Análisis de Tamaño y Cuota del Mercado de Almacenamiento en Centros de Datos de Corea del Sur - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Almacenamiento en Centros de Datos de Corea del Sur

Expansión de la Infraestructura de TI

La asignación gubernamental de KRW 938.6 mil millones (USD 678 millones) para su programa de Gobierno de Plataforma Digital está migrando 10,000 sistemas públicos hacia arquitecturas nativas en la nube, impulsando licitaciones de almacenamiento de múltiples petabytes en todos los ministerios.^{[1]Samsung SDS, "Digital Platform Government 2025 Budget Briefing", samsungsds.com} El noventa y cinco por ciento de los principales fabricantes planea ahora invertir en inteligencia artificial en un plazo de cinco años, lo que ancla una demanda sostenida de sistemas montados en rack a medida que las fábricas modernizan sus pilas de tecnología operativa y de TI. Las unidades en rack siguen captando el 56.2% de la cuota porque ofrecen despliegue predecible y fácil mantenimiento dentro de centros de datos de infraestructura existente. Esta expansión también sustenta una mayor demanda de almacenamiento definido por software, ya que las agencias insisten en herramientas de orquestación de estándares abiertos que garanticen la viabilidad futura de las estrategias multinube.

Mayor Inversión en Centros de Datos de Hiperescala

El proyecto Stock Farm Road de USD 35 mil millones en Jeollanam-do, dimensionado para 3 GW, ejemplifica la apuesta de Corea por anclar el mayor clúster de cómputo de inteligencia artificial de Asia y absorberá por sí solo almacenamiento de objetos a escala de exabytes desde el primer día. A nivel doméstico, el campus GAK Sejong de Naver con 294,000 m² y las construcciones de gigavatio de SK Telecom ajustan la cartera de proyectos para los niveles de archivo profundo y en cinta, explicando la CAGR del 13.2% ahora prevista para objetos y cinta. Los hiperescaladores dictan esquemas de almacenamiento desagregado para que las granjas de unidades de procesamiento gráfico puedan pasar del entrenamiento a la inferencia sin actualizaciones costosas de infraestructura, acelerando las hojas de ruta de los proveedores para equipos de NVMe sobre Tejidos componibles.

Rápida Transición hacia Conjuntos Totalmente Flash

Después de que Samsung incrementó las cotizaciones de unidades SSD empresariales entre un 20 y un 25% en 2024, los directores de información calcularon que las penalizaciones de rendimiento de las pilas híbridas superaban la prima de nueva construcción, inclinando la adopción hacia el almacenamiento totalmente flash a pesar de los costos inflacionarios del silicio.^{[2]The Register, "Los precios de las SSD de Samsung suben un 25% para las empresas", theregister.com} El despliegue ICN10 de KakaoBank redujo la latencia en el análisis de fraudes a menos de 1 ms al estandarizar el almacenamiento flash, un caso que ahora circula ampliamente entre los pares del sector bancario, financiero, de seguros e inversión coreano cdotrends.com. La V-NAND de 400 capas de Samsung ofrece saltos de densidad escalonados que mantienen el costo total de propiedad bajo control incluso para los clústeres de inferencia críticos en latencia. En conjunto, estos factores impulsan la perspectiva de CAGR del 14.4% para el almacenamiento flash a pesar de los obstáculos en el gasto de capital.

Auge de Cargas de Trabajo de Inteligencia Artificial/Aprendizaje Automático y Macrodatos

El modelo de lenguaje médico coreano del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl ingirió 38 millones de notas clínicas, presionando a los proveedores de almacenamiento a garantizar un rendimiento de datos a velocidad de línea tanto para tuberías de datos estructurados como no estructurados.^{[3]MobiHealthNews, "Seoul National University Hospital Trains Medical LLM on 38 Million Records," mobihealthnews.com} Naver comparó JuiceFS con Alluxio y seleccionó el primero por su conformidad con POSIX para optimizar clústeres de entrenamiento con unidades de procesamiento gráfico de 1,000 nodos, ilustrando cómo las capas de software orientan las elecciones de hardware. Los envíos de interfaces NVMe ahora escalan a una CAGR del 14.6% a medida que los especialistas en inteligencia artificial saturan los canales PCIe 5.0 en busca de una mayor cadencia de actualización de modelos storage-newsletter.com. Pure Storage y SK Hynix demuestran que el almacenamiento flash de cuatro bits puede reducir el consumo energético en un 40% mientras mantiene el ancho de banda para la inferencia de inteligencia artificial, un argumento financiero para los directores financieros de centros de datos que acorta los períodos de recuperación de la inversión.

