Tamaño y Análisis de Cuota del Mercado de Almacenamiento en Centros de Datos de China - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Almacenamiento en Centros de Datos de China

Estrategias de Nube en Primer Lugar de las Empresas Estatales y los Gigantes de Internet

Las empresas estatales y las plataformas líderes como Alibaba están elevando sus techos de gasto de capital para cumplir con los mandatos de transformación digital. Solo Alibaba comprometió USD 53 mil millones durante tres años para hardware de IA y nube, impulsando la demanda a corto plazo de almacenamiento multinivel que soporta análisis, entrenamiento y copias de seguridad en una sola pila. La filial sanitaria de China Telecom está implementando reservas de datos provinciales que requieren capacidad escalable de bloques y objetos para cargas de trabajo de imágenes y genómica. Las estrategias unificadas públicas y privadas aumentan los pedidos de sistemas que combinan el rendimiento NVMe con repositorios de objetos a escala de petabytes, un punto óptimo donde el mercado de almacenamiento en centros de datos de China recompensa a los proveedores capaces de equilibrar la latencia y el costo. Las directrices de adquisiciones de las empresas estatales también dan preferencia a los controladores nacionales, ofreciendo a las empresas locales una vía hacia una mayor participación en la lista de materiales.

Despliegue del Hub Nacional Datos del Este-Cómputo del Oeste

El programa Datos del Este-Cómputo del Oeste ha comprometido casi USD 33 mil millones para construir ocho nodos hub nacionales y 10 zonas de clúster, desviando el tráfico de cómputo de las costas saturadas eléctricamente hacia sitios del interior ricos en energías renovables.^{[1]Oficina de Información del Consejo de Estado, "Descripción General del Proyecto Datos del Este-Cómputo del Oeste," scio.gov.cn} Los operadores diseñan los clústeres occidentales para el procesamiento por lotes y las cargas de trabajo de archivo, impulsando las compras de bastidores de HDD de alta densidad y sistemas de objetos de alta capacidad. Los gemelos digitales de los activos de la red eléctrica alimentan telemetría en tiempo real hacia estos hubs, lo que subraya la necesidad de motores de niveles inteligentes que migren los datos fríos hacia grupos energéticamente eficientes. La selección de hardware ahora tiene en cuenta la altitud, los requisitos de refrigeración y la automatización de la gestión remota, lo que a su vez incrementa el apetito del mercado de almacenamiento en centros de datos de China por software de orquestación habilitado por IA.

Aumento de las Cargas de Trabajo de IA/LLM que Demandan Conjuntos Flash de Alto IOPS

El entrenamiento de modelos de lenguaje de gran escala elevó la capacidad informática nacional un 30% en 2023 y sigue aumentando los presupuestos de IOPS en las ciudades de nivel 1. El lanzamiento en abril de 2025 por parte de Huawei del lago de IA OceanStor serie A subraya cómo los proveedores adaptan arquitecturas de archivos paralelos, NVMe sobre Tejidos y aceleración de NIC inteligente para mantener latencias de lectura inferiores a 100 µs.^{[2]Huawei Technologies, "Lanzamiento de OceanStor Serie A y Lago de Datos de IA," huawei.com} El tráfico de inferencia de modelos ahora supera al tráfico de entrenamiento en varios sitios de hiperescala, lo que empuja a los operadores a desplegar conjuntos de doble personalidad que combinan el acceso aleatorio de archivos pequeños con el rendimiento de archivado profundo. Por lo tanto, el mercado de almacenamiento en centros de datos de China se inclina hacia sistemas de todo flash mejorados con unidades de almacenamiento computacional y ASIC de reducción de datos para optimizar el costo por consulta de inferencia.

Impulso de Autosuficiencia en Semiconductores que Potencia el Suministro Doméstico de NAND

La hoja de ruta Fabricado en China 2025 de Pekín prioriza los procesos flash autóctonos; los avances de Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. en TLC y QLC 3D de 294 capas reducen la factura de importación de SSD.^{[3]YMTC, "Anuncio de Producción en Masa de NAND 3D de 294 Capas," ymtc.com} Las fábricas locales se benefician de rebajas fiscales y tarifas eléctricas preferenciales, reduciendo las barreras de costo para los despliegues de todo flash. Una mayor capacidad interna de obleas estabiliza el suministro durante las fricciones geopolíticas, permitiendo a los integradores asegurar asignaciones consistentes de unidades para contratos a largo plazo. A medida que mejoran las capacidades de controladores y firmware, el mercado de almacenamiento en centros de datos de China recompensa a los proveedores que co-optimizan el diseño de silicio y carcasa para los mandatos regulatorios y de seguridad locales.

