Marché mondial de la construction de centres de données – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché de la construction de centres de données est segmenté par infrastructure (infrastructure électrique, infrastructure mécanique, construction générale), par type de niveau (niveau I et niveau II, niveau III et niveau IV), par taille du centre de données (petit et moyen centre de données à grande échelle, centre de données à grande échelle), par utilisateur final (banque, services financiers et assurance, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, soins de santé) et géographie.

Aperçu du marché

 Data Center Construction Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 13.47 %
Data Center Construction Market Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial de la construction de centres de données a enregistré un TCAC de 13,47 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Selon un récent rapport de l'Uptime Institute sur les risques liés au COVID-19, il existe des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un potentiel de pénuries à long terme et de pièces de rechange et consommables critiques. Les opérateurs de centres de données avec des chaînes d'approvisionnement standardisées, avec des processus de construction uniformes, utilisant des composants préfabriqués et avec des contrats de fournisseurs déjà en place seront les mieux placés pour résister aux perturbations temporaires.

  • Le besoin de centres de données a augmenté ces dernières années en raison de la forte adoption des services cloud. Selon les résultats de l'enquête publiés dans le Cloud Infrastructure Report 2021, 57 % des personnes interrogées ont déclaré que plus de la moitié de leur infrastructure se trouve dans le cloud, tandis que 64 % s'attendent à ce qu'elles soient entièrement dans le cloud public au cours des cinq prochaines années.
  • De plus, l'adoption d'un centre de données défini par logiciel dans le secteur de la santé stimule le marché. Les dépenses médicales augmentent chaque année et le coût de l'optimisation du point de vue du client est également au centre des préoccupations. Selon l'Institute for Health Metrics and Evaluation, d'ici 2040, les dépenses de santé devraient augmenter pour atteindre environ 18,28 billions de dollars, les pays à revenu élevé devant dépenser environ 9 019 dollars par personne en 2040. Alors que les organisations de soins de santé sont au stade naissant de adopter des changements modernes à l'infrastructure informatique, l'adoption d'un centre de données défini par logiciel dans les instituts de santé rationalisera la gestion des données, unifiera la mise en réseau et le stockage des serveurs avec une meilleure agilité. ​
  • De plus, les États et les municipalités locales de la région Amérique du Nord sont en concurrence pour construire davantage de centres de données pour leurs marchés. Par exemple, le Texas a adopté une législation sur les incitations fiscales prévoyant un allégement complet des taxes de vente sur les biens commerciaux. Ce facteur est vital pour le fonctionnement du centre de données dans les 10 à 15 prochaines années pour les grands utilisateurs de centres de données.
  • De plus, la pandémie de Covid-19 a frappé lorsque la demande de capacité des centres de données augmente rapidement et a appliqué des restrictions à la construction de nouvelles installations. Il y a un certain impact sur le marché, tel que le trafic du réseau de données a augmenté le trafic en augmentant l'utilisation d'applications telles que Zoom, Microsoft Office, etc. Cependant, selon la force de tendance, le deuxième trimestre 2020 a enregistré 3,2 millions d'expéditions d'unités de serveurs. De plus, la pandémie a entraîné des difficultés pour la construction d'un centre de données en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, ce qui ralentira la croissance du marché. ​
  • Les coûts de construction du centre de données sont également un facteur important qui affecte la croissance du marché. Les fournisseurs se concentrent sur les régions qui ont des coûts de construction inférieurs. Selon Turner et Townsend Data Center Cost Index 2020, aux États-Unis, la Silicon Valley et le New Jersey aux États-Unis ont des coûts de construction élevés (USD 9,8/w) tandis que la Virginie du Nord (USD 8,4/w), le Texas (USD 7,7/w w), et l'Arizona (USD7.6/w) sont des marchés sur lesquels se concentrent les États-Unis.

