Tamaño y Participación del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 0.89% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido registre un CAGR del 0,89% durante el período de pronóstico.
- Las perspectivas del sector del transporte en el Reino Unido parecen bastante optimistas debido al aumento en los niveles de producción de petróleo en el país durante el período 2015 - 2018 y un incremento en las importaciones a través de gasoductos provenientes de países como Noruega.
- Se han realizado descubrimientos significativos en 2019, al oeste de Shetland, en el Reino Unido, dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) del Reino Unido. Nuevos gasoductos podrían utilizarse para conectar la región con el territorio continental del Reino Unido y representar una oportunidad para las empresas de midstream de la región.
- Se espera que el aumento en la producción de petróleo en el Reino Unido incremente el crecimiento del mercado de midstream de petróleo y gas del Reino Unido y actúe como un impulsor del mercado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido
El Sector del Transporte Experimentará Crecimiento
- El Reino Unido cuenta con una extensa red de gasoductos que transportan el petróleo extraído de las plataformas del Mar del Norte hacia terminales costeras en Escocia y en el norte de Inglaterra.
- En 2018, el gas natural importado por el Reino Unido en forma de GNL fue de 7,3 mil millones de metros cúbicos (bcm), y el gasoducto de gas natural alcanzó los 42,8 bcm, lo que representa un aumento respecto al GNL importado en 2017, principalmente debido a la creciente demanda de gas en el país.
- El consumo de gas natural aumentó en el país un 2,3%, año tras año, hasta 67,8 mtoe en 2018, desde 61,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (mtoe) en 2015. El consumo de petróleo en el Reino Unido aumentó un 0,56%, año tras año, elevándose a 77,0 en 2018 desde 75,3 en 2015. El aumento del consumo es indicativo del crecimiento económico del país.
- En 2018, el Interconector Bacton-Zeebrugge y el Gasoducto Langeled son los gasoductos operativos más significativos del país, con una capacidad máxima de flujo de 74 metros cúbicos y 72 metros cúbicos, respectivamente.
- Se espera que la capacidad de los gasoductos del Reino Unido crezca ligeramente durante el período de pronóstico debido al aumento en la producción de petróleo en el país y al incremento en la demanda de petróleo y gas natural.
El Aumento de la Producción de Petróleo Impulsará el Mercado
- El Reino Unido depende del suministro de petróleo y gas principalmente de sus recursos en el Mar del Norte y de países vecinos como Noruega. En 2019, la mayoría de los gasoductos desde los que el Reino Unido importa están vinculados con los campos de petróleo y gas del Mar del Norte.
- La producción de petróleo en el Reino Unido aumentó sustancialmente un 9,0%, hasta 50,8 en 2018, desde 46,6 en 2017.
- En 2018, las existencias de crudo y de productos representan aproximadamente 14,5 millones de toneladas de almacenamiento en el Reino Unido. El petróleo se almacena en numerosos lugares, incluidas terminales y refinerías.
- En 2018, el Sistema de Gasoductos de Petróleo y Gas Forties (FPS) se encuentra actualmente en construcción para aumentar la seguridad y la fiabilidad de la distribución. El gasoducto transporta alrededor de 600.000 barriles de petróleo por día, lo que representa aproximadamente el 40% de la producción de petróleo del Reino Unido.
- Por lo tanto, se espera que el aumento en la producción de petróleo incremente el crecimiento del sector durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
El entorno regulatorio del midstream de petróleo y gas del Reino Unido está dividido entre los regímenes offshore y onshore. La North Sea Transition Authority (NSTA) administra las licencias y autorizaciones para la actividad upstream y la infraestructura offshore asociada, incluidas las Pipeline Works Authorisations (PWA) en virtud de la Petroleum Act 1998 para gasoductos y oleoductos offshore (y también para gasoductos de hidrógeno y dióxido de carbono). La regulación medioambiental para los desarrollos offshore se gestiona a través de una vía de autorización separada, liderada por el Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning (OPRED), lo que añade una capa de cumplimiento distinta para las terminales y gasoductos vinculados a proyectos offshore.
