Taille et part du marché des pois en Asie-Pacifique
Analyse du marché des pois en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
Le marché des pois en Asie-Pacifique devrait croître de 11,23 milliards USD en 2025 à 11,93 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 15,18 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 4,94 % sur la période 2026-2031, soulignant un pivot décisif dans l'approvisionnement régional en protéines. Les programmes gouvernementaux d'approvisionnement en légumineuses, l'intégration croissante d'ingrédients à base de pois dans les aliments fonctionnels et les crédits agricoles préférentiels pour les cultures fixatrices d'azote reconfigurent les chaînes d'approvisionnement et renforcent la diversité de la demande. L'attention croissante des consommateurs pour les options à étiquette propre et non génétiquement modifiées élève la protéine de pois au-dessus du soja et du lactosérum, tandis que les plateformes de commerce électronique compriment les cycles d'adoption en élargissant l'accès aux produits dans les villes de deuxième et troisième rang. Les fournisseurs d'ingrédients affinent le désamérisation enzymatique et la fermentation contrôlée pour atténuer les arômes indésirables de légumineuses, une étape qui augmente les coûts de production mais ouvre des applications premium dans la nutrition infantile et clinique. La dynamique concurrentielle continue de s'accélérer à mesure que les prêteurs agri-fintech canalisent le fonds de roulement vers les petits exploitants, permettant des achats de semences en temps opportun et stabilisant les rendements.
Principaux enseignements du rapport
- Par géographie, la Chine détenait 46,20 % de la part du marché des pois en Asie-Pacifique en 2025, tandis que l'Inde devrait afficher le CAGR le plus rapide de 8,90 % de 2026 à 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des pois en Asie-Pacifique
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante d'ingrédients protéiques d'origine végétale | +1.2% | Chine, Inde, Japon et Australie | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Programmes nutritionnels gouvernementaux favorisant la consommation de légumineuses | +0.9% | Inde et Chine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des aliments fonctionnels enrichis en protéines de pois | +0.8% | Chine, Japon et Inde urbaine | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Fort engouement de la restauration pour les analogues de viande à base de pois | +0.7% | Inde et Chine (villes de deuxième rang) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénétration de l'épicerie en ligne élargissant l'accès des consommateurs | +0.6% | Chine, Inde et Australie urbaine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Crédit agri-fintech stimulant les superficies cultivées en pois | +0.5% | Inde et Chine rurale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante d'ingrédients protéiques d'origine végétale
Les isolats et concentrés de protéines de pois continuent de supplanter le soja et le lactosérum dans la nutrition sportive, la fortification en boulangerie et les alternatives laitières, principalement parce que les consommateurs considèrent les pois comme non génétiquement modifiés et adaptés aux personnes allergiques. Les revenus régionaux des ingrédients à base de protéines de pois ont atteint 800 millions USD en 2023 et dépasseront vraisemblablement 1,5 milliard USD d'ici 2028, impliquant une expansion composée de 12 %[1]Source : Food Ingredients First, « Analyse du marché des protéines de pois en Asie-Pacifique », FOODINGREDIENTSFIRST.COM. La Chine et l'Inde génèrent plus de 60 % de cette demande, entraînant l'installation de lignes de séchage par atomisation et de classification par air qui portent la pureté des protéines à plus de 80 %. Cependant, les notes de légumineuses et la moindre résistance au gel freinent l'adoption dans les boissons premium, incitant les fournisseurs à investir dans la désamérisation enzymatique et le masquage des arômes par fermentation, qui ajoutent jusqu'à 20 % aux coûts de production mais permettent l'entrée dans les niches de la nutrition infantile et clinique. Les fabricants citent également la diversification de la chaîne d'approvisionnement loin du soja nord-américain comme un avantage décisif.