Portée du rapport

La construction d'un centre de données est l'ensemble combiné de processus utilisés pour construire physiquement une installation de centre de données. Il enchaîne les normes de construction avec les exigences de l'environnement opérationnel du centre de données. Le marché de la construction de centres de données est segmenté par infrastructure (infrastructure électrique, infrastructure mécanique, construction générale), par type de niveau (niveau I et niveau II, niveau III et niveau IV), par taille du centre de données (petit et moyen centre de données à grande échelle, centre de données à grande échelle), par utilisateur final (banque, services financiers et assurance, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, soins de santé) et géographie.

By Infrastructure
Electrical Infrastructure
UPS Systems
Other Electrical Infrastructure
Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Racks
Other Mechanical Infrastructure
General Construction
By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)
Tier-I and -II
Tier-III
Tier-IV
By Size of Data Center
Small and Medium-Scale Data Center
Large-scale Data Center
By End-User
Banking, Financial Services, and Insurance
IT and Telecommunications
Government and Defense
Healthcare
Other End-Users
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Norway
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle-East & Africa

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Principales tendances du marché

L'adoption croissante des centres de données hyperscale dans les grandes entreprises stimule la croissance du marché

  • Les centres de données hyperscale sont utilisés dans différents secteurs pour augmenter la capacité de calcul, la mémoire, l'infrastructure réseau, ainsi que les ressources de stockage. Les différentes caractéristiques des centres de données hyperscale incluent l'infrastructure physique et les systèmes de distribution prenant en charge les centres de données pour maximiser l'efficacité du refroidissement, ainsi que la capacité de faire évoluer efficacement les tâches informatiques à grande échelle.
  • De plus, l'activité de vente de matériel de centre de données conçu selon les spécifications de l'Open Compute Project est en plein essor. Une solution de refroidissement avancée pour une consommation d'énergie et une densité de calcul à croissance rapide dans les centres de données de nouvelle génération sans modification des installations supplémentaires contribue de manière significative à la croissance du marché avec OCP.
  • Par exemple, en 2020, Wiwynn a annoncé la présentation de sa solution de refroidissement liquide autonome de pointe au niveau du rack avec le serveur Open Compute Project (OCP) de nouvelle génération pour répondre à la demande croissante de consommation d'énergie élevée et de densité de calcul pour le cloud computing, IA et HPC, lors de l'OCP Virtual Summit 2020.
  • De plus, la demande de plus de puissance de calcul dans la région en développement d'Amérique latine contribue simplement à la croissance du marché. Par exemple, en 2020, Digital Colony Management, LLC a annoncé la création de Scala Data Centers S/A (plate-forme de centre de données hyperscale) au Brésil grâce à l'acquisition d'actifs d'UOL Diveo. UOL Diveo continuera à fournir des services d'infrastructure via Scala ainsi que ses services gérés, multicloud, sécurité, développement de logiciels et solutions numériques via sa société de services Compasso UOL.
  • En outre, en Thaïlande, ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) a annoncé la construction de son centre de données hyperscale composé de deux bâtiments de sept étages au sein d'un campus de centre de données où chaque bâtiment supportera une charge informatique de 20 MW, avec la construction déroule en deux phases. Cette augmentation du taux de construction des centres de données hyperscale devrait stimuler de manière significative la croissance du marché.
Data Center Construction Market Trends