Alto Gasto de Capital Inicial para Conjuntos Empresariales

Los repuntes de precios de la memoria elevaron el DDR4 en un 50% en 2025 y agravaron los incrementos en el precio de las unidades SSD, extendiendo los períodos de recuperación de la inversión para los pilotos de fábricas inteligentes de pequeñas y medianas empresas a pesar de las subvenciones gubernamentales. El Grupo LS ilustra la presión: los presupuestos de implementación del Internet de las Cosas se dispararon a KRW 1.13 mil millones (USD 817,000) por sitio, dejando fuera a los proveedores sin suficiente capital incluso cuando las empresas de primer nivel aceleran sus implementaciones flash. Sin alternativas de arrendamiento intermedio o modelos de gastos operativos, las brechas en la adopción podrían persistir, restando 1.8 puntos porcentuales a la CAGR en 2026-2027.

Limitaciones en el Suministro Eléctrico a Nivel de Red

La demanda de electricidad de los centros de datos se duplicará para 2030, pero la deuda de KRW 202.5 billones (USD 146 mil millones) de KEPCO en 2023 deja un margen limitado para la actualización de subestaciones. Los sitios alrededor de Seúl ya enfrentan moratorias sobre nuevas instalaciones de más de 30 MW, lo que obliga a los operadores a explorar regiones más costosas o a construir sus propias fuentes de energía renovable. El proyecto piloto de hidrógeno de Samsung con Korea Southeast Power es prometedor pero requiere un uso intensivo de capital, por lo que las adiciones de capacidad a corto plazo corren el riesgo de retrasarse, restando otros 2.1 puntos porcentuales al crecimiento principal.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tecnología de Almacenamiento: El Dominio de la SAN Enfrenta la Disrupción del Almacenamiento de Objetos

La SAN retuvo el 41.92% del mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur en 2025, dado que las cargas de trabajo financieras y de telecomunicaciones de misión crítica aún favorecen la latencia determinista que ofrecen los tejidos de canal de fibra. La llegada de la V-NAND de 400 capas permite a los fabricantes de conjuntos enviar estantes de petabytes que encajan en los planes de rack existentes sin consumos de energía excesivos, una característica que mantiene a la SAN en la conversación para contenedores con estado y granjas de máquinas virtuales. En contraste, los hiperescaladores realizan pedidos masivos de repositorios de objetos con codificación de borrado para alimentar modelos de transformadores, impulsando una CAGR del 12.88% para esa categoría hasta 2031. Dado que los puntos de control de modelos y los corpus de entrenamiento tienen la vida útil más larga, los operadores gravitan hacia niveles económicos de almacenamiento en frío -a menudo discos duros o cintas con cachés de unidades SSD al frente- para ampliar las ventanas del costo total de propiedad.

El almacenamiento de objetos también gana terreno dentro de las empresas reguladas que ahora ejecutan análisis sobre el flujo de clics y los datos de agotamiento del Internet de las Cosas diferidos desde los niveles de rendimiento. El campus GAK Sejong de Naver ejemplifica la combinación: SAN respaldada por flash para índices de búsqueda de alto tráfico, depósitos de objetos para el entrenamiento de inteligencia artificial y el origen de redes de entrega de contenido. Samsung SDS establece la misma arquitectura dentro de su nube pública, prometiendo conjuntos de datos en línea a la mitad del costo por terabyte en comparación con la SAN. Dado que las cadenas de suministro se encuentran a pocos kilómetros de las plantas de ensamblaje en Gyeonggi, los integradores locales pueden prototipar controladores personalizados más rápido que sus rivales en el extranjero. A lo largo del horizonte de previsión, los despliegues híbridos -frentes de SAN fusionados con servidores de objetos traseros- sustentarán las políticas de ciclo de vida de datos que moderan los picos de costos mientras mantienen activas las tuberías de inferencia.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Almacenamiento: Los Conjuntos Totalmente Flash Aceleran a Pesar de las Presiones de Costos

Los conjuntos de discos duros heredados aún representaban el 46.32% del tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur en 2025, ya que los lagos de datos en frío y los archivos de cumplimiento normativo se aferran a la economía de los medios giratorios. Sin embargo, los patrones de adopción de la inteligencia artificial muestran que cada unidad de procesamiento gráfico añadida multiplica la necesidad de operaciones de entrada/salida por segundo sostenidas; por lo tanto, los envíos de almacenamiento totalmente flash registran una CAGR del 13.85% hasta 2031. El propio servicio de nube elástica de Samsung redujo los tiempos de época de entrenamiento de modelos en un 35% después de cambiar las bandejas híbridas por módulos DirectFlash de Pure Storage basados en QLC, validando el cálculo del costo total de propiedad energético incluso con precios premium de unidades SSD.