Límites de Eficiencia en el Uso de Energía en las Metrópolis de Nivel 1

Pekín, Shanghái y Guangzhou exigen un PUE por debajo de 1,3 para las nuevas salas e imponen plazos de modernización a los sitios heredados, lo que restringe los presupuestos de vatios por rack y la densidad de refrigeración. Los operadores reemplazan los JBOD de HDD por estantes flash, reduciendo el consumo un 80%, aunque el gasto de capital inicial sigue siendo un obstáculo para las empresas más pequeñas. Las cápsulas de inmersión en líquido y los módulos submarinos frente a Hainan absorben hasta 100 kW por rack mientras cumplen con los códigos de planificación urbana. Estas restricciones moderan los volúmenes de envío a corto plazo, pero desplazan el mercado de almacenamiento en centros de datos de China hacia arquitecturas energéticamente eficientes con firmware de limitación de energía granular.

Restricciones de Importación sobre Controladores Avanzados › Riesgo de Suministro

La ampliación de octubre de 2024 de las normas de exportación de EE. UU. amplía la lista de entidades para cubrir los controladores NAND avanzados esenciales para las unidades NVMe de 200 capas. Los fabricantes de equipos originales nacionales se apresuran a diversificar las fuentes de silicio y rediseñar las placas en torno a la propiedad intelectual con licencia local. Los plazos de entrega de las tarjetas PCIe 5.0 de gama alta se extienden más de 30 semanas, lo que obliga a los hiperescaladores a sobreaprovisionarse con flotas PCIe 4.0 más antiguas. Aunque China financia empresas conjuntas para acelerar la producción de controladores, la incertidumbre de suministro a corto y mediano plazo pesa sobre el segmento de alto rendimiento del mercado de almacenamiento en centros de datos de China.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tecnología de Almacenamiento: La SAN Empresarial Mantiene su Posición mientras las Plataformas de Objetos se Aceleran

Los despliegues de SAN representaron el 45,83% de los ingresos de 2025 dentro del mercado de almacenamiento en centros de datos de China, lo que refleja la demanda arraigada de almacenamiento en bloque centralizado por parte de los bancos estatales, las redes troncales de telecomunicaciones y las cargas de trabajo de ERP. Los tejidos de Canal de Fibra establecidos, la alta disponibilidad y la interoperabilidad certificada mantienen los ciclos de adquisición vinculados a las sustituciones de SAN incluso cuando las opciones definidas por software maduran. A lo largo del período de previsión, la mayoría de las actualizaciones de SAN incluyen mejoras NVMe-FC y niveles inteligentes hacia repositorios de objetos, lo que ayuda a los directores de información a gestionar los crecientes conjuntos de datos de entrenamiento de IA sin abandonar los flujos de trabajo existentes.

Al mismo tiempo, las soluciones de objetos y cinta registran una CAGR del 6,05%, la más rápida entre todas las tecnologías. El entrenamiento de modelos de IA consume corpus de imágenes y texto a escala de petabytes, muy adecuado para plataformas compatibles con S3 respaldadas por HDD optimizados en costo o medios ópticos de próxima generación capaces de 1,6 Pb por plato. Las bibliotecas de cinta también recuperan relevancia porque las normativas de archivo en frío exigen copias sin conexión de datos críticos. Los proveedores que ofrecen intercambio de espacio de nombres sin interrupciones entre clústeres SAN y de objetos obtienen ventaja a medida que las empresas modernizan a su propio ritmo en el mercado de almacenamiento en centros de datos de China.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Tipo de Almacenamiento: El Flash Desplaza a los Medios Giratorios en el Nivel de Rendimiento

Los conjuntos HDD aún aportaron el 47,10% de los ingresos de 2025 en el tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de China, aunque las tendencias interanuales favorecen las unidades de estado sólido. Los conjuntos de todo flash se expanden a una CAGR del 7,55% hasta 2031 a medida que la inferencia de IA, el análisis en tiempo real y el comercio de alta frecuencia rechazan la latencia mecánica. Las mejoras en la durabilidad QLC de Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. reducen la brecha de precios, alentando a los bancos y proveedores de nube a migrar bases de datos relacionales a niveles flash durante los ciclos de actualización. Los mandatos de eficiencia energética inclinan aún más la adquisición hacia SSD que consumen una quinta parte de los vatios por terabyte en comparación con las unidades SAS de 15 K RPM.