En el lado de la transmisión de gas y el downstream, Ofgem regula el transporte de gas con licencia en virtud de la Gas Act 1986, con el Uniform Network Code (UNC) que ofrece el marco comercial central para la capacidad, los acuerdos de entrada/salida y las interfaces de balance. En abril de 2025, Ofgem publicó una consulta estatutaria para modificar las condiciones especiales de la National Transmission System Gas Transporter Licence, que abarcan la reserva de capacidad y las obligaciones de capacidad incremental de entrada y salida, lo que indica un perfeccionamiento activo en la forma en que se planifica y asigna la capacidad. La política para los activos de gas reconvertidos y las nuevas moléculas también avanza, con DESNZ liderando el trabajo del marco regulatorio económico del hidrógeno para las redes de gasoductos, al tiempo que señala continuidad con las construcciones de licencias de gas existentes y los acuerdos de código específicos para el hidrógeno.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del midstream de petróleo y gas del Reino Unido comienza con la producción offshore en el Mar del Norte (incluido el oeste de las Shetland), donde los hidrocarburos se desplazan a través de sistemas de recolección offshore y gasoductos/oleoductos de exportación hacia puntos de recepción costeros. Los flujos se concentran luego a través de terminales de entrada y centros de procesamiento como St Fergus y Bacton, junto con la infraestructura de importación de GNL (incluidas Isle of Grain y Milford Haven) que complementa las importaciones por gasoducto e influye en el uso estacional y de seguridad de suministro de la red de transmisión. El gas se transporta luego a través del National Transmission System operado por National Gas Transmission, que comprende aproximadamente 7.630 km de gasoductos, antes de entregarse a las redes de distribución, generadores de energía, grandes usuarios industriales e interconectores que respaldan el comercio transfronterizo.
Las actividades de apoyo incluyen almacenamiento (en particular cavernas de sal y otros activos de almacenamiento), gestión de la integridad, medición, compresión y operaciones de terminales, junto con servicios y actividad de fabricación concentrados en centros industriales establecidos. Los participantes de la cadena de suministro con sede en el Reino Unido incluyen proveedores de fabricación y servicios como Global Energy Group (Port of Nigg), Maraen y otros contratistas centrados en el Mar del Norte que respaldan el mantenimiento, las modificaciones de instalaciones existentes y los paquetes de equipos para terminales y sistemas de gasoductos. Las puertas de autorización y planificación para infraestructuras nuevas o modificadas, incluidas las PWA offshore y los umbrales de planificación para proyectos de gasoductos y almacenamiento de importancia nacional, pueden desplazar la inversión hacia conexiones y mejoras de corredores existentes en lugar de sistemas nuevos.
Panorama Competitivo
El mercado de midstream de petróleo y gas del Reino Unido está moderadamente consolidado. Las principales empresas incluyen Storengy SA, GASSCO, E.ON UK plc, SSE PLC e Interconnector Limited.
Líderes del Sector de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido
Storengy SA
GASSCO
E.ON UK plc
SSE PLC
Interconnector Limited
ConocoPhillips Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las inversiones en flexibilidad operativa y resiliencia en torno a las terminales, interconectores y activos de almacenamiento existentes constituyen un conjunto de oportunidades principal a medida que el sistema de gas se adapta a los patrones de suministro cambiantes. La actualización de mercado del sistema de gas midstream de DESNZ de junio de 2025 enmarca la necesidad de abordar los desafíos de infraestructura durante la transición del gas, mientras que la consulta estatutaria de Ofgem de abril de 2025 sobre la licencia de Gas Transporter destaca que la reserva de capacidad y las obligaciones de capacidad incremental siguen siendo palancas de política activas para el acceso y el refuerzo de la red. La Planning Act 2008 también define los umbrales para infraestructura de gas de importancia nacional, incluido el almacenamiento subterráneo (43 millones de metros cúbicos estándar de capacidad o 4,5 millones de metros cúbicos estándar por día de caudal), lo que crea vías más claras para proyectos de escala cuando los casos comerciales cuentan con respaldo.
El hidrógeno y la planificación más amplia del sistema energético también crean espacio en blanco a corto plazo para los propietarios de midstream y los proveedores de servicios mediante conceptos de reconversión y uso híbrido. DESNZ ha estado desarrollando el marco regulatorio económico del hidrógeno para las redes de gasoductos, utilizando un enfoque que conserva las construcciones de licencias de gas conocidas mientras se desarrollan acuerdos específicos para el hidrógeno, lo que respalda las decisiones de inversión en etapas tempranas para activos preparados para el hidrógeno, como el almacenamiento y los gasoductos. Las reformas de planificación del sistema añaden señales adicionales, incluido el avance hacia un Gas Network Capability Needs Report bajo el National Energy System Operator y el trabajo gubernamental sobre la planificación espacial estratégica de la energía, ambos de los cuales aumentan el énfasis en la ubicación coordinada y la preparación de la red. La evidencia de prioridades cambiantes también se manifiesta en la identificación de riesgos liderada por la industria, con Offshore Energies UK (febrero de 2026) destacando los riesgos de cierre anticipado para infraestructuras importantes de gasoductos y terminales de procesamiento como la Shetland Gas Plant y la terminal FUKA, reforzando la importancia comercial de los programas de extensión de vida útil, integridad y reconversión para mantener viables los campos conectados y las rutas de importación.