Les comptes nord-américains détiennent une part importante

  • Pendant un certain temps, les États-Unis ont été reconnus comme l'un des précurseurs dans l'adoption des nouvelles technologies. Avec l'adoption croissante de l'analyse Big Data, les entreprises de la région, afin d'éviter de manquer de stockage traditionnel, ont commencé la construction de nouveaux centres de données ainsi que des centres de colocation pour gérer leurs activités d'analyse commerciale.
  • Les investissements croissants dans les infrastructures métropolitaines en Amérique du Nord ont fourni des opportunités optimales pour la construction de centres de données. Par exemple, CyrusOne prévoyait de construire un 340 000 pieds carrés. méga centre de données avec une capacité de 100 MW dans le métro de Dallas en trois phases.
  • De plus, les clients connaissent constamment l'augmentation des demandes sophistiquées des utilisateurs pour des solutions de réseau et de connectivité qui offrent des connexions de données plus rapides et plus fiables dans les centres de données aux États-Unis. En 2020, MOX Networks, LLC et Cologix ont annoncé un nouveau partenariat visant à étendre les solutions de connectivité pour leurs clients à travers l'Amérique du Nord. Actuellement connecté aux centres de données Cologix Minneapolis, MOX offre désormais des services de capacité 1G, 10G et 100G à tous les clients Cologix, avec la possibilité d'étendre le service à plusieurs centres de données de la région de Chicago et à la région métropolitaine de Seattle.
  • De plus, la demande croissante de solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) auprès des revendeurs de technologies de télécommunications et d'affaires en Amérique du Nord contribue à la croissance du marché. Un acteur tel que SkySwitch fournit un UCaaS en marque blanche à partir d'emplacements géographiquement divers afin de maximiser la résilience du système vis-à-vis des MSP, des VAR, des FAI et des interconnexions.
  • Selon le rapport Flexera 2020 sur l'état du cloud, plusieurs entreprises ont convenu que leur utilisation du cloud pourrait dépasser l'utilisation prévue à l'heure actuelle, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Les entreprises sont obligées de répondre à une demande accrue à mesure que l'utilisation en ligne augmente, ce qui nécessite la capacité supplémentaire requise pour les applications actuelles basées sur le cloud.
  • Avec la quantité croissante de consommation de données et de consommation de contenu dans le pays, la demande de centres de données hyperscale a augmenté. Ces installations ont un minimum de 5 000 serveurs et mesurent au moins 10 000 pieds carrés, comme défini par l'International Data Corporation. Les plus grands centres de données du monde sont exploités par des géants de la technologie : Amazon, Apple, Facebook et Google.
Data Center Construction Market Forecast

Paysage concurrentiel

Le marché de la construction de centres de données est fragmenté par nature, car il se compose de plusieurs acteurs majeurs. Avec les progrès technologiques et les innovations de produits, de nombreuses entreprises augmentent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés qui répondent à une rivalité intense. Les principaux acteurs sont IBM Corporation, SAS Institute Inc., etc. Les développements récents sur le marché sont -

  • Juin 2021 -NTT Ltd., a annoncé le lancement de Global Data Center Interconnect (GDCI), un service de tissu de réseau mondial intégré qui fournit des connexions privées et sécurisées entre les centres de données mondiaux de NTT et les principaux fournisseurs de services cloud avec un seul port physique prenant en charge plusieurs réseaux virtuels prestations de service. Le GDCI de NTT est basé sur une technologie de réseau définie par logiciel sophistiquée qui permet aux clients de se connecter à des écosystèmes denses de fournisseurs de services cloud dans différentes régions géographiques, en relevant les défis d'interconnexion hybride et multi-cloud.
  • Août 2021 - DPR Construction a annoncé la construction d'un nouveau projet de centre de données pour Facebook à Mesa, en Arizona. L'installation Mesa de 960 000 pieds carrés utilisera 60 % moins d'eau qu'un centre de données typique en raison de l'utilisation intensive d'air frais pour le refroidissement. Facebook a également présenté trois projets de restauration de l'eau qui restaureront plus de 200 millions de gallons d'eau par an dans les bassins du fleuve Colorado et de la rivière Salt et contribueront à assurer une plus grande sécurité de l'eau pour l'Arizona.

Principaux acteurs

  1. IBM Corporation

  2. SAS Institute Inc.

  3. DPR Construction Inc.

  4. Fortis Construction Inc.

  5. Turner Construction Co.

IBM Corporation, SAS Institute Inc, DPR Construction Inc, Fortis Construction Inc, Turner Construction Co

Paysage concurrentiel

Le marché de la construction de centres de données est fragmenté par nature, car il se compose de plusieurs acteurs majeurs. Avec les progrès technologiques et les innovations de produits, de nombreuses entreprises augmentent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés qui répondent à une rivalité intense. Les principaux acteurs sont IBM Corporation, SAS Institute Inc., etc. Les développements récents sur le marché sont -

