| Período de Estudio | 2021 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2023 |
| CAGR | 1.52% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia registre una CAGR superior al 1,52% durante el período de pronóstico.
El mercado fue impactado negativamente por el COVID-19. Actualmente, el mercado ha alcanzado los niveles previos a la pandemia.
Factores como el aumento de la producción y el incremento del consumo de petróleo y gas se espera que impulsen la demanda en el mercado de midstream de petróleo y gas colombiano durante el período de pronóstico. Además, es probable que la infraestructura relacionada con el almacenamiento y las terminales de GNL aumente a medida que crezca la demanda de petróleo y gas en el país.
Sin embargo, las interrupciones regulares del suministro causadas por grupos rebeldes generaron falta de confiabilidad en la industria y ocasionaron pérdidas a gran escala para las empresas de oleoductos. Se espera que este factor obstaculice el crecimiento del mercado estudiado en los próximos años.
Se espera que la empresa de propiedad del gobierno colombiano invierta en la exploración y producción de los campos de petróleo y gas de Colombia. Es probable que la inversión aumente la producción y cree una oportunidad para las empresas de midstream de petróleo y gas en el futuro cercano.
Tendencias e Información del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia
Es Probable que el Sector de Oleoductos Permanezca Estancado
Colombia cuenta con una extensa infraestructura de distribución de petróleo crudo, ubicada principalmente en el noroeste y el centro del país, cerca de la mayor parte de la producción de petróleo crudo y gas.
La producción de gas natural en Colombia proviene de dos fuentes principales: gas asociado de campos terrestres (Cusiana, Cupiagua y Pauto Sur) y gas no asociado de campos costa afuera (campo Chuchupa). El oleoducto Ocensa, con una longitud de 520 millas (835 km) y una capacidad de 590.000 barriles por día, es el oleoducto más grande del país.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas, en particular, ha sido blanco de ataques contra la infraestructura crítica de midstream, interrumpiendo el flujo de petróleo crudo destinado a la exportación. Un oleoducto conecta el campo petrolero Caño Limón con el puerto de Coveñas, desde donde parten la mayoría de las exportaciones de petróleo crudo de Colombia. El ataque más reciente tuvo lugar en Caño Limón-Coveñas en enero de 2022.
La producción de petróleo en el país disminuyó un 5,5%, de 781 mil barriles por día en 2020 a 738 mil barriles por día en 2021. El consumo de petróleo en el país aumentó un 26%, de 277 mil barriles por día en 2020 a 349 mil barriles por día en 2021.
Por lo tanto, se espera que la capacidad de los oleoductos permanezca estancada durante el período de pronóstico debido a que no se han presentado nuevas propuestas de inversión en el sector de oleoductos. Además, los continuos ataques a los oleoductos por parte de grupos rebeldes los convierten en una inversión de alto riesgo.
Es Probable que el Aumento de la Inversión Impulse el Mercado
Para cerrar las brechas entre oferta y demanda, Colombia importa una cantidad modesta. El gobierno colombiano aprobó la primera instalación de importación de GNL del país en noviembre de 2014 debido a los desafíos relacionados con la confiabilidad del suministro. La Terminal de Importación FSRU de Buenaventura, una Terminal de GNL, está siendo construida en el país. Se espera que la terminal entre en operación en 2023.
La terminal de GNL de Regasificación del Pacífico, el proyecto estará cerca de la ciudad portuaria de Buenaventura en la costa del Pacífico y podrá gasificar hasta 400 millones de pies cúbicos por día. Se anticipa que la planta comenzará operaciones en 2026.
Además, según un anuncio del Gobierno de Colombia sobre una licitación, se construirá una segunda terminal de importación de GNL en Buenaventura, en la costa del Pacífico. A medida que el gobierno intenta establecer incentivos, la licitación de Buenaventura ha sido pospuesta en numerosas ocasiones.
El consumo de gas natural disminuyó en el país un 3,5%, de 1,3 mil millones de pies cúbicos por día en 2020 a 1,2 mil millones de pies cúbicos por día en 2021. La producción de gas en Colombia aumentó significativamente un 1,2%, año tras año, de 1,2 mil millones de pies cúbicos por día en 2020 a 1,22 mil millones de pies cúbicos por día en 2021.
Se espera que la industria de midstream de petróleo y gas colombiana crezca ligeramente durante el período de pronóstico debido al aumento de la inversión y al incremento anticipado en el consumo de petróleo y gas.
Panorama Competitivo
El mercado de midstream de petróleo y gas colombiano está consolidado. Algunas de las principales empresas incluyen Ecopetrol SA, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos SA, Occidental Petroleum Corp, Transportadora de Gas Internacional y Royal Dutch Shell PLC.
Líderes de la Industria de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia
Ecopetrol SA
Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.
Occidental Petroleum Corp
Transportadora de Gas Internacional
Royal Dutch Shell PLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2022: La construcción de un oleoducto de gas natural de 289 km de diámetro exterior desde la planta de procesamiento de gas Jobo de 300 MMpcd de Canacol Energy Ltd hasta Medellín, Colombia, fue contratada con Shanghai Engineering and Technology Corp. (SETCO). Se espera que la capacidad inicial del oleoducto sea de 100 MMpcd.
- Mayo de 2022: La empresa colombiana de gas Canacol anunció el inicio de la construcción del oleoducto de gas natural Jobo-Medellín. Se anticipa que el oleoducto de 300 km (186 millas) estará operativo en diciembre de 2024, transportando 100 millones de pies cúbicos por día (MMpc/d) de gas natural desde los recursos de gas natural a lo largo de la costa del Caribe hasta la segunda ciudad más grande de Colombia.
Alcance del Informe del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia
La segunda etapa, conocida como midstream, implica la preparación, el almacenamiento y la entrega de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural a las refinerías. Antes de ser transferidos a los mercados aguas abajo, o clientes finales, los productos deben ser comprimidos y tratados para eliminar residuos. El mercado de midstream de petróleo y gas colombiano está segmentado por Transporte, Almacenamiento y Terminales de GNL. El informe ofrece el tamaño del mercado y los pronósticos en ingresos en millones de USD para todos los segmentos anteriores.
Transporte
| Descripción General | Infraestructura Existente |
| Proyectos en Proceso | |
| Próximos Proyectos |
Almacenamiento
| Descripción General | Infraestructura Existente |
| Proyectos en Proceso | |
| Próximos Proyectos |
Terminales de GNL
| Descripción General | Infraestructura Existente |
| Proyectos en Proceso | |
| Próximos Proyectos |
| Transporte | Descripción General | Infraestructura Existente |
| Proyectos en Proceso | ||
| Próximos Proyectos | ||
| Almacenamiento | Descripción General | Infraestructura Existente |
| Proyectos en Proceso | ||
| Próximos Proyectos | ||
| Terminales de GNL | Descripción General | Infraestructura Existente |
| Proyectos en Proceso | ||
| Próximos Proyectos |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia?
Se proyecta que el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia registre una CAGR superior al 1,52% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia?
Ecopetrol SA, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A., Occidental Petroleum Corp, Transportadora de Gas Internacional y Royal Dutch Shell PLC son las principales empresas que operan en el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia.
¿Qué años cubre este Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia en 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Colombia incluye un pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
