Tamaño y Participación del Mercado de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 2.54% CAGR |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Vietnam por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de medicamentos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Vietnam registre una CAGR del 2,54% durante el período de pronóstico (2026-2031).
Vietnam ha contenido eficazmente la propagación del COVID-19 desde el principio y estuvo libre de casos durante meses. Sin embargo, desde entonces, una cuarta ola del brote de COVID-19 ha causado estragos en Vietnam. Según el Ministerio de Salud, Vietnam experimentó cuatro olas del brote de COVID-19. Se ha establecido que el COVID-19 (enfermedad por coronavirus) es una infección viral altamente contagiosa causada por el coronavirus-2, que provoca el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). La diabetes es un factor de riesgo importante para los casos fatales de COVID-19. Los pacientes diabéticos son susceptibles a infecciones debido a comorbilidades como hiperglucemia, disfunción inmunológica, problemas vasculares, hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. Además, en los seres humanos, la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) es el receptor del SARS-CoV-2. Por lo tanto, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (inhibidores de la ECA) deben usarse con precaución en pacientes diabéticos. La gravedad y la mortalidad por COVID-19 fueron significativamente mayores en personas con diabetes que en no diabéticos. Por lo tanto, las personas con diabetes deben tener cuidado durante el brote de COVID-19.
Vietnam aspira a una cobertura sanitaria universal, descentralizando la administración de salud hacia los niveles inferiores de la estructura administrativa del país. Cada establecimiento en Vietnam crea ofertas individuales utilizando las directrices del Ministerio de Salud para la fijación de precios de los distintos medicamentos. Estos costos eran hasta seis veces más altos que el mercado global. La adquisición de medicamentos de marca y genéricos afecta los gastos de las instituciones en Vietnam y, por ende, afecta a los individuos y al sistema de seguros. La diabetes se considera una carga para la salud pública en Vietnam, y las autoridades sanitarias están tomando medidas para reducir esta carga; la carga de la diabetes en Vietnam resulta de varias tendencias y factores epidemiológicos. La diabetes puede convertirse en una epidemia y representar una enorme carga sanitaria y económica para Vietnam. Aunque la prevalencia de la diabetes en las zonas rurales sigue siendo baja, está en aumento. La diabetes es tan común en las grandes ciudades como en otras partes del mundo occidental. El patrocinio del gobierno de Vietnam aumentó el uso de dispositivos de gestión durante el período de pronóstico.
Por lo tanto, se espera que los factores anteriores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Vietnam
Se espera que el Segmento de Monitoreo Continuo de Glucosa registre la Mayor Tasa de Crecimiento durante el Período de Pronóstico
Vietnam aspira a una cobertura sanitaria universal, descentralizando la administración de salud hacia los niveles inferiores de la estructura administrativa del país. Cada establecimiento en Vietnam crea ofertas individuales utilizando las directrices del Ministerio de Salud para la fijación de precios de los distintos medicamentos. Estos costos eran hasta seis veces más altos que el mercado global. La adquisición de medicamentos de marca y genéricos afecta los gastos de las instituciones en Vietnam y, por ende, afecta a los individuos y al sistema de seguros. La diabetes se considera una carga para la salud pública en Vietnam, y las autoridades sanitarias están tomando medidas para reducir esta carga; la carga de la diabetes en Vietnam resulta de varias tendencias y factores epidemiológicos. La diabetes puede convertirse en una epidemia y representar una enorme carga sanitaria y económica para Vietnam. Aunque la prevalencia de la diabetes en las zonas rurales sigue siendo baja, está en aumento. La diabetes es tan común en las grandes ciudades como en otras partes del mundo occidental. El patrocinio del gobierno de Vietnam aumentó el uso de dispositivos de gestión durante el período de pronóstico.
Las empresas digitales están intentando mejorar la situación de los pacientes recordándoles cuándo es el momento de verificar sus niveles de glucosa en sangre y compartiendo esa información con médicos y familiares. Un estudio realizado por GlucoMe (una plataforma digital para la diabetes) en colaboración con Merck en varias clínicas y hospitales de endocrinología en Vietnam encontró que el uso de la aplicación GlucoMe redujo el riesgo de complicaciones importantes relacionadas con la diabetes en personas con diabetes tipo 2. Se espera que la concienciación de los pacientes diabéticos en Vietnam impulse el crecimiento del mercado de dispositivos de gestión del país durante el período de pronóstico.