Programmes nutritionnels gouvernementaux favorisant la consommation de légumineuses
Le régime de Prix de Soutien Minimum (MSP) de l'Inde pour les légumineuses fixe des prix planchers qui stabilisent les revenus agricoles et catalysent les gains de superficie, tandis que le Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan absorbe la production excédentaire dans des réserves stratégiques [2]Source : Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, « Données sur la production et l'exportation de légumineuses 2024-25 », AGRICOOP.NIC.IN. Le 14e Plan quinquennal de la Chine pour la sécurité alimentaire intègre des subventions à la culture des légumineuses et des aides à la transformation pour réduire la dépendance aux graines de soja importées. Les Directives alimentaires 2024 du Japon recommandent une consommation plus élevée de légumineuses, intégrant les pois dans les menus des cantines scolaires [3]Source : Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, « Directives alimentaires pour les Japonais 2024 », MHLW.GO.JP. Ces cadres génèrent des vents porteurs durables pour la demande, même si les retards de paiement et la fragmentation des versements de subventions peuvent parfois tempérer l'enthousiasme des agriculteurs.
Expansion des aliments fonctionnels enrichis en protéines de pois
Les barres de céréales, les nouilles instantanées et les céréales de petit-déjeuner enrichies en protéines de pois ont gagné en popularité dans les zones urbaines de Chine et du Japon, mettant l'accent sur les étiquettes propres et offrant des apports protéiques supplémentaires de 8 à 12 grammes par portion. Au Japon, des ramen instantanés enrichis en protéines de pois ont été lancés en 2024, ciblant les travailleurs de bureau, et étaient proposés à un prix supérieur à celui des nouilles conventionnelles. En Chine, les boulangeries proposent désormais des brioches vapeur à la protéine de pois qui conservent une couleur de mie claire tout en améliorant la valeur nutritionnelle, grâce à un aromatisant neutre. En Inde, les fabricants de biscuits et de snacks extrudés incorporent des concentrés de pois dans le cadre d'initiatives nutritionnelles soutenues par l'État. Les défis d'entrée sur le marché comprennent la navigation dans le processus d'examen des nouveaux ingrédients de 24 mois en Chine pour les aliments infantiles et le respect des exigences d'étiquetage des allergènes au Japon, qui augmentent les coûts de conformité mais renforcent la confiance des consommateurs.
Fort engouement de la restauration rapide pour les analogues de viande à base de pois
Les chaînes de restauration rapide à Bangalore, Hyderabad et Pune ont introduit des burgers et des wraps à base de protéines de pois en 2024, les proposant à un prix inférieur à celui des steaks de poulet pour attirer les consommateurs flexitariens. Des expansions parallèles à Chengdu et Hangzhou proposent des raviolis et des garnitures de nouilles nés de collaborations entre des opérateurs locaux et des fournisseurs de pois nationaux qui contournent le coût des analogues de soja importés. Le secteur des cafés en Australie commercialise des saucisses à base de protéines de pois dans les quartiers aisés du centre-ville, tandis que les restaurants familiaux japonais restent prudents, invoquant la fidélité des consommateurs au tofu. Les taux de rachat oscillent en dessous de 40 %, de sorte que la croissance soutenue dépend des progrès continus en matière de saveur et de texture.
Analyse de l'impact des freins
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Épidémies de ravageurs et de maladies dans les principales zones de production | -0.8% | Inde, Chine et Australie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des prix liée aux flux commerciaux mondiaux des légumineuses | -0.7% | Chine, Inde et Japon | Court terme (≤ 2 ans) |
| Appauvrissement des sols dû aux rotations intensives de pois | -0.4% | Inde et Chine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Préoccupations allergènes liées aux lectines de légumineuses dans les aliments infantiles | -0.3% | Chine et Japon | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Épidémies de ravageurs et de maladies dans les principales zones de production
Le charançon du pois et la fusariose ont réduit les rendements jusqu'à 18 % dans le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh lors de la saison rabi 2024-25, nécessitant le développement des services de vulgarisation pour promouvoir la lutte intégrée contre les ravageurs. Les producteurs australiens ont augmenté leurs budgets fongicides de 60 AUD (40 USD) par hectare pour endiguer l'oïdium et la pourriture des racines, érodant la rentabilité des exploitations. La Chine a publié des directives nationales de lutte intégrée contre les ravageurs, mais l'adoption est en retard en raison d'un accès limité aux méthodes de lutte biologique. La variabilité climatique intensifie la pression des ravageurs, renforçant l'urgence de développer des cultivars résistants.