Los sistemas híbridos siguen siendo esenciales para las cargas de trabajo de nivel medio que necesitan capacidad masiva rentable con un nivel frontal de caché flash. Los proveedores mezclan SSD QLC, HDD PMR y ASIC de compresión en un solo chasis, proporcionando una ruta de transición gradual para los clientes. Como resultado, los envíos de gabinetes puramente HDD disminuyen, aunque los archivos de almacenamiento en frío continúan adquiriendo unidades de helio de varios TB para almacenamiento de escritura única. El mercado de almacenamiento en centros de datos de China evoluciona, por tanto, hacia un modelo de dos niveles: flash para conjuntos de datos activos y HDD de alta densidad o cinta para archivos profundos.

Por Tipo de Centro de Datos: La Colocación Mantiene el Liderazgo mientras los Hiperescaladores Crecen con Rapidez

Los operadores de colocación mantuvieron una cuota del 66,60% en 2025, gracias a que las empresas externalizan las cargas de trabajo intensivas en energía y reguladas en instalaciones profesionales. Las tasas de compromiso en el proveedor líder, GDS, se sitúan cerca del 93%, lo que subraya la demanda persistente de espacio seguro y neutro para operadores. Los colocaciones minoristas se diferencian a través de catálogos de servicios que incluyen copia de seguridad como servicio y archivado, impulsando compras incrementales de conjuntos de almacenamiento de capacidad masiva.

Sin embargo, los proveedores de servicios de hiperescala y nube registran la CAGR más rápida del 8,22% a medida que Alibaba, Tencent, Huawei Cloud y ByteDance aceleran los despliegues de clústeres de IA. Sus planes de gasto de capital a tres años aseguran niveles de compra anticipada de SSD, lo que empuja a los proveedores de flash hacia compromisos de suministro a largo plazo. Las salas en instalaciones propias de las empresas se reducen a medida que estas enfrentan límites de PUE y escasez de talento. Los microcentros de datos periféricos se ubican en fábricas y centrales de telecomunicaciones, pero representan una pequeña fracción del tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de China, aunque se espera que escale rápidamente una vez que maduren las redes privadas 5G.

Por Usuario Final: La Sanidad Supera a un Núcleo de TI y Telecomunicaciones

Los clientes de TI y telecomunicaciones generaron el 38,70% de los ingresos de 2025 en el mercado de almacenamiento en centros de datos de China; sus ciclos de actualización constantes y la adopción de nuevos protocolos continuarán, aunque las tasas de crecimiento se estabilizan. Por el contrario, se prevé que los hospitales, los laboratorios de genómica y los institutos de investigación farmacéutica registren una CAGR del 9,05% a medida que la imagenología 8K, la digitalización de la patología y los proyectos de secuenciación a escala poblacional intensifican los requisitos de densidad de almacenamiento. La filial Zhongdian Telecom Yikang de China Telecom ilustra la entrada de las telecomunicaciones en las nubes sanitarias, implementando racks de almacenamiento en bloque compatibles con PACS y niveles S3 en todas las provincias.

La manufactura absorbe almacenamiento para análisis de video en fábricas inteligentes y gemelos digitales, mientras que el sector BFSI se enfoca en conjuntos flash cifrados que cumplen con estrictos códigos de soberanía de datos. Las nubes gubernamentales requieren algoritmos de cifrado nacionales y controles de acceso de confianza cero, orientando así los contratos hacia proveedores locales. Cada vertical impulsa, por tanto, características técnicas distintas, aunque en común a todos los segmentos está el mayor interés en la protección integrada contra ransomware y las instantáneas inmutables dentro del mercado de almacenamiento en centros de datos de China.

Por Factor de Forma: Los Sistemas en Rack Dominan mientras las Arquitecturas Componibles Ganan Reconocimiento

Los chasis montados en rack constituyeron el 53,74% de los envíos en 2025, lo que refleja los diseños estándar de gabinetes de 19 pulgadas que simplifican la gestión de cables y el modelado del flujo de aire. Las actualizaciones ahora integran unidades de formato E1.S y E3.S, elevando la capacidad por rack por encima del umbral de 1 PB. El almacenamiento componible crece a una CAGR del 5,52% a medida que los desarrolladores nativos de nube adoptan NVMe-oF y tejidos de conmutadores PCIe que desagregan los recursos de cómputo y almacenamiento. Dichos sistemas aumentan la utilización agrupando flash a nivel de pod y asignando canales de forma dinámica.

