| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.73% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction de centres de données en Australie
Le marché australien de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 6,73 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de cloud computing parmi les PME, les réglementations gouvernementales en matière de sécurité des données locales et les investissements croissants des acteurs nationaux sont quelques-uns des principaux facteurs à lorigine de la demande de centres de données dans le pays.
- Des initiatives gouvernementales telles que le Bureau de gestion de linformation du gouvernement australien (AGIMO) ouvrent la voie à loptimisation des ressources des centres de données avec lintroduction de la stratégie des centres de données du gouvernement australien 2010-2025. La stratégie représente une transition de lutilisation de centres de données gérés par le gouvernement vers des centres de données tiers et multi-locataires.
- Les fournisseurs de centres de données investissent également de plus en plus ou adoptent une stratégie dacquisition pour étendre leur capacité. Par exemple, lacquisition des actifs de datacenter de Metronode par Equinix a fourni à lentreprise une capacité supplémentaire pour tirer parti des avantages déchelle et a ajouté environ 20 000 mètres carrés despace brut de colocation à la présence dEquinix en Australie.
- Il y a eu un développement robuste de nouveaux centres de données utilisant des énergies renouvelables. Par exemple, lors de la deuxième vague de la pandémie, 3 centres de données dans le cadre du projet Koete ont été proposés pour lAustralie-Occidentale et le Territoire du Nord par la société australienne Fibre Expressway. Les centres de données standard de niveau IV dune capacité initiale de 20 MW chacun ont été construits en partenariat avec des fournisseurs dénergie éolienne, solaire et océanique et dhydrogène propre à long terme pour satisfaire un accès à 100 % dénergie renouvelable au fil du temps. De tels projets propulsent la croissance du marché en Australie.
- La cybersécurité suscite beaucoup dinquiétudes, notamment en ce qui concerne laccès numérique et les personnes qui peuvent se connecter à un serveur et à ses données. Néanmoins, le maintien de la sécurité physique peut être assez difficile. Même dans un environnement sécurisé, toute personne disposant de laccès nécessaire peut endommager ou utiliser les serveurs. Les centres de données doivent être protégés contre les catastrophes potentielles telles que les fuites deau, les incendies et les défaillances du système de refroidissement, qui sont très coûteuses et limitent la croissance du marché des centres de données dans le pays.
- Lépidémie de COVID-19 a augmenté la demande de cloud computing dans le pays et a également élargi la portée du marché des centres de données. Les projets de construction de centres de données se sont pour la plupart poursuivis, car la construction est classée comme essentielle sous le régime australien actuel et constitue le secteur vital pour faire fonctionner léconomie du pays. Cependant, le marché a également connu des perturbations de la chaîne dapprovisionnement avec la pénurie de main-dœuvre, sattendant à un retard dans lachèvement de plusieurs projets.
Tendances du marché de la construction de centres de données en Australie
Le niveau 3 est le type de niveau le plus élevé
- LAustralie na pas dinstallations certifiées de niveau 1 et 2. Le segment Tier 3 du marché australien des centres de données a atteint une capacité de charge informatique de 1 185,7 MW en 2021. Il devrait passer de 1 616,26 MW en 2022 à 2 615,6 MW dici 2029 tout en enregistrant un TCAC de 7,12 %. Le segment des centres de données Tier IV a atteint une capacité de charge informatique de 123 MW en 2021. La capacité devrait passer de 185 MW en 2022 à 517 MW dici 2029 tout en enregistrant un TCAC de 15,81 %.
- Les centres de données de niveau 3 et 4 devraient connaître une croissance significative sur le marché australien des centres de données. Les centres de données de niveau 3 offrent un temps de fonctionnement de 99,98 %, avec des redondances N+1, ce qui les rend préférables pour le plus grand nombre dentreprises. Cependant, les fournisseurs obtiennent la certification Tier 4 pour leurs nouvelles installations. Par exemple, le centre de données de NextDC à Brisbane est devenu le premier du pays à recevoir une certification dinstallation construite de niveau 4 de lUptime Institute.
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Les télécommunications devraient détenir la part de marché la plus élevée
- Lindustrie australienne des télécommunications connaît des changements importants. Lindustrie des télécommunications en Australie se compose de trois grands opérateurs et dun fournisseur dinfrastructure, National Broadband Network (NBN), qui fournit des réseaux de fibre optique et de téléphonie fixe. Les fournisseurs qui montent leur technologie sur les tours sont Telstra, Optus et TPG, anciennement connu sous le nom de VHA, ainsi que NBN.
- Actuellement, lAustralie a déployé la 5G dans les grandes villes et est en train de mettre aux enchères le spectre pour fournir plus de services. Cela augmentera le besoin de tours. En avril 2021, le gouvernement a attribué un spectre 5G à bande haute (dans la bande 26 GHz), ce qui permettra des services extrêmement rapides et à haute capacité. Au second semestre 2021, le gouvernement a attribué un spectre 5G à bande basse (dans la bande 850/900 MHz), qui sera crucial pour assurer une couverture géographique plus large des services 5G. Cela permettra de nouvelles applications pour la 5G sur le marché des entreprises qui tirent parti des propriétés uniques de la 5G telles que la latence ultra-faible, la haute capacité et des fonctions avancées telles que le découpage du réseau.
- En 2022, la disponibilité de la 5G en Australie a augmenté grâce à des acteurs célèbres des télécommunications comme Telstra, Vodafone et Optus. Selon OpenSignal, Telstra avait la plus grande disponibilité 5G des opérateurs. Les clients de Telstra disposant dun appareil compatible 5G pouvaient obtenir une connexion 5G 17,5 % du temps, tandis que les clients dOptus ne pouvaient se connecter que 8,7 % du temps.