Volatilité des prix liée aux flux commerciaux mondiaux des légumineuses
Les conditions de sécheresse au Canada ont provoqué une augmentation significative des prix des pois franco à bord (FAB) à Vancouver, passant de 320 USD par tonne métrique en janvier 2024 à 410 USD par tonne métrique en septembre 2024. Cette flambée des prix a été provoquée par une réduction de l'offre due à des conditions météorologiques défavorables, impactant la dynamique du commerce mondial. Les goulots d'étranglement des paiements dans les corridors d'exportation russes ont encore fait monter les prix au comptant pour les importateurs chinois, créant des défis supplémentaires pour les acheteurs cherchant à sécuriser un approvisionnement régulier. Pendant ce temps, l'Inde a périodiquement mis en place des droits à l'exportation sur les légumineuses pour gérer l'inflation intérieure, perturbant les stratégies d'approvisionnement des transformateurs liés par des contrats à prix fixe et les forçant à réévaluer leurs options d'approvisionnement. L'absence de marchés à terme régionaux matures limite les possibilités de couverture, augmentant la vulnérabilité à la volatilité des prix au comptant et exposant les acteurs du marché à des fluctuations de prix soudaines.
Analyse géographique
La Chine détenait 46,20 % de la part du marché des pois en Asie-Pacifique en 2025, reflétant sa position de plus grand importateur mondial de pois et de principal transformateur d'amidon de pois, d'isolats de protéines et de vermicelles. La culture nationale des pois est concentrée dans le Heilongjiang et la Mongolie intérieure, où des variétés tolérantes au froid produisent 1,8 à 2,2 tonnes métriques par hectare, mais la production totale reste insuffisante pour répondre à la demande de transformation. Le 14e Plan quinquennal de la Chine pour la sécurité alimentaire a priorisé la diversification des protéines pour réduire la dépendance aux graines de soja importées, les gouvernements provinciaux offrant des subventions pour la culture des légumineuses et les infrastructures de transformation. Ce cadre politique soutient la demande à long terme de pois, bien que l'incertitude de la politique commerciale et les tensions géopolitiques avec les principaux fournisseurs introduisent des risques dans la chaîne d'approvisionnement.
Le CAGR de 8,90 % de l'Inde de 2026 à 2031 reflète le rôle croissant du pays en tant que producteur et exportateur de pois, soutenu par des programmes d'approvisionnement gouvernementaux, des crédits agri-fintech et une consommation intérieure croissante de protéines d'origine végétale. Les principales destinations d'exportation comprenaient le Bangladesh, la Chine, les Émirats arabes unis et les États-Unis, soulignant la compétitivité de l'Inde sur les marchés mondiaux des légumineuses. Le mécanisme de Prix de Soutien Minimum pour les légumineuses, administré par le Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, a garanti des prix planchers pour les pois lors de la campagne agricole 2024-25, stabilisant les revenus des agriculteurs et encourageant l'expansion des superficies. Relever ces défis agronomiques grâce à la lutte intégrée contre les ravageurs et aux variétés résistantes sera essentiel pour maintenir la trajectoire de croissance de l'Inde.