El impulso del almacenamiento flash se beneficia de los compromisos de reducción de carbono del gobierno: los nuevos centros de datos deben demostrar una reducción del consumo energético de ≥40% en comparación con los niveles base de 2022, y la ventaja en vatios por terabyte del almacenamiento flash ayuda a cumplir esas auditorías. La brecha de costos se estrecha a medida que las celdas QLC de 4 bits y el apilamiento tridimensional superan las 400 capas, reduciendo el costo en dólares por gigabyte en las fábricas domésticas. Los conjuntos híbridos siguen siendo alternativas populares de transición, combinando discos duros SATA y caché NVMe donde las cargas de trabajo muestran picos estacionales de operaciones de entrada/salida. Con el tiempo, los motores de jerarquización dentro de los conjuntos retirarán silenciosamente las bandejas de discos duros, inclinando gradualmente la proporción hacia configuraciones predominantemente flash hacia finales de la década.

Por Tipo de Centro de Datos: Los Hiperescaladores Impulsan la Transformación de la Infraestructura

Las instalaciones de colocación contribuyeron con el 54.12% de los ingresos facturados en 2025, ya que las empresas domésticas aún tratan el arrendamiento con bajo gasto de capital como opción predeterminada, y los esquemas fiscales recompensan el arrendamiento mayorista. No obstante, los hiperescaladores registran la CAGR más pronunciada del 16.74%; Alphabet, Microsoft y Amazon se apresuran a crear enclaves soberanos que cumplan las restricciones de la PIPA coreana mientras mantienen el tiempo de ida y vuelta de red por debajo de 30 ms hacia Tokio. El tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur vinculado a los hiperescaladores podría superar los USD 1.19 mil millones en 2031 si la construcción de 3 GW en Jeollanam-do se mantiene según lo programado.

Los operadores a esa escala abandonan los marcos monolíticos en favor de racks abiertos y almacenamiento desagregado componible agrupado en pasillos de unidades de procesamiento gráfico con refrigeración líquida. Samsung SDS, LG CNS y Megazone Cloud aprovechan los contratos de suministro locales para satisfacer las solicitudes de personalización -tejidos NVMe sobre Tejidos, vainas de discos duros selladas al aire o silos de cinta con medios de ferrita de bario-. Los micrositios perimetrales aparecen a lo largo de los centros de 5G donde los presupuestos de latencia caen por debajo de los 5 ms para la telemetría de vehículos autónomos; estos despliegues aún favorecen los contenedores flash de acceso directo dado el costo y las restricciones de espacio.

Por Usuario Final: La Atención Médica Emerge como Líder de Crecimiento Impulsado por la Inteligencia Artificial

Los clientes de TI y telecomunicaciones continuaron capturando el 36.78% de la cuota del mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur en 2025, anclando las cargas de trabajo de video OTT y núcleo 5G con alto consumo de ancho de banda. Sin embargo, los hospitales y laboratorios de genómica registran la CAGR principal del 14.12%, impulsada por la imagen multimodal y los diagnósticos basados en modelos de lenguaje de gran escala. Solo el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl añadió 12 petabytes de capacidad en nivel flash en 2025 para alojar exploraciones de radiología anonimizadas para pilotos de aprendizaje federado.

Los reguladores habilitan caminos en la nube para datos de salud desidentificados, impulsando a los proveedores hacia entornos híbridos donde los identificadores de pacientes sensibles permanecen en las instalaciones mientras los artefactos de modelos residen en regiones públicas conformes. Las empresas del sector bancario, financiero, de seguros e inversión siguen el mismo camino, replicando la microsegmentación de confianza cero que protege la información de identificación personal en la SAN de nivel flash mientras mueven los archivos de riesgo de simulación Monte Carlo hacia niveles fríos de objetos en el extranjero. En conjunto, la diversificación vertical protege a los proveedores de los ciclos de inversión en telecomunicaciones, asegurando fuentes de ingresos más amplias.

