Tamaño y participación del mercado de torres para aerogeneradores - Análisis de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado global de torres para aerogeneradores

Localización impulsada por la IRA de la capacidad de torres de acero de más de 100 m en los Estados Unidos

Las normas de contenido nacional incorporadas en la IRA han desencadenado anuncios de fábricas de torres por valor de USD 2.000 millones en todo el Medio Oeste, atrayendo a líderes globales como CS Wind y Arcosa hacia estrategias de producción en doble orilla que equilibran la demanda estadounidense con las bases de costes asiáticas.^{[1]CS Wind Corporation, "Presentación para inversores 2025," cswind.com}Las nuevas plantas están diseñadas para secciones de más de 120 m, eliminando la dependencia histórica de las importaciones y elevando la competencia regional en diseños de gran altura. Los pedidos en Broadwind se dispararon un 85% en el cuarto trimestre de 2024, demostrando que el suministro localizado alcanza ahora una escala competitiva.

Reformas de permisos que permiten torres de más de 160 m en Alemania y los países nórdicos

La «Ley de Energía Eólica Terrestre» de Berlín de 2024 redujo los plazos de aprobación en un 40%, dando paso a una cartera de proyectos de altura extrema, incluida la instalación de 364 m en Lusacia ahora en funcionamiento. Los límites de altura coordinados en los países nórdicos permiten a los promotores aprovechar vientos más estables a gran altitud, lo que obliga a los OEM a perfeccionar el software de gestión de cargas y los niveles de ruido en las turbinas de próxima generación.^{[2]PNE Group, "Proyectos y cartera," pne-ag.com}

Torres híbridas de acero-hormigón que reducen el LCOE para emplazamientos interiores de bajo viento en India y China

La arquitectura híbrida sustituye una base de hormigón por el 40% del acero, lo que permite alturas de más de 160 m sin transporte por carretera de grandes dimensiones, desbloqueando así recursos eólicos interiores marginales. La cartera de pedidos récord de 5,1 GW de Suzlon —incluido un contrato de 1.166 MW con NTPC Green Energy— valida la economía de este cambio de diseño. El modelo híbrido de 179 m de Nordex apunta igualmente a emplazamientos del Sudeste Asiático donde las velocidades medias del viento son inferiores a 6 m/s.

Ajuste en frontera por carbono de la UE que acelera la adopción de torres de acero verde

El próximo gravamen pone precio a las emisiones incorporadas, lo que lleva a los OEM y a los fabricantes de acero a codesarrollar chapas de bajo contenido en carbono. Vestas y ArcelorMittal lograron reducciones de emisiones del 66% en los prototipos de Baltic Power, mientras que Ørsted y Dillinger aseguraron reducciones de al menos el 55% para las cimentaciones de 2027.

Cuellos de botella logísticos marítimos para secciones de torres de más de 15 m de diámetro en la costa este de los Estados Unidos

Las normas de la Ley Jones limitan los buques extranjeros, creando escasez de barcos de elevación pesada necesarios para las secciones de diámetro XXL. Los patios de preparación en puertos y las actualizaciones de grúas van a la zaga de la demanda, lo que obliga a adoptar soluciones de montaje modular en el mar o de cimentación flotante que añaden costes y tiempo.

Volatilidad en los precios del acero en chapa gruesa que distorsiona los modelos de costes

Los precios al contado de la chapa oscilaron ±40% entre 2023 y 2025, erosionando la fiabilidad de las ofertas EPC a precio fijo. Valmont señaló los aranceles sobre el acero como el principal riesgo en sus perspectivas para 2025, lo que obliga a los promotores a utilizar contratos indexados y coberturas escalonadas.^{[3]Valmont Industries, "Resultados del primer trimestre de 2025," valmont.com}

*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo de torre: la innovación híbrida desafía el dominio del acero

Las torres híbridas de acero-hormigón captaron el 18,20% de las instalaciones de 2025 y se prevé que crezcan un 12,68% anual hasta 2031, dado que los módulos aptos para el transporte permiten alturas de buje de más de 160 m sin convoyes de carretera escoltados. Los ahorros en hormigón de hasta el 40% mejoran la economía, especialmente en India y China, donde los mandatos de contenido local recompensan el aprovisionamiento de cemento. La línea híbrida propia de Nordex respalda el mayor despliegue de torres de 179 m de la empresa, mientras que el prototipo de madera laminada respaldado por Vestas de Modvion señala una segunda revolución de materiales más allá del acero y el hormigón. El mercado de torres para aerogeneradores sigue apoyándose en el acero tubular para la producción en masa, aunque las opciones híbridas están cerrando la brecha de costes a medida que persiste la volatilidad de la chapa.

