Tamaño y Participación del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Egipto - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Egipto

El Sector de Transporte Experimentará Crecimiento

• Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), en Egipto, el Canal de Suez y el oleoducto Suez-Mediterráneo (SUMED) son las principales rutas estratégicas y puntos de tránsito para los envíos de petróleo crudo y GNL, lo que otorga a Egipto un papel significativo en el comercio mundial de petróleo crudo y gas natural. Si tanto el Canal de Suez como el Oleoducto SUMED cerraran, los buques cisterna tendrían que desviarse alrededor del extremo sur de África, añadiendo aproximadamente entre 8 y 15 días de tránsito hacia los Estados Unidos o Europa, lo que conllevaría un aumento de los costos de envío.
• Además, el país cuenta con una infraestructura significativa de gas natural, como tuberías. Asimismo, las tuberías de transporte de gas natural, como el gasoducto árabe que exporta gas natural egipcio a Jordania, Siria y Líbano, tienen una longitud total de 1.200 kilómetros construidos por USD 1.200 millones. Toda esta infraestructura de midstream de petróleo y gas apoya la creciente demanda energética del país y aumenta el potencial exportador hacia otros países.
• Además, al igual que el considerable potencial de producción de gas natural del país, también existe una demanda interna de gas considerable, particularmente de los sectores de generación de energía e industria. Asimismo, según el Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), Egipto es también un exportador destacado de gas natural, exportando más de 10.000 millones de metros cúbicos estándar equivalentes de gas en 2021. Por lo tanto, se espera que el aumento de la demanda de petróleo y gas impulse el segmento de midstream de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
• La Red Nacional de Gas se ha ido expandiendo mediante la finalización de nuevos gasoductos, así como de otras tuberías en ejecución, para apoyar al mayor número posible de personas y actividades industriales que utilizan gas natural. En 2022, la longitud de la red de gas natural se amplió hasta alcanzar los 86.000 km.
• También se espera que Egipto experimente un crecimiento considerable en el mercado de midstream de petróleo y gas en los próximos años, debido a los planes del gobierno para expandir su sector de transporte de petróleo y gas. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Ministro de Petróleo y Recursos Minerales anunció la construcción de un gasoducto de Egipto a Chipre, con una capacidad de alrededor de 4,5 billones de metros cúbicos. Se prevé que el proyecto se complete entre 2024 y 2025. Además, Egipto e Israel planearon construir un nuevo oleoducto terrestre con inversiones de USD 200 millones para transportar entre 3 y 5 mil millones de pies cúbicos por año de gas natural desde Israel hasta Egipto, para luego ser enviado a Europa. Se espera que el gas sea licuado en Egipto para su transporte a Europa.
• La transformación de Egipto de importador a exportador de gas ocurrió a finales de 2019 tras el descubrimiento de numerosos pozos que alteraron radicalmente el suministro de gas del país. Además, el gobierno ha establecido un ambicioso objetivo de aumentar sus exportaciones de petróleo en un 15% en 2023. Asimismo, según el ministerio de petróleo egipcio, el país tiene como objetivo aumentar sus exportaciones de GNL en alrededor de un 40% a partir de 2025, la mayor parte de las cuales estará destinada al mercado europeo a largo plazo.
• Por lo tanto, los planes del país para satisfacer la creciente demanda interna e impulsar sus exportaciones de petróleo y gas natural probablemente verán desarrollos significativos en el mercado de midstream de petróleo y gas egipcio durante el período de pronóstico.

El Aumento de las Actividades de Exploración y Producción de Gas Natural Impulsará el Mercado

• Egipto es el tercer mayor productor de gas natural en África. El país produjo alrededor de 64,5 mil millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural en 2022. El aumento en la producción de gas natural se atribuyó al incremento de la demanda a nivel nacional e internacional. Se registró en 2022 que las exportaciones de GNL del país fueron de alrededor de 8,9 mil millones de metros cúbicos, las más altas entre todos los países árabes.
• Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, Egipto tiene 2,186 billones de metros cúbicos (tcm) de reservas probadas de gas natural, lo que lo sitúa en el puesto 16 del mundo. Estas reservas equivalen a alrededor de 1.600 millones de toneladas de GNL.
• El gobierno egipcio ha acelerado el desarrollo de los campos Zohr y Atoll y el proyecto del Delta del Nilo Occidental (WND). Se espera que estos campos realicen adiciones sustanciales al suministro total. Descubierto en agosto de 2015, el campo de gas Zohr tiene una reserva estimada de 30 (Tcf) (0,85 (Tcm)) y está produciendo 2 (Bcf/d) (0,0566 (Bcm/d)).
• En línea con la Visión Egipto 2030, el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales estructuró sus acciones en el 'Programa de Modernización del Sector de Petróleo y Gas' para transformar el sector energético y aumentar su contribución a las ambiciones de progreso económico. El programa reveló planes para transformar el país en un centro de exportación de GNL.
• Por ejemplo, en enero de 2022, Eni, la empresa italiana de petróleo y gas, obtuvo un contrato de exploración en cinco bloques en Egipto. Los bloques están ubicados en el Mar Mediterráneo Oriental, el Desierto Occidental y el Golfo de Suez. La empresa invertirá parcialmente en los proyectos junto con otras empresas.
• Además, las exportaciones de gas natural de Egipto ascendieron a USD 8.400 millones en 2022, un aumento del 171% en comparación con los USD 3.500 millones del año anterior, 2021. El salto en los ingresos de Egipto por ventas de gas natural se atribuyó al aumento de los precios de exportación de gas natural licuado a nivel mundial.
• Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, el crecimiento de las exportaciones de GNL y el aumento de las actividades de exploración y producción de gas natural en todo el país se espera que favorezcan el crecimiento del mercado en el futuro cercano.