Mercado de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas eólicas (MRO): crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por ubicación de implementación (en tierra y en alta mar), tipo de servicio (mantenimiento, reparación y revisión), componente (caja de cambios, generadores, palas de rotor y otros componentes) y geografía (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África)

Instantánea del mercado

Wind Turbine Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 15.86 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado global de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas eólicas alcance un valor de USD 232,65 mil millones en 2027, desde USD 81,80 mil millones en 2020, registrando un crecimiento a una CAGR del 15,86% durante el período de pronóstico 2022-2027. No hubo un impacto significativo del brote de COVID-19 en el mercado debido a las operaciones continuas de las turbinas eólicas existentes y las actividades de mantenimiento, por ejemplo, en 2020, Vestas suspendió sus proyectos tecnológicos en curso y se centró en priorizar las entregas de repuestos en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, por lo que el mantenimiento y reparación de aerogeneradores no se ven afectados. Se espera que el mercado estudiado experimente un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de energía junto con la creciente participación de la energía eólica en la combinación global de generación de energía. esfuerzos para reducir la dependencia de la generación de energía basada en combustibles fósiles. El aumento en la capacidad global de energía eólica resultó en una demanda considerable de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de varios componentes, particularmente de turbinas eólicas (excluyendo la torre), ya que involucra la mayoría de los equipos de energía eólica en ella. Sin embargo, es probable que la adopción de otras fuentes de energía limpia como la solar y otras alternativas obstaculice el crecimiento del mercado.

  • Es probable que el creciente despliegue de turbinas eólicas en alta mar impulse el mercado mundial de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas eólicas, lo que lo convierte en el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.
  • Además, la adopción de la energía eólica para la generación de energía está aumentando significativamente. Varios países están invirtiendo en el mercado de la energía eólica, lo que probablemente aumentará la necesidad de mantenimiento. La región de Oriente Medio y África es testigo de un crecimiento significativo en la planta de energía eólica que probablemente brinde la oportunidad para el crecimiento del mercado mundial de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas eólicas.
  • Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento, debido al mayor y más rápido aumento en la capacidad instalada de energía eólica en 2020.

Alcance del Informe

El informe de mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas eólicas incluye:

Location of Deployment
Onshore
Offshore
Service Type
Maintenance
Repair
Overhaul
Component
Gearbox
Generators
Rotor Blades
Other Components
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que las instalaciones eólicas marinas experimenten un crecimiento significativo

  • A medida que aumenta la demanda de energía, los principales países y empresas se están volcando hacia la adopción de energía renovable, ya que tiene la capacidad de proporcionar energía limpia. La adopción de energía eólica marina con tecnología avanzada atrajo a los países y empresas para una alta inversión.
  • Por ubicación de implementación, se espera que la industria marina siga siendo el motor de las inversiones mundiales en la industria de turbinas eólicas durante el período de pronóstico, debido a la disminución de los costos y la mejora de la tecnología.
  • El mercado marino mundial se mantuvo estable en 2020, con 6,06 GW de nuevas incorporaciones, casi lo mismo que en 2019. Las instalaciones marinas acumuladas totales han alcanzado los 35,3 GW, lo que representa un aumento del 21,7% en la capacidad instalada eólica marina acumulada respecto al año anterior. ​
  • La industria eólica marina fue testigo de importantes instalaciones en 2020. Por ejemplo, China instaló una energía eólica marina de 3 GW en un solo año, seguida de los Países Bajos (1,5 GW instalados), Bélgica (706 MW instalados), el Reino Unido (483 MW instalados) , y Alemania (237 MW). Sin embargo, la ralentización del crecimiento en términos de nueva instalación en Reino Unido se debió principalmente al desfase entre la ejecución de proyectos en las rondas de Contratos por Diferencia (CfD) 1 y CfD 2. Además, en Alemania, la desaceleración en las nuevas instalaciones se debió principalmente a condiciones desfavorables y un menor nivel de cartera de proyectos eólicos marinos a corto plazo.
  • El aumento esperado en el despliegue de turbinas eólicas en entornos más complejos y desafiantes, como mar adentro, junto con la capacidad creciente de la turbina eólica, ha ejercido una presión adicional sobre los componentes operativos de la turbina eólica. Esto da como resultado una falla prematura de los componentes, como la caja de cambios y otros componentes, y es probable que provoque una caída significativa en los parques eólicos. Además, los costos involucrados en la prestación de servicios MRO son mucho más altos que los sitios en tierra. Factores, como el aumento de materiales, servicios y terrenos de difícil acceso, están restringiendo el crecimiento en comparación con las instalaciones en tierra.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que los despliegues de energía eólica marina experimenten un crecimiento significativo en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas eólicas durante el período de pronóstico.
Wind Turbine Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Market - Offshore Wind Energy Installation Share

Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento

  • Asia-Pacífico es el mercado de energía eólica de más rápido crecimiento en el mundo, debido a la contribución de China. La región tiene una capacidad instalada acumulada de 346,70 GW, de los cuales la capacidad instalada de energía eólica terrestre es de 336,29 GW y la capacidad instalada de energía eólica marina es de 10,41 GW. ​
  • A partir de 2020, China tenía la mayor capacidad instalada de energía eólica en Asia-Pacífico, alrededor de 278,32 GW. El país también se considera uno de los principales mercados en la industria de la energía eólica terrestre a nivel mundial. En 2020, China agregó hasta 58,93 GW de nueva energía eólica, con 48,94 GW de instalaciones en tierra y 9,99 GW de instalaciones en alta mar. Todo esto indica que se espera que China sea el mercado más grande para servicios de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento en la región de Asia-Pacífico.
  • Por otro lado, India, el segundo país más grande de la región de Asia-Pacífico en términos de capacidad instalada de energía eólica, se sentó solo con una capacidad de 38.625 GW a partir de 2020. Sin embargo, durante los próximos diez años, la demanda de electricidad es se espera que se duplique en el país de 1.350 millones de personas. En consecuencia, el gobierno indio ha establecido un objetivo de 175 GW de capacidad de energía renovable para 2022, de los cuales se espera que 60 GW provengan de energía eólica, y un objetivo de 450 GW para 2030, de los cuales se espera que 140 GW sean de energía eólica. generación basada. El país cuenta con un potencial técnico a una altura de centro de 120 metros de 695 GW.
  • Corea del Sur también pretende tener una capacidad total de energía renovable de 63,8 GW para 2030, con aproximadamente 18 GW provenientes de la energía eólica. Los jugadores internacionales, como Orsted, han declarado que Corea del Sur puede prosperar con la generación de energía eólica, particularmente en áreas marinas considerando sus características geográficas. ​​
  • Se espera que esto, a su vez, presente a Asia-Pacífico como un excelente destino de negocios para los jugadores involucrados en el negocio global de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas eólicas durante el período de pronóstico.
Global Wind Turbine Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Market - Growth Rate by Region, 2022-2027

Panorama competitivo

El mercado global de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas eólicas está moderadamente fragmentado. Algunos de los actores clave en este mercado incluyen Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Suzlon Energy Ltd, ABB Ltd y Vestas Wind Systems A/S, entre otros.

Recent Development

  • In February 2021, Siemens Gamesa Renewable Energy signed an agreement with Gemini Consortium to extend the operation and maintenance service agreement for 600 MW Gemini’s offshore wind energy farm in the Dutch North Sea until 2036. Furthermore, the original 15-year long-term plan (LTP) has been extended by five years and covers different upgrades and new services, providing more control over O&M.
  • In May 2021, GE Renewable Energy announced that it secured a contract from BIM Wind JSC, a joint venture between Vietnam BIM Energy and Philippines AC Energy, for an 88 MW wind farm.​ The order also includes 15-years of full-service operation and maintenance contract, and the project is expected to be commissioned by the end of the third quarter in 2021. ​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Global Renewable Energy Mix, 2020

    3. 4.3 Wind Power Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027

    4. 4.4 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    5. 4.5 Global Average Size of Wind Turbine in MW, 2018-2027

    6. 4.6 Recent Trends and Developments

    7. 4.7 Government Policies and Regulations

    8. 4.8 Market Dynamics

      1. 4.8.1 Drivers

      2. 4.8.2 Restraints

    9. 4.9 Supply Chain Analysis

    10. 4.10 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.10.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.10.3 Threat of New Entrants

      4. 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Location of Deployment

      1. 5.1.1 Onshore

      2. 5.1.2 Offshore

    2. 5.2 Service Type

      1. 5.2.1 Maintenance

      2. 5.2.2 Repair

      3. 5.2.3 Overhaul

    3. 5.3 Component

      1. 5.3.1 Gearbox

      2. 5.3.2 Generators

      3. 5.3.3 Rotor Blades

      4. 5.3.4 Other Components

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

      2. 5.4.2 Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

      4. 5.4.4 South America

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

      2. 6.3.2 General Electric Company

      3. 6.3.3 Stork (a Fluor Company)

      4. 6.3.4 Moventas Gears Oy

      5. 6.3.5 ZF Friedrichshafen AG

      6. 6.3.6 Vestas Wind Systems A/S

      7. 6.3.7 Suzlon Energy Ltd

      8. 6.3.8 ABB Ltd

      9. 6.3.9 Dana SAC UK Ltd

      10. 6.3.10 Nordex SE

      11. 6.3.11 Mistras Group

      12. 6.3.12 Integrated Power Services LLC

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas eólicas se estudia desde 2019 hasta 2027.

El mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de turbinas eólicas está creciendo a una CAGR del 15,86 % en los próximos 5 años.

El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas eólicas (MRO) está valorado en 81 mil millones de dólares en 2019.

El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de turbinas eólicas (MRO) está valorado en 232 mil millones de dólares en 2027.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Europa tiene la participación más alta en 2021.

Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Suzlon Energy Ltd, ABB Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aerogeneradores.

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