Los OEM que se encaminan hacia la integración vertical destacan la captura de valor estratégico. La reconversión de la planta de GE Vernova en Misuri produce ahora secciones híbridas listas para bridas, reduciendo las listas de proveedores y reforzando el control de calidad. Los fabricantes independientes responden actualizando los robots de soldadura circunferencial y apostando por revestimientos resistentes a la corrosión para defender su cuota en el mercado de torres para aerogeneradores.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Por despliegue: la tecnología marina flotante impulsa la próxima ola de crecimiento

El despliegue terrestre representó todavía el 79,30% de las instalaciones de 2025, pero las cimentaciones flotantes registran una CAGR del 27,35% a medida que Japón apunta a 45 GW para 2040 y Corea del Sur impulsa un consorcio de 14 empresas. Las aguas más profundas desbloquean regímenes de viento de 11 a 15 m/s de primera clase, lo que se traduce en mayores factores de capacidad y flujos de ingresos más prolongados. Los proyectos marinos de fondo fijo siguen siendo fundamentales a corto plazo, canalizando experiencia y cadenas de suministro que reducen el riesgo del despliegue flotante. La cartera de pedidos de EUR 43.000 millones de Saipem7 ilustra cómo la consolidación de EPC marino se alinea con la creciente escala de los proyectos.

Los innovadores en logística están redefiniendo la segmentación del despliegue: el avión WindRunner de Radia planea entregar palas de 105 m directamente a las mesetas interiores, lo que podría reequilibrar la ecuación de costes entre las granjas flotantes costeras y las zonas terrestres de alto recurso. Estos avances amplían la oportunidad direccionable para el mercado de torres para aerogeneradores.

Por altura de torre: las instalaciones de ultra gran altura reconfiguran la economía

El segmento de 81 a 120 m mantuvo el 41,60% de la participación del mercado de torres para aerogeneradores en 2025, equilibrando la capacidad de fabricación y la producción de energía, mientras que la categoría de más de 160 m registró un crecimiento del 12,88% a medida que la reforma de los permisos en Europa desbloqueó proyectos de altura extrema. El nuevo prototipo alemán de 364 m confirmó que las torres que antes se consideraban antieconómicas pueden funcionar de manera fiable, lo que indica un cambio en el apetito de riesgo de los promotores hacia estructuras más altas. Las instalaciones de menos de 80 m siguen limitadas a emplazamientos de repotenciación o con espacio restringido, y la zona de 121 a 160 m se ha convertido en el punto de inflexión donde las soluciones híbridas de acero-hormigón superan en costes a los diseños totalmente en acero. La altura de la torre está ahora estrechamente vinculada a la calidad del recurso eólico, porque los emplazamientos interiores de bajo viento necesitan cubos más altos para alcanzar factores de capacidad rentables.

Las diferencias regionales reflejan los perfiles de viento y los marcos normativos. Europa lidera la adopción de ultra gran altura gracias a la simplificación de los procesos de aprobación y a las sólidas cadenas de suministro, mientras que Asia-Pacífico escala los híbridos de altura media para un despliegue interior rápido. La expansión de capacidad de 2,7 GW de GE Vernova está orientada a fabricar secciones más largas para proyectos que superen los 160 m, lo que ilustra el compromiso de los OEM con la clase de tamaño emergente. El crecimiento por encima de los 160 m sigue dependiendo de la mejora de carreteras, ferrocarriles y grúas portuarias; la infraestructura limitada impulsa la demanda de segmentos modulares y montaje in situ que reduce los obstáculos de transporte. El ciclo de retroalimentación entre el aumento de la altura de las torres y la innovación logística sugiere una polarización continua de las estrategias de diseño tanto en el extremo de menos de 80 m como en el de ultra gran altura del espectro, reforzando la diversificación dentro del tamaño del mercado de torres para aerogeneradores y la combinación tecnológica.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe

Análisis geográfico

La participación del 42,70% de Asia-Pacífico en 2025 provino de las laminadoras de chapa de acero a escala gigante de China y de la rápida adopción de tecnología híbrida en India. Sin embargo, el foco se desplaza hacia los segmentos marinos y de torres altas de mayor margen a medida que se intensifican las restricciones de espacio en tierra. La tercera ronda de subastas de Japón pone en marcha 1,8 GW de turbinas de clase 15 MW, exigiendo torres resistentes a la corrosión que elevan los precios de venta promedio regionales. Al mismo tiempo, Corea del Sur asigna CAPEX a un clúster piloto flotante de 6 GW frente a Ulsan, acelerando la demanda de monopilotes de 160 m y torres híbridas de 200 m.

Europa aprovecha su previsión regulatoria para superar su peso relativo. La simplificación de los permisos en Alemania redujo en 18 meses los ciclos de los proyectos, recompensando a los primeros en actuar, PNE y RWE. Los cargos europeos en frontera por carbono desplazan las compras hacia el acero verde, permitiendo a Vestas asegurar chapa de bajo contenido en carbono en Baltic Power y Nordlicht. Estas primas de sostenibilidad refuerzan la competitividad exportadora europea a medida que el mercado de torres para aerogeneradores se globaliza.

Oriente Medio y África crece un 22,90% anual desde una base reducida, ya que los fondos soberanos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos financian clústeres de 1 a 3 GW integrados con centros de hidrógeno verde. La expansión de fábricas impulsada por la IRA en América del Norte está reduciendo la dependencia de las importaciones; la expansión de CS Wind en Texas abastece tanto la demanda de los Estados Unidos como la de América Latina. América del Sur contempla mejoras en la red eléctrica —el plan de transmisión estatal del noreste de Brasil por sí solo libera 9 GW de interconexión—, revitalizando la cartera de proyectos regional.