| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.24% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des dispositifs à semi-conducteurs
Le marché européen des dispositifs à semi-conducteurs est évalué à 50,63 milliards USD pour lannée en cours et devrait atteindre un TCAC de 6,24 % au cours de la période de prévision pour atteindre 68,52 milliards USD dici les cinq prochaines années.
- Lindustrie des semi-conducteurs devrait poursuivre sa croissance robuste au cours de la période de prévision pour répondre à la demande croissante de matériaux semi-conducteurs dans les technologies émergentes, telles que lintelligence artificielle (IA), la conduite autonome, lInternet des objets et la 5G, associée à la concurrence entre les principaux acteurs et à des dépenses constantes en R&D.
- Par exemple, lAllemagne et la Norvège se sont fixé pour objectif de rendre leurs transports entièrement électriques dici 2040, en interdisant la vente de nouvelles voitures diesel et essence. Conformément à cet objectif, le marché des véhicules électriques dans le pays est en constante expansion, le nombre de véhicules électriques au Royaume-Uni ayant augmenté de 71 % en 2021, selon la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Alors que le Royaume-Uni se prépare à effectuer la transition vers la production de véhicules purement électriques au cours des prochaines années, certains constructeurs et marques sengageant à passer au 100 % électrique dès 2025, la demande dappareils et de systèmes électroniques de puissance critiques devrait augmenter. Cela propulsera davantage la croissance du marché.
- En outre, à mesure que limpact de la numérisation sur les vies et les entreprises a augmenté, les marchés des dispositifs à semi-conducteurs ont explosé. Cela a notamment donné lieu à des programmes gouvernementaux visant à soutenir le déploiement de la 5G. Par exemple, la Commission européenne a reconnu très tôt limportance du réseau 5G et a établi un partenariat public-privé pour développer et rechercher la technologie 5G. De plus, en octobre 2022, selon le rapport de la GSMA, 311 millions de connexions 5G seront disponibles en Europe, avec un taux dadoption de 44 % dici 2025.
- Lindustrie des semi-conducteurs est considérée comme lune des industries les plus complexes. En effet, plus de plusieurs étapes de traitement et divers produits sont impliqués dans leur fabrication et lenvironnement difficile auquel ils sont confrontés, par exemple, le marché électronique volatil et la demande imprévisible.
- Lépidémie de COVID-19 a considérablement perturbé la chaîne dapprovisionnement et la production du marché étudié dans la phase initiale de 2020. Pour les fabricants de circuits et de puces, limpact a été plus grave. En raison de la pénurie de main-dœuvre, de nombreuses usines demballage et de test de la région Asie-Pacifique ont réduit ou même suspendu leurs activités. Cela a également créé un goulot détranglement pour les entreprises de produits finis qui dépendent des semi-conducteurs. Cependant, malgré la baisse de la production causée par le COVID-19, la principale industrie européenne, comme lindustrie automobile, reste axée sur lexportation. En conséquence, ces facteurs stimulent la croissance du marché des dispositifs automobiles à semi-conducteurs en Europe.
Tendances du marché européen des dispositifs à semi-conducteurs
Demande croissante de produits électroniques grand public
- La prolifération croissante des smartphones, des téléphones polyvalents et des tablettes stimule le marché. Selon Accenture, le premier réseau 4G LTE a été lancé en Suède en 2009, établissant une trajectoire en Europe pour une croissance exponentielle des télécommunications sans fil. Actuellement, les réseaux et la technologie 5G révolutionnent davantage les communications sans fil en transformant les secteurs du marché et les industries existants. Selon la société, entre 2021 et 2025, la 5G générera jusquà 2,0 billions deuros de nouvelles ventes totales dans toutes les principales industries de léconomie européenne.