Desarrollos recientes del sector
- Mayo de 2026: Gassco AS UK publicó una licitación para una actualización del sistema de protección contra rayos en su instalación de transporte de gas de Easington (LRF). La adquisición refleja el énfasis continuo en las actualizaciones eléctricas y críticas para la seguridad en las principales terminales receptoras, lo que respalda la fiabilidad de los flujos de importación de gasoductos hacia el Reino Unido.
- Abril de 2026: Storengy UK informó un récord histórico de extracción diaria en la instalación de almacenamiento de gas de Stublach de 342 GWh (1 de abril de 2026), tras inversiones específicas como filtración y limpieza ultrasónica. El rendimiento subraya el papel de las actualizaciones de la capacidad de entrega del almacenamiento en la gestión de la variabilidad del sistema a corto plazo y las necesidades de seguridad de suministro.
- Julio de 2025: Ofgem otorgó a E.ON UK Network Assets Limited una licencia de operador independiente de red de distribución (IDNO) para construir, adoptar y operar redes de energía. Aunque se centra en la distribución de electricidad, la licencia respalda la huella de infraestructura más amplia de E.ON en el Reino Unido y sus capacidades de conexión, lo que puede influir en el desarrollo de redes de energía integradas a medida que evoluciona la planificación de la infraestructura de gas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca las actividades midstream en el Reino Unido que transportan y almacenan petróleo crudo y gas natural entre los sitios de producción y los mercados finales. Para su dimensionamiento, lo tratamos como los ingresos generados por sistemas de transporte, activos de almacenamiento y servicios de terminales de GNL que operan dentro del país.
Exclusiones de alcance: excluimos la producción upstream, la refinación downstream y la distribución minorista de combustibles, y la logística no relacionada con hidrocarburos que no sirva directamente a los flujos de petróleo crudo, gas natural o GNL.
Descripción general de la segmentación
- Transporte
- Descripción General
- Infraestructura Existente
- Proyectos en Cartera
- Proyectos Próximos
- Descripción General
- Almacenamiento
- Descripción General
- Infraestructura Existente
- Proyectos en Cartera
- Proyectos Próximos
- Descripción General
- Terminales de GNL
- Descripción General
- Infraestructura Existente
- Proyectos en Cartera
- Proyectos Próximos
- Descripción General
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza con indicadores públicos de infraestructura y flujo, de modo que el modelo se mantenga anclado a lo que realmente está en funcionamiento en el Reino Unido y cómo se utiliza. Revisamos fuentes como las estadísticas energéticas del gobierno del Reino Unido y las actualizaciones del sistema, las publicaciones de reguladores de gasoductos y upstream, y la información de red y balance de estilo National Grid que señala el rendimiento de gas y los puntos de restricción.
Para conectar la actividad con el valor, también utilizamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y anuncios de proyectos para la lógica tarifaria, la fase de expansión y los plazos de cierre. Cuando es necesario, se utilizan bases de datos de patentes para verificar cambios tecnológicos como el monitoreo y la medición. Para el GNL, utilizamos selectivamente una base de datos a nivel de envíos de importación y exportación para validar los patrones y la temporalidad de los cargamentos. Estos ejemplos no son exhaustivos, y se revisaron muchas otras fuentes públicas y de pago para la recopilación de datos, la verificación cruzada y la aclaración.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utiliza para confirmar lo que los datos documentales no pueden mostrar con claridad, especialmente los movimientos tarifarios, los rangos de utilización y cómo clasifican los operadores los ingresos por servicios midstream en la práctica. Hablamos con una combinación de propietarios de activos, proveedores de servicios y grandes compradores de capacidad de transporte y almacenamiento, y luego utilizamos verificaciones de seguimiento para cerrar puntos pendientes sobre los servicios de terminales de GNL y la estacionalidad del almacenamiento en el Reino Unido.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 31 % | Directivos (CXOs): 19 % | |
| Nivel medio: 49 % | Líderes funcionales/de unidad: 27 % | |
| Actores más pequeños: 20 % | Gerentes: 54 % |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comienza con una reconstrucción descendente (top-down) del conjunto de la demanda utilizando indicadores del midstream del Reino Unido, y luego se somete a pruebas de presión con aproximaciones ascendentes (bottom-up) selectivas para que el total no se desvíe. En la práctica, mapeamos la base instalada de gasoductos, almacenamiento y terminales de GNL y la relacionamos con señales de rendimiento y utilización, que luego se traducen en valor utilizando rangos de tarifas y precios de servicios validados en entrevistas.