L'Australie et le Japon occupent des positions plus modestes mais stratégiquement importantes sur le marché régional. Les producteurs australiens d'Australie-Occidentale et d'Australie-Méridionale cultivent des pois de grande culture principalement pour l'exportation, la consommation intérieure étant limitée à l'alimentation animale et à la consommation humaine à petite échelle. Le Japon reste un importateur net, canalisant les pois vers les snacks, les nouilles instantanées et les alternatives laitières d'origine végétale, bien que la superficie nationale soit minimale en raison des contraintes foncières et des rendements plus élevés de la culture du riz et des légumes. Les fabricants alimentaires japonais privilégient la protéine de pois pour son profil adapté aux personnes allergiques par rapport au soja, stimulant la demande d'isolats et de concentrés importés de Chine et d'Amérique du Nord. Les Directives alimentaires pour les Japonais, mises à jour en 2024, recommandent une consommation accrue de légumineuses pour faire face à la hausse des maladies liées au mode de vie, soutenant indirectement la consommation de pois par le biais des programmes de cantines scolaires et des campagnes de santé publique.
Paysage concurrentiel
Le marché des pois en Asie-Pacifique est caractérisé par des maisons d'ingrédients multinationales, des transformateurs régionaux et des coopératives appartenant à des agriculteurs qui se disputent des contrats d'approvisionnement à long terme. Les transformateurs chinois ont développé des lignes de désamérisation enzymatique et de classification par air pour porter la pureté des protéines au-dessus de 80 %, puis ont conclu des accords pluriannuels avec des fabricants de boissons et d'aliments pour animaux de compagnie qui exigent des spécifications fonctionnelles strictes. Les exportateurs indiens se concentrent sur les concentrés à faible coût et les pois cassés pour les applications de confiserie et de boulangerie, bénéficiant de l'approvisionnement au Prix de Soutien Minimum qui maintient les coûts des matières premières prévisibles. Les coopératives australiennes positionnent des cultures traçables et non génétiquement modifiées avec une prime de 10 % dans le cadre de contrats d'approvisionnement de cinq ans avec des producteurs d'isolats chinois, tandis que les entreprises japonaises allouent des budgets de recherche aux ramen à base de protéines de pois et aux analogues laitiers conformes aux règles strictes d'étiquetage des allergènes.
La pression d'innovation est forte alors que les fournisseurs s'efforcent d'éliminer les arômes indésirables de légumineuses et d'élever la résistance au gel à la parité avec le soja. Les dépôts de brevets couvrant le masquage des arômes, la texturation à haute cisaillement et l'extraction sans solvant ont augmenté entre 2023 et 2024, soulignant l'intensification de la concurrence en matière de propriété intellectuelle. Les grands transformateurs investissent dans l'agriculture de précision, la traçabilité par chaîne de blocs et les analyseurs en ligne par proche infrarouge, tandis que de nombreux petits exploitants s'appuient encore sur la culture manuelle et les contrôles de qualité visuels. Les marques en vente directe aux consommateurs exploitent le commerce électronique pour contourner les intermédiaires de la distribution, proposant des boissons protéinées à base de pois et des mélanges de pâtisserie qui atteignent les villes de deuxième et troisième rang grâce à des abonnements et au marketing d'influence.
Les opportunités inexploitées comprennent les préparations pour nourrissons, les mélanges de nutrition clinique et les alternatives laitières fermentées une fois que les voies réglementaires seront plus claires en Chine et au Japon. Cependant, la faiblesse de l'application dans certaines juridictions diminue la valeur défensive des brevets, encourageant l'imitation technologique rapide et forçant les innovateurs à se différencier sur le coût et le service plutôt que sur l'exclusivité. La hausse des dépenses d'investissement dans les capacités de séchage par atomisation dans le Shandong et le Gujarat témoigne de la confiance dans la demande à long terme, mais la rentabilité durable dépendra des améliorations continues des arômes, de programmes robustes d'engagement des agriculteurs qui stabilisent l'approvisionnement en matières premières, et d'une navigation proactive des risques liés aux politiques d'importation au Canada et en Russie.
Développements récents du secteur
- Mars 2025 : La Chine a approuvé l'importation de pois en provenance d'Ukraine en acceptant le protocole phytosanitaire. Le processus d'approbation interne de l'Ukraine pour ces mesures phytosanitaires est désormais dans sa phase finale. Suite à l'approbation définitive de la Chine, l'importation de pois ukrainiens vers la Chine devrait commencer.
