été changé en Aisin Corporation.
  • Février 2021 : American Axle Manufacturing (AAM) a annoncé qu'elle avait décroché le programme d'essieux et d'arbres de transmission pour les camionnettes lourdes Ram pour les séries 2500 et 3500 jusqu'en 2030.

Table des matières du rapport sur l'industrie des engrenages automobiles

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Moteurs du marché
  • 4.2 Contraintes du marché
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Taille du marché par valeur - milliards USD)

  • 5.1 Par position
    • 5.1.1 Engrenages à arbres gauches
    • 5.1.1.1 Engrenages hypoïdes
    • 5.1.1.2 Engrenages à vis sans fin
    • 5.1.2 Engrenages à arbres sécants
    • 5.1.2.1 Engrenages coniques droits
    • 5.1.2.2 Engrenages coniques spiraux
    • 5.1.3 Engrenages à arbres parallèles
    • 5.1.3.1 Engrenages droits
    • 5.1.3.2 Engrenages à crémaillère
    • 5.1.3.3 Engrenages en chevron
    • 5.1.3.4 Engrenages hélicoïdaux
  • 5.2 Par matériau
    • 5.2.1 Métaux ferreux
    • 5.2.2 Métaux non ferreux
    • 5.2.3 Autres matériaux (composites et plastiques)
  • 5.3 Par application
    • 5.3.1 Systèmes de direction
    • 5.3.2 Systèmes différentiels
    • 5.3.3 Systèmes de transmission
    • 5.3.3.1 Manuel
    • 5.3.3.2 Automatique
  • 5.4 Géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 États-Unis
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Allemagne
    • 5.4.2.2 Royaume-Uni
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italie
    • 5.4.2.5 Reste de l'Europe
    • 5.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.4.3.1 Chine
    • 5.4.3.2 Japon
    • 5.4.3.3 Inde
    • 5.4.3.4 Corée du Sud
    • 5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.4.4 Amérique latine
    • 5.4.4.1 Brésil
    • 5.4.4.2 Argentine
    • 5.4.4.3 Mexique
    • 5.4.4.4 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.4.5.1 Émirats arabes unis
    • 5.4.5.2 Afrique du Sud
    • 5.4.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Part de marché des fournisseurs
  • 6.2 Profils des entreprises
    • 6.2.1 American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
    • 6.2.2 AmTech International
    • 6.2.3 Bharat Gears Ltd
    • 6.2.4 Cone Drive
    • 6.2.5 Dynamatic Technologies Limited
    • 6.2.6 Franz Morat Group
    • 6.2.7 GKN PLC
    • 6.2.8 Gleason Plastic Gears
    • 6.2.9 IMS Gear SE & Co. KGaA
    • 6.2.10 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.11 RSB Global
    • 6.2.12 Showa Corporation
    • 6.2.13 Taiwan United Gear Co. Ltd
    • 6.2.14 Universal Auto Gears LLP
    • 6.2.15 ZF Friedrichshafen AG

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

** Sous réserve de disponibilité.

Portée du rapport mondial sur le marché des engrenages automobiles

Un engrenage automobile est un composant rotatif doté de dents qui s'imbriquent avec une autre pièce de machine dentée ou un engrenage pour transmettre un couple. Les engrenages peuvent modifier le couple, la vitesse et la direction de la source d'énergie.

Le marché des engrenages automobiles est segmenté par position, matériau, application et géographie. Le marché est segmenté par position, notamment les engrenages à arbres gauches, les engrenages à arbres sécants et les engrenages à arbres parallèles. Le marché est segmenté par matériau : métaux ferreux, métaux non ferreux et autres matériaux. Le marché est segmenté par application en systèmes de direction, systèmes de transmission et systèmes différentiels. Le marché est segmenté géographiquement en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport offre la taille du marché et une prévision en valeur (USD) pour chaque segment.

Par position
Engrenages à arbres gauchesEngrenages hypoïdes
Engrenages à vis sans fin
Engrenages à arbres sécantsEngrenages coniques droits
Engrenages coniques spiraux
Engrenages à arbres parallèlesEngrenages droits
Engrenages à crémaillère
Engrenages en chevron
Engrenages hélicoïdaux
Par matériau
Métaux ferreux
Métaux non ferreux
Autres matériaux (composites et plastiques)
Par application
Systèmes de direction
Systèmes différentiels
Systèmes de transmissionManuel
Automatique
Géographie
Amérique du NordÉtats-Unis
Canada
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Japon
Inde
Corée du Sud
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique latineBrésil
Argentine
Mexique
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueÉmirats arabes unis
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Par positionEngrenages à arbres gauchesEngrenages hypoïdes
Engrenages à vis sans fin
Engrenages à arbres sécantsEngrenages coniques droits
Engrenages coniques spiraux
Engrenages à arbres parallèlesEngrenages droits
Engrenages à crémaillère
Engrenages en chevron
Engrenages hélicoïdaux
Par matériauMétaux ferreux
Métaux non ferreux
Autres matériaux (composites et plastiques)
Par applicationSystèmes de direction
Systèmes différentiels
Systèmes de transmissionManuel
Automatique
GéographieAmérique du NordÉtats-Unis
Canada
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Japon
Inde
Corée du Sud
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique latineBrésil
Argentine
Mexique
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueÉmirats arabes unis
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille du marché des engrenages automobiles ?

La taille du marché des engrenages automobiles devrait atteindre 4,91 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,5 % pour atteindre 6,12 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des engrenages automobiles ?

En 2025, la taille du marché des engrenages automobiles devrait atteindre 4,91 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché des engrenages automobiles ?

American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, GKN PLC, Robert Bosch GmbH et Showa Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des engrenages automobiles.

Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des engrenages automobiles ?

L'Asie-Pacifique devrait afficher le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).

Quelle région détient la plus grande part du marché des engrenages automobiles ?

En 2025, l'Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché des engrenages automobiles.

Quelles années couvre ce marché des engrenages automobiles et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des engrenages automobiles était estimée à 4,69 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des engrenages automobiles pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des engrenages automobiles pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'industrie des engrenages automobiles

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des engrenages automobiles en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des engrenages automobiles comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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