Tamaño y Participación del Mercado de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Corea del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 3.18% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Corea del Sur por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Corea del Sur registre una CAGR superior al 3,18% durante el período de pronóstico.
La pandemia de COVID-19 ha impactado significativamente el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes. La prevalencia de diabetes en pacientes hospitalizados con COVID-19 y la evidencia de que un mejor control glucémico puede mejorar los resultados y acortar las estancias hospitalarias en pacientes con SARS-CoV-2 ha llevado a una reducción de la diabetes mellitus. Se enfatiza la importancia del equipo terapéutico. La pandemia también ha destacado oportunidades para continuar y expandir la innovación en el cuidado de la diabetes a través de consultas virtuales entre proveedores de atención médica y personas con diabetes y el uso de tecnología para la diabetes. La gestión de crisis ha generado un interés sin precedentes en la telemedicina por parte de pacientes y proveedores, eliminando muchas barreras regulatorias de larga data. La prevalencia de diabetes en adultos es alta en Corea del Sur, y la carga económica de la diabetes es mayor que la del cáncer. Las complicaciones de la diabetes y las comorbilidades asociadas y las hospitalizaciones están relacionadas con el alto costo de la diabetes, un factor de costo. El tratamiento de pacientes con complicaciones diabéticas requiere estrategias efectivas para reducir el uso de recursos médicos y la carga financiera. Se espera que una mayor información sobre el alcance y los factores específicos de la carga económica de la diabetes en Corea del Sur aliente a los responsables de políticas de salud a priorizar la prevención y el tratamiento y a asignar más recursos de atención médica a la diabetes.
La diabetes está asociada con muchas complicaciones de salud. Un diabético necesita monitorear su nivel de azúcar en sangre y hacer correcciones muchas veces a lo largo del día para mantener su nivel nominal de azúcar en sangre, como administrar insulina adicional o consumir otros carbohidratos. La diabetes es una carga de salud creciente en todo el país y es una causa principal de muerte prematura, morbilidad y pérdida de crecimiento económico.
Por lo tanto, se espera que los factores anteriores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Corea del Sur
Se Espera que el Segmento de Monitoreo Continuo de Glucosa Registre la Mayor Tasa de Crecimiento Durante el Período de Pronóstico
Se proyecta que el segmento de monitoreo continuo de glucosa en sangre crezca a una CAGR de alrededor del 9,4% durante el período de pronóstico.
El monitoreo continuo de glucosa en sangre es una alternativa popular a los medidores estándar portátiles de glucosa en sangre por punción digital para personas con diabetes. Los sensores de monitoreo continuo de glucosa en sangre utilizan glucosa oxidasa para medir los niveles de glucosa en sangre. La glucosa oxidasa convierte la glucosa en peróxido de hidrógeno, que reacciona con el platino del sensor para enviar una señal eléctrica a un transmisor. Se están desarrollando diversas tecnologías prometedoras de sensores de glucosa, que van desde sensores electroquímicos tradicionales de glucosa hasta nuevos sensores ópticos y otros sensores eléctricos de glucosa, lo que impacta positivamente en el crecimiento del mercado. El transmisor del sensor envía lecturas de glucosa en sangre a un lector, receptor o aplicación de teléfono inteligente. Los receptores recopilan datos de los transmisores y muestran los resultados en diversas interfaces de usuario. Según el fabricante, los diferentes componentes de los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa tienen diferentes funciones. Es posible que estos dispositivos deban aplicarse a la piel y pueden ser visibles. Las baterías del transmisor están disponibles, tanto desechables como recargables. Este segmento de mercado está impulsado por el uso creciente de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa por parte de diabéticos, el aumento de las causas subyacentes de la diabetes, la disponibilidad de productos en el mercado, los beneficios de estos productos y el consumo de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa para su uso. Se espera que crezca a medida que las personas tomen mayor conciencia.
El Seguro Nacional de Salud de Corea es un sistema unificado de seguro de salud obligatorio administrado por el gobierno coreano que brinda seguro médico a casi todos los ciudadanos coreanos. La base de datos del Sistema Nacional de Seguro de Salud de Corea del Sur incluye información sociodemográfica, acceso a servicios médicos, facturación médica y chequeos de salud. Los coreanos deben estar registrados en el Sistema Nacional de Seguro de Salud como pacientes con diabetes tipo 1 antes de reclamar el reembolso del seguro, ya sea para productos desechables o para sistemas de monitoreo continuo de glucosa. El paciente solo necesita confirmar esto llamando al centro de atención telefónica del Seguro Nacional de Salud en uno o dos días, pero el médico del paciente también puede hacerlo. El formulario de reembolso del Seguro Nacional de Salud requerido, la receta, el recibo y el estado de cuenta son necesarios para solicitar un reembolso por los productos duraderos de monitoreo continuo de glucosa.
