Análisis de participación y tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes de EE. UU. tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre empresas de dispositivos para la diabetes de EE. UU. y está segmentado por dispositivos de gestión (bombas de insulina, jeringas de insulina, cartuchos en plumas reutilizables, plumas desechables de insulina e inyectores de chorro) y dispositivos de monitorización (autocontrol de la glucosa en sangre y monitorización continua de la glucosa).

Tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes en EE. UU.

Resumen del mercado de dispositivos para la diabetes en Estados Unidos
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Período de Estudio 2018 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 25.16 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 34.10 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 6.27 %

Principales actores

Mercado de dispositivos para la diabetes de Estados Unidos

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de dispositivos para la diabetes en EE. UU.

El tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes de los Estados Unidos se estima en 25,16 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 34,10 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,27% durante el período previsto (2024-2029).

Desde el inicio de la epidemia, Estados Unidos ha registrado 79 millones de casos de COVID-19. Más de 960.000 personas han muerto en Estados Unidos a causa del COVID-19. El número promedio de nuevos casos de COVID-19 por día ha disminuido a 40.000, aproximadamente 30.000 menos que hace una semana, según datos de los CDC. En enero de 2021, después de que la FDA autorizara el uso de emergencia de las vacunas contra la COVID-19 el mes anterior, se empezó a vacunar a personas en Estados Unidos. En marzo, el número diario de nuevas infecciones había disminuido drásticamente, y de abril a junio esas cifras disminuyeron aún más. Pero en julio, la llegada y propagación de la variante delta del coronavirus provocó otro aumento en los casos de COVID-19.

La diabetes se asocia con muchas complicaciones de salud. Comparando la población con y sin diabetes, las personas con diabetes tienen un 300% más de riesgo de ser hospitalizados y, por tanto, incurrir en más gastos sanitarios en comparación con las personas no diabéticas. Las personas con diabetes enfrentan una mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves a causa del COVID-19. Los médicos y el gobierno piden a los pacientes con diabetes que controlen sus niveles de glucosa continuamente. En general, las personas con diabetes tienen más probabilidades de experimentar síntomas y complicaciones graves cuando se infectan con un virus. Según la AACE (Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos), estudios recientes han demostrado que de los hospitalizados por enfermedades graves, entre el 22,2 y el 26,9% informaron vivir con diabetes. La diabetes y los niveles altos de glucosa se asocian con un aumento de complicaciones, insuficiencia respiratoria y mortalidad en pacientes hospitalizados con coronavirus.

La pandemia también destacó oportunidades para continuar y ampliar las innovaciones en la prestación de atención diabética, a través de consultas virtuales entre proveedores de atención médica y personas con diabetes, y el uso de tecnología para la diabetes. La gestión de crisis ha creado un interés sin precedentes en la atención remota tanto por parte de los pacientes como de los proveedores y ha eliminado muchas barreras regulatorias de larga data. Por lo tanto, el brote de COVID-19 aumentó el crecimiento del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes.

Tendencias del mercado de dispositivos para la diabetes en EE. UU.

Creciente población con diabetes y obesidad en los Estados Unidos

En los Estados Unidos, la prevalencia de la diabetes ha aumentado dramáticamente durante las últimas dos décadas, un hecho impulsado por la mayor prevalencia de la obesidad y los cambios en el estilo de vida. La diabetes se encuentra entre las enfermedades crónicas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Aproximadamente 1,75 millones de ciudadanos estadounidenses son diagnosticados con diabetes cada año. El país también tiene la mayor población obesa, que es una causa importante de diabetes tipo 2.

En Estados Unidos, se han lanzado al mercado varias innovaciones de startups como Glooko, OneDrop, Verily, Vacate, Insulet, Noom, Bigfoot Biomedical, Virta Health, Diabeloop y Orgenesis. Se espera que el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes experimente un crecimiento constante en los próximos años debido a la mayor prevalencia de obesidad debido a la menor actividad física, hábitos alimentarios poco saludables y otros factores del estilo de vida. La creciente conciencia entre las personas sobre los dispositivos avanzados para la diabetes está mejorando su adaptabilidad a los dispositivos para la diabetes. Los principales fabricantes se están centrando en las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de productos avanzados para ganar una cuota sustancial del mercado. Ha habido un aumento significativo en la tecnología de los sistemas de administración de insulina, que van desde inyecciones de insulina hasta bombas de insulina. Las innovaciones y los avances tecnológicos ofrecen muchas comodidades para medir los niveles de glucosa en sangre. Abbott y Dexcom recibieron la aprobación de la FDA para utilizar la monitorización continua de glucosa en hospitales de EE. UU. para personas afectadas por el coronavirus. Dexcom comenzó a enviar CGM a hospitales en abril de 2020. Planea fabricar 100.000 sensores para hospitales a bajo costo. La compañía planea donar 10.000 teléfonos y lectores de CGM a hospitales para escanear esos sensores.