- Selon le Forum économique mondial, lUE vise à augmenter sa part de marché dans lindustrie mondiale des semi-conducteurs de 9 % à 30 % dici 2030. Afin déviter dautres perturbations de la chaîne dapprovisionnement et, en fin de compte, de devenir moins dépendante des entreprises étrangères, lUnion européenne soutient de nouveaux investissements dans le secteur des semi-conducteurs, ce qui augmente la croissance du marché.
- Par exemple, la Commission européenne, qui est le pouvoir exécutif de lUE, a annoncé en février 2022 une nouvelle loi européenne sur les semi-conducteurs qui permettra 15 milliards deuros supplémentaires (17,11 milliards de dollars) dinvestissements publics et privés jusquen 2030 pour donner aux fabricants les ressources dont ils ont besoin pour réussir en Europe, comme des investissements dans la R&D. On sattend à ce que cette aide gouvernementale augmente la demande pour le marché local.
- De même, lEurope adopte de manière significative le potentiel de réchauffement planétaire (PRG) et les réfrigérants naturels dans les systèmes de climatisation et de pompes à chaleur par rapport à dautres régions. En vertu du règlement européen sur les gaz fluorés, la quantité de HFC (hydrofluorocarbure) mise sur le marché de lUE est plafonnée chaque année. Le quota de HFC est ensuite progressivement réduit. Dans ce cadre, la période 2018 - 2021 représente une phase critique de ces progrès. Le règlement sur les gaz fluorés nécessite une réduction substantielle de lutilisation des HFC entre 2015 et 2030 pour atténuer le changement climatique. Cela a provoqué une hausse significative du prix des réfrigérants HFC au cours des dernières années. De telles modifications de la réglementation par divers organismes de réglementation dans le monde devraient augmenter la demande de systèmes GVAC, augmentant ainsi le besoin de dispositifs à semi-conducteurs sur le marché.
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Le secteur automobile détiendra une part de marché importante
- Les puces à semi-conducteurs sont devenues un composant essentiel des véhicules modernes en raison de leur large application dans de nombreuses opérations automobiles. Les puces utilisées dans les automobiles peuvent aller de composants de base comprenant un seul transistor à des circuits intégrés élaborés gérant un système complexe. Les puces, par exemple, peuvent être trouvées dans léclairage LED des voitures. Chaque diode à lintérieur dune unité déclairage LED est une puce qui émet de la lumière. Les phares à LED représentent à eux seuls un grand nombre de puces dans les véhicules actuels. Pour fonctionner, les phares nécessitent également des dispositifs de contrôle.
- La demande croissante dune plus grande sécurité et de systèmes avancés daide à la conduite (ADAS) dans les automobiles a accéléré la demande de semi-conducteurs. Les technologies de semi-conducteurs offrent des fonctionnalités intelligentes telles que les caméras de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des angles morts, laide au changement de voie, le déploiement des airbags et les systèmes de freinage durgence. ADAS comprend également des capteurs à ultrasons pour les fonctions à courte portée telles que laide au stationnement, une large gamme de capteurs, y compris des capteurs dimage et de caméra pour les fonctions basées sur la vision et des capteurs radar et lidar pour la reconnaissance dobjets dans des conditions de faible luminosité ou de brouillard.
- Par exemple, en mai 2022, Hitachi ABB Réseaux électriques a annoncé quelle lancerait à léchelle mondiale RoadPak, son module pionnier de semi-conducteurs de puissance pour les véhicules électriques, au salon PCIM Europe, un salon de premier plan de lélectronique de puissance à Nuremberg, en Allemagne. RoadPak est un module compact qui utilise la technologie de pointe du carbure de silicium (SiC) pour atteindre des niveaux très élevés de densité de puissance pour une charge plus rapide et une fiabilité tout au long de la durée de vie du véhicule, ainsi que de très faibles pertes de puissance pour une longue autonomie.