Los datos clave utilizados en el modelo incluyen el envío de salida y la temporalidad de los cargamentos de las terminales de GNL, la estacionalidad de la inyección y extracción de almacenamiento, las necesidades de balance del sistema, las principales expansiones planificadas y los calendarios de desmantelamiento, y la dependencia de producción e importación de crudo y gas que cambia la carga sobre los activos de transporte. Para la previsión, se aplica el análisis de escenarios porque la política, la combinación de suministro y la disponibilidad de infraestructura pueden desplazar el caso base en pasos en lugar de líneas suaves. Cuando se necesitan verificaciones ascendentes, utilizamos rangos de ingresos a nivel de activo muestreados y la lógica de capacidad por utilización por precio promedio para detectar brechas, y cualquier pieza faltante se completa utilizando rangos proxy conservadores que se vuelven a probar con la retroalimentación de expertos antes de finalizar.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza por capas para que un solo dato no pueda inclinar demasiado el resultado. Los resultados del modelo se comparan con señales independientes como las actualizaciones de flujo del sistema, los cambios de capacidad anunciados y la actividad de GNL observada, y luego los saltos inusuales se revisan de nuevo antes de la aprobación final.
Si un supuesto cambia materialmente, como un restablecimiento tarifario, una interrupción importante o un nuevo cronograma de proyecto, volvemos a contactar a las fuentes y volvemos a ejecutar las partes afectadas del modelo. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando un evento material cambia las perspectivas. Antes de la entrega, se completa una revisión adicional para que los clientes reciban la visión actualizada más reciente que refleje el contexto de mercado actual en el Reino Unido.
Tamaño del mercado de midstream de petróleo y gas del Reino Unido de Mordor Intelligence frente a otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para el midstream del Reino Unido no siempre coinciden porque el alcance se traza de manera diferente, y porque los supuestos de precio y utilización se actualizan según calendarios distintos. Las diferencias también provienen de cómo se tratan los servicios de GNL, y de si la estimación se construye a partir de señales de actividad de activos o de totales amplios de infraestructura energética.
Algunas cifras externas agrupan el midstream con servicios de infraestructura energética más amplios y un conjunto más extenso de productos y modos, lo que eleva la cifra principal. En el modelo de Mordor Intelligence, el valor se contabiliza únicamente para los servicios de transporte, almacenamiento y terminales de GNL vinculados al midstream de petróleo y gas en el Reino Unido, y la distribución downstream adyacente y la infraestructura no relacionada con hidrocarburos se mantienen fuera para que las señales se mantengan consistentes de un año a otro.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,19 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora Global A | 8,80 mil millones de USD (2024) | Utiliza un alcance de midstream más amplio que incluye la venta al por mayor y múltiples modos de transporte además de servicios de licuefacción y regasificación, y ancla la valoración a un año base de 2024, lo que puede elevar los totales en comparación con una visión centrada únicamente en servicios de activos. |
| Consultora Regional B | 8,70 mil millones de USD (2026) | Incluye el procesamiento y la distribución dentro del midstream y parte de una estimación de un año futuro, lo que puede incorporar una progresión de utilización y precios más optimista y da como resultado una cifra mayor que un total de midstream del Reino Unido definido por servicios. |
La dispersión en la tabla se explica principalmente por el alcance y la temporalidad, no por pequeñas diferencias matemáticas. Cuando el mercado se limita a los ingresos por transporte, almacenamiento y servicios de terminales de GNL del Reino Unido y se contrasta con las señales de rendimiento y utilización, la estimación se mantiene más fácil de rastrear hasta los factores operativos reales y de actualizar de manera repetible.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido?
Se proyecta que el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido registre un CAGR del 0,89% durante el período de pronóstico (2026-2031).
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido?
Storengy SA, GASSCO, E.ON UK plc, SSE PLC, Interconnector Limited y ConocoPhillips Company son las principales empresas que operan en el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido.
¿Qué años cubre este Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas del Reino Unido para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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