Por lo tanto, debido a la creciente prevalencia de la diabetes, se prevé que el mercado estudiado experimente un crecimiento durante el período de análisis.

Mercado de dispositivos para la diabetes de Estados Unidos, población con diabetes tipo 1 en millones, Estados Unidos, 2017-2022

Se espera que el segmento de monitoreo continuo de glucosa experimente la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico

El segmento de monitoreo continuo de glucosa registró más de 2 mil millones de dólares en ingresos en el año actual, que se espera que aumente aún más con una CAGR de más del 9% durante el período de pronóstico.

Los sensores de monitorización continua de glucosa utilizan glucosa oxidasa para detectar los niveles de azúcar en sangre. La glucosa oxidasa convierte la glucosa en hidrógeno peroxidasa, que reacciona con el platino dentro del sensor, produciendo una señal eléctrica que se comunicará al transmisor. Los sensores son la parte más importante de los dispositivos de monitorización continua de glucosa. Se espera que los avances tecnológicos para mejorar la precisión de los sensores impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 enfatizó la necesidad de un buen control glucémico en pacientes con diabetes, en gran parte porque la mayoría de los estudios observacionales han informado que la diabetes mal controlada se asocia con un mayor riesgo de hospitalización y muerte por una enfermedad viral. La frecuencia del control de los niveles de glucosa depende del tipo de diabetes, que varía de un paciente a otro. Los pacientes con diabetes tipo 1 deben controlar sus niveles de glucosa en sangre a intervalos regulares para controlar sus niveles de glucosa en sangre y ajustar su dosis de insulina en consecuencia. Los dispositivos CGM actuales muestran una representación detallada de los patrones y tendencias de la glucosa en sangre en comparación con un control rutinario de los niveles de glucosa a intervalos establecidos. Además, los dispositivos actuales de monitorización continua de glucosa pueden mostrar retrospectivamente las tendencias en los niveles de glucosa en sangre descargando los datos o proporcionar una imagen en tiempo real de los niveles de glucosa a través de las pantallas del receptor.

El uso de MCG por parte de pacientes con diabetes tipo 1 es muy bajo en comparación con los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, los pacientes con diabetes tipo 1 gastan casi el doble en estos dispositivos que los diabéticos tipo 2. Los modelos CGM más nuevos, Abbott Freestyle Libre y Dexcom G6, superaron muchas barreras técnicas. Sin embargo, las personas con diabetes tipo 2 no han utilizado la MCG tan ampliamente como deberían debido a sus altos costos y a las incertidumbres sobre su necesidad y eficacia. Además, para reducir los costos de los pacientes diabéticos en los Estados Unidos, Abbott introdujo una nueva categoría de menor precio con Libre, entre 75 y 150 dólares por mes (2 sensores que duran 14 días cada uno). Los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa se están volviendo más baratos con la llegada de nuevas tecnologías como la integración de teléfonos celulares, que probablemente impulsará el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Mercado de dispositivos para la diabetes de Estados Unidos, CAGR de volumen (en%), por dispositivo, 2023-2028

Descripción general de la industria de dispositivos para la diabetes en EE. UU.

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Estados Unidos está moderadamente fragmentado, con pocos actores genéricos e importantes. Las fusiones y adquisiciones entre los actores, como la adquisición de TypeZero Technologies por parte de Dexcom, están allanando el camino para la administración automatizada de insulina. La adquisición ha impulsado a Dexcom en su camino en la carrera por crear un sistema de páncreas artificial, en lugar de simplemente ofrecer un impulso al mercado de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa. Ha habido innovaciones constantes impulsadas por fabricantes como Abbott y Medtronic, al mismo tiempo que se han adherido a estrategias de crecimiento orgánico, lo que se desprende del gasto en I+D de estas empresas.

Líderes del mercado de dispositivos para la diabetes en EE. UU.

  1. Abbott

  2. Dexcom

  3. Becton Dickinson

  4. Medtronic

  5. F. Hoffmann-La Roche AG

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de dispositivos para la diabetes en Estados Unidos
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Noticias del mercado de dispositivos para la diabetes de EE. UU.

  • Marzo de 2022 Dexcom lanzó G7 por primera vez en el Reino Unido y se esperaba que expandiera el lanzamiento en toda Europa a lo largo de 2022. Mientras tanto, el sistema CGM está actualmente bajo revisión por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos para un eventual lanzamiento en EE. UU.
  • Enero de 2022 Insulet Corp., con sede en Boston, anunció que la FDA había aprobado el nuevo sistema Omnipod 5, lo que marca la entrada de la compañía en el universo de la administración automatizada de insulina (AID).