Por Factor de Forma: La Arquitectura Desagregada Gana Impulso

Las unidades de montaje en rack retuvieron el 55.74% de los pedidos en 2025 -las adaptaciones de infraestructura existente aún favorecen los rieles de instalación directa-, pero las plataformas desagregadas avanzan un 15.52% de CAGR impulsadas por la demanda de hiperescala. El Enlace Expreso de Cómputo (CXL) y NVMe sobre Tejidos permiten a los operadores agrupar el almacenamiento flash como un recurso de tejido fungible, lo que se traduce en una utilización de unidades entre un 30 y un 40% mejor durante las inicializaciones de modelos. Samsung presentó la componibilidad CXL 2.0 en MemCon 2024, conectando 32 nodos de cómputo a un estante flash compartido de 2 petabytes a través de 256 canales PCIe 5.0, una topología que ahora entra en pruebas de volumen.

Los sistemas de cuchilla continúan en uso especializado en chasis gubernamentales donde las listas de proveedores bloquean las especificaciones; sin embargo, los bloques de refrigeración líquida y los intercambiadores de calor traseros hacen que los estantes de alta densidad sean seguros incluso a 60 kW/rack, un requisito imprescindible para los racks de inteligencia artificial en ICN10. A lo largo del horizonte de previsión, las pilas de orquestación definidas por software abstraerán los factores de forma físicos, pero la escalabilidad con bajo gasto de capital de la componibilidad impulsa su cuota en los nuevos centros.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Interfaz: La Adopción de NVMe se Acelera para Cargas de Trabajo de Inteligencia Artificial

SAS/SATA retuvo el 47.05% de la combinación de interfaces en 2025 gracias al manejo de errores probado y la comodidad de intercambio en caliente entre los equipos de operaciones. Pero cada generación de PCIe duplica el ancho de banda de los canales, y los diseños exclusivos de NVMe avanzan un 14.28% de CAGR hasta 2031. La unidad SSD NVMe 2.0 PCIe 5.0 Samsung 9100 PRO alcanza 14 GB/s en lecturas secuenciales, convirtiéndose en el estándar de facto para el almacenamiento local de la unidad de procesamiento gráfico durante el entrenamiento de transformadores.

El Canal de Fibra sostiene los clústeres de sistemas centrales y de emparejamiento de operaciones que necesitan enlaces sin pérdidas deterministas, pero su hoja de ruta incremental se estanca en comparación con PCIe. iSCSI persiste para redes de área de almacenamiento departamentales conectadas en red sobresubscritas en topologías de 25 GbE. De cara al futuro, las superposiciones de NVMe-TCP y NVMe-RoCE difuminarán la semántica de bloque frente a archivo, proporcionando a los desarrolladores una interfaz de programación de aplicaciones uniforme en todos los niveles y sitios.

Análisis Geográfico

El mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur se concentra fuertemente en el corredor Seúl-Incheon, donde se agrupan las bolsas de valores, los núcleos de telecomunicaciones y los centros de intercambio de internet. Los propietarios de instalaciones de colocación allí reportan una ocupación del 92%, lo que deja primas de terreno y megavatios que empujan las nuevas construcciones hacia Sejong o Pyeongtaek. El campus GAK Sejong de Naver abarca 294,000 m² y ancla 65 exabytes de capacidad, señalando cómo las ciudades secundarias escalan una vez que se establecen las conexiones a la red eléctrica y las rutas de fibra oscura.

El campus de inteligencia artificial de USD 35 mil millones y 3 GW en Jeollanam-do inclinará la gravedad hacia el sur para 2028 y podría por sí solo elevar el tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur en USD 420 millones bajo ciclos de reemplazo en estado estable. Los planificadores regionales endulzan las concesiones de terreno y las garantías de energía nuclear base para compensar las penalizaciones de latencia metropolitana, mientras que KEPCO integra líneas troncales de 765 kV en las zonas costeras. A lo largo del Mar Amarillo, la red de ciudad inteligente de Songdo integra microcentros de datos de Rittal en las intersecciones, cada uno alojando 120 terabytes para la retención de datos de sensores de lidar de tráfico y circuito cerrado de televisión.

La fricción en el flujo transfronterizo de datos influye en la elección de ubicación: las nuevas enmiendas a la PIPA exigen que las excepciones de residencia se sometan a auditorías de privacidad trimestrales, por lo que las empresas de software como servicio en el extranjero se apoyan en zonas de disponibilidad soberanas locales con gestión de claves transparente. Las conexiones de cable submarino hacia Los Ángeles y Singapur se mantienen robustas, sin embargo los arquitectos empresariales ahora adoptan patrones activo-activo multirregión que mantienen la información de identificación personal del usuario anclada en Corea incluso cuando los microservicios sin estado roaman, un matiz que beneficia a los operadores de nube domésticos.

