Taille du marché de lautomatisation des processus
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 109.77 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 145.65 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.82 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation des processus
La taille du marché de lautomatisation des processus est estimée à 109,77 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 145,65 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,82 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'Internet industriel des objets (IIoT) et l'Industriel 4.0 sont au centre des nouvelles approches technologiques de développement, de production et de gestion de l'ensemble de la chaîne logistique, autrement appelée automatisation industrielle intelligente, et dominent les tendances du secteur industriel, avec des machines et les appareils connectés via Internet. Le nombre d'appareils connectés à l'IoT est passé de 15,41 milliards en 2015 à 20,35 milliards en 2017 et devrait atteindre 51,11 milliards d'ici 2023, compte tenu de l'énorme poussée des investissements des fournisseurs de technologies dans la recherche et le développement continus.
- Laccent croissant mis sur lefficacité énergétique et la réduction des coûts stimule le marché. La révolution numérique croissante a entraîné une attention accrue portée à lautomatisation, ce qui est susceptible daméliorer la qualité et la flexibilité du processus de fabrication. Les gouvernements du monde entier ont adopté diverses politiques en faveur de l'automatisation, dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant les coûts encourus. Par exemple, en 2019, le gouvernement malaisien a lancé une politique nationale sur lindustrie 4.0 (Industry4WRD). Un budget de plus de 1,2 milliard de dollars a été alloué pour aider les entreprises à adopter l'Industrie 4.0.
- Dans le cadre du budget alloué, un total de 720 millions de dollars ont été alloués pour accélérer l'adoption de technologies intelligentes, telles que l'automatisation, en plus de la robotique et de l'intelligence artificielle, sous le nom de Fonds pour la transformation de la numérisation de l'industrie, et 480 millions de dollars ont été alloués au titre du Fonds pour les entreprises. Programme de garantie de prêt (SJPP) destiné aux PME qui envisagent d'investir dans l'automatisation et la modernisation.
- De plus, la demande de systèmes dautomatisation de sécurité stimule le marché. De nos jours, les entreprises bénéficient dincitations importantes, principalement des investissements dans des systèmes automatisés, en raison des progrès technologiques. L'automatisation peut également fournir des solutions pour relever les défis persistants en matière de sécurité et, ainsi, inciter les acteurs de l'industrie à déployer des systèmes d'automatisation de la sécurité, en plus d'atteindre des niveaux plus élevés d'efficacité et de précision.
- Par exemple, l'usine Bosch de Toluca, au Mexique, utilise des rideaux lumineux photoélectriques autour d'une machine dont le travail implique l'installation de roulements à aiguilles dans les arbres de moteur. Ces barrières immatérielles ont permis d'améliorer considérablement la sécurité et la productivité de la machine. Ainsi, les progrès technologiques permettront aux fabricants dintégrer lapprentissage automatique et dautres solutions dintelligence artificielle, principalement pour améliorer la sécurité.
- En outre, la pandémie de COVID-19 a créé une crise économique pour les petites, moyennes et grandes industries du monde entier. Le confinement national infligé par les gouvernements du monde entier pour minimiser la propagation du virus a eu un impact sur la croissance des industries. En raison de la pandémie, les entreprises ont été obligées de respecter des exigences strictes afin dassurer la sécurité continue de leurs employés et de leurs clients. En conséquence, le besoin dautomatisation a connu une augmentation soudaine. Cela devrait constituer une tendance notable dans un avenir proche, car lautomatisation pourrait devenir la nouvelle norme.
- En plus de garantir que les entreprises sont capables d'atteindre les niveaux de production visés en ces temps difficiles, l'automatisation peut également soutenir dans une plus large mesure la reprise progressive après le contrôle de l'épidémie. La situation pourrait également servir à accélérer les investissements dans lautomatisation dans les industries de transformation, principalement dans le but de combler lécart de productivité, lorsque léconomie mondiale finira par rebondir, mais progressivement.
Tendances du marché de lautomatisation des processus
Le segment du papier et de la pâte à papier devrait enregistrer une croissance significative
- Lindustrie des pâtes et papiers représente une part importante et majeure de léconomie mondiale. Les pâtes et papiers sont une industrie clé dans laquelle de nombreux processus sont nécessaires à la production du produit final, et les produits du papier comptent parmi les principaux produits d'exportation dans de nombreux pays.
- Les nombreux processus dans l'industrie du papier et de la pâte à papier nécessitent que les matières premières passent par de nombreux processus avec une surveillance étroite de la température et de la teneur en produits chimiques et l'automatisation des processus permet d'obtenir la même chose à partir d'un seul endroit grâce à l'automatisation des processus.