  • Juin 2021 -NTT Ltd., a annoncé le lancement de Global Data Center Interconnect (GDCI), un service de tissu de réseau mondial intégré qui fournit des connexions privées et sécurisées entre les centres de données mondiaux de NTT et les principaux fournisseurs de services cloud avec un seul port physique prenant en charge plusieurs réseaux virtuels prestations de service. Le GDCI de NTT est basé sur une technologie de réseau définie par logiciel sophistiquée qui permet aux clients de se connecter à des écosystèmes denses de fournisseurs de services cloud dans différentes régions géographiques, en relevant les défis d'interconnexion hybride et multi-cloud.
  • Août 2021 - DPR Construction a annoncé la construction d'un nouveau projet de centre de données pour Facebook à Mesa, en Arizona. L'installation Mesa de 960 000 pieds carrés utilisera 60 % moins d'eau qu'un centre de données typique en raison de l'utilisation intensive d'air frais pour le refroidissement. Facebook a également présenté trois projets de restauration de l'eau qui restaureront plus de 200 millions de gallons d'eau par an dans les bassins du fleuve Colorado et de la rivière Salt et contribueront à assurer une plus grande sécurité de l'eau pour l'Arizona.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Technology Snapshot

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Demand for SMAC (social, mobile, analytics, and cloud) Applications

      2. 5.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers

      3. 5.1.3 Major Initiatives Undertaken by Governments to Promote Digital Economy and Connectivity Infrastructure

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Environmental, Cost, and Workforce-related Challenges

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Infrastructure

      1. 6.1.1 Electrical Infrastructure

        1. 6.1.1.1 UPS Systems

        2. 6.1.1.2 Other Electrical Infrastructure

      2. 6.1.2 Mechanical Infrastructure

        1. 6.1.2.1 Cooling Systems

        2. 6.1.2.2 Racks

        3. 6.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure

      3. 6.1.3 General Construction

    2. 6.2 By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)

      1. 6.2.1 Tier-I and -II

      2. 6.2.2 Tier-III

      3. 6.2.3 Tier-IV

    3. 6.3 By Size of Data Center

      1. 6.3.1 Small and Medium-Scale Data Center

      2. 6.3.2 Large-scale Data Center

    4. 6.4 By End-User

      1. 6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance

      2. 6.4.2 IT and Telecommunications

      3. 6.4.3 Government and Defense

      4. 6.4.4 Healthcare

      5. 6.4.5 Other End-Users

    5. 6.5 By Geography

      1. 6.5.1 North America

        1. 6.5.1.1 United States

        2. 6.5.1.2 Canada

      2. 6.5.2 Europe

        1. 6.5.2.1 United Kingdom

        2. 6.5.2.2 Germany

        3. 6.5.2.3 Norway

        4. 6.5.2.4 Russia

        5. 6.5.2.5 Rest of Europe

      3. 6.5.3 Asia-Pacific

        1. 6.5.3.1 China

        2. 6.5.3.2 India

        3. 6.5.3.3 Japan

        4. 6.5.3.4 Australia

        5. 6.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.5.4 Latin America

      5. 6.5.5 Middle-East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM Corporation

      2. 7.1.2 SAS Institute Inc.

      3. 7.1.3 Turner Construction Co.

      4. 7.1.4 DPR Construction Inc.

      5. 7.1.5 Fortis Construction Inc.

      6. 7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.

      7. 7.1.7 HITT Contracting Inc.

      8. 7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.

      9. 7.1.9 MA Mortenson Company Inc.

      10. 7.1.10 AECOM Ltd.

      11. 7.1.11 Gilbane Building Company Inc.

      12. 7.1.12 Clune Construction Company, L.P.

      13. 7.1.13 Nabholz Corporation

      14. 7.1.14 NTT Global Data Centers

      15. 7.1.15 CyrusOne Inc.

      16. 7.1.16 Cap Ingelec

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE OTHER KEY STAKEHOLDERS IN THE DATA CENTER MARKET

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Le marché mondial de la construction de centres de données est étudié de 2019 à 2026.

Le marché mondial de la construction de centres de données croît à un TCAC de 13,47 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

IBM Corporation, SAS Institute Inc., DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Turner Construction Co. sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial de la construction de centres de données.

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