Tamaño y Análisis de la Participación del Mercado de Voz sobre WiFi (VoWiFi) - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Voz sobre WiFi (VoWiFi)

Rápida Expansión de los Acuerdos de Itinerancia Wi-Fi de Grado Operador

Los operadores de redes móviles incorporan la itinerancia VoWiFi en los acuerdos mayoristas para reducir las tarifas de terminación internacional y evitar los cargos de interconexión con la red telefónica pública conmutada. La enmienda GSMA 2025 IR.92 estandarizó el descubrimiento de ePDG, permitiendo sesiones de voz fluidas entre redes visitadas.^{[1]GSMA, "Enmienda de Especificaciones de Interoperabilidad VoLTE y VoWiFi IR.92," GSMA, gsma.com} El ensayo paneuropeo de Vodafone redujo los costos de entrega de voz en un 40% e impulsó acuerdos similares entre los operadores de primer nivel. Los operadores en el Sudeste Asiático con restricciones de espectro ahora ven la itinerancia de grado operador como una herramienta de extensión de cobertura en lugar de un servicio premium. Passpoint R3 simplificó aún más el aprovisionamiento de credenciales, reduciendo la fricción para los usuarios finales. Estos cambios en conjunto trasladan el tráfico fuera del espectro licenciado y mejoran la economía del operador.

Crecientes Brechas de Cobertura en Interiores en Implementaciones de 5G NR

Las señales de banda media y onda milimétrica pierden hasta 20 dB dentro de estructuras de concreto, lo que obliga a los operadores a mantener superposiciones LTE para la continuidad de voz. VoWiFi llena esas brechas sin necesidad de nuevas pequeñas celdas, permitiendo a los operadores retirar las capas heredadas en los núcleos urbanos. El despliegue de banda C en Manhattan de Verizon en 2025 redirigió el 60% de las llamadas en interiores a VoWiFi en 90 días, reduciendo la densidad planificada de pequeñas celdas en un 30%. El rápido retorno de la inversión fomenta enfoques similares en América del Norte y Europa.

Creciente Penetración de Dispositivos Compatibles con VoWiFi

Los proveedores de conjuntos de chips incorporan clientes ePDG en dispositivos de bajo costo, convirtiendo a VoWiFi en una característica básica incluso en teléfonos inteligentes de gama de entrada. Apple automatizó la activación de VoWiFi en iOS 18, y Samsung envía VoWiFi habilitado por defecto a través de 80 socios operadores. La Asociación GSM estima que el 78% de los envíos de teléfonos inteligentes de 2025 incluyeron soporte VoWiFi, reduciendo las brechas históricas de capacidad en los mercados emergentes. Una mayor disponibilidad de dispositivos impulsa directamente la adopción por parte de los usuarios y los volúmenes de tráfico.

Mandatos Gubernamentales de Servicios de Emergencia para Wi-Fi E911 en Interiores

La Comisión Federal de Comunicaciones dictaminó que el 80% de las llamadas inalámbricas de emergencia E911 en interiores deben proporcionar una precisión de ≤50 metros para 2026, un objetivo inalcanzable solo con la triangulación celular. VoWiFi utiliza bases de datos de puntos de acceso registrados para proporcionar una precisión inferior a 10 metros, lo que lleva a los operadores estadounidenses a acelerar el despliegue de ePDG. Australia y varios miembros de la UE adoptaron directrices similares, reforzando el impulso regulatorio. Las redes de seguridad pública como FirstNet ahora requieren soporte VoWiFi en dispositivos certificados, consolidando la tecnología en los flujos de trabajo de respuesta a emergencias.

Problemas Persistentes de Calidad en la Transferencia de VoWiFi a VoLTE

La renegociación del túnel IPsec en tiempo real introduce entre 200 y 400 milisegundos de fluctuación, lo que genera interrupciones audibles que los usuarios perciben como llamadas caídas. Los datos de campo de Ericsson de 2025 mostraron tasas de caída a mitad de llamada del 18% durante las transiciones de Wi-Fi a celular, muy por encima de los parámetros de referencia de VoLTE. Los operadores más pequeños con núcleos heredados tienen dificultades para financiar las actualizaciones de autenticación predictiva necesarias para cerrar la brecha. Hasta que la calidad se estabilice, algunos consumidores desactivan VoWiFi, lo que ralentiza el crecimiento general del tráfico.