Panorama regulatorio

Los despliegues de almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur están moldeados por directrices de privacidad y adopción de la nube, junto con normas que son cada vez más específicas para las cargas de trabajo de IA. La Ley de Protección de Información Personal (PIPA) y los requisitos relacionados con la soberanía de datos impulsan a las empresas y a los proveedores de nube globales a diseñar para la residencia local de datos, una gestión de claves más sólida y controles de acceso auditables. Esto, a su vez, afecta cómo se ubican los niveles de almacenamiento (flash, objeto y archivo) en las regiones nacionales y zonas de disponibilidad soberanas.

Un pilar clave de política para 2026 es la Ley Especial para la Promoción de la Industria de Centros de Datos de Inteligencia Artificial (Ley Especial AIDC), aprobada por la Asamblea Nacional el 7 de mayo de 2026, con fecha de entrada en vigor en febrero de 2027 tras un período de gracia. La ley introduce un enfoque de permisos de ventanilla única que agrupa revisiones de impacto en la red eléctrica, consultas sobre uso de energía y permisos de construcción. También incluye medidas como exenciones de ciertas evaluaciones de impacto en la red para proyectos AIDC fuera del área metropolitana de Seúl, lo cual repercute directamente en las decisiones de ubicación y en la huella de almacenamiento de las nuevas instalaciones enfocadas en IA.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del almacenamiento en centros de datos de Corea del Sur va desde el suministro ascendente de memoria y componentes (NAND, DRAM, controladores) hasta el diseño y fabricación de sistemas (SSD y módulos de unidades, arreglos de almacenamiento y fabrics NVMe componibles). En el tramo descendente, los OEM, integradores de sistemas y operadores de nube integran estos sistemas en entornos de colocación, hiperescala y empresariales. La fortaleza de los semiconductores nacionales, liderada por Samsung y SK hynix, respalda una iteración más rápida en flash de mayor densidad y mejora el acceso local a medios de nivel empresarial, mientras que OEM globales como Dell Technologies, HPE, NetApp, Huawei y Hitachi Vantara compiten a través de plataformas, software y modelos de despliegue liderados por canal.

En el tramo descendente, los programas de migración a la nube y de infraestructura de IA liderados por el gobierno influyen en los patrones de adquisición y en los ecosistemas de socios. El K-Cloud Project (2023-2030) y las iniciativas relacionadas enfatizan la localización de hardware de centros de datos de IA y software en la nube, con la participación de grandes grupos (por ejemplo, SK Group, GS Group y Naver) y esfuerzos de validación de NPU que involucran a startups como FuriosaAI y Rebellions Inc. Un objetivo de política para elevar la tasa de localización de equipos y soluciones de centros de datos de IA al 20% para 2030 aumenta el papel de los proveedores e integradores locales en la calificación de almacenamiento, pruebas de interoperabilidad y servicios de ciclo de vida.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La construcción de centros de datos de IA y la diversificación regional crean espacio para arquitecturas de almacenamiento diseñadas en torno al entrenamiento e inferencia intensivos en GPU. Esto incluye almacenamiento de objetos para corpus de entrenamiento y puntos de control, niveles de rendimiento basados en NVMe y despliegues soberanos impulsados por políticas. Una señal concreta del mercado es el plan nacional de construcción de centros de datos de IA con un objetivo de 18,4 GW para 2035, con la Fase 1 en 8,4 GW para 2029 y grandes sobres de inversión anunciados (incluyendo 550 billones de KRW citados en informes públicos). El plan también describe una expansión de Fase 2 de 10 GW entre 2030 y 2035 y nombra centros regionales como Ulsan, Donghae y Sejong para aliviar la congestión de la red en el área de Seúl.

La Ley Especial AIDC, aprobada en mayo de 2026, añade un impulso adicional para una entrega de proyectos más rápida y nuevas canalizaciones de sitios fuera del área metropolitana de Seúl, apoyada por permisos simplificados de ventanilla única y alivio selectivo en la evaluación de la red. Para los proveedores e integradores de almacenamiento, esto desplaza la oportunidad hacia despliegues multinivel que pueden replicarse en nuevos campus regionales, incluyendo diseños componibles de NVMe-over-Fabrics, pilas de almacenamiento definido por software y archivos de retención prolongada para verticales regulados que necesitan controles alineados con PIPA mientras escalan conjuntos de datos de IA.