- La demande croissante de véhicules électriques devrait ouvrir de nouvelles opportunités de croissance pour le marché étudié. Un nombre croissant dappareils électroniques et de capteurs sont utilisés dans les véhicules électriques, ce qui stimule la demande de puces à semi-conducteurs. Par exemple, Ford a récemment annoncé que dici la mi-2026, 100 % de sa gamme de véhicules de tourisme en Europe sera capable de zéro émission, entièrement électrique ou hybride rechargeable, et sera entièrement électrique dici 2030. De telles tendances illustrent lénorme potentiel de croissance du marché en raison de lutilisation généralisée de semi-conducteurs de puissance discrets dans les véhicules électriques.
- Pour éviter de payer des pénalités élevées en cas de non-respect des normes européennes, plusieurs constructeurs de poids lourds en Europe ont investi dans lintégration de nouvelles technologies pour atteindre lobjectif zéro émission à partir de 2025. LUnion européenne a établi des objectifs et des critères de neutralité carbone pour les véhicules utilitaires lourds. Il sagit notamment dune diminution de 15 % à partir de 2025 et dune augmentation de 30 % dici 2030, avec des émissions nulles dici 2050.
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Présentation de lindustrie européenne des dispositifs à semi-conducteurs
Le marché européen des dispositifs à semi-conducteurs est raisonnablement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Le marché semble modérément concentré. Le marché pose dimportantes barrières à lentrée pour les nouvelles entreprises. Les nouveaux entrants doivent se contenter dexigences élevées en matière de capital, tandis que la nature du marché à forte intensité technologique oblige les acteurs du marché à suivre de près les développements technologiques.
En mars 2022, Intel a publié la première phase de ses plans dinvestissement denviron 80 milliards deuros dans lUnion européenne au cours de la prochaine décennie sur lensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, y compris la recherche et le développement (R&D), la fabrication et les technologies demballage. Dans le cadre de cet investissement, la société prévoit dinvestir environ 17 milliards deuros dans la création dun méga-site de fabrication de semi-conducteurs en Allemagne, ainsi que dans le développement dun nouveau site de R&D et de conception en France, et dinvestir dans des services de R&D, de fabrication et de fonderie en Italie, en Irlande, en Pologne et en Espagne.
En septembre 2022, STMicroelectronics a présenté son excellent microcontrôleur automobile P6 pour lintégration de systèmes de plateforme EV, ciblant les groupes motopropulseurs électrifiés à venir et les systèmes de mise à jour en direct orientés domaine qui constituent la base de la prochaine génération de véhicules électriques.
En juillet 2022, STMicroelectronics a publié STM32Cube.AI version 7.2.0, loutil de développement dintelligence artificielle (IA) dun fournisseur de microcontrôleurs (MCU), pour prendre en charge les réseaux neuronaux ultra-efficaces et profondément quantifiés. STM32Cube.AI version 7.2.0 ajoute également la prise en charge des modèles TensorFlow 2.9, des améliorations des performances du noyau, de nouveaux algorithmes dapprentissage automatique Scikit-Learn et de nouveaux opérateurs ONNX (Open Neural Network Exchange).
Leaders du marché européen des dispositifs à semi-conducteurs
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Intel Corporation
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Nvidia Corporation
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Qualcomm Incorporated
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STMicroelectronics NV
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Kyocera Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché européen des dispositifs semi-conducteurs
- Août 2022 Samsung Electronics Co., Ltd., la société mondiale de technologie de mémoire avancée, a annoncé le 990 PRO, le SSD NVMe haute performance de la société basé sur PCIe 4.0. Offrant des vitesses ultra-rapides et une efficacité énergétique supérieure, le nouveau SSD est optimisé pour les jeux graphiquement exigeants et dautres tâches intensives, notamment le rendu 3D, le montage vidéo 4K et lanalyse de données.
- Juillet 2022 Samsung Electronics Co., Ltd., linnovateur mondial en matière de technologie de mémoire avancée, a annoncé quil avait développé avec succès la deuxième génération de son SmartSSD pionnier. Le SmartSSD joue un rôle de plus en plus important, en particulier avec la croissance des technologies de nouvelle génération telles que lIA, lapprentissage automatique et la 5G/6G, qui nécessitent de grandes quantités de traitement de données.