Modelos de Monetización Limitados para los Operadores de Redes Móviles

Las normas de Internet abierto prohíben la fijación diferencial de precios para VoWiFi, lo que impide a los operadores cobrar primas a pesar del ahorro de costos. Los intentos de incluir VoWiFi en planes de nivel superior enfrentaron una rápida respuesta regulatoria en los Estados Unidos, y las aplicaciones de voz sobre la parte superior entregan calidad comparable a costo incremental cero. Por lo tanto, los operadores tratan VoWiFi principalmente como una palanca de reducción de costos, retrasando el retorno de ingresos sobre las inversiones en ePDG e IMS.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Cliente de Voz: Los Clientes Integrados Anclan la Adopción, los Navegadores Ganan Terreno

Los clientes integrados contribuyeron con el 56,48% de los ingresos de 2025, impulsados por la autenticación a nivel de sistema operativo que elimina la fricción del usuario. Las opciones basadas en navegador, aunque más pequeñas, están creciendo a una CAGR del 17,32%. El tamaño del mercado de voz sobre WiFi (VoWiFi) asociado a los clientes de navegador se beneficia de la madurez de WebRTC, que hace que la voz sin instalación sea atractiva para entornos de dispositivos propios. Las empresas valoran el control de políticas y la separación de confianza cero que ofrecen los navegadores. Los clientes integrados aún sobresalen en las transferencias predictivas, reduciendo la latencia durante los cambios de cobertura, aunque las innovaciones en navegadores continúan reduciendo la brecha de rendimiento.

Un segundo impulsor es Passpoint R3, que automatiza el aprovisionamiento de credenciales para las sesiones de navegador. Cisco Webex Calling logró costos de desarrollo un 30% más bajos al evitar compilaciones de clientes nativos, y esta eficiencia en el gasto atrae a las empresas del mercado medio. Durante el período de pronóstico, los clientes integrados retendrán la mayor participación, pero las soluciones de navegador representarán una porción creciente del mercado de voz sobre WiFi (VoWiFi).

Por Tipo de Dispositivo: Los Teléfonos Inteligentes Dominan mientras los Dispositivos IoT se Aceleran

Los teléfonos inteligentes mantuvieron una participación de ingresos del 80,36% en 2025, subrayando su papel central en la comunicación de voz. Se espera que otros dispositivos conectados, aunque más pequeños, aumenten a una CAGR del 15,49%. Las pasarelas industriales, las unidades de telemática y los dispositivos médicos portátiles se benefician de la integración de ePDG a nivel de conjunto de chips, lo que elimina la necesidad de módulos celulares separados. La participación del mercado de voz sobre WiFi (VoWiFi) para teléfonos inteligentes se erosionará gradualmente a medida que estos nuevos puntos de conexión adopten las llamadas Wi-Fi por consideraciones de costo y energía.

El conjunto de chips IoT listo para VoWiFi de Qualcomm por menos de USD 5 abrió la puerta a sensores habilitados para voz en los pisos de fabricación. Los fabricantes de automóviles incorporan VoWiFi en las unidades de control de telemática para cumplir con las regulaciones de eCall cuando el servicio celular es débil. Los hospitales prefieren VoWiFi para los monitores de pacientes porque las restricciones celulares dentro de los edificios no se aplican a Wi-Fi. Los portátiles y tabletas desempeñan un papel secundario, pero las baterías más grandes les ayudan a mantener túneles ePDG continuos durante reuniones largas.

Por Modelo de Implementación: El Núcleo IMS Sigue Dominando, la Nube Crece Rápidamente

Los núcleos IMS basados en red representaron el 62,27% de los ingresos de 2025. Los operadores salvaguardan el cumplimiento de la interceptación legal y aprovechan la inversión realizada en hardware. Sin embargo, se espera que el VoWiFi alojado en la nube crezca a una tasa del 16,14% anual a medida que los hiperescaladores hacen que los precios de pago por crecimiento sean más atractivos para los operadores más pequeños. El tamaño del mercado de VoWiFi realizado a través de modelos en la nube se está expandiendo porque los plazos de lanzamiento se reducen de más de un año a unos pocos meses.