Se espera que factores como la creciente prevalencia de la diabetes y los crecientes esfuerzos de organizaciones públicas y privadas impulsen el crecimiento del mercado en este país durante el período de pronóstico.
Aumento de la prevalencia de la diabetes
La diabetes es un importante problema de salud pública y uno de los desafíos más sorprendentes que enfrentan los sistemas de atención médica en toda Corea del Sur. La prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 conocida en la población adulta coreana es alta, y muchos pacientes aún no han sido diagnosticados con la enfermedad. El envejecimiento y los estilos de vida poco saludables (las personas con diabetes tienen un mayor porcentaje de ingesta de energía proveniente de carbohidratos que los no diabéticos, mientras que las personas con diabetes tienen un menor porcentaje de ingesta de energía proveniente de proteínas y grasas) han aumentado el riesgo de diabetes tipo 2. La prevalencia de la diabetes es mayor entre las personas con diabetes. Se espera que aumente de manera constante durante los próximos años. La atención de calidad, incluida la vigilancia adecuada, el manejo de factores de riesgo y el autocontrol activo, es fundamental para prevenir complicaciones en personas con diabetes tipo 2.
La frecuencia del monitoreo de los niveles de glucosa en sangre depende del tipo de diabetes y es diferente para cada paciente. Las personas con diabetes tipo 1 deben hacerse controles regulares de azúcar en sangre, monitorear sus niveles de azúcar en sangre y ajustar su dosis de insulina en consecuencia. La alta prevalencia de la diabetes tipo 2 conlleva una carga económica significativa. El costo de la diabetes aumenta en pacientes con comorbilidades como hipertensión e hiperlipidemia y en aquellos que desarrollan complicaciones.
El regulador del mercado de dispositivos médicos de Corea del Sur, el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica, introducirá varias enmiendas a la ley de dispositivos médicos del país y ampliará la lista de dispositivos elegibles que pueden utilizarse para el etiquetado electrónico. La prevalencia de dispositivos de monitoreo remoto de pacientes en el mercado coreano apoya los estudios de investigación clínica en instituciones locales de investigación clínica, facilita el monitoreo y acelera los descubrimientos.
El aumento de la prevalencia de la diabetes y los factores anteriores probablemente impulsarán el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
Los fabricantes siempre han innovado para sobrevivir en la industria. Las grandes industrias, como Abbott y Medtronic, han realizado abundantes fusiones, adquisiciones y asociaciones para asegurar el dominio de la industria mientras se adhieren a técnicas de desarrollo biológico. Los fabricantes de equipos de administración de insulina están invirtiendo cantidades sustanciales en la investigación y el desarrollo de los dispositivos. Por ejemplo, Novo Nordisk se asoció con Abbott Diabetes Care, lo que también puede ayudar a permitir que los datos de insulina se compartan entre los bolígrafos de insulina conectados de Novo Nordisk y los accesorios de salud digital bien calificados para la cartera FreeStyle Libre.
Líderes de la Industria de Medicamentos y Dispositivos para el Cuidado de la Diabetes en Corea del Sur
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades en los medicamentos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Corea del Sur están vinculadas a un acceso más amplio a la monitorización avanzada y la administración conectada, respaldado por el entorno de pagador único del país. Las vías de reembolso del Servicio Nacional de Seguro de Salud (NHIS) para la monitorización continua de glucosa (CGM) y la terapia con bomba de insulina pueden reducir los costos de bolsillo para los pacientes elegibles y respaldar una adopción más amplia de sensores, receptores y consumibles relacionados, además de aumentar el valor de los servicios que simplifican la documentación de reclamaciones y el soporte posterior al inicio.
Un segundo ámbito de oportunidad es el suministro y la distribución localizados tanto para dispositivos como para medicamentos. Los fabricantes nacionales, incluido i-SENS (con una capacidad anual declarada de 2.2 mil millones de tiras reactivas), destacan una profundidad establecida en la monitorización convencional de glucosa y pueden servir de base para una mayor localización de componentes más recientes de CGM y de atención conectada. En el lado de los canales, los distribuidores especializados y proveedores de servicios (por ejemplo, DKSH Healthcare en Corea del Sur) proporcionan infraestructura para el acceso al mercado, la logística y la interacción con proveedores, lo que puede ayudar a acelerar el lanzamiento de productos, incluidos los flujos de trabajo digitales vinculados al seguimiento de tipo telemedicina y las prácticas de monitorización remota de pacientes referenciadas en la prestación de atención.