Los diseños de cuchilla y modulares ocupan nichos especializados, particularmente en los nodos de entrenamiento de IA de alta densidad que requieren carga frontal de GPU y carga trasera de bloques NVMe. Las puertas de enlace periféricas despliegan carcasas en miniatura con refrigeración sin ventilador para entornos de planta industrial difíciles, aunque siguen siendo pequeñas en números absolutos. Para el mercado de almacenamiento en centros de datos de China, los proveedores que incluyen orquestación definida por software en factores de forma de rack conocidos ayudan a los clientes a evolucionar de forma incremental sin actualizaciones de reemplazo completo.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Interfaz: NVMe Aumenta mientras los Protocolos Heredados Persisten en Flotas Mixtas

SAS y SATA aún representaban el 57,10% de las interfaces de 2025 en la cuota del mercado de almacenamiento en centros de datos de China, un testimonio de la inercia de la base instalada y el rendimiento aceptable para cargas de trabajo de archivo y casi en línea. Sin embargo, NVMe demuestra una CAGR del 6,01%, impulsada por los beneficios de latencia del PCIe 5.0. UNIS y otros fabricantes nacionales ahora envían SSD con velocidades de lectura de hasta 14,9 GB/s, ampliando las opciones del ecosistema local. El Canal de Fibra sigue arraigado en los centros de datos financieros que priorizan el transporte sin pérdidas, mientras que iSCSI perdura dentro de las líneas de dispositivos para el mercado intermedio.

Los operadores despliegan estantes NVMe para clústeres de inferencia de IA, aunque continúan solicitando discos SAS para los depósitos de contenido. Las puertas de enlace NVMe-oF permiten que ambas zonas coexistan, lo que permite a los clientes posponer las actualizaciones completas de red. Con el tiempo, la abstracción de protocolos dentro de los controladores definidos por software hará invisibles las diferencias de interfaz; sin embargo, por ahora, el mercado de almacenamiento en centros de datos de China debe equilibrar la velocidad innovadora con los costos predecibles.

Análisis Geográfico

Las provincias de la costa oriental, Pekín, Shanghái y Guangzhou, contribuyeron aproximadamente con el 44,60% de los envíos de 2025 en el mercado de almacenamiento en centros de datos de China, ya que los bancos, los reguladores y los gigantes de la nube exigen acceso de latencia ultrarrápida a los sistemas centrales. Sin embargo, los límites de PUE, la escasez de terreno y las tarifas de servicios públicos prémium impulsan un giro hacia centros secundarios como Chengdu, Wuhan y Xi'an. Estas ciudades ofrecen rutas de fibra oscura hacia las costas, a la vez que proporcionan costos inmobiliarios un 20% más bajos e incentivos municipales favorables.

Los clústeres occidentales en Guizhou, Mongolia Interior, Gansu y Ningxia se aceleran más rápidamente bajo el plan Datos del Este-Cómputo del Oeste, aprovechando los climas frescos y la abundante energía hidroeléctrica o eólica. El corredor de grandes datos de Guizhou acoge tanto a operadores respaldados por el Estado como privados, combinando desgravaciones fiscales con cuotas de energía renovable que reducen los gastos operativos en un tercio. Se espera, por tanto, que el tamaño del mercado de almacenamiento en centros de datos de China en las provincias occidentales registre un crecimiento de dos dígitos, favoreciendo los conjuntos de capacidad masiva optimizados para análisis por lotes y repositorios de archivo.

Las regiones del sur vinculan su crecimiento a la manufactura exportadora y las finanzas de Hong Kong. El Delta del Río de las Perlas de Guangdong combina redes privadas 5G con nodos de cómputo periférico cerca de parques industriales, generando una demanda sostenida de dispositivos NVMe. Las provincias del norte siguen siendo centros de políticas, aunque exhiben una expansión más moderada, enfocándose en actualizaciones de sistemas en lugar de nuevos sitios. La orquestación de cargas de trabajo entre regiones, respaldada por centros de despacho de telecomunicaciones, aumenta el valor de las instantáneas distribuidas, la replicación optimizada para WAN y el etiquetado de cumplimiento automatizado en todo el mercado de almacenamiento en centros de datos de China.

Panorama regulatorio

Los despliegues de almacenamiento en centros de datos de China están determinados por un marco de gobernanza de datos cada vez más estricto, liderado por la Ley de Ciberseguridad (CSL), la Ley de Seguridad de Datos (DSL) y la Ley de Protección de Información Personal (PIPL), que en conjunto regulan la localización, los controles de seguridad y los flujos de transferencia transfronteriza para las empresas y los operadores en la nube. Un punto de inflexión clave fue la entrada en vigor del Reglamento sobre Gestión de la Seguridad de los Datos de Red el 1 de enero de 2025, que trasladó los requisitos de cumplimiento de orientaciones a la aplicación administrativa para las actividades de procesamiento de datos de red que involucran diseños de almacenamiento, copia de seguridad y recuperación ante desastres.