Aumento de la prevalencia de la diabetes
La diabetes se considera una carga para la salud pública en Vietnam, y las autoridades sanitarias están tomando medidas para reducir esta carga. Diversas tendencias y factores epidemiológicos influyen en la carga de la diabetes en Vietnam. La diabetes representa una amenaza significativa y puede convertirse en un problema generalizado, imponiendo una carga considerable tanto para la salud como para la economía de Vietnam. Aunque la prevalencia de la diabetes en las zonas rurales es relativamente baja, está aumentando gradualmente. La diabetes es tan común en las principales ciudades de Vietnam como en otras partes del mundo occidental. El seguro de salud se introdujo en Vietnam hace más de diez años. Sin embargo, el alcance de su aplicación sigue siendo limitado. Vietnam se considera un país de ingreso medio-bajo con un PIB per cápita de aproximadamente 4.310 USD. Como resultado, el costo del tratamiento de la diabetes ejerce una presión financiera significativa sobre las familias de los pacientes. Los medicamentos para la diabetes por citomegalovirus humano son relativamente asequibles en comparación con el tratamiento de otras enfermedades crónicas como infecciones, enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales. El envejecimiento de la población del país está ejerciendo presión sobre las regulaciones y los servicios de salud y seguridad social. Por lo tanto, los gobiernos deben implementar nuevas iniciativas de política para reducir la carga financiera del cuidado de la diabetes y mejorar la asequibilidad de la atención médica. Vietnam aspira a una cobertura sanitaria universal, descentralizando la atención médica hacia los niveles inferiores de la estructura administrativa del país.
La diabetes se encuentra entre las cuatro enfermedades no transmisibles más comunes, y su prevalencia global ha aumentado de manera constante en los últimos años. En Vietnam, la diabetes crece aproximadamente un 6,23% anualmente, lo que representa una grave carga sanitaria y económica para la sociedad vietnamita. El crecimiento económico y los cambios en el entorno social impactan los patrones de enfermedad, que van desde enfermedades transmisibles hasta no transmisibles, convirtiendo a la diabetes en una de las siete principales causas de muerte y discapacidad en Vietnam. Las tasas de obesidad en Vietnam siguen siendo relativamente bajas, pero han aumentado significativamente en la última década, especialmente en los últimos cinco años. Cambios significativos en los hábitos alimentarios han coincidido con diferencias en la prevalencia de la obesidad. El tabaquismo es un factor de riesgo significativo para la diabetes en Vietnam. Un metaanálisis reciente sugiere que los fumadores tienen un 44% más de riesgo de desarrollar diabetes que los no fumadores. Aunque las tasas de tabaquismo entre los hombres vietnamitas son altas, esta tendencia está disminuyendo.
El aumento de la prevalencia de la diabetes y los factores anteriores probablemente impulsarán el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
Los fabricantes han innovado constantemente para sobrevivir en el mercado. Grandes empresas como Abbott y Medtronic han realizado numerosas fusiones, adquisiciones y alianzas para ganar dominio en el mercado, al tiempo que se adhieren a estrategias de crecimiento orgánico. Los fabricantes de dispositivos de administración de insulina están invirtiendo grandes sumas en la investigación y el desarrollo de los dispositivos. Por ejemplo, Novo Nordisk se asoció con Abbott Diabetes Care, lo que también puede ayudar a permitir que las estadísticas de insulina se compartan entre las plumas de insulina conectadas a Novo Nordisk y los equipos de salud digital compatibles con la cartera de productos FreeStyle Libre.
Líderes de la Industria de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Vietnam
Medtronics
Roche
NovoNordisk
Sanofi
Omnipod
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La oportunidad en el cuidado de la diabetes en Vietnam está cada vez más vinculada a la descentralización de los servicios de enfermedades no transmisibles liderada por el gobierno y a la digitalización de la gestión longitudinal de pacientes. Los objetivos nacionales referenciados en programas alineados con el Ministerio de Salud incluyen alcanzar el 100% de implementación en las estaciones de salud a nivel de comuna para la prevención, gestión y tratamiento de enfermedades no transmisibles seleccionadas para 2030. Estos objetivos también exigen que las estaciones comunales utilicen dispositivos médicos inteligentes para el monitoreo en el hogar y operen plataformas de gestión, creando espacio para la adopción de SMBG y CGM, la conectividad de dispositivos y los flujos de trabajo entre clínicas y comunidades.
La vinculación planificada de los perfiles de gestión de salud personal en una Plataforma de Registro Electrónico de Salud conectada a VNeID para 2030 está diseñada para respaldar la captura estructurada de datos y el seguimiento remoto. Esta dirección también se alinea con los modelos de apoyo digital para la diabetes ya probados en Vietnam, incluido el trabajo de colaboración de GlucoMe en clínicas endocrinas. En el ámbito terapéutico, los esfuerzos por estandarizar y reforzar la autorización de comercialización y el control posterior a la comercialización pueden mejorar el entorno operativo para proveedores multinacionales y locales, mientras que los precios y el acceso permanecen bajo escrutinio a medida que las instalaciones aplican la guía de precios del Ministerio de Salud. Las asociaciones industriales que conectan terapia, educación y distribución ofrecen una vía para expandir el acceso más allá de los hospitales terciarios, respaldadas por patrones de colaboración entre empresas farmacéuticas centradas en diabetes y grandes redes de farmacias en Vietnam. En dispositivos y fármacos, el espacio en blanco más claro a corto plazo se encuentra en modelos de atención integrada que combinan detección, monitoreo, apoyo a la adherencia y vías de derivación a nivel comunitario, donde los programas nacionales priorizan alcanzar objetivos terapéuticos para la hipertensión y la diabetes para 2030.