Oracle Communications Cloud redujo los ciclos de implementación a 90 días, lo que permite a los operadores de redes móviles virtuales de nueva creación desplegar VoWiFi sin poseer centros de datos. Surgen enfoques híbridos de borde-nube, donde la autenticación ePDG permanece en las instalaciones por latencia, mientras que los análisis y la facturación se trasladan a la nube pública. Las API de la Versión 18 reducen el bloqueo de proveedores, permitiendo a los operadores combinar componentes de múltiples proveedores.

Por Usuario Final: Los Residenciales Siguen Siendo el Núcleo, la Seguridad Pública Avanza Rápidamente

Los consumidores residenciales aportaron el 47,84% de los ingresos de 2025 a medida que los operadores agruparon VoWiFi con la banda ancha del hogar para descargar tráfico. Las agencias de seguridad pública avanzarán a una CAGR del 15,77% durante 2026-2031, beneficiándose de FirstNet y mandatos nacionales similares. Este aumento amplía el mercado de voz sobre WiFi (VoWiFi) porque los presupuestos de adquisición gubernamentales financian ciclos rápidos de renovación de dispositivos.

Las pequeñas y medianas empresas seleccionan VoWiFi para extender las funciones de PBX a los dispositivos móviles, reduciendo las facturas de voz en un 40%. Las grandes empresas integran las llamadas Wi-Fi en suites de comunicaciones unificadas para empleados globales. La directiva del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para habilitar VoWiFi en dispositivos de emisión federal añadió 2,1 millones de dispositivos en 2025, ilustrando cómo las políticas pueden mover la demanda rápidamente.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico generó el 45,16% de los ingresos de VoWiFi en 2025. La red Wi-Fi 6E de China Mobile y los paquetes de banda ancha fija inalámbrica de Reliance Jio subrayan la solución alternativa de escasez de espectro de la región. KT cubrió los túneles del metro con llamadas Wi-Fi, reduciendo la pérdida de clientes. Los operadores de Japón completaron las pruebas de interoperabilidad, e India ordenó el soporte VoWiFi en los nuevos teléfonos inteligentes, ampliando la disponibilidad de dispositivos en las zonas rurales.

Oriente Medio registrará la CAGR más rápida del 15,33%. El regulador de Arabia Saudita ordenó VoWiFi a nivel nacional para mediados de 2025.^{[2]Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología, "Mandato de Implementación de VoWiFi bajo la Visión 2030," CST, cst.gov.sa} Sudáfrica simplificó la concesión de licencias a 90 días, permitiendo a los operadores más pequeños implementar rápidamente. Nigeria vio cómo la adopción aumentó al 15% de los usuarios móviles en 2025 a medida que el Wi-Fi empresarial compensó la escasa penetración celular en Lagos. Los operadores de los Emiratos Árabes Unidos ahora ofrecen itinerancia entre emiratos, minimizando las caídas de llamadas durante los viajes entre ciudades.

América del Norte se apoya en VoWiFi para cumplir con los mandatos E911 y reducir los presupuestos de densificación en interiores. T-Mobile integró VoWiFi con su núcleo autónomo 5G, reduciendo las tasas de caída de llamadas urbanas en un 35%. El plan de banda C de Verizon ahorró USD 200 millones en costos de pequeñas celdas al dirigir las llamadas en interiores hacia Wi-Fi. Canadá autorizó VoWiFi en 6 GHz sin licencias individuales, acelerando la adopción regional. Europa muestra un progreso mixto porque la itinerancia transfronteriza se basa en acuerdos voluntarios, aunque Alemania ya registra el 22% de los minutos de voz sobre Wi-Fi. América del Sur sigue siendo de carácter urbano, con Brasil exigiendo VoWiFi en las nuevas licencias mientras Argentina y Chile enfrentan restricciones de infraestructura.