La política energética y de eficiencia también está influyendo en las decisiones de arquitectura de almacenamiento. El MIIT y otras autoridades relacionadas avanzaron el Plan de Acción Especial para el Desarrollo Verde y Bajo en Carbono de los Centros de Datos (julio de 2024), reforzando las normas de centros de datos verdes utilizadas en la contratación pública y estatal, y alineando las aprobaciones de construcción con métricas como el rendimiento del PUE y la programación coordinada de red en la nube. Como resultado, los operadores en las metrópolis de Nivel 1 y las regiones concentradoras nacionales se ven presionados a adoptar flash de mayor eficiencia, niveles inteligentes de almacenamiento y automatización que puedan demostrar reducciones medibles de energía por carga de trabajo, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la auditabilidad.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del almacenamiento en centros de datos de China abarca proveedores de componentes y sistemas ascendentes (NAND, controladores, HDD, servidores, gabinetes, redes, energía y refrigeración), propietarios y operadores de infraestructura intermedia (hiperescaladores y proveedores de nube, operadores de telecomunicaciones y operadores de colocación/IDC), y usuarios empresariales y del sector público descendentes que consumen servicios de bloque, archivo, objeto y archivado. Las fricciones de control de exportaciones en torno a los controladores avanzados y el impulso de sustitución nacional descrito en el informe elevan el papel de los ecosistemas chinos de flash y sistemas, incluida la adopción de NAND de YMTC junto con la integración de OEM locales, mientras que las restricciones de PUE de Nivel 1 aumentan la demanda de planos de control totalmente flash y definidos por software que mejoran la utilización y reducen el consumo de vatios por TB.

La integración impulsada por asociaciones está cambiando la forma en que se especifica, financia y opera el almacenamiento en instalaciones y plataformas. En abril de 2026, GLP y Huawei anunciaron una asociación estratégica para combinar capacidades de activos de infraestructura digital con soluciones de TIC, lo que apunta a una vinculación más estrecha entre las construcciones de centros de datos impulsadas por bienes raíces y las pilas de almacenamiento y gestión impulsadas por proveedores. Al mismo tiempo, las iniciativas del MIIT para mejorar la coordinación de redes en la nube y las redes de conexión directa entre los clústeres nacionales de centros de datos aumentan la importancia del software de interconexión y replicación, y de la gestión de datos basada en políticas entre regiones, particularmente para los despliegues de Computación en el Este con Datos del Oeste, donde los niveles de almacenamiento se dividen entre nodos costeros e interiores.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

El reequilibrio impulsado por políticas hacia las regiones concentradoras nacionales bajo el esquema de Computación en el Este con Datos del Oeste crea espacio para soluciones de almacenamiento diseñadas para operaciones interregionales, incluida la replicación eficiente en WAN, los snapshots distribuidos y la gestión del ciclo de vida que puede desplazar conjuntos de datos entre los centros de demanda de Nivel 1 y las zonas de capacidad occidentales. Los objetivos a nivel de programa referenciados en políticas recientes, incluida la nueva capacidad de cómputo añadida en las regiones concentradoras que supere el 60% del total nacional para fines de 2025, junto con métricas de eficiencia y utilización como un PUE promedio inferior a 1,5 y una disponibilidad igual o superior al 60%, refuerzan el caso de negocio para la asignación automatizada por niveles en SAN, objeto y cinta, así como herramientas de observabilidad que cuantifican las ganancias de energía y utilización para la contratación.

Las arquitecturas de centros de datos de IA también están creando espacio para plataformas de almacenamiento diferenciadas y de pila completa que combinan niveles de alto IOPS con capas de objeto y respaldo escalables, permaneciendo dentro de las restricciones de suministro y seguridad nacionales. El lanzamiento de Huawei en mayo de 2026 de una oferta de infraestructura de datos de pila completa para centros de datos de IA, que incluye el almacenamiento escalable OceanStor Pacific, indica que la competencia está pasando de productos puntuales a infraestructura de datos integrada para canalizaciones de entrenamiento e inferencia. Los grandes programas de contratación de cómputo nacionales, como la compra de servidores de China Telecom en junio de 2026 vinculada al ecosistema Kunpeng, refuerzan aún más la demanda de pilas de almacenamiento que se alinean con arquitecturas orientadas al ámbito nacional y que pueden desplegarse de manera consistente en instalaciones de nivel de telecomunicaciones, sitios de colocación y zonas en la nube.