Desarrollos recientes del sector
- Enero de 2026: Medtronic Vietnam firmó un Memorando de Entendimiento con el Departamento de Administración de Servicios Médicos bajo el Ministerio de Salud para implementar un programa destinado a mejorar la atención y la calidad del tratamiento del accidente cerebrovascular de 2026 a 2029. La colaboración amplía el acceso a intervenciones cardiovasculares avanzadas y se alinea con las prioridades nacionales de reducir la carga del accidente cerebrovascular. Avanza en el desarrollo de capacidades y puede crear oportunidades para la utilización de dispositivos en hospitales vietnamitas.
- Octubre de 2025: Medtronic Vietnam renovó un acuerdo de colaboración de dos años con el Hospital Central de Hue para expandir la capacitación, la educación y la adopción de tecnología en las especialidades cardiovascular, neurovascular y de cirugía mínimamente invasiva. La renovación fortalece los programas de capacitación y respalda la adopción de dispositivos médicos avanzados en los hospitales del centro de Vietnam. Señala un compromiso continuo del sector público y mejora el acceso al mercado para terapias de alta gama.
- Agosto de 2025: Novo Nordisk y la cadena de farmacias FPT Long Chau firmaron una estrategia de cooperación integral para proporcionar soluciones avanzadas de tratamiento de diabetes y obesidad y programas educativos en la red de 2.222 farmacias de Long Chau. La asociación amplía el acceso de los pacientes a la atención y educación innovadoras en diabetes y expande el alcance de la red para terapias novedosas. Refuerza la expansión del mercado de Vietnam para el cuidado de la diabetes y fortalece los canales de distribución y educación.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado cubre el gasto de Vietnam en fármacos para el cuidado de la diabetes y dispositivos para el cuidado de la diabetes que se utilizan para monitorear la glucosa y administrar la terapia para el manejo de la diabetes en distintos entornos de atención.
Exclusiones de alcance: excluimos los servicios hospitalarios generales, los diagnósticos no específicos para dispositivos de monitoreo de diabetes y los productos de estilo de vida no relacionados con la diabetes.
Descripción general de la segmentación
- Dispositivos
- Dispositivos de Monitoreo
- Dispositivos de Automonitoreo de Glucosa en Sangre
- Monitoreo Continuo de Glucosa en Sangre
- Dispositivos de Gestión
- Bomba de Insulina
- Jeringas de Insulina
- Cartuchos de Insulina
- Plumas Desechables
- Dispositivos de Monitoreo
- Medicamentos
- Medicamentos Antidiabéticos Orales
- Medicamentos de Insulina
- Medicamentos Combinados
- Medicamentos Inyectables No Insulínicos
Fuentes de datos, dimensionamiento de mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó la investigación documental para mapear el grupo de demanda y las limitaciones de acceso que determinan la disponibilidad de fármacos para la diabetes y la adopción del monitoreo en Vietnam, antes de fijar cualquier supuesto de dimensionamiento. Nos basamos en indicadores de salud pública y orientaciones de tratamiento de fuentes como el Ministerio de Salud de Vietnam, la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Diabetes y revistas médicas revisadas por pares que informan sobre prevalencia y vías de atención.