- En outre, selon la FAO, en 2018, la capacité de production mondiale de papier et de carton s'élevait à environ 267,36 millions de tonnes et devrait atteindre 278,24 millions d'ici 2023. Une telle croissance de la capacité de production devrait créer des opportunités pour le marché. Les usines de pâtes et papiers d'aujourd'hui subissent une pression constante pour réduire les coûts de production et augmenter les rendements. Par conséquent, de nombreux opérateurs se tournent vers le DCS pour augmenter leur production et améliorer leurs rendements.
- L'adoption croissante du DCS stimule positivement la croissance du marché. Par exemple, en avril 2020, Valmet fournirait un DCS Valmet DNA complet à l'échelle de l'usine à JK Paper Limited pour son projet de carton à l'usine de Fort Songadh (Inde). JK Paper a adopté le système d'automatisation de Valmet sur la base de bonnes références en matière de technologie, de support de service et de faibles coûts de possession.
- L'offre de Valmet comprend la conception, l'ingénierie, la fabrication, les tests d'acceptation en usine et l'installation de Valmet DNA DCS. Le système DCS à l'échelle de l'usine couvrirait le contrôle des sections de l'usine de pâte à papier, de la machine à papier, de l'îlot de récupération et du bloc électrique. JK Paper a également passé une commande supplémentaire de Valmet DNA DCS de Power Block pour son unité Sirpur.
- En outre, Valmet fournirait des systèmes d'automatisation Valmet DNA à Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co. Ltd (Sun Paper) en Chine. Les deux systèmes seraient installés sur les machines à papier PM 39 et PM 40 de l'entreprise, permettant aux lignes d'augmenter la disponibilité, l'efficacité de la production et d'optimiser le fonctionnement.
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Les comptes dAmérique du Nord auront une part de marché importante
- Le secteur manufacturier américain est l'un des plus importants au monde, avec une contribution au PIB de l'industrie manufacturière du pays atteignant 2 190,40 milliards de dollars au troisième trimestre 2019. La production manufacturière du pays a toutefois connu une baisse significative au cours d'une période de un an plus tôt, en avril 2020, il sagit de la plus forte baisse depuis mai 2009, principalement due à lépidémie de COVID-19, qui a conduit plusieurs usines à suspendre leurs activités.
- Pour le secteur manufacturier du pays, lémergence de solutions dIA et dautomatisation devrait remodeler la source de création de valeur, la formation de nouveaux modèles commerciaux et la fourniture de services à valeur ajoutée, tels que la maintenance prédictive et la personnalisation de masse.
- De nombreuses dispositions de la loi fédérale devraient également soutenir le secteur manufacturier du pays. Par exemple, lAdvanced Manufacturing Partnership (AMP) est une initiative entreprise à travers le pays pour inciter lindustrie, les universités et le gouvernement fédéral à investir dans les technologies émergentes. Cela a aidé le pays à acquérir un avantage concurrentiel considérable dans léconomie mondiale.
- De plus, il existe des villes aux États-Unis qui ne respectent pas les normes sanitaires. Par exemple, en septembre 2019, lEPA a signalé que la Californie comptait environ 202 systèmes dapprovisionnement en eau qui ne répondaient pas aux normes sanitaires 665 fois au cours du récent trimestre de référence. Cela comprend également 67 systèmes qui présentent environ 194 cas de non-respect des exigences fédérales en matière de niveaux d'arsenic dans l'eau.
- En outre, il existe actuellement 20 grands projets de construction de systèmes de traitement des eaux à travers le pays, dont chacun vaut en moyenne environ 5 milliards de dollars. En outre, de grandes entreprises sont intéressées par la réhabilitation des canalisations deaux usées dans le monde entier.
- De plus, le Canada est également un membre actif de divers programmes de collaboration technologique de l'Agence internationale de l'énergie dans le domaine des énergies renouvelables et de leur utilisation finale, notamment le Réseau international d'actions sur les réseaux intelligents. Ainsi, les chercheurs collaborent également à des tâches de RD pour faire progresser le déploiement des énergies renouvelables et de lefficacité énergétique dans lenvironnement bâti et les systèmes électriques.
- De plus, en juin 2019, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 5 millions de dollars à Hydro Ottawa pour la phase 2 d'un projet de réseau intelligent dans un complexe de logements communautaires à Ottawa. Cela donne aux utilisateurs la liberté détablir des micro-réseaux, ce qui leur permet de produire leur propre électricité.
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Aperçu du secteur de lautomatisation des processus
Le marché de lautomatisation des processus est fragmenté et hautement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Rares sont les grands acteurs qui dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs, qui occupent une part importante du marché, se concentrent sur lélargissement de leur clientèle à lextérieur des pays. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. Les principaux acteurs sont ABB Ltd, Dassault Systèmes SE, etc. Les développements récents sur le marché sont –.
- Avril 2020 - La société de gestion de l'énergie Eaton a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Power Distribution, Inc. Power Distribution est un fournisseur important d'équipements et de services de distribution d'énergie critiques, de commutation statique et de surveillance de l'alimentation pour les centres de données et les clients industriels et commerciaux.