- Mai 2022 Hitachi ABB Réseaux électriques a lancé RoadPak, son module pionnier de semi-conducteurs de puissance pour les véhicules électriques, au salon PCIM Europe, un salon de premier plan de lélectronique de puissance à Nuremberg, en Allemagne. RoadPak est un module compact qui utilise la technologie de pointe du carbure de silicium (SiC) pour atteindre des niveaux très élevés de densité de puissance pour une charge plus rapide et une fiabilité tout au long de la durée de vie du véhicule, ainsi que de très faibles pertes de puissance pour une longue autonomie.
- Avril 2022 Xilinx a annoncé lintroduction de la série Versal Premium avec des moteurs dIA ! Les systèmes radar et sans fil de nouvelle génération exigent un traitement du signal haute performance et la capacité de gérer des quantités massives de données entrant et sortant des appareils informatiques. La nouvelle série Versal Premium avec moteurs dIA est conçue pour répondre à ces exigences, optimisée pour les applications à forte intensité de traitement du signal sur les marchés de laérospatiale et de la défense (A&D) et du test et de la mesure (T&M).
Segmentation de lindustrie des dispositifs à semi-conducteurs en Europe
Létude analyse le marché des dispositifs à semi-conducteurs en termes de revenus accumulés. Pour la portée de létude, le rapport comprend des dispositifs tels que les semi-conducteurs discrets, les capteurs et les circuits intégrés pour le calcul de la taille du marché, et tous les autres dispositifs, tels que les composants passifs, sont exclus de létude. Létude couvre également les activités des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies actuelles, leurs développements récents et leurs offres de produits.
Le marché européen des dispositifs à semi-conducteurs est segmenté par type dappareil (semi-conducteurs discrets, optoélectronique, capteurs, circuits intégrés (analogiques, logiques, mémoire, micro (microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de signaux numériques)), application de lutilisateur final (automobile, communication (filaire et sans fil), grand public, industriel, informatique/stockage de données) et pays. Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par type d'appareil
| Semi-conducteurs discrets | |
| Optoélectronique | |
| Capteurs | |
| Circuits intégrés | Analogique |
| Logique | |
| Mémoire | |
| Micro | Microprocesseurs (MPU) |
| Microcontrôleurs (MCU) | |
| Processeurs de signaux numériques |
Par utilisateur final vertical
| Automobile |
| Communication (filaire et sans fil) |
| Consommateur |
| Industriel |
| Informatique/Stockage de données |
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Reste de l'Europe |
| Par type d'appareil | Semi-conducteurs discrets | |
| Optoélectronique | ||
| Capteurs | ||
| Circuits intégrés | Analogique | |
| Logique | ||
| Mémoire | ||
| Micro | Microprocesseurs (MPU) | |
| Microcontrôleurs (MCU) | ||
| Processeurs de signaux numériques | ||
| Par utilisateur final vertical | Automobile | |
| Communication (filaire et sans fil) | ||
| Consommateur | ||
| Industriel | ||
| Informatique/Stockage de données | ||
| Par pays | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Reste de l'Europe | ||
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché européen des dispositifs semi-conducteurs ?
Le marché européen des dispositifs à semi-conducteurs devrait enregistrer un TCAC de 6,24 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des dispositifs semi-conducteurs ?
Intel Corporation, Nvidia Corporation, Qualcomm Incorporated, STMicroelectronics NV, Kyocera Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des dispositifs à semi-conducteurs.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen des dispositifs à semi-conducteurs ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des dispositifs à semi-conducteurs pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des dispositifs à semi-conducteurs pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie européenne des dispositifs à semi-conducteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des dispositifs semi-conducteurs en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des dispositifs semi-conducteurs en Europe comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