También revisamos señales de precios y utilización de fuentes como avisos de reembolso de la Seguridad Social de Vietnam, divulgaciones de licitaciones hospitalarias cuando estaban disponibles, estadísticas de aduanas y comercio para categorías de dispositivos relevantes, y presentaciones de empresas públicas y presentaciones a inversores para comprender la combinación de categorías. Además, se utilizaron selectivamente suscripciones pagas para datos financieros e inteligencia empresarial, noticias y finanzas, y una base de datos de envíos de importación y exportación a nivel de embarque para verificar la dirección y el momento del mercado. Estas fuentes de investigación documental son ilustrativas, y se utilizaron muchos otros documentos y referencias públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centró en validar lo que realmente se utiliza en el cuidado diario de la diabetes en Vietnam, y cómo varían los volúmenes según el canal y la asequibilidad. Hablamos con una combinación de médicos clínicos, farmacéuticos, distribuidores, participantes del canal de dispositivos y expertos que atienden a pagadores en provincias clave, lo que ayudó a confirmar los patrones de tratamiento, el ritmo de adopción de dispositivos y los corredores de precios típicos utilizados en el modelo.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 39% | Directivos (CXO): 16% | |
| Nivel medio: 44% | Líderes funcionales/de unidad: 34% | |
| Actores más pequeños: 17% | Gerentes: 50% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comenzó con una construcción de arriba hacia abajo en la que la población diabética tratada y la frecuencia de las pruebas se tradujeron en demanda anual de terapia farmacológica y monitoreo, luego se convirtieron en valor utilizando puntos de precio típicos por categoría. Para mantener los totales realistas, agregamos verificaciones selectivas de abajo hacia arriba utilizando la lógica de precio por volumen muestreado por canal, junto con verificaciones de sentido con proveedores y distribuidores cuando aparecían brechas de categoría.
Los insumos clave utilizados (a modo ilustrativo) incluyeron las tendencias de prevalencia y diagnóstico de la diabetes, la combinación entre insulina y terapia oral, la persistencia de reabastecimiento, la proporción de automonitoreo de glucosa en sangre frente a monitoreo continuo de glucosa, los ciclos de reemplazo de dispositivos y las señales de licitaciones públicas y reembolsos que afectan el acceso. Luego, la previsión se realizó utilizando análisis de escenarios en torno a cambios en la cobertura, presión de precios y adopción de dispositivos, y la trayectoria final se alineó con lo que los entrevistados consideraron un ritmo práctico de cambio entre 2026 y 2031.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validaron mediante triangulación de señales independientes, incluidos los cálculos del grupo de demanda, las verificaciones de coherencia de precios y las cuotas de categoría implícitas en la retroalimentación del canal. Cuando un número parecía inconsistente, revisamos nuevamente los supuestos de unidades, examinamos los efectos del momento cambiario y la inflación, y realizamos llamadas adicionales cuando la variación seguía siendo significativa.
Antes de la aprobación final, el modelo y el informe pasan por revisiones de analistas en varias etapas para que las definiciones, los supuestos y los cálculos se mantengan coherentes en todas las secciones. Los informes se actualizan anualmente, y se activan actualizaciones intermedias cuando un cambio significativo de política, un cambio en el reembolso o un evento importante de acceso a productos podría afectar al mercado, seguido de una nueva revisión previa a la entrega para obtener la visión más reciente.
Tamaño del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Vietnam de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para los fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Vietnam pueden parecer muy distantes entre sí porque diferentes estudios combinan de manera diferente lo que se considera un dispositivo para la diabetes, cómo se construyen los volúmenes de terapia y qué año de precios se aplica. El momento también importa, ya que los precios de licitación, los listados de reembolso y la adopción de productos de monitoreo más nuevos pueden cambiar más rápido que un ciclo de actualización de informes.
Los mayores impulsores de la brecha suelen provenir de si el monitoreo incluye solo tiras y medidores o también monitoreo continuo de glucosa, si se capturan tanto los canales hospitalarios como los minoristas, y cómo se estima la población tratada cuando las tasas de diagnóstico varían según la fuente. Algunas estimaciones también combinan un gasto más amplio en tratamiento de la diabetes, mientras que otras utilizan un crecimiento de precios agresivo o no reconcilian los valores con verificaciones de utilización, lo que puede inflar los totales en comparación con una construcción vinculada a la demanda.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 649,17 millones de USD (2025) | |
| Rastreador de la Industria A | 682,00 millones de USD (2025) | Esta cifra parece utilizar una cesta de dispositivos más amplia que probablemente incorpora diagnósticos adicionales relacionados con la diabetes y una penetración de CGM supuesta más alta, sin hacer explícitos los ciclos de reemplazo y las divisiones por canal. |
| Editorial de Salud B | 590,00 millones de USD (2025) | Esta estimación parece basarse en precios conservadores y podría subestimar los dispositivos vendidos a través del comercio minorista privado y el comercio electrónico, lo que puede reducir el subtotal de dispositivos en comparación con los supuestos verificados por canal. |
La dispersión en la tabla proviene principalmente de cómo se definen los dispositivos de monitoreo y cómo se actualizan los precios frente a los movimientos recientes de licitaciones y venta minorista, razón por la cual el valor combinado de 2025 se mantiene trazable a la demanda de pacientes tratados, la frecuencia de las pruebas y los corredores de precios por categoría, una elección de modelado utilizada por Mordor Intelligence.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado?
Se proyecta que el mercado registre una CAGR del 2,54% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave del mercado?
Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi y Omnipod son las principales empresas que operan en el mercado.
¿Qué años cubre este informe de mercado?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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