- Conformément aux investissements et acquisitions récents, le segment des télécommunications du marché australien des centres de données devrait croître. En juin 2022, OMERS Infrastructure, qui a récemment acquis les actifs de tours de télécommunications de TPG Telecom, réalise un autre investissement dans les tours en Australie. OMERS Infrastructure a annoncé quelle avait accepté dacheter Stilmark, un promoteur, propriétaire et exploitant dactifs de tours mobiles. Les activités de tours consolidées feront également partie du portefeuille mondial dactifs dinfrastructure numérique dOMERS Infrastructure. Le segment des télécommunications du marché australien des centres de données devrait croître de manière significative afin de répondre à la demande croissante et daccroître la dépendance aux centres de données.
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Présentation de lindustrie de la construction de centres de données en Australie
Le marché australien de la construction de centres de données est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant la majorité des parts de marché. Certaines des grandes entreprises sont Icon Co, Eaton Corporation plc, Schneider Electric SE, Servers Australia et AECOM.
En juillet 2023, Microsoft a annoncé son intention de construire un campus de centres de données à Sydney, en Australie. La société a annoncé un investissement de 1,3 milliard de dollars pour 14,4 hectares de centre de données de deux étages. Les centres de données devraient offrir une capacité de charge informatique de 96 MW, avec la possibilité de sétendre à 190 MW avec un autre bâtiment.
En août 2022, Leaseweb Global a annoncé quelle étendait sa présence en Asie-Pacifique avec louverture de trois nouveaux centres de données à Tokyo, Singapour et Sydney avant la fin de lannée. Lorsque les sites supplémentaires seront lancés, Leaseweb exploitera un total de neuf centres de données dans la région.
Leaders du marché de la construction de centres de données en Australie
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Icon Co
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Eaton Corporation plc
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Schneider Electric SE
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Servers Australia
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AECOM
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Nouvelles du marché de la construction de centres de données en Australie
- Août 2022 Equinix a annoncé avoir achevé lextension de 15,7 millions de dollars de son deuxième datacentre de Melbourne. Ouvert pour la première fois en février 2020, le site ME2 de Port Melbourne a acquis 500 nouvelles armoires, portant le total de linstallation à 1 500 armoires et un espace de colocation couvrant 4 070 mètres carrés (43 800 pieds carrés). Le centre de données devrait sétendre sur plus de 8 200 mètres carrés (88 150 pieds carrés) et abriter 3 000 armoires.
- Août 2022 Canberra Data Centres a annoncé le mois dernier avoir signé un nouvel accord de 10 ans avec la Défense. Le contrat de défense de 91,5 millions de dollars est le double de la valeur de son précédent contrat le plus lucratif avec le département des grandes dépenses, et a été révélé par des documents dappel doffres publics.
Segmentation du secteur de la construction de centres de données en Australie
La construction dun centre de données combine les processus physiques utilisés pour construire une installation de centre de données. Il relie les normes de construction aux exigences de lenvironnement opérationnel du centre de données.
Le marché australien de la construction de centres de données est segmenté par type de niveau (niveaux 1 et 2, niveau 3 et niveau 4), par taille de centre de données (petit, moyen, grand, massif et méga), par infrastructure (infrastructure de refroidissement (refroidissement à base dair, refroidissement à base de liquide, refroidissement par évaporation), infrastructure dalimentation (systèmes UPS, générateurs, unité de distribution dalimentation (PDU), racks et armoires, serveurs, équipements de réseau, infrastructure de sécurité physique, services de conception et de conseil, et autres infrastructures) et utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI, gouvernement, soins de santé et autres utilisateurs finaux). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en valeurs USD pour tous les segments ci-dessus.
Type de niveau
| Niveau 1 et 2 |
| Niveau 3 |
| Niveau 4 |
Taille du centre de données
| Petit |
| Moyen |
| Grand |
| Méga |
| Massif |
Infrastructure
| Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | |
| Le refroidissement par évaporation | |
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS |
| Générateurs | |
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | |
| Bâtis et armoires | |
| Les serveurs | |
| Équipement de réseau | |
| Infrastructure de sécurité physique | |
| Services de conception et de conseil | |
| Autres infrastructures |
Utilisateur final
| Informatique et télécommunications |
| BFSI |
| Gouvernement |
| Soins de santé |
| Autre utilisateur final |
| Type de niveau | Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | ||
| Niveau 4 | ||
| Taille du centre de données | Petit | |
| Moyen | ||
| Grand | ||
| Méga | ||
| Massif | ||
| Infrastructure | Infrastructure de refroidissement | Refroidissement par air |
| Refroidissement à base de liquide | ||
| Le refroidissement par évaporation | ||
| Infrastructure électrique | Systèmes UPS | |
| Générateurs | ||
| Unité de distribution d'énergie (PDU) | ||
| Bâtis et armoires | ||
| Les serveurs | ||
| Équipement de réseau | ||
| Infrastructure de sécurité physique | ||
| Services de conception et de conseil | ||
| Autres infrastructures | ||
| Utilisateur final | Informatique et télécommunications | |
| BFSI | ||
| Gouvernement | ||
| Soins de santé | ||
| Autre utilisateur final | ||
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché australien de la construction de centres de données ?
Le marché australien de la construction de centres de données devrait enregistrer un TCAC de 6,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché australien de la construction de centres de données ?
Icon Co, Eaton Corporation plc, Schneider Electric SE, Servers Australia, AECOM sont les principales entreprises opérant sur le marché australien de la construction de centres de données.
Quelles années couvre ce marché australien de la construction de centres de données ?
Le rapport couvre la taille historique du marché australien de la construction de centres de données pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché australien de la construction de centres de données pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction de centres de données en Australie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction de centres de données en Australie comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2030 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