- Février 2020 - La société de gestion de l'énergie Eaton a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Power Distribution, Inc. Power Distribution est un fournisseur important d'équipements et de services de distribution d'énergie critiques, de commutation statique et de surveillance de l'alimentation pour les centres de données et les clients industriels et commerciaux.
Leaders du marché de lautomatisation des processus
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ABB Ltd
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Dassault Systemes SE
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Eaton Corporation
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de l'automatisation des processus – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Study Deliverables
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1.2 Study Assumptions
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1.3 Scope of the Study
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2. RESEARCH METHODOLOGY
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3. EXECUTIVE SUMMARY
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4. MARKET DYNAMICS
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4.1 Market Overview
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4.2 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis
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4.2.1 Threat of New Entrants
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4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
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4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
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4.2.4 Threat of Substitute Products
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4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
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4.3 Industry Value Chain Analysis
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4.4 Technology Snapshot
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4.5 Impact of COVID-19 on the Automation Industry
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4.6 Introduction to Market Drivers and Restraints
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4.7 Market Drivers
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4.7.1 Rising Adoption of Robotics
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4.7.2 Growing Emphasis on Energy Efficiency and Cost Reduction
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4.7.3 Emergence of IIoT
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4.7.4 Demand for Safety Automation Systems
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4.8 Market Challenges
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4.8.1 Cost and Implementation Challenges
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5. MARKET SEGMENTATION
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5.1 System Type
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5.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
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5.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)
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5.1.3 Distributed Control System (DCS)
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5.1.4 Machine Execution System (MES)
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5.1.5 Valves and Actuators
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5.1.6 Electric Motors
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5.1.7 Human Machine Interface (HMI)
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5.1.8 Process Safety Systems
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5.1.9 Sensors and Transmitters
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5.1.10 Other Systems
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5.2 Communication Protocol
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5.2.1 Wired Protocol
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5.2.2 Wireless Protocol
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5.3 End-user Industry
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5.3.1 Chemical and Petrochemical
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5.3.2 Paper and Pulp
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5.3.3 Water and Wastewater Treatment
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5.3.4 Energy and Utilities
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5.3.5 Oil and Gas
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5.3.6 Pharmaceutical
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5.3.7 Food and Beverages
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5.3.8 Other End-user Industries
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5.4 Geography
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5.4.1 North America
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5.4.1.1 United States
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5.4.1.2 Canada
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5.4.2 Europe
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5.4.2.1 United Kingdom
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5.4.2.2 Germany
-
5.4.2.3 France
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5.4.2.4 Rest of Europe
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5.4.3 Asia-Pacific
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5.4.3.1 China
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5.4.3.2 India
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5.4.3.3 Japan
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5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
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5.4.4 Latin America
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5.4.5 Middle East and Africa
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6. COMPETITIVE LANDSCAPE
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6.1 Company Profiles
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6.1.1 ABB Ltd
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6.1.2 Dassault Systemes SE
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6.1.3 Eaton Corporation PLC
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6.1.4 Emerson Electric Co.
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6.1.5 Honeywell International Inc.
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6.1.6 Johnson Controls International PLC
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6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
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6.1.8 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmBH)
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6.1.9 Rockwell Automation, Inc.
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6.1.10 Schneider Electric SE
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6.1.11 Siemens Corporation
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6.1.12 Texas Instruments Inc.
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6.1.13 Yokogawa Electric Corporation
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- *List Not Exhaustive
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7. INVESTMENT ANALYSIS
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8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentation de lindustrie de lautomatisation des processus
Le secteur de l'automatisation a été révolutionné par une combinaison des aspects numériques et physiques de la fabrication, visant à offrir des performances optimales. En outre, laccent mis sur une production zéro déchet et des délais de mise sur le marché plus courts a accru la croissance du marché. Létude de marché comprend des technologies telles que SCADA, DCS, PLC, MES, vannes et actionneurs, etc., fournissant des solutions aux utilisateurs finaux tels que les produits chimiques et pétrochimiques, le papier et la pâte à papier, le traitement de leau et des eaux usées, etc.
| Type de système | ||
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| Protocole de communication | ||
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| Industrie de l'utilisateur final | ||
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| Géographie | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des processus
Quelle est la taille du marché de lautomatisation des processus ?
La taille du marché de lautomatisation des processus devrait atteindre 109,77 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,82 % pour atteindre 145,65 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation des processus ?
En 2024, la taille du marché de lautomatisation des processus devrait atteindre 109,77 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation des processus ?
ABB Ltd, Dassault Systemes SE, Eaton Corporation, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de lautomatisation des processus.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lautomatisation des processus ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lautomatisation des processus ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lautomatisation des processus.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation des processus et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lautomatisation des processus était estimée à 103,73 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lautomatisation des processus pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation des processus pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'automatisation des processus
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation des processus 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des processus comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Automatisation des processus Instantanés du rapport