- Septembre 2024 : Un fabricant alimentaire japonais a lancé des ramen instantanés enrichis en protéines de pois dans les épiceries de Tokyo, Osaka et Nagoya. Le produit cible les travailleurs de bureau à la recherche d'options de déjeuner plus riches en protéines sans additifs d'origine animale. Chaque portion contient 12 grammes de protéines de pois et est proposée à un prix 15 % supérieur à celui des nouilles instantanées traditionnelles. L'entreprise a étendu sa distribution aux restaurants familiaux et aux cantines scolaires en 2025.
- Janvier 2023 : Roquette a investi dans DAIZ Inc., une startup japonaise de technologie alimentaire. Cette collaboration permet aux deux entreprises de poursuivre leurs objectifs de croissance et de répondre à la demande mondiale croissante d'ingrédients d'origine végétale innovants et durables, notamment la protéine de pois.
Périmètre du rapport sur le marché des pois en Asie-Pacifique
Le rapport sur le marché des pois en Asie-Pacifique est segmenté par géographie (Chine, Inde, Japon et Australie). Le rapport comprend une analyse de la production (volume), une analyse de la consommation (valeur et volume), une analyse des importations (valeur et volume), une analyse des exportations (valeur et volume), une analyse et des prévisions des tendances des prix de gros, une liste des acteurs clés, le cadre réglementaire, la logistique et les infrastructures, et une analyse de la saisonnalité. Les prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Chine | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des acteurs clés | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité | |
| Australie | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des acteurs clés | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité | |
| Inde | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des acteurs clés | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité | |
| Japon | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | |
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | |
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | |
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | |
| Cadre réglementaire | |
| Liste des acteurs clés | |
| Logistique et infrastructures | |
| Analyse de la saisonnalité |
| Géographie | Chine | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des acteurs clés | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Australie | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) | |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des acteurs clés | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Inde | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) | |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des acteurs clés | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
| Japon | Analyse de la production (superficie récoltée, rendement et volume de production) | |
| Analyse de la consommation (valeur et volume de consommation) | ||
| Analyse du marché des importations (valeur des importations, volume et principaux marchés fournisseurs) | ||
| Analyse du marché des exportations (valeur des exportations, volume et principaux marchés de destination) | ||
| Analyse et prévisions des tendances des prix de gros | ||
| Cadre réglementaire | ||
| Liste des acteurs clés | ||
| Logistique et infrastructures | ||
| Analyse de la saisonnalité | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché des pois en Asie-Pacifique en 2026 ?
La taille du marché des pois en Asie-Pacifique dépassera 11,93 milliards USD en 2026, maintenant un CAGR de 4,94 %.
Quel pays domine la consommation régionale de pois ?
La Chine reste le plus grand consommateur, représentant 46,20 % de la part du marché des pois en Asie-Pacifique en 2025 grâce à d'importantes opérations d'importation et de transformation.
Quelle géographie connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
L'Inde mène la croissance avec un CAGR de 8,90 % de 2026 à 2031, portée par la transformation orientée vers l'exportation et le soutien gouvernemental à l'approvisionnement en légumineuses.
Quel est le principal moteur de la demande en protéines de pois ?
La préférence croissante des consommateurs pour les protéines d'origine végétale et non génétiquement modifiées dans les aliments fonctionnels et les boissons est le moteur de croissance le plus puissant en Asie-Pacifique.
Quels défis pourraient freiner l'expansion future ?
Les principaux freins comprennent les épidémies de ravageurs et de maladies, la volatilité des prix liée aux flux commerciaux mondiaux, l'appauvrissement des sols dû à la monoculture et les préoccupations liées aux allergènes des lectines dans les préparations pour nourrissons.
Quels nouveaux domaines de produits offrent des opportunités inexploitées ?
Les préparations pour nourrissons, les mélanges de nutrition clinique et les alternatives laitières fermentées enrichies en protéines de pois de haute pureté présentent des voies de croissance attractives une fois que les obstacles réglementaires seront levés.
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