Informe del mercado de dispositivos para la diabetes en EE. UU. índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Monitoring Devices

      1. 5.1.1 Self-monitoring Blood Glucose

        1. 5.1.1.1 Glucometer Devices

        2. 5.1.1.2 Blood Glucose Test Strips

        3. 5.1.1.3 Lancets

      2. 5.1.2 Continuous Glucose Monitoring

        1. 5.1.2.1 Sensors

        2. 5.1.2.2 Durables

    2. 5.2 Management Devices

      1. 5.2.1 Insulin Pump

        1. 5.2.1.1 Insulin Pump Device

        2. 5.2.1.2 Insulin Pump Reservoir

        3. 5.2.1.3 Infusion Set

      2. 5.2.2 Insulin Syringes

      3. 5.2.3 Cartridges in Reusable pens

      4. 5.2.4 Insulin Disposable Pens

      5. 5.2.5 Jet Injectors

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type-1 Diabetes Population

    2. 6.2 Type-2 Diabetes Population

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 COMPANY PROFILES

      1. 7.1.1 Becton and Dickenson

      2. 7.1.2 Medtronic

      3. 7.1.3 F. Hoffmann-La Roche AG

      4. 7.1.4 Insulet Corporation

      5. 7.1.5 Abbott

      6. 7.1.6 Dexcom

      7. 7.1.7 Tandem

      8. 7.1.8 Johnson & Johnson

      9. 7.1.9 Ypsomed Holding

      10. 7.1.10 Novo Nordisk

      11. 7.1.11 Sanofi

      12. 7.1.12 Eli Lilly and Company

    2. *List Not Exhaustive
    3. 7.2 COMPANY SHARE ANALYSIS

      1. 7.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

        1. 7.2.1.1 Abbott

        2. 7.2.1.2 F. Hoffmann-La Roche AG

        3. 7.2.1.3 LifeScan

        4. 7.2.1.4 Other Self-monitoring Blood Glucose Devices

      2. 7.2.2 Continuous Glucose Monitoring Devices

        1. 7.2.2.1 Dexcom

        2. 7.2.2.2 Medtronic

        3. 7.2.2.3 Abbott

        4. 7.2.2.4 Other Continuous Glucose Monitoring Devices

      3. 7.2.3 Insulin Devices

        1. 7.2.3.1 Omnipod

        2. 7.2.3.2 Novo Nordisk

        3. 7.2.3.3 Johnson & Johnson

        4. 7.2.3.4 Other Insulin Devices

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Sujeto a disponibilidad
**El panorama competitivo cubre descripción general del negocio, finanzas, productos y estrategias, y desarrollos recientes.
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Segmentación de la industria de dispositivos para la diabetes en EE. UU.

Los pacientes con diabetes pueden controlar y controlar sus niveles de glucosa en sangre con la ayuda de dispositivos para la diabetes. La salud de los pacientes con diabetes se puede mejorar drásticamente mediante el uso de dispositivos para la diabetes. El mercado estadounidense de dispositivos para la diabetes se divide en dispositivos de gestión (bombas de insulina, jeringas de insulina, cartuchos en plumas reutilizables, plumas desechables de insulina e inyectores de chorro) y dispositivos de monitorización (autocontrol de la glucosa en sangre y monitorización continua de la glucosa). El informe ofrece el valor (en millones de dólares) y el volumen (en millones de unidades) para los segmentos anteriores.

Dispositivos de monitoreo
Autocontrol de la glucosa en sangre
Dispositivos de glucómetro
Tiras reactivas de glucosa en sangre
Lancetas
Monitoreo continuo de glucosa
Sensores
Bienes de consumo duradero
Dispositivos de gestión
Bomba de insulina
Dispositivo de bomba de insulina
Depósito de bomba de insulina
Set de infusiones
Jeringas de insulina
Cartuchos en bolígrafos reutilizables
Plumas desechables de insulina
Inyectores de chorro

Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de dispositivos para la diabetes en EE. UU.

Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes de Estados Unidos alcance los 25,16 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,27% hasta alcanzar los 34,10 mil millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes de los Estados Unidos alcance los 25,16 mil millones de dólares.

Abbott, Dexcom, Becton Dickinson, Medtronic, F. Hoffmann-La Roche AG son las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos para la diabetes de los Estados Unidos.

En 2023, el tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes de los Estados Unidos se estimó en 23,68 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Dispositivos para la diabetes de Estados Unidos durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Dispositivos para la diabetes de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de dispositivos para la diabetes de EE. UU.

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Dispositivos para la diabetes de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Dispositivos para la diabetes de EE. UU. incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria de forma gratuita descargar informe PDF.

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Análisis de participación y tamaño del mercado de dispositivos para la diabetes de EE. UU. tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)