Desarrollos recientes del sector
- Mayo de 2026: Novo Nordisk recibió la aprobación de la MFDS para Kyinsu (insulina icodec/semaglutida), una terapia combinada de insulina basal y agonista del receptor de GLP-1 de administración semanal única para adultos con diabetes tipo 2. La aprobación de entrada al mercado de una combinación semanal de dosis fija amplía las opciones de terapia combinada para la diabetes en Corea. También favorece la adherencia del paciente y amplía el portafolio de Novo Nordisk en Corea con un régimen de acción prolongada.
- Abril de 2026: JW Pharmaceutical firmó un acuerdo de licencia con Gan & Lee Pharmaceuticals (China) para los derechos exclusivos de desarrollo y comercialización de Bofanglutide (GZR18), un agonista de GLP-1 de administración quincenal, en Corea del Sur. La licencia proporciona un acceso estratégico a un agonista de GLP-1 en Corea. Respalda el acceso a la cartera de productos y una posición más sólida en el mercado coreano del cuidado de la diabetes.
- Marzo de 2026: Chong Kun Dang recibió la aprobación de producto de la MFDS para la Tableta de Liberación Extendida Duviempol, una combinación triple de dosis fija (lobeglitazona, empagliflozina y metformina) para la diabetes tipo 2. La aprobación introduce una nueva opción de combinación triple de dosis fija en Corea. Podría alterar la dinámica competitiva entre las terapias combinadas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el gasto total en Corea del Sur en medicamentos para el cuidado de la diabetes y dispositivos de uso del paciente utilizados para tratar y controlar la glucosa en sangre, incluidas las terapias farmacológicas con receta y los equipos de administración de insulina y monitorización de glucosa.
Exclusiones del alcance: excluimos los analizadores de laboratorio hospitalario utilizados para pruebas de química diagnóstica y los productos utilizados únicamente para complicaciones de la diabetes (por ejemplo, medicamentos para neuropatía o nefropatía).
Descripción general de la segmentación
- Dispositivos
- Dispositivos de Monitoreo
- Dispositivos de Automonitoreo de Glucosa en Sangre
- Monitoreo Continuo de Glucosa en Sangre
- Dispositivos de Gestión
- Bomba de Insulina
- Jeringas de Insulina
- Cartuchos de Insulina
- Bolígrafos Desechables
- Dispositivos de Monitoreo
- Medicamentos
- Medicamentos Antidiabéticos Orales
- Medicamentos de Insulina
- Medicamentos Combinados
- Medicamentos Inyectables No Insulínicos
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Comenzamos construyendo una visión estructurada del conjunto de demanda de cuidado de la diabetes en Corea del Sur, y luego la vinculamos con señales observables del sistema de salud. Se utilizaron fuentes públicas como las estadísticas de la Agencia Coreana de Control y Prevención de Enfermedades (KDCA), los avisos de cobertura del Servicio Nacional de Seguro de Salud (NHIS) y las referencias de reembolso y precios del Servicio de Revisión y Evaluación del Seguro de Salud (HIRA) para comprender el número de población tratada, las vías de acceso y los techos de precios.
Para fundamentar los patrones de adopción de dispositivos y medicamentos, también revisamos fuentes como las aprobaciones y alertas de seguridad del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS), las estadísticas de salud de la OCDE y estudios clínicos y de economía de la salud revisados por pares sobre la prevalencia de la diabetes y la intensificación del tratamiento. Estos se complementaron con presentaciones de empresas, presentaciones de resultados y prensa especializada coreana de buena reputación para conocer el momento de lanzamiento de productos y los cambios de política. Cuando fue necesario, se utilizaron bases de datos de pago para obtener inteligencia financiera de empresas y seguimiento de patentes con el fin de verificar la presencia de portafolio y la actividad de innovación. Las fuentes documentales enumeradas son ilustrativas, y se consultaron muchas fuentes adicionales para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para confirmar cómo se utilizan en la práctica las terapias y los dispositivos, y qué partes se reembolsan frente a las que se pagan de bolsillo. Hablamos con una combinación de clínicos, educadores en diabetes, farmacéuticos, distribuidores y expertos locales del sector para validar los supuestos en torno al inicio de la insulina, la secuenciación de la terapia oral, la elegibilidad para CGM y los ciclos de reemplazo de consumibles. Dado que este es un estudio centrado en un país, el alcance se centró en Corea del Sur, con verificaciones en los principales entornos de atención, desde hospitales terciarios hasta la atención domiciliaria.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 28% | Directivos (CXO): 12% | |
| Nivel medio: 54% | Líderes funcionales/de unidad: 28% | |
| Actores más pequeños: 18% | Gerentes: 60% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento se construyó utilizando un enfoque descendente en el que el número de pacientes tratados y las vías de atención se tradujeron en demanda anual de las principales clases de medicamentos y categorías de dispositivos, y luego se valoraron utilizando niveles de reembolso típicos y bandas de precios observadas. Para mantener totales realistas, los resultados se corroboraron con aproximaciones ascendentes selectivas, principalmente verificaciones de volumen muestreado multiplicado por precio de venta promedio para artículos de alto uso como tiras reactivas y sensores, y consolidaciones a partir de un conjunto limitado de conversaciones con proveedores y canales.
Las entradas clave que movieron el modelo incluyeron la prevalencia de la diabetes y la proporción tratada, la combinación de insulina frente a terapia oral, la adopción de GLP-1 y otros inyectables, la penetración de CGM frente a SMBG, y la frecuencia de reemplazo de consumibles como sensores, tiras y lancetas. También incorporamos el momento de las políticas del NHIS y HIRA, ya que la elegibilidad de reembolso y los precios de referencia pueden alterar los volúmenes sin un cambio en la prevalencia. Para la previsión, se utilizó un análisis de escenarios, donde cada escenario variaba las curvas de adopción para CGM y las clases de medicamentos más nuevas, y luego se alineaba con lo que los encuestados primarios consideraban alcanzable bajo el reembolso actual y el comportamiento de los prescriptores. Cuando las señales ascendentes estaban incompletas (por ejemplo, canales de importación más pequeños), las brechas se manejaron mediante rangos de penetración conservadores que se volvieron a verificar en llamadas de seguimiento.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados del modelo se compararon con señales independientes, como las ampliaciones de reembolso, el ritmo de aprobaciones de la MFDS y los patrones de consumo a nivel de categoría implícitos en los ciclos de reemplazo de consumibles. Si una entrada generaba un salto inusual, se revisaba de nuevo y luego se corregía o se documentaba como un evento puntual vinculado a cambios de política o de producto.
Antes de la aprobación final, el trabajo pasa por múltiples revisiones de analistas para que los cálculos, supuestos y conversiones sean coherentes entre medicamentos y dispositivos. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurre un evento material, como una decisión de reembolso significativa o un reajuste importante de precios. Antes de la entrega, se completa una revisión final del analista para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Tamaño del mercado de medicamentos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Corea del Sur de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el cuidado de la diabetes en Corea del Sur a menudo difieren porque el alcance puede definirse de más de una manera razonable, y cada opción modifica el total. Las diferencias más comunes provienen de si la estimación incluye únicamente medicamentos básicos para la diabetes y dispositivos de uso del paciente, cómo se maneja el precio reembolsado frente al de pago en efectivo, y con qué rapidez se asume la adopción de CGM y de las terapias inyectables más nuevas.
Otro factor determinante es la alineación del año y el momento de actualización, ya que los cambios de política en la cobertura y en los precios de referencia pueden mover el gasto en un período corto. Algunas cifras publicadas también combinan categorías adyacentes, como el equipo de pruebas de glucosa de hospitales generales o productos metabólicos no relacionados con la diabetes, lo que puede inflar los totales si el límite no está claramente definido.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1.48 mil millones de USD (2026) | |
| Servicio de Datos del Sector A | 3.50 mil millones de USD (2024) | Utiliza una canasta más amplia que parece combinar un gasto sanitario relacionado con la diabetes más amplio, más allá de los medicamentos básicos y los dispositivos de uso del paciente, y también puede mezclar precios de venta al público y reembolsados sin una reconciliación clara. |
| Revista Especializada B | 2.10 mil millones de USD (2023) | Se centra en señales de ingresos impulsadas por dispositivos y aplica tasas de crecimiento prospectivas que pueden sobreestimar la adopción cuando la elegibilidad del NHIS y los supuestos de reemplazo no se validan mediante verificaciones de campo. |
La tabla muestra una amplia dispersión entre fuentes, y en el modelo de Mordor Intelligence el total se limita a las terapias farmacológicas con receta para la diabetes más los dispositivos de monitorización y gestión de uso del paciente, con precios anclados a referencias de reembolso y ciclos de reemplazo en lugar de consolidaciones amplias de gasto sanitario. Esto hace que la estimación sea más fácil de auditar, ya que el total puede rastrearse hasta los pacientes tratados, la combinación de terapias, la penetración de dispositivos y los pasos de utilización de consumibles que pueden repetirse año tras año.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado?
Se proyecta que el mercado registre una CAGR del 3,18% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave del mercado?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi y Omnipod son las principales empresas que operan en el mercado.
¿Qué años cubre este informe?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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